近日，上海證券交易所披露的信息顯示，柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司（下稱“柏誠(chéng)股份”）的審核狀態(tài)變更為“注冊(cè)生效”。換句話說(shuō)，柏誠(chéng)股份已經(jīng)通過(guò)注冊(cè)，接下來(lái)可以推進(jìn)發(fā)行事宜，并在上海證券交易所主板上市。

據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，柏誠(chéng)股份于2023年2月20日平移遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，柏誠(chéng)股份計(jì)劃募資4.7億元，其中2.60億元用于裝配式機(jī)電模塊生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

據(jù)招股書(shū)介紹，柏誠(chéng)股份主要專注于為高科技產(chǎn)業(yè)的建廠、技改等項(xiàng)目提供專業(yè)的潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案，覆蓋半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康等國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備承接多行業(yè)主流項(xiàng)目的潔凈室系統(tǒng)集成解決方案提供商之一。

天眼查信息顯示，柏誠(chéng)股份成立于1994年1月，前稱包括無(wú)錫市合眾機(jī)電工程有限公司、柏誠(chéng)工程股份有限公司等。目前，該公司的注冊(cè)資本約為3.93億元，法定代表人為過(guò)建廷，股東包括過(guò)建廷、新潮集團(tuán)等。

柏誠(chéng)股份在招股書(shū)中表示，該公司在半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體行業(yè)主要服務(wù)于三星、SK海力士、士蘭微、合肥長(zhǎng)鑫、紹興中芯、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、晶合集成、格科微、卓勝微、無(wú)錫海辰、中芯國(guó)際、通富微電、奕斯偉、鼎材科技、潔美科技等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

在新型顯示行業(yè)，柏誠(chéng)股份主要為京東方、華星光電、天馬微電子、超視界、維信諾等國(guó)內(nèi)大型TFT-LCD、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED等新型顯示產(chǎn)品生產(chǎn)廠商提供服務(wù)。

在生命科學(xué)行業(yè)，柏誠(chéng)股份主要服務(wù)于勃林格殷格翰、百濟(jì)神州、信達(dá)生物、藥明康德、藥明生物、智飛生物、金斯瑞等生物制藥、生物實(shí)驗(yàn)室、動(dòng)物疫苗、人體疫苗等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。

在食品藥品大健康行業(yè)，柏誠(chéng)股份主要服務(wù)于阿斯利康、輝瑞制藥、星巴克、生物梅里埃、蘇州博瑞生物等食品制造、高端制藥、營(yíng)養(yǎng)品、醫(yī)療器械等領(lǐng)域企業(yè)。柏誠(chéng)股份在招股書(shū)中稱，該公司已發(fā)展成為我國(guó)潔凈室行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，柏誠(chéng)股份的營(yíng)收分別為18.57億元、19.47億元、27.42億元和12.87億元；凈利潤(rùn)分別為1.66億元、1.18億元、1.52億元和1.34億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1.64億元、1.16億元、1.50億元和1.31億元。

招股書(shū)顯示，柏誠(chéng)股份的毛利率存在一定波動(dòng)。2019年、2020年、2021年和2022年上半年，柏誠(chéng)股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為16.94%、13.79%、12.30%和14.90%，其中2020年、2021年略有下降，2022年上半年有所回升。

柏誠(chéng)股份在招股書(shū)中表示，由于目前該公司主要客戶來(lái)源于半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示產(chǎn)業(yè)，上述產(chǎn)業(yè)的企業(yè)項(xiàng)目投入金額較大，導(dǎo)致該公司呈現(xiàn)單個(gè)合同金額大、在單個(gè)會(huì)計(jì)年度客戶相對(duì)集中的特點(diǎn)。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，柏誠(chéng)股份的對(duì)前五大客戶（同一實(shí)際控制人合并口徑）收入合計(jì)金額占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為64.13%、52.39%、47.29%和57.31%，占比較高。

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年上半年末，柏誠(chéng)股份的應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)凈額分別為7.60億元、11.39億元、14.06億元和14.71億元，占總資產(chǎn)的比例分別為45.05%、56.42%、57.07%和58.63%，占比較高。

另?yè)?jù)招股書(shū)披露，柏誠(chéng)股份2022年度的營(yíng)收為27.51億元，較2021年同期增長(zhǎng)0.33%；凈利潤(rùn)為2.51億元，較2021年同期增長(zhǎng)65.18%；扣非凈利潤(rùn)為2.35億元，較2021年同期增長(zhǎng)56.92%。

同時(shí)，柏誠(chéng)股份預(yù)計(jì)該公司2023年第一季度的營(yíng)收約為5億元至6億元，同比變動(dòng)-15%至3%；歸母凈利潤(rùn)4000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元，同比變動(dòng)-7%至17%；扣非后凈利潤(rùn)4000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元，同比變動(dòng)-5%至19%。

本次上市前，柏誠(chéng)股份的實(shí)際控制人為過(guò)建廷，其直接和間接合計(jì)持有該公司89.53%的股份。本次上市后，實(shí)際控制人仍將合計(jì)持有該公司約67.15%的股份（假設(shè)公開(kāi)發(fā)行新股13,083.3333萬(wàn)股），處于絕對(duì)控股地位。

IPO前，柏盈柏誠(chéng)投資控股（無(wú)錫）有限公司（簡(jiǎn)稱“柏盈控股”）持有柏誠(chéng)股份66.24%的股份，是該公司的控股股東。同時(shí)，過(guò)建廷持股25.48%，無(wú)錫榮基持股3.82%，新潮集團(tuán)持股3.18%，金源融信持股1.27%。

據(jù)招股書(shū)介紹，過(guò)建廷直接持有柏誠(chéng)股份25.48%股權(quán)，通過(guò)柏盈控股間接持有柏誠(chéng)股份63.92%股權(quán)，通過(guò)無(wú)錫榮基間接持有柏誠(chéng)股份0.13%股權(quán)。另外，過(guò)建廷之子過(guò)稼陽(yáng)持有柏盈控股3.50%的股份。

目前，過(guò)建廷擔(dān)任柏誠(chéng)股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)。