本月期主要看點(diǎn)：“銀十”市場(chǎng)、11月期新品雙走低，湖北三環(huán)新創(chuàng)客、東風(fēng)新疆增選暢行D3S+D3L造型，江淮德沃斯Q9 BEV，開(kāi)沃+奇瑞FCV，東風(fēng)-中聯(lián)“電動(dòng)泵”，四軸重卡刷新歷史最佳占比，五征飛碟奧馳進(jìn)軍8×2自卸領(lǐng)域，換電式TOC略優(yōu)于慢充式，重卡儲(chǔ)能&驅(qū)動(dòng)配套關(guān)系納入統(tǒng)計(jì)。

“銀十”市場(chǎng)、11月期新品雙走低，湖北三環(huán)新創(chuàng)客、東風(fēng)新疆D3S+D3L

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份重卡市場(chǎng)（載貨/自卸/專用車）共銷售2.77萬(wàn)輛，整體走勢(shì)持平，其中：環(huán)比增速-5.8%明顯受“金九”熱銷的自然影響，但四季度余下的兩個(gè)月尚有扭轉(zhuǎn)空間；同比則連續(xù)第六個(gè)月保持向好勢(shì)頭，增速-11.5%已是今年最好水平。1-10月份，重卡行業(yè)累計(jì)銷售31.3萬(wàn)輛、累計(jì)增速-51.9%，連續(xù)第17個(gè)月下行。宏觀來(lái)看，在八個(gè)月份大幅虧空的背景下，這似已是今年重卡能觸及的最好水平。從銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看，1-10月份重型貨車（牽引+載貨/自卸/專用）累計(jì)占比23.4%，份額環(huán)比持續(xù)微降而不見(jiàn)緩解之勢(shì)，較去年同期跌幅11.4%。

11月期工信部第365批公示申報(bào)的重卡類新品合計(jì)41款，環(huán)比降低近三成，好在半年均值54.7款仍有微幅提升，可知與6個(gè)月前相比行業(yè)新品還在少量提升、因而無(wú)需擔(dān)心，考慮到年度研發(fā)工作已近尾聲，此波動(dòng)亦屬正常。

• 1字頭載貨類繼續(xù)縮水至20款，環(huán)比折損1/3、略高于大盤(pán)表現(xiàn)。歷史角度看，本批載貨類僅次于今年2月期的17款，是歷史第二低點(diǎn)。

• 3字頭自卸類合計(jì)14款、環(huán)比降低三成。隨著冬季到來(lái)，工程基建市場(chǎng)進(jìn)入淡季期，從而影響了自卸車銷量，本月期的自卸新品也與5月期和9月期并列為史上最低。目前自卸行業(yè)僅能依靠新能源成為唯一爆點(diǎn)（尤其是BEV），下半年連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)月銷提升。

• 2字頭越野類和5字頭專用類本月期為2款和5款，從歷史角度看實(shí)屬“云淡風(fēng)輕”代表，其中：前者受非道路特殊工況的限制，數(shù)量極其有限；后者則包括特種用途（油田/消防/泵車等）和民用運(yùn)輸（廂運(yùn)/攪拌等）兩大類，經(jīng)常被提及、因而數(shù)量?jī)?yōu)于前者。宏觀來(lái)看，二者的日?？偭口呌诜€(wěn)定，變化幅度也很小。

湖北三環(huán)目前擁有創(chuàng)客TRUCKER、昊龍HOLON和御龍YULON三個(gè)貨車產(chǎn)品譜系，此前已對(duì)昊龍/御龍系列進(jìn)行造型升級(jí)，本批則對(duì)創(chuàng)客系列進(jìn)行“微創(chuàng)”，申報(bào)了兩組新式外觀。新創(chuàng)客依然保持五十鈴風(fēng)格，左右縱列的直角梯形式前大燈做了大面積熏黑處理、功能區(qū)輪廓分明。一款造型對(duì)前中網(wǎng)進(jìn)行大幅更改，突出八邊形鍍鉻裝飾條以及“TRM”字樣，即三環(huán)汽車的英文“Tri-Ring Motor”首字母縮寫(xiě)。另一款則變化不大，只對(duì)前中網(wǎng)黑漆區(qū)進(jìn)行了面積增大，并向前保險(xiǎn)杠延伸。本批新創(chuàng)客改款造型涉及小三軸24.5噸、兩軸18/16噸，以及12/11.2噸等六款已有車型。

