阿羅拉地區(qū)美樂美樂島某處，一只夜黑魔人與一只索羅亞克對戰(zhàn)。

“惡波動?！眱芍簧衿鎸氊惖闹魅送瑫r下達命令，顯然是想決出勝負，而這兩只神奇寶貝的主人分別是真司和格拉吉歐。

原來，是格拉吉歐為了這次阿羅拉聯(lián)盟大賽在森林里訓練，因為格拉吉歐之前已經(jīng)完成諸島巡禮的挑戰(zhàn)，所以只要去島嶼之王或島嶼女王說明情況就可以了，在訓練時偶遇了剛剛完成烏拉烏拉島的大考驗的真司，當兩人得知對方都要挑戰(zhàn)這次阿羅拉聯(lián)盟大賽，于是他們來一場練習賽。

回到現(xiàn)在，兩道惡波動相碰，最后還是真司的夜黑魔人更勝一籌，最終雖然夜黑魔人在左邊，還是對波戰(zhàn)勝了索羅亞克，索羅亞克被打成重傷倒在地上，眼睛點起蚊香。

格拉吉歐收回重傷的索羅亞克，真司也收回夜黑魔人。

格拉吉歐對真司說到：“你還真是厲害啊真司，不愧是游歷七個地區(qū)的訓練家?！?/p>

真司回到：“你的實力也不差，如果你也外出旅行歷練，一定會更厲害的?！?/p>

格拉吉歐伸出手說到：“我們聯(lián)盟賽上再戰(zhàn)吧?！?/p>

真司握住格拉吉歐的手說到：“好?！?/p>

真司與格拉吉歐分別了，真司要回去陪芽衣，格拉吉歐也回去為索羅亞克治療，另外還有一件重要的事情要辦。

格拉吉歐回到家后，在為索羅亞克治療，莫恩看著被打成重傷的索羅亞克說到：“這是怎么回事？索羅亞克怎么傷成這個樣子？”

“我今天在森林里遇見了一個訓練家，說是要參加這次的聯(lián)盟大會，所以我就與他來了一場對戰(zhàn)?！备窭獨W回答到。

莫恩繼續(xù)問到：“那位訓練家很厲害嗎？”

格拉吉歐：“確實很厲害，不然我也不會敗得怎么慘了?！?/p>

“父親，哥哥你們怎么還在這??？”露莎米奈此時走了，看見受傷的索羅亞克，“啊，索羅亞克怎么傷成這個樣子了？”

“原來是這樣啊?！备窭獨W把自己和真司對戰(zhàn)的事給露莎米奈講了一遍。

莫恩問露莎米奈：“有什么事嗎？”

露莎米奈：“對了，剛剛莉莉艾打電話回來了，說她今天要和小智還有小光莎莉娜就要回阿羅拉，估計現(xiàn)在應該要到了，我和庫庫伊博士商量好給在寶可夢學校給他們準備歡迎會，我是來問問你們要不要也去。”

莫恩：“當然要去，這可是阿羅拉初代冠軍歸來?！?br/>

格拉吉歐：“我也要去?！?br/>

露莎米奈：“那就麻煩你們去機場接下機，我先去寶可夢學校和他們一起準備歡迎會?！?/p>

寶可夢學校，小智在阿羅拉地區(qū)的同學們都聚集在此，本來準備好去接小智的，然而這個時候樹枕尾熊敲響大鐘——究極防衛(wèi)隊出動，為小智準備歡迎會的事只能先擱置，立即出動。

眾人來到究極防衛(wèi)隊的基地。

露莎米奈也進入工作狀態(tài)，還是像以前一樣布置任務，不過這次的情況特殊：第一，是因為沒有小智和莉莉艾，所以有格拉吉歐替上，第二，這來到究極異獸有四只——爆肌蚊、費洛美螂、紙御劍和一只看起好眼熟的四顎針龍。

