作者：六陽

11月5日，在2023工業(yè)軟件生態(tài)大會上，華為聯(lián)合數(shù)十家工具軟件廠商，正式推出了硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts，它滿足了當下硬件創(chuàng)新的全流程開發(fā)需求。業(yè)界資深人士認為，這是繼2022年華為云推出打通工業(yè)數(shù)據(jù)的底層平臺iDME之后，在連接產(chǎn)業(yè)、深耕生態(tài)又一大動作，把伙伴企業(yè)研發(fā)的先進硬件開發(fā)工具“連點成線”。 工業(yè)軟件賽道以前一直是西門子、SAP和達索等海外巨頭的天下，隨著新興產(chǎn)業(yè)的突飛猛進，以及云計算、人工智能等新技術的涌現(xiàn)，工業(yè)軟件正快速向新一代架構體系轉(zhuǎn)變，因為智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最核心的部分就是工業(yè)軟件。 對此，中國科協(xié)智能制造學會聯(lián)合體智能制造研究所副所長林雪萍表示，如果將人工智能、制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型等概念一一剖析，最后所剩下的就是工業(yè)軟件。因此，可以明確地說，工業(yè)軟件在當今工業(yè)領域中扮演著至關重要的角色。 那么，中國的工業(yè)軟件將如何突圍呢？

工業(yè)軟件：工業(yè)當先 軟件不軟

在中國，工業(yè)軟件走了一段彎路，國產(chǎn)工業(yè)軟件“起了個大早，趕了個晚集”。 因為大家都認為它只是一個軟件，其實，此言差矣。所謂工業(yè)軟件，其內(nèi)核是工業(yè)，而非軟件。在看似平靜的冰山之下，是以眾多工業(yè)學科的頂尖知識作為其軟件基礎。 在20世紀八九十年代，工業(yè)軟件發(fā)展重點放在二維CAD軟件上。CAE軟件領域也出現(xiàn)了一個百花齊放的時期，這段時間涌現(xiàn)出中國科學院的飛箭、鄭州機械所的紫瑞、大連理工大學的JFEX、中航發(fā)展研究中心的APOLANS、中國航空研究院的HAJIF等商業(yè)化和大企業(yè)自用軟件。可以說那時工業(yè)軟件的研發(fā)取得了非常積極的成果。 然而，正值工業(yè)軟件需要進一步政策支持之際，形勢發(fā)生了變化。 在“十二五”期間，中國的信息化發(fā)展重點轉(zhuǎn)向了工業(yè)化和信息化的深度融合，對三維CAD軟件等工業(yè)軟件的研發(fā)資金投入逐漸減少。 在充分的市場競爭和缺乏政策支持的情況下，我國工業(yè)軟件在過去的十幾年中一直未能打破“產(chǎn)品競爭力不足——客戶不滿——缺乏迭代——產(chǎn)品進一步弱化”的循環(huán)。 直至2018年4月的中興事件中，由于芯片禁運，美國電子CAD軟件公司Cadence對中興實施了軟件禁運。Cadence公司的EDA軟件主要用于芯片和多層電路板的設計。這一事件使人們開始意識到工業(yè)軟件的至關重要性。 中國科協(xié)智能制造學會聯(lián)合體智能制造研究所副所長林雪萍指出：“如果EDA軟件被停用，芯片就無法進行按需設計和正常使用，它們只是一堆硅土而已?！?對此，智能研究院執(zhí)行院長趙敏也指出，今天中國已經(jīng)成為全球第一制造大國，擁有世界上最完整的工業(yè)體系，涵蓋了41個工業(yè)大類、207個中類、666個小類。然而，如果沒有強大工業(yè)軟件的支撐，中國制造業(yè)再龐大的規(guī)模和體量都不過是“行尸走肉”。因此，加強工業(yè)軟件的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，是中國制造業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的關鍵所在。 出于供應鏈安全考慮，上了實體清單的企業(yè)，亦或是各領域大型企業(yè)，普遍會選擇至少一家國產(chǎn)廠商進入供應鏈備用名單，以對沖可能的風險。 “工業(yè)軟件”成了頻繁被提及的熱詞。工業(yè)軟件的春天，好像真的來了。 但事實，真的如此嗎？

