昨天英偉達(dá)發(fā)了2023年Q2的財(cái)報(bào)，數(shù)字是這樣的：

2023年Q2收入超過(guò)135億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，環(huán)比上季度增長(zhǎng)88%

non-GAAP毛利率約71.2% ，凈利潤(rùn)約67.4億美元，同比增長(zhǎng)422%；

8月23日盤后股價(jià)大漲超過(guò)8%，市值超過(guò)1.16萬(wàn)億美元，比今年年初的市值漲了2倍以上；

Q2的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是由于AI需求暴增 所帶來(lái)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，CEO Jensen Huang提到，全球安裝了價(jià)值1萬(wàn)億美元的數(shù)據(jù)中心，而這些數(shù)據(jù)中心正在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和AIGC轉(zhuǎn)型；公司的云服務(wù)供應(yīng)商也宣布推出NVDA H100 AI基礎(chǔ)設(shè)施，一些IT系統(tǒng)和SaaS行業(yè)leader也宣布跟NVDA建立合作關(guān)系，將NVIDIA AI引入各個(gè)行業(yè)。

我們來(lái)看看具體業(yè)務(wù)方面：

數(shù)據(jù)中心：英偉達(dá)Q2數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入超過(guò)103億美元，環(huán)比增長(zhǎng)141%，同比增長(zhǎng)171%，收入主要來(lái)自云服務(wù)商和大型互聯(lián)網(wǎng)公司的開(kāi)發(fā)AIGC和LLM的需求大幅提升；

英偉達(dá)本季度還推出了NVIDIA L40S GPU，這是一款通用數(shù)據(jù)中心處理器，旨在加速計(jì)算最密集的應(yīng)用程序，由領(lǐng)先的服務(wù)器制造商在廣泛的平臺(tái)上提供，包括 NVIDIA OVX 和配備NVIDIA BlueField DPU 的NVIDIA AI-ready 服務(wù)器。

需要特別提出的是，由于臺(tái)積電CoWoS產(chǎn)能一直緊缺，再加上HBM芯片供應(yīng)業(yè)偏緊，這也成為了限制英偉達(dá)高性能計(jì)算卡出貨的瓶頸。雖然目前臺(tái)積電正在擴(kuò)大CoWoS的產(chǎn)能，但是從擴(kuò)產(chǎn)到產(chǎn)能開(kāi)出仍需要一些時(shí)間，并且擴(kuò)大的產(chǎn)能可能依然跟不上英偉達(dá)暴漲的需求。

近期熟悉英偉達(dá)的內(nèi)部人透露，英偉達(dá)計(jì)劃將H100 AI處理器產(chǎn)能拉高至少三倍，預(yù)測(cè)明年的出貨量在150~200萬(wàn)顆左右，遠(yuǎn)多于今年的50萬(wàn)顆的產(chǎn)能

對(duì)此，NVIDIA L40S GPU便應(yīng)運(yùn)而生。因?yàn)檫@款面向AI服務(wù)器的高性能GPU不需要CoWoS封裝和HBM芯片，這將意味著這款芯片將不受先進(jìn)封裝和HBM產(chǎn)能供應(yīng)的限制，成為后續(xù)英偉達(dá)吸金的利器。

業(yè)務(wù)合作方面：英偉達(dá)與一系列公司合作開(kāi)展人工智能計(jì)劃，包括：

• ServiceNow 和埃森哲?合作開(kāi)發(fā) AI Lighthouse，這是一個(gè)首個(gè)項(xiàng)目，旨在快速跟蹤企業(yè)生成式 AI 功能的開(kāi)發(fā)和采用。

• VMware將與 NVIDIA 合作，通過(guò) VMware Private AI Foundation 擴(kuò)大雙方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，讓企業(yè)能夠運(yùn)行 VMware 云基礎(chǔ)設(shè)施，迎接生成式 AI 時(shí)代。

• Snowflake為企業(yè)提供使用自己的專有數(shù)據(jù)創(chuàng)建定制生成人工智能應(yīng)用程序的加速路徑。

• WPP將開(kāi)發(fā)一款支持 AI 的生成式內(nèi)容引擎，讓創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)能夠更快、更高效、大規(guī)模地制作高質(zhì)量的商業(yè)內(nèi)容，同時(shí)與客戶的品牌保持完全一致。

• 軟銀將基于GH200 創(chuàng)建一個(gè)用于生成人工智能和 5G/6G 應(yīng)用的平臺(tái)，軟銀計(jì)劃在日本各地新的分布式人工智能數(shù)據(jù)中心推出該平臺(tái)。

• Hugging Face讓開(kāi)發(fā)人員能夠訪問(wèn) Hugging Face 平臺(tái)內(nèi)的 NVIDIA DGX? Cloud AI 超級(jí)計(jì)算，以訓(xùn)練和調(diào)整高級(jí) AI 模型。

英偉達(dá)還發(fā)布了NVIDIA AI Workbench，這是一個(gè)可以很方便使用的工具包，允許開(kāi)發(fā)人員在PC或工作站上快速創(chuàng)建、測(cè)試和定制預(yù)訓(xùn)練的AIGC模型，然后還可以對(duì)進(jìn)行擴(kuò)展（以及 NVIDIA AI Enterprise 4.0 ，其企業(yè)軟件的最新版本）

其他業(yè)務(wù)：

游戲業(yè)務(wù)：

2023Q2的游戲業(yè)務(wù)收入24.9億USD，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)22%

專業(yè)可視化業(yè)務(wù)：

Q2營(yíng)收3.79億USD，環(huán)比增長(zhǎng)28%，同比下降了24%

汽車：

Q2收入2.53億USD，環(huán)比下降15%，同比增長(zhǎng)15%

對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的影響：

美國(guó)近期升級(jí)了對(duì)中國(guó)AI的監(jiān)管，禁止美國(guó)人和公司以任何方式在半導(dǎo)體，微電子，量子信息和AI，在中國(guó)大陸 香港和澳門進(jìn)行投資；但由于因?yàn)橛ミ_(dá)的產(chǎn)品在全球的需求強(qiáng)大，今年來(lái)自中國(guó)的GPU業(yè)務(wù)收入占20%-25%，雖然公司預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)的出口限制不會(huì)立即對(duì)GPU業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的影響，但 向中國(guó)銷售GPU的禁令一旦實(shí)施，將導(dǎo)致英偉達(dá)失去在全球最大市場(chǎng)之一的競(jìng)爭(zhēng)和領(lǐng)先的機(jī)會(huì)。

END