有一說一，其實就算昆侖萬維它真的要做，也非常的難，畢竟數(shù)據(jù)和訓(xùn)練都是要砸錢的。

舉個例子，拿1月份ChatGPT 的獨立訪客平均數(shù) 1300 萬計算。

其對應(yīng)芯片需求為3萬多片的英偉達A100GPU，每片的價格是8萬rmb，那么算力芯片的投入成本就是24億rmb。

其次GPT-3訓(xùn)練一次在200-1200萬美金，前期無數(shù)次的訓(xùn)練，都是錢…

這里不是貶低我們國內(nèi)自己的企業(yè)哈，最現(xiàn)實的案例：

2021微軟的研發(fā)投入是1215個億，百度的研發(fā)投入是221個億。

就算是360，研發(fā)起碼也有30多個億。

而現(xiàn)在才剛剛起步的昆侖萬維，你年研發(fā)就6億，夠燒么

就算燒出來了，你還比文心一言晚個一年發(fā)布。

原有市場已經(jīng)被占據(jù)了，除非模型做的比文心一言和GPT更好，否則能搶到多少市場份額？

所以，人工智能模型的未來，大概率是贏家通吃的格局，小公司要想入局分一杯羹是極難的…

昆侖萬維可能不知道么？我想應(yīng)該比誰都門兒清吧~

那宣布做ChatGPT是何用意呢？

要我說，一家靠譜的公司，不是對外宣布要做，而是直接亮出你的產(chǎn)品。

否則后面要是沒成，那就是妥妥的割韭菜啊...

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理想很豐滿，現(xiàn)實很殘酷。

以上是3月份以來在大手筆減持的上市公司，大多都是計算機、傳媒、通信行業(yè)。

比如寒武紀(jì)和海天瑞聲、拓爾思、湯姆貓等等，不少大股東已經(jīng)在紛紛減持。

這里聊到寒武紀(jì)，我也簡單說下近期它被炒作的邏輯以及可持續(xù)性。

首先英偉達作為AI算力芯片龍頭，為ChatGPT供應(yīng)A100和H100的高端算力芯片。

所以在1月之后就經(jīng)歷了一波瘋狂上漲。

但這些高端芯片其實是被禁止出口國內(nèi)的，目前出口國內(nèi)的替代H800芯片，雖號稱能力接近H100，但也是閹割過的版本。

而寒武紀(jì)作為國內(nèi)的AI算力芯片公司，對標(biāo)英偉達，有著國產(chǎn)替代邏輯，自然就跟著一起起飛了。

可問題來了，英偉達是實實在在和open ai有業(yè)務(wù)，寒武紀(jì)是有給文心一言供應(yīng)了算力芯片嗎？

雖然寒武紀(jì)與百度達成了一些合作，但百度在人工智能領(lǐng)域目前主要還是走的英偉達芯片~

而且寒武紀(jì)在實力上也遠達不到英偉達的近乎壟斷級別。

AI芯片這塊，有百度自研、阿里、華為、燧原、依圖等競爭。

接著再說下寒武紀(jì)的股價走勢。

其實今年1月-2月這個區(qū)間，英偉達和寒武紀(jì)這倆漲幅是完全同步的，交易者主要以機構(gòu)為主。

不過到了3月份，在文心一言發(fā)布會之后，寒武紀(jì)脫離英偉達又啟動了二次翻倍行情。

這個區(qū)間主要交易者是散戶為主，股東也在此區(qū)間大幅減持。

從換手數(shù)據(jù)也能大致看出，1月-2月的月均換手率其實只有50%，而3月已經(jīng)達到了100%。

目前寒武紀(jì)預(yù)估2022年營業(yè)收入為7億多，而市值為733億，市銷率接近100倍，排在整個A股前十名…

情況這么個情況。

只能說寒武紀(jì)的成長空間很大，但不確定性同樣不小。

就是這個漲法，確實離譜。

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最后，細思極恐哈，你說要是宣布入場，就能股價翻倍，會不會有更多公司跟風(fēng)干這事？....

那要搞錢也未免太輕松了，喊個目標(biāo)，股價翻個倍，然后減持，錢就來了。

也難怪很多公司要搞錢，壓根不需要走分紅的模式。

不過話又說回來，這事讓我感覺，國內(nèi)這波AI炒的時間還真是蠻遲鈍的…

比如ChatGPT 其實是11月30號對外發(fā)布，用戶數(shù)據(jù)突破性上漲到1億則是2月份。

但A股加速上漲的反而是3月份，反而這個區(qū)間美股已經(jīng)熄火。

這也說明散戶炒作雖遲但到，絕不會缺席

最后，未來如果還會炒作延續(xù)，下一步會進入到什么概念呢~

我拍腦袋說一個。

機器人制造鏈，畢竟ChatGPT的應(yīng)用，往人型機器人這塊應(yīng)該是個很大的概念吧。

所以，咱們不妨密切關(guān)注下特斯拉擎天柱的發(fā)布動向？

純屬拋磚引玉一下，更多靠大家思考了。

就說這些，周末閑扯，留言區(qū)見。