一、核心觀點

1.3D AIGC手游上線，游戲研發(fā)延續(xù)降本增效邏輯，尚未推開新世界大門

近日，樂趣生成宣布聯(lián)手太極圖形，歷時4個月打造出了一款融合3D AIGC技術的新游戲。公司聲稱，它是全球首款實時3D-AIGC-UGC的MMO手游《Soul Chronicle》。這款游戲由樂牛游戲發(fā)行，已于6月初在東南亞地區(qū)正式上線。

筆者認為，后續(xù)市面上會出現(xiàn)越來越多頂著原生AIGC游戲標簽的游戲。我們關注的重點在于，AIGC究竟是打造了核心玩法，還是僅僅應用在美術、策劃、發(fā)行、引擎等單個環(huán)節(jié)。

如果是前者，毫無疑問這將是游戲歷史上一個重要的里程碑事件。如果只是后者，它依舊困囿于現(xiàn)有游戲工業(yè)化鏈條。這是當前及不遠的將來，大部分游戲廠商的所處的階段。

我們觀察到，目前市面上亦有游戲引擎正嘗試融入AI，比如Unity。6月底，Unity宣布了兩個新的 AI 平臺—?“Unity Sentis”和“Unity Muse” 。據(jù)悉，官方已經(jīng)開始為開發(fā)者提供封閉測試版本。Unity Muse 是一個 AI 平臺，可加速視頻游戲和數(shù)字孿生等實時 3D 應用程序和體驗的創(chuàng)建。Unity Sentis 能夠在游戲或應用程序的 Unity 運行時中嵌入 AI 模型，從而直接在最終用戶平臺上增強游戲玩法和其他功能。Unity 將 Sentis 視為真正的游戲規(guī)則改變者。

AIGC與游戲融合是大勢所趨。我們秉持技術信仰，堅信未來AIGC會給游戲研運帶來重大變化。與此同時，我們對眼下AI與游戲融合進度持中性態(tài)度。

2.網(wǎng)易連發(fā)兩款新品，都沖上了暢銷榜Top5，成H1發(fā)新游最多的廠商

6月30日上午10點30分，網(wǎng)易旗下重磅產(chǎn)品《逆水寒》手游正式公測。預下載首日，游戲就沖上App Store免費榜第一位甚至超越抖音微信，在暢銷榜成功沖上Top3。此外，游戲還成功登上TapTap全站總榜第一、B站新游榜第一、微博最熱門游戲、百度貼吧最熱門游戲等等各平臺榜單第一，用官方的話來說，就是“能登的頂都登了，網(wǎng)易內(nèi)部能破的記錄全破了”。

這一邊《逆水寒》手游風頭正盛，另一邊《巔峰極速》也在積極發(fā)育。相較于《逆水寒》手游開服即爆，6月20日上線的網(wǎng)易擬真競速新品《巔峰極速》沒有引發(fā)如此之高的關注度。出人意料的是，該作上線首周，預估周下載量76.1萬，預估周收入283萬美元（折合人民幣2048.06萬元）。一周內(nèi)，從App Store游戲暢銷榜32名一路攀升至第3名，擬真競速手游《巔峰極速》的表現(xiàn)也不可不謂驚艷。

網(wǎng)易游戲兩款新品齊發(fā)，六月末享盡風光?！赌嫠肥钟巍ⅰ稁p峰極速》新雙子星也為網(wǎng)易游戲2023年H1期中考試，上交了一份還不錯的答卷。據(jù)競核統(tǒng)計，經(jīng)此一役網(wǎng)易游戲也才能23H1新發(fā)游戲最多的廠商（共計4款），成功超越騰訊游戲。

23H2戰(zhàn)事序幕已經(jīng)拉開帷幕。屆時，誰將沖榜留個面子，誰又將潛水掙大錢要里子，我們拭目以待。

3.朝夕光年、網(wǎng)易多款游戲海外開測，主動出海或測試游戲或謀求更大的市場份額

6月23日，《代號：Dragon》正式官宣了9月19日全球公測的消息?！洞枺篋ragon》由炎龍游戲研發(fā)，朝夕光年負責發(fā)行。該作是一款“龍與地下城(D&D)”題材的開放世界半即時策略 RPG 。據(jù)悉，《代號:Dragon》已于5月24日上午10點在海外開啟測試， 測試地區(qū)包括澳大利亞、加拿大、法國、德國等16個國家和地區(qū)。它也將成為朝夕光年繼2月份在日本上線《星球：重啟》后第二款手游。