• 東風(fēng)新疆作為東風(fēng)商用車的控股子公司，一直承擔(dān)“和而不同、自有特色”的企業(yè)定位，目前有新疆烏魯木齊、湖北十堰和老河口三個(gè)生產(chǎn)基地，除了承接部分東風(fēng)老車型的產(chǎn)品資源外，也是行業(yè)重要的白車身供應(yīng)商，因而有眾多似曾相識(shí)的作品。本批東風(fēng)新疆對(duì)14-31噸的20款產(chǎn)品進(jìn)行造型擴(kuò)展，增加了暢行系列D3S和D3L兩組外觀，前款造型已被市場(chǎng)廣泛接受，后者則在東風(fēng)系中首見(jiàn)，此前主要在吉利遠(yuǎn)程商用車在G1E、GHT等系列產(chǎn)品中有所應(yīng)用，主要變化在前中網(wǎng)形式，突出各自特色。

江淮德沃斯Q9 BEV，開(kāi)沃+奇瑞FCV，東風(fēng)-中聯(lián)“電動(dòng)泵”

分GVW噸位和燃料類型看：

• 本批細(xì)分噸位合計(jì)7個(gè)級(jí)別、覆蓋14-46噸，級(jí)別數(shù)量明顯下滑，僅有四軸31噸鶴立雞群般存在，合計(jì)22款獨(dú)超半數(shù)占比，其余僅有兩軸18噸的9款稍稍亮眼，這也是本批的特異之處。另本批三軸25噸和兩軸16噸基本相當(dāng)、表現(xiàn)反而平淡；而兩款超限底盤(pán)車為三軸33噸和四軸46噸，較往月期稍有“收斂”。

• 本批僅有三種燃料類型：柴油動(dòng)力剛興起的勢(shì)頭本批遭遇中斷，合計(jì)10款退回1/4份額，在新能源連超半數(shù)占比的強(qiáng)大攻勢(shì)下已節(jié)節(jié)敗退。而新能源動(dòng)力合計(jì)31款，主要是29款的BEV獨(dú)占七成份額，另外FCV也有2款新品。今年1-10月，重卡行業(yè)累計(jì)申報(bào)298款柴油新品，僅僅領(lǐng)先新能源10款，而去年二者還是4倍的差異關(guān)系，由此可知2022年是電動(dòng)化重卡全面爆發(fā)的一年。

江淮汽車申報(bào)了HFC1181EV5Z純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán)，歸屬為德沃斯Q9系列，是其著力打造的新一代中卡平臺(tái)，兼顧部分重卡/大中卡產(chǎn)品，同時(shí)也有一些外部整車企業(yè)選用同款白車身。該駕駛室寬2410mm、準(zhǔn)乘3人，軸距5.3米，前9、后9+7片板簧懸掛，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池、駕駛室背置方案，江淮自用185kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。該底盤(pán)與自家HFC5181XXYEV5Z純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車同期申報(bào)公告，形成整車后全長(zhǎng)8.92米、貨箱長(zhǎng)5.66米，額定載質(zhì)量9445kg。

• 河北長(zhǎng)征在歸屬長(zhǎng)城系后，先后推出了牽引、載貨和自卸版基本型新品，本批申報(bào)了CZ5310/1GJBSW60EVP換電式/純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車底盤(pán)，進(jìn)一步細(xì)化產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景。該系列搭載寧德時(shí)代LFP，采用350.07或281.91度方案，與唐山亞特TZ5310/1GJBCZCBEV換電式/純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車同期申報(bào)公告，罐體攪動(dòng)容量6.92立方米、總長(zhǎng)6米、最大直徑2.2米，罐體安裝角度15°。作為長(zhǎng)城系新成員，河北長(zhǎng)征能在短時(shí)間內(nèi)覓得新款底盤(pán)車的對(duì)外配套權(quán)，也是其營(yíng)銷能力的一次展現(xiàn)。

