一、企業(yè)基本概況

1、行業(yè)定義

輪胎模具行業(yè)是國家宏觀指導及協(xié)會自律管理下的自由競爭行業(yè)，企業(yè)可根據(jù)市場需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規(guī)模密切相關外，還受到輪胎規(guī)格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，尤其是新能源汽車的快速發(fā)展，對輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來越高，輪胎企業(yè)為增強市場競爭力推出的輪胎產(chǎn)品也呈多樣性變化，輪胎模具始終趨于快速迭代的進程，增加了市場對輪胎模具的需求量。

2、重點企業(yè)基本情況對比

豪邁科技主要從事子午線輪胎活絡模具的生產(chǎn)及銷售、大型零部件機械產(chǎn)品的鑄造及精加工、機床裝備相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。豪邁科技的輪胎模具產(chǎn)品是國家制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品，覆蓋乘用胎模具、載重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。

巨輪智能的主要產(chǎn)品為輪胎模具、液壓式硫化機和機器人及智能裝備，作為國內(nèi)汽車輪胎模具和液壓式硫化機的骨干生產(chǎn)企業(yè)，在國內(nèi)輪胎模具和液壓式硫化機市場繼續(xù)保持行業(yè)領先地位，機器人及智能裝備業(yè)務發(fā)展前景好，公司將重點發(fā)展以工業(yè)機器人為核心裝備的具有自主知識產(chǎn)權的自動化、智能化成套裝備。

輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程對比

山東豪邁機械科技股份有限公司前身為成立于1995年3月31日的山東高密豪邁機械有限公司。2000年8月22日，山東高密豪邁公司名稱變更為：山東高密豪邁科技有限公司；2001年12月20日，公司名稱變更為：山東豪邁機械科技有限公司。2008年6月10日公司名稱變更為“山東豪邁機械科技股份有限公司”。

巨輪智能裝備股份有限公司前身為廣東巨輪模具股份有限公司，2013年4月18日更名為巨輪股份有限公司、2015年10月12日更名為巨輪智能裝備股份有限公司。巨輪智能于2004年8月16日在深圳證券交易所掛牌上市交易，股票代碼為002031。

輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況對比

1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)

從資產(chǎn)來看，2021年豪邁科技的總資產(chǎn)為76.4億元；凈資產(chǎn)達到65億元，較上年增加了7.3億元，同比增長12.7%；截至2022年6月30日，豪邁科技的凈資產(chǎn)為66.9億元，同比增長2.9%。截至2022年6月底巨輪智能的總資產(chǎn)為45億元，同比下降3.2%；凈資產(chǎn)為24.3億元，同比增長0.1%。

2016-2022年H1輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年H1輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本

從營收和營業(yè)成本來看，2021年豪邁科技實現(xiàn)了營業(yè)收入60.1億元，較上年增加7.2億元，同比增長13.5%；2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為31.6億元，同比增長2.7%。2021年營業(yè)成本為48.8億元，較上年增加了7億元，同比增長16.9%。

2021年巨輪智能實現(xiàn)了營業(yè)收入22.1億元，同比增長31.6%；2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為5億元，同比下降55.2%。2022年上半年營業(yè)成本為4.5億元，同比下降52.6%。

2016-2022年H1輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2016-2022年H1輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)成本對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)營收結構

2022年上半年豪邁科技的主要產(chǎn)品有模具、大型零部件機械產(chǎn)品等，其中模具的營收占比為54%，在該企業(yè)主營產(chǎn)品中排名第1；巨輪智能的主要產(chǎn)品有輪胎模具和液壓式硫化機等，輪胎模具的營收占比為32.7%。

2022年H1輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入結構圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)凈利潤

2021年豪邁科技實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.5億元，同比增長4.6%；2022年上半年的凈利潤為5.7億元，同比下降2.7%。2022年上半年巨輪智能實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.05億元，同比增長116.6%。

2016-2022年H1輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)ROE

從盈利能力來看，2016-2021年期間，豪邁科技平均每年的加權平均凈資產(chǎn)收益率為18.9%；巨輪智能平均每年的加權平均凈資產(chǎn)收益率為-2.9%。2022年上半年，豪邁科技的加權平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤能力相對較強。

2016-2022年H1輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)加權平均凈資產(chǎn)收益率對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國輪胎模具行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略咨詢報告》

6、企業(yè)研發(fā)投入對比

2021年豪邁科技和巨輪智能的研發(fā)費用分別為2.59億元和0.84億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為4.32%和3.79%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，豪邁科技研發(fā)費用較上年增加0.59億元，研發(fā)費用率較上年增加了0.54個百分點。2021年巨輪智能研發(fā)費用較上年增加0.16億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例減少了0.25個百分點。

2020-2021年輪胎模具行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)輪胎模具產(chǎn)品經(jīng)營情況對比

1、輪胎模具產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)成本

從各企業(yè)每年的輪胎模具的營業(yè)收入來看，豪邁科技表現(xiàn)較好。2022年豪邁科技輪胎模具實現(xiàn)營業(yè)收入32.74億元，同比下降2.5%。2022年上半年巨輪智能的輪胎模具產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入1.65億元，同比下降20.8%。

2016-2022年豪邁科技VS巨輪智能輪胎模具營業(yè)收入統(tǒng)計圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020-2021年豪邁科技VS巨輪智能輪胎模具營業(yè)收入及占比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年豪邁科技在輪胎模具產(chǎn)品上的營業(yè)成本為21.46億元，同比增長9.5%。2021年巨輪智能在輪胎模具產(chǎn)品上的營業(yè)成本為3.53億元，同比增長5.3%。

2016-2022年豪邁科技VS巨輪智能輪胎模具營業(yè)成本及占比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、輪胎模具產(chǎn)品毛利率

2022年豪邁科技在輪胎模具產(chǎn)品上的毛利率為38.0%，較上年同期增加2.0個百分點；巨輪智能2022年上半年在輪胎模具產(chǎn)品上的毛利率為1.6%，較上年同期減少7.5個百分點。

2016-2022年豪邁科技VS巨輪智能輪胎模具毛利率對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院通過對中國輪胎模具行業(yè)海量數(shù)據(jù)的搜集、整理、加工，全面剖析行業(yè)總體市場容量、競爭格局、市場供需現(xiàn)狀及行業(yè)典型企業(yè)的產(chǎn)銷運營分析，并根據(jù)行業(yè)發(fā)展軌跡及影響因素，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢進行預測。幫助企業(yè)了解行業(yè)當前發(fā)展動向，把握市場機會，做出正確投資決策。更多詳細內(nèi)容，請關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國輪胎模具行業(yè)發(fā)展前景預測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。