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手術(shù)機器人行業(yè)市場規(guī)模及細分市場分析及預(yù)測

2023-04-03 13:50 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

手術(shù)機器人行業(yè)市場規(guī)模及細分市場分析及預(yù)測

1、手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展歷程

手術(shù)機器人的發(fā)展最早可以追溯到 1985 年，美國洛杉磯一名醫(yī)生用PUMA560 完成機器人輔助定位的神經(jīng)外科活檢手術(shù)，首次將機器人技術(shù)與醫(yī)學相結(jié)合。1992 年，第一臺正式手術(shù)機器人 ROBODOC 問世并開始用于臨床手術(shù)。1999 年，世界領(lǐng)先的手術(shù)機器人公司美國直覺外科推出了劃時代的機器人產(chǎn)品達芬奇手術(shù)機器人用于腹腔鏡手術(shù)，隨后于 2000 年獲得 FDA 批準并開始向世界推廣。2010 年前后，全球各國家和地區(qū)先后進入機器人手術(shù)時代，研發(fā)出了各個領(lǐng)域具有代表性的產(chǎn)品。2009 年，MAKO 旗下骨科手術(shù)機器人 RIO 首次獲得 FDA 510（k）上市批準；2011 年，脊柱外科手術(shù)機器人 Renaissance 問世；2016 年，全球首款血管介入手術(shù)機器人 Corpath GRX 獲得 FDA 批準。中國手術(shù)機器人的發(fā)展大致可以分為三個階段。第一階段是起步階段（1997-2001 年）：1997 年，中國海軍總醫(yī)院與北京航天航空大學機器人研究所聯(lián)合研發(fā)了中國第一臺手術(shù)機器人“CRAS”；1999 年第二代“CRAS”研制成功；2001 年，國產(chǎn)“CRAS”手術(shù)機器人經(jīng)多次迭代升級獲得 NMPA 認證。第二階段是探索階段（2002-2010 年）：2006 年第一次引進達芬奇機器人；2010 年，中國首臺自主知識產(chǎn)權(quán)的“骨科導航機器人”誕生，專門用于脊柱微創(chuàng)手術(shù)。第三階段是創(chuàng)新階段（2010 年之后）：2014 年，天津大學和中南大學聯(lián)合研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“妙手 S”微創(chuàng)手術(shù)機器人；2016 年，香港理工大學成功研發(fā)了全球首臺內(nèi)置馬達手術(shù)機器人“NSRS”，可通過單一切口進入人體進行腹腔手術(shù)。目前，手術(shù)機器人拓展應(yīng)用已覆蓋更多術(shù)式，未來醫(yī)生可以借助 5G、互聯(lián)網(wǎng)、MR 智能眼鏡等為患者實施遠程手術(shù)。

2、我國手術(shù)機器人行業(yè)市場規(guī)模

中國手術(shù)機器人市場預(yù)計保持較高水平的增長，2021 年中國手術(shù)機器人市場規(guī)模約83億人民幣，預(yù)計未來五年將以 42.61%的年復合增長率增長，在2026 年市場規(guī)模達到約 300 億人民幣，于 2029年達到約755億人民幣。

我國手術(shù)機器人行業(yè)市場規(guī)模及增速情況

資料來源：普華有策

2、手術(shù)機器人行業(yè)驅(qū)動因素與發(fā)展趨勢

手術(shù)機器人具備顯著的臨床價值，中國手術(shù)機器人在若干技術(shù)領(lǐng)域上已經(jīng)超越國外產(chǎn)品。在國家對醫(yī)療裝備的政策扶持下，手術(shù)機器人加速產(chǎn)業(yè)化進程，降低成本并提升使用效率，未來有望滲透到更多城市。

（1）手術(shù)機器人臨床價值顯著

手術(shù)機器人可實現(xiàn)高精度手術(shù)，為患者提供更為安全高效的治療；同時，手術(shù)機器人可簡化手術(shù)操作流程，利于醫(yī)生上手，降低醫(yī)生培養(yǎng)成本，豐富醫(yī)療資源以應(yīng)對我國龐大的診療需求。此外，在某些手術(shù)場景下，醫(yī)生需要身穿沉重鉛衣長時間暴露在輻射之下，容易造成職業(yè)損傷。利用手術(shù)機器人開展手術(shù)可以讓醫(yī)生遠離輻射環(huán)境，優(yōu)化醫(yī)生工作體驗。

（2）醫(yī)保覆蓋范圍擴大

近年來，境內(nèi)各省市針對手術(shù)機器人陸續(xù)出臺若干基本醫(yī)療保險政策和商業(yè)醫(yī)療保險政策，為各類患者接受機器人輔助手術(shù)提供支持。該類保險政策不斷出臺，醫(yī)保覆蓋范圍也進一步擴大，政策的陸續(xù)執(zhí)行有望降低患者經(jīng)濟負擔，為更多患者主動選擇手術(shù)機器人輔助手術(shù)創(chuàng)造條件。未來隨著手術(shù)機器人普及程度增加，基本醫(yī)療保險也會隨之跟進，更多患者將會享受到更好的醫(yī)療保險服務(wù)。

