核心觀點(diǎn)：

《100頁深度：游戲廠商擁抱AIGC打法迥異，降本是果不是因》報(bào)告著重分析游戲產(chǎn)業(yè)應(yīng)如何客觀看待、加速落地AIGC；AIGC之于美術(shù)應(yīng)用最新進(jìn)展；中型廠商跟進(jìn)AIGC組織架構(gòu)及打法；游戲AIGC終極彼岸在何方；東西方AIGC沖擊波對(duì)各自游戲產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了哪些影響：

1、AIGC是游戲工業(yè)化進(jìn)入到第三階段的典型特征

我們維持已有判斷，認(rèn)為AIGC是游戲工業(yè)化進(jìn)入到第三階段的典型特征。大致上，游戲工業(yè)化分別為四大階段：第一階段、積累、整合、中臺(tái)化；第二階段、3A品質(zhì)、供應(yīng)鏈；第三階段、AIGC應(yīng)用于游戲產(chǎn)品研發(fā)運(yùn)營；第四階段、Text to Game，AIGC游戲引擎催生全新的游戲玩法、交互體驗(yàn)。

我們認(rèn)為，當(dāng)下及不遠(yuǎn)的將來，AIGC無法推動(dòng)中國游戲廠商趕超西方老牌游戲廠商。最直觀的效果是提升游戲工業(yè)化水準(zhǔn)。

2、游戲變革奇點(diǎn)在于融合玩法、交互，終極目標(biāo)是一站式生成游戲

AIGC之于游戲變革奇點(diǎn)在于融合玩法、交互，終極目標(biāo)是一站式生成游戲（Text to Game ）。當(dāng)前AIGC之于游戲，提效多體現(xiàn)在美術(shù)圖標(biāo)、角色對(duì)話、文案等單一環(huán)節(jié)，理想情況是提升現(xiàn)有流程效率10%-20%。?

眼下，AIGC在研發(fā)運(yùn)營環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出點(diǎn)狀式、非連續(xù)性、弱聯(lián)結(jié)等特性。像對(duì)戰(zhàn)、數(shù)值、劇情等領(lǐng)域，AIGC落地游戲已經(jīng)相對(duì)成熟。游戲大廠內(nèi)部，已擁有對(duì)應(yīng)平臺(tái)及模板；中型游戲公司，通過投資等形式，已綁定市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)公司；市場(chǎng)上頭部初創(chuàng)AIGC公司，已形成部分領(lǐng)域較為完善的解決方案，服務(wù)于中型游戲公司。像引擎、運(yùn)營數(shù)據(jù)系統(tǒng)、美術(shù)等環(huán)節(jié)，當(dāng)前大中型游戲廠商均處于嘗試階段，應(yīng)用落地局限于優(yōu)化引擎代碼、提升運(yùn)營數(shù)據(jù)系統(tǒng)效能以及輔助概念原畫設(shè)計(jì)、圖標(biāo)生成等。在文案、素材生成等環(huán)節(jié)，當(dāng)前應(yīng)用僅是輔助參考，尚未落地到研發(fā)運(yùn)營管線中。

3、落地生產(chǎn)管線，需解決有效數(shù)據(jù)生產(chǎn)、標(biāo)記不足，模型訓(xùn)練成本高等難題

AIGC要想全方位落地研發(fā)運(yùn)營生產(chǎn)管線中，需要解決有效數(shù)據(jù)生產(chǎn)、標(biāo)記不足，解決方案通用性不高，一次性訓(xùn)練模型成本過高，游戲數(shù)據(jù)私密性等難題。以游戲開發(fā)過程中耗時(shí)、耗人最多的3D資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫為例，鮮見億級(jí)別規(guī)模，這導(dǎo)致當(dāng)前文字生成3D資產(chǎn)還處于早期階段。

現(xiàn)階段中間態(tài)解決方案是，美術(shù)畫出結(jié)構(gòu)化圖形，通過程序化建模的方式搭建3D資產(chǎn)。我們認(rèn)為，文字生成2D資產(chǎn)未來一兩年將變得比較成熟；文字生成3D資產(chǎn)，還需要五年多時(shí)間。

4、3D資產(chǎn)生成是重點(diǎn)，各大業(yè)務(wù)重點(diǎn)不一，打法不一

國內(nèi)頭部游戲廠商大多自己組建AI中臺(tái)部門（如騰訊CDG AI Lab\騰訊IEG Cros；天美/光子技術(shù)中心；網(wǎng)易伏羲、互娛AI Lab；米哈游 逆熵研究院等）。它們落地AIGC邏輯是，針對(duì)研發(fā)流程中耗人工/時(shí)間較多的環(huán)節(jié)，利用AIGC提升研發(fā)效率、用戶體驗(yàn)。

2023年，騰訊、網(wǎng)易、米哈游三家廠商AIGC落地共通點(diǎn)是自動(dòng)生產(chǎn)3D資產(chǎn)；區(qū)別點(diǎn)是，騰訊游戲會(huì)分出部分精力在動(dòng)畫生成方面；網(wǎng)易游戲會(huì)重點(diǎn)深耕人機(jī)協(xié)作，輻射至工程機(jī)械領(lǐng)域；米哈游會(huì)重點(diǎn)落地鹿鳴AI，打造強(qiáng)智能數(shù)字人。