在海外市場，網(wǎng)易動作同樣頻繁。近日，海洋廢土題材游戲《遺落海域》（原名《代號：ATLAS》）于5月底登陸港澳臺地區(qū)公測，6月初又在日本上線?！哆z落海域》上線后，闖入臺灣地區(qū)App Store免費榜第二，徘徊在暢銷榜 Top 100以外；進入了日本App Store免費榜Top 5，同樣未進入暢銷榜Top 100。

可以看出中國游戲廠商們在海外市場競爭激烈依舊。需要指出的是，與前幾年被動出海不動，23年是檢驗游戲廠商出海成色的關鍵年份。當然，廠商們在海外上線廠商，目的除卻上線運營產(chǎn)品外，還有測試的意味。

畢竟，國內(nèi)游戲市場已進入版號常態(tài)化新階段，這也是廠商們角力的重點。

4.寶可夢GO開發(fā)商Niantic裁員，逆勢增長后面臨反彈危機

6月30日，AR 游戲《寶可夢GO》開發(fā)商 Niantic 宣布，將關閉其位于美國洛杉磯的辦事處，并準備裁員 230 名員工。與此同時，他們還宣布取消去年兩款AR游戲開發(fā)計劃。它們分別是漫威游戲《MARVEL World of Heroes》以及《NBA All World》。

Niantic并不是第一家遭遇組織結構調(diào)整和裁員風波的海外公司，它是眾多游戲公司近四年一路走來的真實寫照。有報道稱，美國游戲開發(fā)公司Hi-Rez Studios正在經(jīng)歷一場組織機構重組，并將導致一波裁員潮。加拿大游戲開發(fā)商BioWare也將進行裁員，并且旗下正在開發(fā)的游戲《星球大戰(zhàn)：舊共和國》將更換開發(fā)團隊。

除這兩家游戲廠商之外，微軟、EA、世嘉等多家游戲大廠均宣告架構調(diào)整與裁員。?鑒于全球游戲市場規(guī)模下滑，廠商們被迫裁員倒也在意料之中。只不過，游戲廠商新一輪全球化之旅中，不是所有廠商都會收縮。能最終跑出來的，必然是擁有充足產(chǎn)能儲備及人才的廠商。

二、國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2023年6月26日—7月1日iOS游戲暢銷榜中，騰訊、網(wǎng)易和米哈游依次是上榜前十產(chǎn)品最多的廠商，整體格局不變。騰訊本周每天有3-4款上榜，《王者榮耀》持續(xù)霸榜，位居第一，還有《和平精英》《金鏟鏟之戰(zhàn)》《英雄聯(lián)盟手游》等游戲進入前十。米哈游日濃度10%，《原神》和《崩壞：星穹鐵道》兩款游戲輪流入榜，《原神》居于榜尾，《星穹鐵道》進入Top4。

最值得一提的是網(wǎng)易，六月底兩款新游連發(fā)，6月20日上線的《巔峰極速》穩(wěn)定在Top5，6月30日上線的《逆水寒》手游進入Top3，本周網(wǎng)易每日2-3款游戲上榜，除兩款新游外，還有《夢幻西游》《蛋仔派對》《陰陽師》。

總體來說，國內(nèi)市場游戲暢銷榜是騰訊、網(wǎng)易和米哈游的天下，除了這三家熱門廠商外，途游《捕魚大作戰(zhàn)》、火鳳凰《凡人修仙傳》、靈犀互娛《三國志·戰(zhàn)略版》、廣州詩悅《長安幻想》也進入榜單前十。

中國香港市場

中國香港市場2023年6月26日—7月1日iOS游戲暢銷榜中，榜單前十的游戲品類比較豐富，有在美國市場極其熱門的休閑游戲《糖果傳奇》《金幣傳說》、三國題材手游《三國志·戰(zhàn)略版》、《三國志：幻想大陸》和《風起三國之亂世逐鹿》、二次元游戲《賽馬娘》、放置策略游戲《寒霜啟示錄》等等。本周《三國志·戰(zhàn)略版》和《崩壞：星穹鐵道》輪流登頂暢銷榜。