3、手術(shù)機器人行業(yè)細分市場分析及預(yù)測

（1）骨科手術(shù)機器人細分市場分析及預(yù)測

目前已獲批的骨科手術(shù)機器人均保持了較快的裝機量增長速度。如史賽克旗下 MAKO 系列手術(shù)機器人自 2016 年正式獲批膝關(guān)節(jié)置換適應(yīng)證至 2020 年末全球累計裝機已經(jīng)超過 1,000 臺。相比之下，直覺外科旗下腔鏡手術(shù)機器人總裝機量自 2000 年開始商業(yè)化至 2021 年末共裝機 6,730 臺，復合增長率顯著低于MAKO 手術(shù)機器人。

中國骨科手術(shù)機器人市場在未來一段時間內(nèi)預(yù)計將保持較高水平的增長。2021 年中國骨科手術(shù)機器人市場約 2.06 億人民幣，預(yù)計未來五年將以 82.8%的年復合增長率增長，在 2026 年市場規(guī)模達到約 42.05 億人民幣，于 2032 年達到約 212.79 億人民幣。

1）骨科手術(shù)機器人市場分析及預(yù)測

我國骨關(guān)節(jié)炎和類風濕關(guān)節(jié)炎的患病人口從 2015 年的約 1.33 億人上漲到了 2020 年的約 1.37 億人，整體呈現(xiàn)上升趨勢，5 年間總計增長了約 400 萬患病人口，其中約 380 萬都是骨關(guān)節(jié)炎的新增患者。據(jù)統(tǒng)計，我國膝關(guān)節(jié)炎和髖關(guān)節(jié)炎的患病人口從 2015 年的約 1,760 萬人上漲到了 2020 年的約 1,810 萬人，整體呈現(xiàn)上升趨勢，其中進展到終末期膝關(guān)節(jié)炎患病人數(shù)約為終末期髖關(guān)節(jié)炎患病人數(shù)的兩倍。

終末期髖關(guān)節(jié)炎等疾病對應(yīng)的治療手術(shù)為全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)（THA），2021 年中國 THA 手術(shù)總計約 77 萬例。終末期膝關(guān)節(jié)炎等疾病對應(yīng)的治療手術(shù)為全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)（TKA）。2021 年中國 TKA 手術(shù)總計約 52 萬例。此外，2021 年單髁關(guān)節(jié)置換術(shù)（UKA）共計約 3 萬例。

我國機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)滲透率仍有待提升，未來增長空間較大，預(yù)計我國機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)量將從 2021 年的 0.24 萬例增長至 2026 年的28.14 萬例，年復合增長率 160.33%。

2）脊柱外科手術(shù)機器人市場分析及預(yù)測

脊柱外科手術(shù)機器人主要應(yīng)用于椎間盤突出、椎管狹窄、椎體滑脫、脊柱骨折等脊柱外科疾病。隨著社會的不斷發(fā)展和老齡化的加劇，脊柱領(lǐng)域的發(fā)病率越來越高，比如頸椎病、骨質(zhì)疏松、腰椎間盤突出等。目前人們普遍缺乏對脊柱健康重要性的認識，很多脊柱領(lǐng)域疾病發(fā)病呈年輕化趨勢。我國脊柱手術(shù)量正快速上升，2021 年為 91.8 萬臺，預(yù)計 2026 年將達到 178.3 萬臺，2032 年將達到 357.7 萬臺。

3）創(chuàng)傷手術(shù)機器人

創(chuàng)傷手術(shù)機器人的主要適應(yīng)證為長骨骨折、股骨頸骨折、骨盆骨折等適應(yīng)證，這些嚴重骨折大都由骨質(zhì)疏松和意外受傷導致。

中國骨創(chuàng)傷手術(shù)量由 2021 年 309.0 萬臺預(yù)計增長至 2026 年的 356.4 萬臺，2021 年至 2026 年的年復合增長率為 2.89%，預(yù)計 2032 年中國骨創(chuàng)傷手術(shù)量為 411.2 萬臺，2026 年至 2032 年的年復合增長率為 2.42%。

2021 年中國機器人輔助骨創(chuàng)傷手術(shù)量為 0.18 萬臺，機器人輔助創(chuàng)傷手術(shù)滲透率較低，預(yù)計 2026 年中國機器人輔助骨創(chuàng)傷手術(shù)量為 3.09萬臺，2032 年中國機器人輔助骨創(chuàng)傷手術(shù)量為 52.48 萬臺，2021 年至 2026 年的年復合增長率為 76.42%，2026 年至 2032 年的年復合增長率為 60.3%，中國骨科手術(shù)機器人輔助創(chuàng)傷骨外科手術(shù)滲透率將持續(xù)提高。