南京金龍申報(bào)了NJL1311ZHJFCEV7燃料電池載貨汽車底盤(pán)，搭載安徽瑞氫燃料電池，即奇瑞商用的全資子公司。該底盤(pán)搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，凱博易控350kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，與奇瑞商用SQR5310ZLJFCEVHJ7燃料電池自卸式垃圾車同期申報(bào)公告，貨箱長(zhǎng)5.6米、額定載質(zhì)量13.57/12.87噸，最高車速85km/h。此前安徽瑞氫僅為SQR6110FCEVK12燃料電池城市客車內(nèi)部配套，本次與開(kāi)沃牽手也是有備而來(lái)。而自卸式垃圾車則是新能源重卡的常見(jiàn)變型車，此前被歸入“大環(huán)衛(wèi)”專用汽車中，是針對(duì)城市工況的電動(dòng)化主要突破點(diǎn)。

• 上汽紅巖申報(bào)了CQ1180FCEVEN1G燃料電池載貨汽車底盤(pán)，采用重慶德燃燃料電池，后者系浙江德燃全資子公司，成立于2019年10月，位于重慶兩江新區(qū)龍興鎮(zhèn)，曾為中車系恒通10.5米城市客車和重慶凱瑞特車18噸清洗車配套，后者也采用紅巖底盤(pán)。本批依然采用杰虎系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，軸距7.1米，前2、后3+1片板簧懸掛，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，中車時(shí)代180kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。該底盤(pán)與凱瑞特車QYZ5181XYKFCEV燃料電池翼開(kāi)啟廂式車同期申報(bào)公告，形成整車后全長(zhǎng)11.99米、貨箱長(zhǎng)9.5米，額定載質(zhì)量7噸。

東風(fēng)商用車申報(bào)了DFH5460TAEV純電動(dòng)特種作業(yè)車底盤(pán)，也是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的電動(dòng)特車之一。該底盤(pán)采用東風(fēng)天龍KC系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，GVW=46噸，8×4驅(qū)動(dòng)形式，雙前橋9片、后10片板簧懸掛，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池、軸間車架兩側(cè)底置方案，山東眾聯(lián)能創(chuàng)410kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。該底盤(pán)與中聯(lián)重科ZLJ5460THBEBEV純電動(dòng)混凝土泵車同期申報(bào)公告，是行業(yè)的第二款“電動(dòng)泵”產(chǎn)品（首款車型由中聯(lián)與陜汽德龍X5000合作）。目前有市場(chǎng)反饋其動(dòng)力性仍顯不足，有待車企的進(jìn)一步匹配優(yōu)化。

• 重汽濟(jì)寧申報(bào)了ZZ5337TN56CJF1特種作業(yè)車底盤(pán)，采用豪沃N7W系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，GVW=33噸，軸距2.1/1.8+5.3/5.6米，6×2小三軸驅(qū)動(dòng)形式，可選九組板簧懸掛，搭載重汽自用7.36L、350馬力或6.87L、290馬力柴油機(jī)，從全長(zhǎng)11.75米和動(dòng)力性判斷，同樣應(yīng)為混凝土泵車預(yù)備。

四軸重卡刷新歷史最佳占比，五征飛碟奧馳進(jìn)軍8×2自卸領(lǐng)域

分軸型結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)形式看：

• 四軸新品合計(jì)23款，占比56.1%進(jìn)擊至今年的最好水平，其中載貨類領(lǐng)先自卸類一個(gè)身位，另有1款小四軸8×2的經(jīng)濟(jì)型自卸類新品也是自卸類動(dòng)力Min，后文簡(jiǎn)述。

• 兩軸新品合計(jì)13款、環(huán)比減少有限，份額反擴(kuò)大至1/3，連續(xù)多批后可知起伏不定是其最大特征，所謂“時(shí)靈時(shí)不靈”。常規(guī)4×2合計(jì)11款，載貨類繼續(xù)遠(yuǎn)高于“后雙輪”自卸類，另有2款4×4全驅(qū)新品，即陜汽德龍H6000系列SX2149VB2和東風(fēng)天錦VR系列DFH2160BX（后雙胎驅(qū)動(dòng)）越野汽車底盤(pán)。

