來源 | 鐳射財(cái)經(jīng)（leishecaijing）

6月13日，「鐳射財(cái)經(jīng)」首發(fā)新網(wǎng)銀行副行長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)官徐志華離職，在業(yè)內(nèi)引起較大關(guān)注。新網(wǎng)銀行對(duì)該事件回應(yīng)，徐志華因任期屆滿，個(gè)人有新的職業(yè)規(guī)劃，主動(dòng)向董事會(huì)提出不再續(xù)約。

經(jīng)「鐳射財(cái)經(jīng)」進(jìn)一步了解，徐志華離職背后，新網(wǎng)銀行管理團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)調(diào)整，不只是CRO出走，亦從同業(yè)挖來管理人員，負(fù)責(zé)小微業(yè)務(wù)。徐志華離職可能與新網(wǎng)銀行引入的新管理人員相關(guān)。

也有消息人士稱，新網(wǎng)銀行CRO離職可能與新網(wǎng)銀行不良率走高有關(guān)。新網(wǎng)銀行2022年財(cái)報(bào)顯示，不良率水平持續(xù)攀升，已創(chuàng)下近幾年新高，不良貸款規(guī)模同比翻倍。另外，近三年信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)持續(xù)走弱，在不良貸款大幅提升的情況下，撥備覆蓋率斷崖式下跌。

針對(duì)新網(wǎng)銀行CRO離職原因、風(fēng)控團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員調(diào)整等情況，「鐳射財(cái)經(jīng)」向新網(wǎng)銀行相關(guān)人員求證，但截至發(fā)稿前，未收到任何回復(fù)。

挖來新管理者

在CRO離職前后，新網(wǎng)銀行管理人員發(fā)生變動(dòng)。

多個(gè)信源向「鐳射財(cái)經(jīng)」透露，新網(wǎng)銀行從金城銀行挖走了部分風(fēng)控技術(shù)人員，被挖來的風(fēng)控團(tuán)隊(duì)現(xiàn)已入職新網(wǎng)。與此同時(shí)，新網(wǎng)銀行原風(fēng)控團(tuán)隊(duì)也出現(xiàn)人員離職。

“新網(wǎng)的不良率爆了，CRO待不住了，金城的整個(gè)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在被挖去新網(wǎng)?！敝槿耸勘硎荆鸪堑娘L(fēng)控做得比較好，風(fēng)控團(tuán)隊(duì)主要來自招行、網(wǎng)商等。

對(duì)于上述信息，「鐳射財(cái)經(jīng)」向新網(wǎng)銀行求證，新網(wǎng)銀行未回應(yīng)。對(duì)于新網(wǎng)銀行下一任CRO，有業(yè)內(nèi)人士稱，可能由新網(wǎng)銀行首席科學(xué)家孟奇接替。該消息也未能得到新網(wǎng)銀行確認(rèn)。

「鐳射財(cái)經(jīng)」從行業(yè)了解到，業(yè)內(nèi)流傳的新網(wǎng)銀行挖走金城銀行風(fēng)控團(tuán)隊(duì)一事，與真實(shí)情況存在偏差。新網(wǎng)銀行的業(yè)務(wù)線的確吸收了金城銀行的管理人員，但不是風(fēng)控團(tuán)隊(duì)。

據(jù)了解，新網(wǎng)銀行挖走的是金城銀行產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的部分人員。其中，金城銀行原小微產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人陳淞，已于三月份去了新網(wǎng)銀行，目前負(fù)責(zé)管理新網(wǎng)銀行小微業(yè)務(wù)線。

在新網(wǎng)銀行這波人事變動(dòng)中，最大的關(guān)注點(diǎn)當(dāng)屬原CRO徐志華。公開資料顯示，徐志華于2020年出任新網(wǎng)銀行副行長(zhǎng)，是籌建新網(wǎng)銀行的老將之一，擁有豐富的銀行、消費(fèi)金融公司信貸風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn)。

就在徐志華離職之際，新網(wǎng)銀行近年業(yè)績(jī)指標(biāo)走弱，特別是不良貸款率大幅攀升。有從業(yè)者分析，新網(wǎng)銀行逾期不良應(yīng)該是信貸業(yè)務(wù)板塊承壓。“信貸業(yè)務(wù)利率定價(jià)高，還款方式等本，給資產(chǎn)質(zhì)量造成一定隱患，而抵押貸的客戶群體都是有真實(shí)經(jīng)營(yíng)或者有一定收入能力?！?/p>

2022年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，雖然新網(wǎng)銀行總資產(chǎn)、營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，主要原因就是逾期不良所產(chǎn)生的信用減值損失增加。

此外，由于新網(wǎng)銀行撥備覆蓋率劇烈下滑，相比往年的高撥備情況，相應(yīng)的損失計(jì)提力度可能并不十分充足，對(duì)利潤(rùn)的抵消尚存空間。