幾人分配到任務，卡奇去對付爆肌蚊；瑪奧，馬瑪內去對付費洛美螂；水蓮去對付四顎針龍；格拉吉歐去對付紙御劍。眾人出發(fā)了。

機場——

小智，小光，莎莉娜，莉莉艾來到阿羅拉，剛剛走出機場。

小光莎莉娜莉莉艾一起嗅了嗅空氣，小光：“不愧是旅游的圣地?！?/p>

莎莉娜：“空氣，好清新啊?！?/p>

莉莉艾：“故鄉(xiāng)的味道，阿羅拉我回來了?！?/p>

小智此時東瞧瞧西看看：“不是說好來接我們的嗎？怎么不見人呢？”

這時，一個白色的身影突然從他們面前跑過撞倒不少人，莎莉娜：“剛剛那是什么，好快的速度?！?/p>

莉莉艾：“究極異獸——費洛美螂?！?/p>

小光/莎莉娜：“究極異獸？”

“待會再說，出來吧蜥蜴王，抓住它。”小智見兩人疑惑并沒回答，而是派出蜥蜴王去追擊費洛美螂。

蜥蜴王不愧是小智手中六大王牌之一，很快追上并攔住費洛美螂，費洛美螂見蜥蜴王突然出現(xiàn)在它面前，于是立刻改變方向，然而蜥蜴王速度更快，利用電光一閃立馬又攔住他面前，費洛美螂見蜥蜴王又出現(xiàn)在它面前于是不停的改變方向，但蜥蜴王總是能出現(xiàn)它面前。費洛美螂一直逃卻逃不掉，所以干脆奮力一戰(zhàn)，所以雙手匯聚紫色能量，發(fā)出信號光束，蜥蜴王使出了刀葉沖向費洛美螂，蜥蜴王使用左手上的刀葉切開信號光束，在接近費洛美螂用右臂上的刀葉斬向它，費洛美螂倒在地上，這時小智小光莎莉娜用傳送門趕來過來，看見倒在地上的費洛美螂，對著蜥蜴王說：“辛苦你了，回來休息吧?！毙≈鞘栈仳狎嫱酰」夂蜕蚰瓤戳丝促M洛美螂，小光：“這就是究極異獸啊?！鄙蚰龋骸伴L得挺好看的嗎?！?/p>

“小智！好久不見?！贝藭r追擊費洛美螂瑪奧和馬瑪內看見小智。

馬瑪內用究極之球收服了費洛美螂幾人相互打了招呼做了自我介紹。

小智：“瑪奧，馬瑪內怎么這次只有你們兩個，其他人呢？”

瑪奧：“是這樣的，這次來了整整四只究極異獸?！?/p>

小智：“什么四只？”

馬瑪內：“是的，除了這只費洛美螂，還有爆肌蚊，紙御劍，四顎針龍?？ㄆ嫒Ω侗∥?，格拉吉歐去對付紙御劍，水蓮去對付四顎針龍?！?/p>

“這樣啊，既然如此，那馬瑪內你去幫卡奇，我和莉莉艾去幫水蓮，瑪奧麻煩你帶小光和莎莉娜去究極防衛(wèi)隊的基地?！毙≈橇私獯笾虑闆r對瑪奧馬瑪內說到，又把手放在小光莎莉娜的肩膀上說到，“你們兩個在我們基地等我?！?/p>

小光/莎莉娜：“為什么莉莉艾可以跟著你去？”

小智：“因為莉莉艾也是究極防衛(wèi)隊的成員。”隨后，小智派出了比雕，和莉莉艾一起去找水蓮。

另一邊，格拉吉歐騎著音波龍尋找紙御劍，他以被連切的樹木，廣告牌之類沿途尋找，而他找到紙御劍，還遇到了……

格拉吉歐：“真司！”