• 三軸新品本批僅占比一成強(qiáng)，合計(jì)5款也是本年度第七次遭遇“個(gè)位數(shù)”，雖然自卸類勢(shì)頭略好，整體卻陷入低迷。小三軸6×2似成“過(guò)氣網(wǎng)紅”，僅有一款為湖北神河ESH3250HDBEV換電式純電動(dòng)自卸汽車底盤(pán)，利用東風(fēng)華神HV5系列改制，搭載寧德時(shí)代LFP動(dòng)力電池，東特客車360kW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，與原型車基本一致。

載貨類動(dòng)力Max=320馬力/231kW，即東風(fēng)康明斯6.7L的D6.7NS6B320柴油機(jī)，由東風(fēng)股份EQ1186L9TDG載貨汽車底盤(pán)采用，科幻風(fēng)十足的多利卡T32系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，鋒銳線條更適合高速公路運(yùn)輸，軸距5.3米，可選六組板簧懸掛。該底盤(pán)有1字頭載貨版、5字頭廂運(yùn)版XY和倉(cāng)運(yùn)版CY共六種基本型整車公告申報(bào)，統(tǒng)一采用6.8米貨箱尺寸，油耗25.1L/100km。

載貨類動(dòng)力Max=185馬力/135kW，即玉柴4.2L的YCDV4261-185柴油機(jī)，由重汽海西ZZ1188G17FB1載貨汽車底盤(pán)采用，豪曼H3系列駕駛室、準(zhǔn)乘2/3人，車寬2180mm、屬于“大中卡”規(guī)格，軸距3.6米，可選十組板簧懸掛。該底盤(pán)與自家ZZ5188GJBG17FB0混凝土攪拌運(yùn)輸車同期申報(bào)公告，額定載質(zhì)量9.9/9.97噸，罐體攪動(dòng)容量3.99立方米、總長(zhǎng)度3785mm、最大直徑1910mm，安裝角度17度，油耗26.8L/100km。該車有單排/排半、勇士版或先鋒版等車身拉花和局部造型改款，屬經(jīng)濟(jì)型的小號(hào)“田螺車”。

自卸類動(dòng)力Max=340馬力/250kW，即東風(fēng)商用7.5L的DDi75E340-60“龍擎”柴油機(jī)，由自家DFH3310E自卸汽車底盤(pán)采用，天錦新KC系列駕駛室、準(zhǔn)乘2人，可選兩組軸距和三組板簧懸掛。該底盤(pán)與自家與同型號(hào)自卸汽車同期申報(bào)，形成整車后貨箱全長(zhǎng)5.6-6.2米，額定載質(zhì)量19.59/18.99/18.49噸、載質(zhì)量利用系數(shù)1.74/2.13/2.28，可選“擎天版”或“雷霆版”，油耗39.5L/100km，最高車速89km/h。

自卸類動(dòng)力Min=290馬力/213kW，即玉柴6.44L的YCS06290-61A柴油機(jī)，由五征飛碟FD3311P67K6自卸汽車底盤(pán)采用，奧馳X6系列駕駛室、準(zhǔn)乘3人，GVW=16.2噸，雙前橋10片、后12+9片板簧懸掛及中復(fù)合懸掛，第三軸為可提升橋，經(jīng)典小四軸8×2驅(qū)動(dòng)形式。該底盤(pán)與FD3311P67K6-1自卸汽車同期申報(bào)，形成整車后貨箱長(zhǎng)6.8/7.2/7.6米，額定載質(zhì)量20.5/19.9噸、載質(zhì)量利用系數(shù)2.00/1.84，大致對(duì)應(yīng)“30噸車?yán)?0噸貨”，油耗38.6L/100km，最高車速88km/h。該車也是飛碟史上首款31噸重卡產(chǎn)品，與去年11月第350批公示申報(bào)的FD3242P67K6自卸汽車底盤(pán)采用共平臺(tái)底盤(pán)架構(gòu)，主要變化是加長(zhǎng)軸距、調(diào)整后橋載荷等，直接達(dá)到單節(jié)車輛的總質(zhì)量GVW上限。

換電式TOC略優(yōu)于慢充式，重卡儲(chǔ)能&驅(qū)動(dòng)配套關(guān)系納入統(tǒng)計(jì)