5、調(diào)用量、訓(xùn)練模型費(fèi)是主流，商業(yè)模式待變革。

當(dāng)前AIGC創(chuàng)企商業(yè)模式多為API調(diào)用量（1元/AI/天 ）+一次性訓(xùn)練模型費(fèi)用（百萬級(jí)別）。目前，已有企業(yè)開始探索跟游戲產(chǎn)品分流水模式。結(jié)合我們產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查，我們認(rèn)為未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)AIGC創(chuàng)企商業(yè)模式仍然是前兩者。要想實(shí)現(xiàn)跟游戲產(chǎn)品分流水，取決于游戲產(chǎn)品所處生命周期；流水體量；AIGC提升游戲變現(xiàn)效率（>30%）。

6、中小型廠商積極布局，迫切需要全量微調(diào)、垂直小模型解決特定研發(fā)痛點(diǎn)

在我們調(diào)研的數(shù)十家中型游戲廠商中，他們都非常關(guān)注且積極嘗試將AIGC融入日常業(yè)務(wù)中。在組織架構(gòu)上，大多數(shù)是成立一個(gè)虛擬的AIGC研究小組，由CTO帶隊(duì)、程序（兩三個(gè)）、美術(shù)（四五個(gè)美術(shù)）組建而成。該研究小組會(huì)定期整理、匯總、輸出大模型、文生圖/動(dòng)畫音頻等最最新進(jìn)展給業(yè)務(wù)部門。一些游戲公司，正嘗試使用LangChain搭建內(nèi)部的知識(shí)體系和知識(shí)圖譜，以期輔助業(yè)務(wù)部門。上述部門扛著老板明確的降本增效KPI（30-50%不等 ）。

目前中小型游戲廠商有三大基本需求：第一、由于工程能力不足，他們希望市面上有服務(wù)商能幫助他們從預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)采集到參數(shù)調(diào)整，進(jìn)行全量性微調(diào)。第二、當(dāng)前UI圖標(biāo)、概念圖參考生成工具已經(jīng)成熟，他們希望市面上有服務(wù)商能針對(duì)特定游戲風(fēng)格美術(shù)資產(chǎn)生成給出定制小模型，一鍵式生成游戲角色、場(chǎng)景。第三、游戲引擎AI工具如Unity Muse，能夠加快落地至研發(fā)端。

7、國內(nèi)外游戲垂直AIGC創(chuàng)企打法迥異，產(chǎn)業(yè)土壤決定生態(tài)圈

國內(nèi)、海外AIGC（游戲向）浪潮發(fā)展趨勢(shì)存在明顯不同：海外市場(chǎng)已出現(xiàn)面向音頻、2D/3D資產(chǎn)、材質(zhì)、AI Bot、對(duì)話等垂直領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)游戲AI公司；國內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)公司多聚焦于AI bot、智能NPC。未來，中國市場(chǎng)大概率不會(huì)出現(xiàn)針對(duì)細(xì)分游戲模塊的初創(chuàng)公司。?原因在于，海外游戲市場(chǎng)工業(yè)化相對(duì)成熟，資產(chǎn)、美術(shù)、策劃外包公司已初具規(guī)模，擁有正循環(huán)的商業(yè)模式。創(chuàng)業(yè)游戲AI公司，可跟上述細(xì)分領(lǐng)域公司合作，間接地服務(wù)游戲公司。反觀國內(nèi)游戲市場(chǎng)，工業(yè)化尚不成熟，未能在細(xì)分領(lǐng)域孵化出頭部公司。

此外，國內(nèi)AI公司如小冰、超參數(shù)、啟元世界、行者AI等，它們?cè)缫呀?jīng)布局游戲領(lǐng)域。他們能直接觸達(dá)游戲公司，提供服務(wù)。鑒于缺失垂直細(xì)分領(lǐng)域游戲公司以及AI公司布局游戲領(lǐng)域擠占了市場(chǎng)，因此本輪AIGC熱潮無法推動(dòng)新一批初創(chuàng)游戲AI公司崛起。

8、AIGC游戲上架，平臺(tái)說不，監(jiān)管白名單可期

目前三大主機(jī)游戲商店P(guān)layStation Store、Microsoft Store、Eshop商店，并未對(duì)AIGC內(nèi)容做出詳細(xì)規(guī)定，只是提出產(chǎn)品中所有內(nèi)容及數(shù)據(jù)需由研發(fā)商原創(chuàng)以及通過第三方授權(quán)。同樣的情況也適用于PC游戲商店Steam、Epic Store以及移動(dòng)游戲商店Google Play和App Store。

目前主機(jī)游戲平臺(tái)尚未出現(xiàn)拒絕AIGC游戲的情況。在PC游戲平臺(tái)上，Steam已經(jīng)對(duì)AIGC游戲《Hentai Puzzles：The Origin》說不，其解釋稱拒絕AIGC游戲上架并非是針對(duì)AIGC技術(shù)的態(tài)度，而是對(duì)版權(quán)問題的擔(dān)憂。在移動(dòng)游戲平臺(tái)，Google Play已上線"AIGC游戲"《Soul Chronicle》，主要是利用AI生成了3D資產(chǎn)以及玩法。

我們認(rèn)為，AIGC游戲全平臺(tái)上線只是時(shí)間問題，只要解決數(shù)據(jù)原創(chuàng)及授權(quán)問題。在這方面，我們推測(cè)中國市場(chǎng)將會(huì)實(shí)施開源大模型白名單制，即游戲廠商需接入許可的開源大模型訓(xùn)練相關(guān)產(chǎn)品即可上架平臺(tái)。