原來是上午才與自己一戰(zhàn)的真司，他見到紙御劍是他從沒有見過的神奇寶貝，而且他用暗能量感應到一股不屬于這個世界的氣息，所以準備收服他。真司看到是上午才與自己一戰(zhàn)的格拉吉歐：“是你，你怎么在這？”

格拉吉歐將究極防衛(wèi)隊和紙御劍是究極異獸的事都告訴了真司。真司表示：“既然如此，那我就更要收服他了。紙御劍我要收服接受我的挑戰(zhàn)吧?！?/p>

紙御劍揮動如尖刀的雙手表示——放馬過來。

格拉吉歐見狀，拿出一顆究極球叫給了真司。

真司：“這是什么？”

格拉吉歐：“這是專門用來捕捉究極異獸的神奇寶貝球，可以保證一次收服成功。你就用這個來收服吧。”

“好的。”真司收下究極球，派出自己的神奇寶貝，“烈咬陸鯊，準備出來戰(zhàn)斗?！闭嫠九沙鲎约旱牧乙ш戸?。

真司：“使用龍爪。”烈咬陸鯊的爪子伸出綠光，紙御劍將雙臂疊在一起使出圣劍，兩只神奇寶貝都接住對方的攻擊。

真司：“推開它?！?/p>

烈咬陸鯊推開紙御劍。紙御劍展開雙臂匯聚陽光，準備使用陽光烈焰{紙御劍是草+鋼}。

真司：“烈咬陸鯊，使用龍之波動?！绷乙ш戸弿目谥型鲁龌貌首系凝埿喂饩€與紙御劍的陽光烈焰對抗，顯然烈咬陸鯊的更強，龍之波動打中了紙御劍，真司抓住機會，下令道：“烈咬陸鯊使用電光一閃再用劈瓦?！绷乙ш戸徦查g飛到紙御劍身后，用劈瓦將紙御劍打到地上。真司丟出了究極球砸中了紙御劍，將其收入球中，球搖晃幾下，最后停下來——成功收服。

然后，卡奇用老辦法——比擺肌肉poss，趁機扔球收服爆肌蚊，四顎針龍就是小智的四顎針龍本來就是為了再次追隨小智才跟著那幾個跑過來的，遇見小智自然就輕松收回。{歡迎四顎針龍歸隊}

最后，回到原來世界只有費洛美螂，爆肌蚊，而紙御劍被真司留下，四顎針龍回歸小智的隊伍，所以留在這邊。

至于小智的歡迎會嗎。只能延后了。

下回繼續(xù)——

別別走啊還有彩蛋

片尾彩蛋：

在一個遙遠的地方，小(gou)豪正在躲避追殺，追殺他的是藍色頭發(fā)，長著貓耳，周圍附有若干金色光片，長著尾端為十字星的尾巴，手持金色寶劍的人？神奇寶貝？

這個人變出藍色印有冰系圖案的圓形晶片，放入劍身和劍柄出的圓形凹槽中。

“別想跑。”追殺者用瞬間移動跑到小(gou)豪面前，“接招吧，極冰之刃。”追殺者后拉寶劍，周圍出現(xiàn)大量冰錐，向前一沖，一根根冰錐刺穿了小(gou)豪的身體，全身凝固。隨后追殺者有變出一個太極圖案的黑白色晶片換下原本的冰系晶片，“光影絕殺。”追殺者帶著龍形能量沖過了小(gou)豪的身體，最終小(gou)豪的身體破碎。追殺者變出一張金紫交加的光網(wǎng)兜住了一只生物，一發(fā)光刃解決了他。

隨后，追殺者看著小(gou)豪身體被毀滅前站立的地方，自言自語到：“可憐的家伙，誰讓你犯下七宗罪，讓這家伙附體，最終弄得肉體不剩渣，靈魂被吸干凈呢。不過你放心，為了不讓你的家人朋友傷心，我會將他們有關你的記憶都清除干凈的，你在這個世界所有相關的物品消除，就像你從來沒有存在過一樣。