本月期的重型貨車BEV新品共計(jì)37款、總量持續(xù)攀升，同時(shí)近一年總量的動(dòng)態(tài)值共計(jì)419款也繼續(xù)小幅前進(jìn)，電動(dòng)化開(kāi)始進(jìn)入“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。

• 近一年12月期來(lái)看，本期的慢充與換電式總體比例46.5%:53.5%，后者仍在乘勝追擊。一般說(shuō)來(lái)，換電式由于不含動(dòng)力電池部分，在車輛購(gòu)置和維保方面更具優(yōu)勢(shì)，但由于存在電池租賃費(fèi)用，單車運(yùn)營(yíng)的能耗成本反而高于慢充式，好在快速補(bǔ)能可大幅提升車隊(duì)整體運(yùn)營(yíng)效率，從而彌補(bǔ)部分成本損失。綜合來(lái)看換電式的TOC要優(yōu)于慢充式，大致再節(jié)省5-10%費(fèi)用，故而更受市場(chǎng)歡迎。

• 本月期的換電式滲透率“一升一降一企穩(wěn)”：牽引類占比不變，持續(xù)近八成的強(qiáng)勁勢(shì)頭；自卸類大幅提升已來(lái)到七成份額，在市場(chǎng)熱銷的刺激下不斷升溫；而載貨類則回退至四成份額，低于近一年平均占比。從模式對(duì)比來(lái)看，換電式適合日均3-400公里的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，而慢充式則為1-200公里，這樣對(duì)于相鄰兩個(gè)城市間的高速城際物流亦可嘗試慢充式。不過(guò)當(dāng)前的新能源圈依然在等待三電系統(tǒng)的進(jìn)一步成熟，甚至全新架構(gòu)的產(chǎn)品平臺(tái)出現(xiàn)，電動(dòng)化重型貨車尤其需要有吸引力的表現(xiàn)來(lái)打消市場(chǎng)端的疑慮。

隨著B(niǎo)EV/FCV重卡類新品（非牽引）的強(qiáng)勢(shì)崛起，三電系統(tǒng)的配套關(guān)系也開(kāi)始成為新的話題點(diǎn)。同為重型商用車，18-32噸重卡類與18-28噸的M類（城市）客車依然存有交集，因而資源復(fù)用也成為很多零部件企業(yè)關(guān)注的話題。在配套數(shù)量上，以載貨/自卸細(xì)分用途為主的重卡類要大幅領(lǐng)先于單一用途的牽引類，故筆者也適時(shí)開(kāi)啟重卡類新品的儲(chǔ)能和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)配套盤(pán)點(diǎn)。

• 本批BEV動(dòng)力共計(jì)28款新品，均為L(zhǎng)FP體系的單一配置動(dòng)力電池，其中：寧德時(shí)代合計(jì)24款、占比超八成，已是壟斷級(jí)領(lǐng)跑地位。其余包括新玩家三一鋰能2款和湖北億緯鋰能1款，均使用后者單體電芯；另外比亞迪也有1款自用配套，以汕尾比亞迪名義申報(bào)、而非面向行業(yè)配套的弗迪動(dòng)力。

• 本批BEV+FCV動(dòng)力新品合并后共30款驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，合計(jì)17家、覆蓋1-6款，諸侯紛爭(zhēng)勢(shì)頭不遜于牽引類。老牌勁旅蘇州綠控6款獨(dú)自登頂，凱博易控和盤(pán)轂動(dòng)力均為3款不相上下，其余2款包括南京融浦益達(dá)、法士特、蘇州朗高和蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)，而另外10家企業(yè)均為1款申報(bào)、合計(jì)占比1/3。內(nèi)外關(guān)系看，以車企名義或直接投資、自家使用的內(nèi)部配套合計(jì)8款，占比26.7%而遠(yuǎn)不及牽引類；外部配套則為22款，第三方驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商占比超七成，也表明大部分整車企業(yè)對(duì)該領(lǐng)域仍然陌生，因而大多處于起步期，尚需依靠外力來(lái)完成自制電驅(qū)系統(tǒng)能力的建設(shè)。

文圖：C3