國產(chǎn)工業(yè)軟件“黑洞”：資本亂入?大公司擠壓小公司

盡管近期資本對工業(yè)軟件展現(xiàn)出濃厚的興趣，且自“十四五”以來，政策環(huán)境也大力支持工業(yè)軟件的發(fā)展。然而，我們必須清醒地認識到，中國工業(yè)軟件若要實現(xiàn)重大突破，其重點領域在于工具級和底層組件。盡管國際上已有向平臺級發(fā)展的趨勢，但國內(nèi)的發(fā)展路徑仍需堅持以基礎為起點，從底層尋求突破。 現(xiàn)在工業(yè)軟件不但要能耐得住寂寞，而且還要經(jīng)得起資本的誘惑。因為資本市場已經(jīng)盯上了工業(yè)軟件的發(fā)展。就如同互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉足買菜團購行業(yè)引發(fā)小商販不滿，類似情況也存在于工業(yè)軟件領域。資本大量涌入熱門行業(yè)，導致工業(yè)軟件低端市場競爭日益激烈，同時，其亂象頻出。 比如，工業(yè)軟件領域的新思科技和華大九天這兩家EDA企業(yè)，分別經(jīng)歷了35年和超過40年的發(fā)展歷程。相較于互聯(lián)網(wǎng)公司的飛速發(fā)展，這兩家工業(yè)軟件企業(yè)的增長速度緩慢，每十年才能看到一個顯著的進步。 然而，資本往往追求利益，鮮有人愿意等待長達十年之久。某知名機構投資人表示，他們只會投資那些在1-2年內(nèi)能夠推出產(chǎn)品的工業(yè)軟件公司，而絕不會等待研發(fā)超過3年以上的公司。當慢賽道遇到快資本，矛盾沖突被放大，泡沫的副作用比其他賽道尤甚，可謂“亂象叢生”。 而隨著資金投入的增加，工業(yè)軟件低端市場迅速涌現(xiàn)出更多的競爭者，加劇了競爭的激烈程度。原本具有發(fā)展?jié)摿Φ乃{海市場逐漸變得不再具有吸引力，紅海市場則更加紅?；?。 與此同時，由于高端市場門檻過高，鮮有攻堅者能夠涉足。在這個領域，基礎研究的投入巨大，短時間內(nèi)只有大量消耗而難以實現(xiàn)顯著的產(chǎn)出。因此，只有具備充足資金的企業(yè)，才能進軍真正需要攻堅的領域。 近一段時間內(nèi)，“資本亂入”現(xiàn)象在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域中展現(xiàn)出一種特殊的趨勢。中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商面臨著市場競爭壓力，積極開發(fā)SaaS（軟件服務）平臺，并尋求與其他系統(tǒng)的聯(lián)接，以增強自身的市場競爭力。 與此同時，國外的制造商和自動化廠商也擔憂其技術被時代所淘汰，因此他們選擇通過收購軟件公司的方式，將自身的系統(tǒng)與其他軟件公司進行聯(lián)接，以提升自身的技術實力?？梢哉f，在過去的5年中，聯(lián)接他人與聯(lián)接自身成為了中國和國外在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方面的最大區(qū)別。 趙敏指出，智能制造的關鍵在于現(xiàn)代信息通訊技術與制造技術的深度融合，而工業(yè)軟件則是其中的核心技術。他強調(diào)，智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心內(nèi)核實際上是工業(yè)軟件。 現(xiàn)在很普遍的現(xiàn)象是，頭部廠商如阿里、騰訊、華為等，通過政府渠道獲取大量資金，開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務。然而，中標后他們僅承擔最簡單的任務，如提供通用性設施如服務器、云平臺等。相反，他們將最具挑戰(zhàn)性和價值的現(xiàn)場業(yè)務，像漏斗一樣逐層分包給具備機器和現(xiàn)場經(jīng)驗的中小企業(yè)。 重要的是，這些企業(yè)也容易從項目上獲得大筆資金，而真正干活的工業(yè)軟件廠則只能吃到最小頭的利潤，這種大公司擠壓小公司的現(xiàn)象，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的項目中司空見慣。 