硬報告 - 氫能

智慧芽、財聯(lián)社、科創(chuàng)板日報聯(lián)合發(fā)布

氫能，被視為“21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉础?。在實現(xiàn)“雙碳”目標過程中，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展備受關(guān)注。近日，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》更是明確了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位：“氫能是未來國家能源體系的重要組成部分；氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體；氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向?！?br/>

伴隨國家戰(zhàn)略持續(xù)加碼，相關(guān)企業(yè)紛紛投身氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，以爭取搶先卡位。在愈發(fā)激烈的競爭中，憑借技術(shù)、專利、知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)建的“硬實力”愈發(fā)重要。3月31日，由智慧芽和《科創(chuàng)板日報》聯(lián)合撰寫的《2022年中國氫能行業(yè)技術(shù)發(fā)展洞察報告》（以下簡稱：《報告》）正式發(fā)布?！秷蟾妗窂恼?、專利等視角出發(fā)，全方位分析目前我國氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展情況，包括：氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)布局、相關(guān)專利發(fā)展趨勢，以及重點創(chuàng)新企業(yè)等。

《報告》意在為中國氫能企業(yè)制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略和攻堅氫能技術(shù)突破、為更廣大科技界捕捉氫能技術(shù)發(fā)展動向、為政府制定氫能發(fā)展政策等提供借鑒參考；其共六大章節(jié)，分別為：氫能行業(yè)簡介及發(fā)展歷程梳理、氫能行業(yè)全景掃描、中國氫能行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢透視、中國氫能行業(yè)研發(fā)競爭格局、中國氫能代表性企業(yè)技術(shù)盤點、氫能行業(yè)技術(shù)發(fā)展展望。

透視氫能行業(yè)發(fā)展

氫能，是指氫、氧進行化學反應所釋放出的化學能，是一種來源廣泛、清潔無碳、應用場景豐富的可再生能源，可用于儲能、發(fā)電、交通工具燃料驅(qū)動、家用燃料等。

因此，氫能也成為支撐可再生能源大規(guī)模發(fā)展、推動傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的理想媒介，能源安全的一道重要保障，以及交通、工業(yè)、電力、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模深度脫碳的重要方式，有助于拉動產(chǎn)業(yè)鏈上下游多環(huán)節(jié)共同發(fā)展、協(xié)同多產(chǎn)業(yè)共同進步、提供經(jīng)濟發(fā)展驅(qū)動力。

圖：氫能發(fā)展歷程（全球 + 國內(nèi)），來源：報告

放眼至整個氫能行業(yè)，《報告》研究認為，氫能產(chǎn)業(yè)鏈包括上游制氫 (制備-儲運-加注 )，中游燃料動力電池系統(tǒng)和下游應用三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

其中，上游氫氣制備路線不同，可分為化石原料制氫、化工原料制氫、工業(yè)尾氣制氫、電解水制氫以及新型制氫技術(shù)四種形式；上游儲運環(huán)節(jié)根據(jù)氫能儲運狀態(tài)不同，可分為高壓儲氫、固態(tài)儲氫、液態(tài)儲氫以及高壓液態(tài)儲氫四種形式；上游加注環(huán)節(jié)根據(jù)加注方式不同，可分為站外加氫和站內(nèi)加氫兩種加注形式。

中游為氫燃料動力電池系統(tǒng)，主要由燃料電池電堆系統(tǒng)和控制系統(tǒng)兩部分組成。

下游應用環(huán)節(jié)主要涵蓋交通運輸、固定發(fā)電、便攜式電池和航空航天四大產(chǎn)業(yè)。其中，交通運輸產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應用是目前氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流方向

圖：氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，來源：報告

當前，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新已成為推動產(chǎn)業(yè)進步的關(guān)鍵因素?！秷蟾妗氛J為，從中國氫能行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢來看，電解水制氫作為清潔、可持續(xù)的制氫方式，是我國未來氫氣制備技術(shù)發(fā)展的重要方向。根據(jù)智慧芽預測，2022年電解水制氫技術(shù)專利申請量將再迎階段性高峰。

而氫氣儲運方式根據(jù)氫或儲氫材料形態(tài)的不同主要分為：高壓氣態(tài)儲運、低溫液態(tài)儲運、固態(tài)儲運以及高壓液體儲運四種形式?！秷蟾妗费芯空J為，從這四種氫氣儲運方式的專利數(shù)量和增長趨勢來看，高壓氣態(tài)和高壓液態(tài)儲運技術(shù)增長勢頭最好。