（2）口腔手術(shù)機器人市場規(guī)模分析及預(yù)測

中國種植牙手術(shù)量 2021 年約 187.3 萬臺，預(yù)計未來五年將以 21.81%的年復合增長率增長，在 2026 年將達到 502.3 萬臺，于 2032 年將達到 1,532.5 萬臺。

中國機器人輔助種植牙手術(shù)量 2021 年約 0.02 萬臺，預(yù)計未來五年將以222.71%的年復合增長率增長，在 2026 年將達到 6.16 萬臺，于 2032 年將達到228.28 萬臺。

中國種植牙手術(shù)機器人市場預(yù)計保持較高水平的增長，2021 年中國種植牙手術(shù)機器人市場約 0.12 億人民幣，預(yù)計未來五年將以 107.8%的年復合增長率增長，在 2026 年市場規(guī)模達到約 4.73 億人民幣，于 2032 年達到約 53.26 億人民幣。

4、業(yè)內(nèi)重點企業(yè)分析

目前，國內(nèi)手術(shù)機器人市場的主要外資廠商為史賽克、美敦力和捷邁邦美，國內(nèi)手術(shù)機器人市場的主要國內(nèi)廠商包括天智航、微創(chuàng)機器人、和華瑞博、元化智能等公司，基本情況如下：

（1）北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司是一家專注從事骨科手術(shù)機器人及其相關(guān)技術(shù)自主創(chuàng)新、規(guī)?；a(chǎn)、專業(yè)化營銷及優(yōu)質(zhì)臨床應(yīng)用為一體的高新技術(shù)企業(yè)，其旗下天璣系列骨科手術(shù)機器人為同類產(chǎn)品中第一個獲得國家藥監(jiān)局批準上市的產(chǎn)品，可同時覆蓋脊柱外科及創(chuàng)傷骨科手術(shù)。

（2）上海微創(chuàng)醫(yī)療機器人（集團）股份有限公司是一家從事手術(shù)器械開發(fā)的公司。公司主營業(yè)務(wù)是創(chuàng)新手術(shù)機器人的設(shè)計、開發(fā)和商業(yè)化。公司產(chǎn)品包括圖邁腔鏡手術(shù)機器人、蜻蜓眼三維電子腹腔內(nèi)窺鏡和鴻鵠骨科手術(shù)機器人。該公司的手術(shù)機器人應(yīng)用于多個微創(chuàng)手術(shù)領(lǐng)域,包括內(nèi)窺鏡手術(shù)、骨科手術(shù)、泛血管手術(shù)、自然腔手術(shù)和經(jīng)皮穿刺手術(shù)。

（3）和華瑞博是一家手術(shù)機器人研發(fā)商，產(chǎn)品包括關(guān)節(jié)手術(shù)機器人、脊柱手術(shù)機器人等，同時面向醫(yī)護人員提供技術(shù)培訓、系統(tǒng)檢修維護等服務(wù),其產(chǎn)品膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)機器人已獲得國家藥監(jiān)局（NMPA）的上市批準。

（4）杭州鍵嘉醫(yī)療科技股份有限公司致力于研發(fā)技術(shù)領(lǐng)先的手術(shù)機器人平臺，為醫(yī)院提供有競爭力、安全可信賴的產(chǎn)品，推動國內(nèi)外科手術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)進步。目前，公司自主研發(fā)的關(guān)節(jié)手術(shù)機器人 ARTHROBOT 平臺已經(jīng)可用于髖關(guān)節(jié)與膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)。

（5）元化智能是一家專注于多科室的專科手術(shù)機器人的創(chuàng)新型高科技企業(yè)，其全資子公司骨圣元化研發(fā)的關(guān)節(jié)置換手術(shù)機器人已獲得國家藥監(jiān)局（NMPA）的上市批準。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年手術(shù)機器人行業(yè)細分市場分析及投資前景專項調(diào)研報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 手術(shù)機器人行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 手術(shù)機器人行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 手術(shù)機器人行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

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第二章國際手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家手術(shù)機器人行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際手術(shù)機器人行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展分析

五、國外手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

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第三章 2017-2022年中國手術(shù)機器人市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年手術(shù)機器人產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國手術(shù)機器人產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國手術(shù)機器人產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國手術(shù)機器人產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年手術(shù)機器人產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國手術(shù)機器人產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國手術(shù)機器人產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年手術(shù)機器人市場需求分析

一、2017-2022年中國手術(shù)機器人市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國手術(shù)機器人市場需求量預(yù)測

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第四章中國手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

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第五章 2017-2022年手術(shù)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年手術(shù)機器人行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對手術(shù)機器人行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年手術(shù)機器人行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、骨科用手術(shù)機器人市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、脊柱外科領(lǐng)域用手術(shù)機器人市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、創(chuàng)傷用手術(shù)機器人市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、口腔用手術(shù)機器人市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、E領(lǐng)域用手術(shù)機器人市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

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第六章中國手術(shù)機器人行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)手術(shù)機器人行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析