因此，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為我國工業(yè)軟件帶來諸多有利機遇的同時，我們也應該高度警覺其可能產(chǎn)生的利益抽離效應，并盡量確保工業(yè)軟件廠商底層研發(fā)的收益。 那么國產(chǎn)工業(yè)軟件究竟應該朝哪個方向突圍呢？ 對此，云道智造總經(jīng)理屈凱峰指出，我國工業(yè)軟件未能取得顯著發(fā)展，可能涉及多方面的原因，包括政策、人才、資金和技術等。然而，他認為最根本的問題在于市場需求尚未得到充分激發(fā)。隨著中國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，尤其是外部勢力持續(xù)加大倒逼力量，中國制造將更加注重質(zhì)的提升，這必將為國產(chǎn)工業(yè)軟件研發(fā)帶來新的春天。 面對工業(yè)軟件這種“用進廢退”的特性，大企業(yè)應采取開放態(tài)度，積極分享自身的業(yè)務資源，讓經(jīng)過實力驗證的軟件企業(yè)參與進來，共同拓展業(yè)務領域。工業(yè)軟件的價值在于實際應用，而大企業(yè)的豐富場景則是其最具價值的營養(yǎng)來源。 工業(yè)軟件是用戶用出來的，用則進，不用則廢。而用戶要真正介入，還要依賴工業(yè)軟件的第三個特性：協(xié)同生態(tài)。好的軟件，一定是有一群豐富的組件、插件、接口做配合，還有大量的模型庫、參數(shù)庫、物性庫等。 只有通過不斷的數(shù)據(jù)循環(huán)和更新，實現(xiàn)“數(shù)據(jù)——軟件應用——反饋——更新數(shù)據(jù)”的飛輪效應，才能推動工業(yè)軟件生態(tài)的良性發(fā)展。 近幾年來，在線仿真平臺逐漸嶄露頭角，諸多平臺如雨后春筍般涌現(xiàn)。例如，上海數(shù)巧的Simright云仿真平臺、北京藍威的EasyCAE云計算平臺、北京云道智造、杭州遠算科技的云格物平臺，以及在壓鑄領域獨樹一幟的北京適創(chuàng)科技等。這些平臺的興起，反映了在線仿真這一新興市場的蓬勃活力。在美國，也有諸如Welsim平臺等，這些平臺都致力于在在線領域打破傳統(tǒng)軟件巨頭的壟斷地位。 智能制造研究所副所長林雪萍認為，一方面在線平臺無法盜版，可以較好地避開盜版問題；另一方面，其全新的架構設計和快速的服務響應更符合中小企業(yè)需求。建議鼓勵在線仿真平臺等工業(yè)軟件的新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展，利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興科技實現(xiàn)趕超。 當前，盡管面臨著諸多困難，但一批在國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)咬緊牙關持續(xù)堅持的企業(yè)已開始展現(xiàn)出勃勃生機。例如，中望軟件在CAD/CAM領域取得了良好的市場業(yè)績，亞控科技在國內(nèi)組態(tài)軟件市場位列第一，通力公司在PLM領域展現(xiàn)出強大的系統(tǒng)集成能力，而索為系統(tǒng)、安世亞太、云道智造等企業(yè)在研發(fā)平臺軟件方面也取得了顯著成效。 即便在競爭激烈的ERP、MES行業(yè)，北自所、蘭光創(chuàng)新在軍工、機械制造領域，上海上揚軟件在半導體、太陽能光伏領域，深圳昱辰在服裝等時尚業(yè)，面對國外品牌的激烈競爭，這些公司憑借其專業(yè)產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務，毫無畏懼地拓展市場，逐漸成為了各自領域的佼佼者。

結語

工業(yè)軟件并非一項全新崛起的技術，而是在歷經(jīng)30年的失落之后，如今迎來“重生”的契機，補回曾經(jīng)的遺憾。工業(yè)軟件賽道處在被風口催生的狂熱中，但一直存在一個理性且冷靜的聲音。這種理性會將推動工業(yè)軟件行業(yè)邁向更深入的落地探索時期，穿越波峰與波谷。 就像樸樹唱的那首歌一樣： 我曾經(jīng)跨過山和大海 也見過人山人海 直到看見平凡，才是唯一的答案。