作者：MD

出品：明亮公司

春節(jié)假期，大量從一二線城市返鄉(xiāng)的年輕消費者也給低線城市市場帶來了新的消費流量。除了消費需求的增長之外，過去一年，連鎖咖啡品牌在全國、尤其是三線及以下城市的擴(kuò)張，提升了本地現(xiàn)磨咖啡的供給。

「明亮公司」近日根據(jù)窄門餐眼的數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年，開業(yè)門店數(shù)量最多三家品牌為瑞幸咖啡（新開業(yè)2939家）、幸運咖（新開業(yè)1521家）、麥咖啡（新開業(yè)763家）。截至目前，國內(nèi)在營門店數(shù)量最多的品牌為瑞幸咖啡（8171家）、星巴克（6882家）、麥咖啡（2530家）。在增速方面，幸運咖可謂在2022年“異軍突起”，而這也與其加盟的模式相關(guān)。

相比之下，作為全球最大的連鎖咖啡品牌，星巴克新開門店的速度則比較穩(wěn)健，新開門店數(shù)基本在門店總數(shù)的10%-12%之間，而根據(jù)星巴克去年11月發(fā)布的2022財年財報，過去一個財年（52周）開業(yè)門店數(shù)663家。

「明亮公司」還發(fā)現(xiàn)，截至目前，連鎖咖啡品牌（不含奶茶）門店數(shù)量超過90家的共有29家，合計咖啡店數(shù)量25941家，其中前10家品牌合計22960家、前5家品牌合計20630家。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，中國咖啡館門店數(shù)量在2022年4月約11.73萬家，按此數(shù)量計算，咖啡門店數(shù)量前五位的品牌占市場門店總數(shù)的16%-17%，前十位占18%-19%。

頭部品牌穩(wěn)定擴(kuò)張，加盟品牌快速崛起

按照新開門店占現(xiàn)有門店數(shù)量（增量/增速）和門店總數(shù)（存量）兩個維度，「明亮公司」將目前門店超過90家的品牌分成四個象限，其中在數(shù)量方面處于較大領(lǐng)先優(yōu)勢的仍是瑞幸咖啡、星巴克和麥咖啡三家，其中瑞幸咖啡、麥咖啡新增占比保持在20%-40%之間，而星巴克相對較低，在11%左右——這比例較本土快速擴(kuò)張的咖啡品牌顯得很保守。根據(jù)去年星巴克中國發(fā)布的戰(zhàn)略規(guī)劃，其2025年中國門店數(shù)要達(dá)到9000家，如此計算，其2023、2024年的門店年新增數(shù)量至少要在1000家。

而在擴(kuò)張速度方面，表現(xiàn)最為搶眼的依然是存在加盟模式的品牌，幸運咖在過去門店數(shù)量新增超過1500家，僅次于瑞幸咖啡，新增比例超過80%。NOWWA挪瓦咖啡近期宣布2023年已新開110家門店，已在全國累計開出門店1800多家（與上表數(shù)據(jù)有出入），覆蓋城市超過100座，“此次依然延續(xù)下沉路線，將門店大多開在福建泉州、安徽蕪湖、浙江臺州、湖南衡陽、四川涼山、江西上饒等三四線城市。

此前以直營為主的品牌Manner、M Stand、Tims天好咖啡新店比例也超過40%，是細(xì)分領(lǐng)域的頭部品牌，也是先有品牌潛在的有力挑戰(zhàn)者。

在統(tǒng)計中，新開店比例上最高的三項品牌為「諾丁頓」、「本來不該有」以及瑞幸咖啡創(chuàng)始人陸正耀創(chuàng)立的「庫迪咖啡」?！钢Z丁頓」、「本來不該有」在過去一年新開門店數(shù)甚至超過現(xiàn)有門店總數(shù)。

「本來不該有」主打果咖，門店主要集中于廣東?。?43家），覆蓋90個城市，上海有4家門店。而「諾丁頓」在全國共有110家門店，絕大多數(shù)在去年下半年開業(yè)，門店主要在浙江（32家）、江蘇（19家）兩省，以加盟模式為主，主要在二線以下城市，一線城市中僅在北京有1家門店。

統(tǒng)計范圍內(nèi)比例平均值為36%，現(xiàn)有門店數(shù)平均值為895（來源：明亮公司統(tǒng)計）

部分品牌正在老化

除上述處于擴(kuò)張周期的明顯的品牌外，部分品牌也在2022年顯現(xiàn)出老化跡象，這類品牌在門店數(shù)量上并不低，在100-300家居多，但新開門店數(shù)明顯低于平均水平，通常在15%以下。

其中最具代表性的品牌是「上島咖啡」，2022年新開15家門店（現(xiàn)有333家）；「漫咖啡」，2022年新開5家門店（現(xiàn)有107家門店）。

這類品牌創(chuàng)立時間較久，但在過去兩年現(xiàn)磨連鎖咖啡市場快速增長的階段，沒有進(jìn)行品牌的更新和迭代，單店形態(tài)和產(chǎn)品形態(tài)對于新的需求——比如咖啡飲料——而調(diào)整，目前仍以空間+餐的模式為主。

此外，便利蜂旗下的連鎖咖啡品牌「不眠海SoberHi」在2022年的年初進(jìn)行了快速拓店，但自5月份起至12月，僅有6家門店開業(yè)，這或與便利蜂門店數(shù)在去年的大幅波動有關(guān)。

（文中引用門店數(shù)據(jù)均來自窄門餐眼）