一、我的觀點(diǎn)

大家先把昨天的復(fù)盤邏輯在學(xué)習(xí)一下，對(duì)自己有幫助，點(diǎn)開這個(gè)鏈接：https://www.bilibili.com/read/cv24327106

【緊急提示】AI硬件光模塊的處理思路：高潮了！按照挖掘時(shí)間，光迅科技，然后天孚通信，前兩天太辰光，昨天永鼎科技、光庫(kù)科技，手里還有的，明天記得全部?jī)冬F(xiàn)邏輯了，這里18羅漢中兩個(gè)，最多留一成底倉(cāng)，水上水下了

今天市場(chǎng)，大家看看這張圖，資金做了兩條線：一條是科技AI

①硬件端，光模塊，光芯片

②應(yīng)用端，游戲，出版，教育

③數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素等

這條線的邏輯，開啟AI第二輪就是圍繞業(yè)績(jī)預(yù)期最強(qiáng)的分支在炒作，光模塊成為最核心分支。我說過好幾次了，AI這一輪科技革命，參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的最受益。我們芯片不行，但全球光模塊基本又是從我們國(guó)內(nèi)進(jìn)口，所以光模塊這就是為什么最強(qiáng)，為什么我喊出10倍漲幅的大邏輯

但從短炒的角度看，今天集體高潮，這里就是跟著資金做節(jié)奏。因?yàn)榇蟓h(huán)境，現(xiàn)在是大熊。這兩輪光模塊行情，大家跟著橘長(zhǎng)吃到了足夠多的肉了，知足常樂。

另一條線，傳統(tǒng)消費(fèi)，機(jī)構(gòu)做的是白酒、食品，游資做的是零售，其他的像工程機(jī)械，中字頭等這些是主題基金；

昨天機(jī)構(gòu)圈在傳中國(guó)正在考慮推出一攬子刺激政策，包括十多項(xiàng)旨在支持房地產(chǎn)和內(nèi)需的措施。這次的房地產(chǎn)刺激不是大家想象的拉房?jī)r(jià)，而是降存量房貸利率，并通過政策性銀行增加再貸款保交付。繼續(xù)支持電動(dòng)車，推出稅收和信貸支持。為高端制造減稅。

加上今天中期借貸便利MLF降息（我猜得），所以有資金去做短炒博弈輪動(dòng)。

這條線，我不太建議去做白酒板塊，底層邏輯降價(jià)加庫(kù)存堆滿，還沒到行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，偏超跌反彈。

二、四大板塊及龍頭個(gè)股（注意這是觀察情緒使用）

1.AI產(chǎn)業(yè)鏈：兌換了硬件，包括這幾個(gè)光芯片，仕佳光子、博創(chuàng)科技，都減

那么應(yīng)用端游戲繼續(xù)看看，

我昨天調(diào)研的：中瓷電子（003031），我分享了圈子

這里不能追，等回撤到5日線看看

現(xiàn)價(jià)：132，市盈率191倍，流通市值276億

核心看點(diǎn)：①中瓷電子為800G光模塊陶瓷外殼稀缺供應(yīng)商，對(duì)標(biāo)日本京瓷、NGK/NTK，所生產(chǎn)的光通信器件陶瓷外殼傳輸速率已覆蓋2.5Gbps至800Gbps，進(jìn)入華為、新易盛、中際旭創(chuàng)等知名客戶并已穩(wěn)定合作多年。光模塊陶瓷外殼壁壘高筑，公司作為國(guó)內(nèi)稀缺供應(yīng)商，有望持續(xù)受益AI浪潮對(duì)光模塊的需求高增。

2.半導(dǎo)體：明天看看輪動(dòng)機(jī)會(huì)。寒武紀(jì)今天被誤殺，拿一下。還有機(jī)會(huì)

這里設(shè)備（機(jī)構(gòu)票，還有個(gè)長(zhǎng)川科技，節(jié)奏上慢一些）、材料、存儲(chǔ)

這里會(huì)和工業(yè)母機(jī)做個(gè)聯(lián)動(dòng)，老粉知道，我們工業(yè)母機(jī)分享的邏輯是，華中數(shù)控

這一波主升很漂亮，不能追，盯住吧，找機(jī)會(huì)在上。

3.數(shù)字經(jīng)濟(jì)：說來很多遍了，都開始走趨勢(shì)，所以這個(gè)節(jié)點(diǎn)多重視。四大金剛，繼續(xù)拿

易華錄、太極股份、數(shù)字政通、深桑達(dá)A，一天一個(gè)領(lǐng)投的。

4.中特估：多留意三大電信運(yùn)營(yíng)商、軍工船舶、一帶一路概念（今天18羅漢，布局的帶路的小商品城又飛天了）

晚上視頻再細(xì)聊！