不良?jí)毫E增

作為銀保監(jiān)會(huì)批設(shè)的第七家民營(yíng)銀行，同時(shí)也是第三家互聯(lián)網(wǎng)銀行，新網(wǎng)銀行股東陣容強(qiáng)大，包括新希望、小米等。依靠股東方資源稟賦，新網(wǎng)銀行開業(yè)之后，業(yè)務(wù)快速起量，利潤(rùn)直線拉升。

不過，高增長(zhǎng)未能維持太久，新網(wǎng)銀行在“踩雷”美利車金融后，業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄Y產(chǎn)擴(kuò)張趨緩。

2022年，新網(wǎng)銀行的總資產(chǎn)為848.20億元，同比增長(zhǎng)48.5%；營(yíng)業(yè)收入36.44億元，同比增長(zhǎng)37.9%；凈利潤(rùn)卻跌至6.81億元，同比下降了26%。利潤(rùn)下滑系營(yíng)業(yè)支出大幅增加所致，2022年新網(wǎng)銀行營(yíng)業(yè)支出28.34億元，同比增加66.12%。

由于支出增加，新網(wǎng)銀行2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率下滑至22.23%，而2021年該指標(biāo)為35.4%。營(yíng)業(yè)支出中，信用減值損失占比最高，新網(wǎng)銀行2022年信用減值損失為18.43億元，同比增長(zhǎng)144%，遠(yuǎn)高于營(yíng)收增速。

利潤(rùn)下滑也直接拉低了新網(wǎng)銀行的盈利性指標(biāo)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，新網(wǎng)銀行2020年至2022年資產(chǎn)收益率為1.67%、1.88%、0.96%，凈資產(chǎn)收益率為15.16%、17.05%、11.17%，資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率下滑明顯。

拆解業(yè)績(jī)指標(biāo)可見，對(duì)新網(wǎng)銀行利潤(rùn)產(chǎn)生重大壓制的并非是息差，新網(wǎng)銀行生息資產(chǎn)以零售貸款為主，占比90%以上，同時(shí)新網(wǎng)銀行保持較高的息差水平，近年均值為5%左右，遠(yuǎn)高于民營(yíng)銀行平均水平。

不良承壓是壓制新網(wǎng)銀行利潤(rùn)的主因。近三年新網(wǎng)銀行不良率大幅提升，達(dá)1.19%、1.05%、1.73%，而2018年不良貸款率只有0.39%，2019年0.6%。在體量大幅擴(kuò)容的情況下，不良率增勢(shì)仍未被壓住，可見資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患較高。

不良率走高背后，新網(wǎng)銀行的不良貸款余額翻倍增長(zhǎng)。按照五級(jí)分類，新網(wǎng)銀行2022年貸款余額中，正常類貸款607.04億元，關(guān)注類貸款12.2億元，次級(jí)類貸款6.84億元，可疑類貸款2.47億元，損失類貸款1.56億元。2022年不良貸款規(guī)模達(dá)10.87億元，同比增長(zhǎng)136%。

對(duì)比減值準(zhǔn)備增速，新網(wǎng)銀行的貸款減值準(zhǔn)備增速遠(yuǎn)低于不良貸款規(guī)模增速。2020年至2022年，新網(wǎng)銀行貸款減值準(zhǔn)備為12.22億元、15.87億元、20.3億元，2022年的減值準(zhǔn)備增速為27.91%。

減值準(zhǔn)備不夠有力，導(dǎo)致新網(wǎng)銀行貸款撥備率和撥備覆蓋率大幅下滑。新網(wǎng)銀行稱，2022年持續(xù)加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)與貸款監(jiān)測(cè)工作，審慎評(píng)估各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況，充分計(jì)提撥備，提高風(fēng)險(xiǎn)緩釋能力。

但從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，新網(wǎng)銀行近三年貸款撥備率下滑明顯，2020年至2022年貸款撥備率為3.97%、3.64%、3.22%。撥備覆蓋率334.51%、345.14%、186.65%，撥備覆蓋率呈現(xiàn)斷崖式下滑。

此外，貸款資產(chǎn)五級(jí)分類中，不同級(jí)別的貸款所計(jì)提的標(biāo)準(zhǔn)各不相同，正常和關(guān)注類較低，剩余三類不良貸款計(jì)提比例較高。為了避開計(jì)提減值的監(jiān)管指標(biāo)，減少營(yíng)收利潤(rùn)壓力，一些銀行會(huì)將不良貸款藏于關(guān)注類貸款中，因此，關(guān)注類貸款實(shí)際上是銀行不良貸款的潛在關(guān)注指標(biāo)。

對(duì)照新網(wǎng)銀行，新網(wǎng)銀行2022年關(guān)注類貸款規(guī)模12.2億元，相比2021年6.94億元增加接近一倍。未來如果關(guān)注類貸款惡化至不良，新網(wǎng)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量問題將更加突出。

面對(duì)不斷加重的不良?jí)毫Γ胪饬?，可能成為新網(wǎng)銀行業(yè)績(jī)扭轉(zhuǎn)的關(guān)鍵一步。