1、市場(chǎng)調(diào)研：通過(guò)問(wèn)卷法、觀察法等收集客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求。

2、初步評(píng)估：根據(jù)收集到的信息進(jìn)行初步分析，判斷該企業(yè)是否具備某類(lèi)業(yè)務(wù)所必備的基本條件。

3、撰寫(xiě)報(bào)告：將上述信息整理成書(shū)面材料，包括：企業(yè)基本情況（名稱、性質(zhì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模等）、主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹（技術(shù)特點(diǎn)、質(zhì)量水平、銷(xiāo)售狀況及用戶評(píng)價(jià)）和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。

4、綜合評(píng)價(jià)：根據(jù)以上資料對(duì)目標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估，確定是否值得投資。

5、簽訂合同：雙方就投資方案達(dá)成一致意見(jiàn)并簽訂正式合同。

6、項(xiàng)目實(shí)施：按照合同規(guī)定，完成相關(guān)手續(xù)，組織人員開(kāi)展項(xiàng)目的建設(shè)，直至驗(yàn)收。

7、后期管理：在項(xiàng)目完成后，定期向投資者提供各種數(shù)據(jù)，以便及時(shí)了解項(xiàng)目建設(shè)的情況；同時(shí)，還要定期向投資者提交財(cái)務(wù)報(bào)告，供其決策參考。

8、后續(xù)服務(wù)：項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)繼續(xù)保持與投資者的，以便于隨時(shí)掌握企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況。

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