氫氣加注方面，《報告》顯示，截至目前，我國加氫站專利申請總量2373件，年均專利申請量62件。從專利申請趨勢發(fā)現(xiàn)，2002年-2015年期間為技術(shù)萌芽期；2016年后，我國加氫站專利申請呈現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢。根據(jù)智慧芽預測，預計2022年、2023年，國內(nèi)加氫站相關(guān)技術(shù)的專利申請數(shù)量將分別達492件、551件。

圖：中國制氫技術(shù)歷年專利申請量，數(shù)據(jù)來源：智慧芽

氫能賽道多方混戰(zhàn)

“雙碳”背景下，不少企業(yè)正大練“氫”功。

《報告》顯示，從中國氫能行業(yè)研發(fā)競爭格局來看，在上游技術(shù)研發(fā)競爭格局中，制備技術(shù)研發(fā)方面，電解水制氫由于設(shè)備簡單，工藝流程穩(wěn)定且不產(chǎn)生任何污染，是當前制氫領(lǐng)域的熱點技術(shù)，且專利申請總量與增長速度均高于其他制氫技術(shù)。

圖：中國電解水制氫技術(shù)專利申請人歷年申請量

數(shù)據(jù)來源：智慧芽

儲運技術(shù)研發(fā)方面，高壓氣態(tài)和高壓液態(tài)儲運方式由于適用場景廣、成本低，是現(xiàn)階段國內(nèi)應用最廣泛的儲運方式。兩者專利申請總量與增長速度均高于其他儲運方式。此外，我國廣泛采用站外加氫模式。

圖：中國氫氣高壓儲運技術(shù)專利申請人歷年申請量

數(shù)據(jù)來源：智慧芽

圖：中國站外加氫技術(shù)專利申請人歷年申請量

數(shù)據(jù)來源：智慧芽

在中游技術(shù)研發(fā)競爭格局中，中游燃料電池動力系統(tǒng)所涉及的零部件眾多，通常均有整車廠集中進行開發(fā)。從專利申請數(shù)量的年度分布趨勢來看，中國和國外在該領(lǐng)域的技術(shù)研究基本同時起步。

圖：中國氫燃料動力電池系統(tǒng)專利申請人歷年申請量

數(shù)據(jù)來源：智慧芽

在下游技術(shù)研發(fā)競爭格局中，交通領(lǐng)域作為氫能消費的重要突破口，氫燃料電池汽車的發(fā)展前景較為廣闊。

圖：中國氫能在交通運輸領(lǐng)域的專利申請人歷年申請量

數(shù)據(jù)來源：智慧芽

從中國氫能代表性企業(yè)技術(shù)來看，在上游環(huán)節(jié)中，包括：制氫技術(shù)代表企業(yè)華能集團、上海合既得，儲運技術(shù)代表企業(yè)富瑞特裝，加注技術(shù)代表企業(yè)上海氫楓能源；在中游環(huán)節(jié)，包括：燃料電池龍頭企業(yè)新源動力，電堆技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)上海神力；在下游環(huán)節(jié)，包括：氫能乘用車代表企業(yè)武漢格羅夫，氫燃料電池發(fā)動機代表企業(yè)億華通。

洞見萬億市場空間

當前，氫能產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的市場發(fā)展前景。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預測，2026年-2035年，我國氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達5萬億元。

《報告》研究認為，從氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢來看，在制氫環(huán)節(jié)，可再生能源制氫是長期方向，因為只有可再生能源電解水制備的“綠氫”才能實現(xiàn)真正的零碳排放；在儲運環(huán)節(jié)，高壓氣態(tài)和高壓液態(tài)儲運氫技術(shù)相對成熟，是現(xiàn)階段主要的儲運方式；在應用環(huán)節(jié)，氫燃料電池汽車是新能源汽車的最具發(fā)展前景的技術(shù)路線之一。

對于氫能行業(yè)未來技術(shù)演進與展望，《報告》顯示，現(xiàn)階段，無論是大規(guī)模可再生能源制氫，還是氫能的儲存、運輸、分銷，以及具體下游應用，氫能各環(huán)節(jié)基本都處于技術(shù)示范和本土化的發(fā)展階段。

在具體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，上游的制氫、儲運是兩大基礎(chǔ)領(lǐng)域；而中游環(huán)節(jié)，從專利申請情況來看，氫燃料電池及系統(tǒng)的國內(nèi)申請人研發(fā)重點主要還是集中在膜電極、催化劑、質(zhì)子交換膜、雙極板等關(guān)鍵部件。

根據(jù)《報告》預測，未來隨著產(chǎn)業(yè)配套政策落地，氫能技術(shù)進步與成本下降有望進入良性循環(huán)。

硬科技

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