整體看來，國產(chǎn)游戲在香港游戲市場依舊熱門，香港地區(qū)暢銷榜一半的游戲都出自大陸熱門廠商。騰訊《傳說對決》，米哈游《崩壞：星穹鐵道》、點點互動《寒霜啟示錄》等大陸熱門廠商手游均進入榜單前十。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2023年6月26日—7月1日iOS游戲暢銷榜中，騰訊《傳說對決》、米哈游《星穹鐵道》、靈犀互娛《三國志·戰(zhàn)略版》輪流登頂。大陸熱門廠商手游在臺灣地區(qū)的濃度較上周略有提高，進榜的有深圳大夢龍途《流浪方舟》，靈犀互娛《三國志：幻想大陸》等。

總體來說，休閑類游戲《星城Online》《麻將明星三缺一》《金好運娛樂城》在臺灣地區(qū)的地位依舊受歡迎。兩款韓產(chǎn)熱門游戲《HIT 2》和《天堂W》同樣上榜。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

美國市場2023年6月19日—6月24日iOS游戲暢銷榜中，游戲排行沒有太大變化，手游暢銷榜格局保持穩(wěn)定，休閑類游戲是美國市場最受歡迎的游戲，目前看來，《糖果傳奇》、《皇家比賽》和《羅布樂思》在暢銷榜頭部的統(tǒng)治力很難有其他游戲能夠撼動。

國產(chǎn)游戲方面，有米哈游《崩壞：星穹鐵道》和TOP GAMES《文明帝國》這兩款游戲分別兩度進入榜單前十。

日本市場

日本市場2023年6月26日—7月1日iOS游戲暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》、騰訊《使命召喚》進入暢銷榜、樂元素《偶像夢幻祭》，靈犀互娛《三國志·真戰(zhàn)》等游戲進入榜單前十。

韓國市場

韓國市場2023年6月26日—7月1日iOS游戲暢銷榜中，點點互動《寒霜啟示錄》持續(xù)進入榜單，悠久游戲旗下新游處于榜單前列。此外，進入榜單前十的還有騰訊《金鏟鏟之戰(zhàn)》，靈犀互娛《三國志：幻想大陸》和米哈游《崩壞：星穹鐵道》等。

印度市場

印度市場2023年6月26日—7月1日iOS游戲暢銷榜中，《絕地求生》手游于今年5月重新開放下載以來，開啟持續(xù)霸榜模式，到本周已經(jīng)連續(xù)33天登頂暢銷榜。國產(chǎn)游戲中，除《絕地求生》外，進入榜單前十的還有《文明帝國》《子彈射擊》等。

三、買量市場

Data-Eye數(shù)據(jù)顯示，2023年6月26日—7月1日國內(nèi)中重度手游買量榜單中，穿山甲、番茄小說、今日頭條、快手是各大廠商的主投陣地，參投廠商有北京豪騰天佑、上海數(shù)鑫、網(wǎng)易雷火等。

從素材量規(guī)模來看，《咸魚之王》微信版以125881組素材量持續(xù)霸榜，投放規(guī)模較上周109881組素材量略微上浮，素材量增加近兩萬組。上海數(shù)鑫《熱血江湖》增大投放力度，本周投放70587組素材，較上周的59121增加約一萬組，位居買量榜第二?！斗踩诵尴蓚鳎喝私缙芬?4873組素材量占據(jù)第三，較上周有小幅下降，到本周已連續(xù)四周縮減投放規(guī)模。網(wǎng)易《逆水寒》手游新加入買量行列，本周以33494組素材位列榜單第四。海南世誠《全民江湖》以22547組素材量位居榜單第五?？傮w來看，本周的素材投放規(guī)模較上周有所增加，買量榜前十個各位次的廠商素材投放量幾乎均較上周呈增加態(tài)勢。

值得一提的是，網(wǎng)易為《逆水寒》手游上線營銷投入了大價錢。從買量情況看，據(jù)競核觀察，抖音、微信、QQ等眾多國民APP都出現(xiàn)《逆水寒》手游廣告，包括但不限于開屏廣告和信息流廣告。此外，更是有一眾明星加盟，由鐘漢良出任公測江湖摯友，演繹經(jīng)典角色顧惜朝。據(jù)傳，《逆水寒》手游上線期營銷投入高達約1.7億，微博營銷預算2000萬，抖音渠道2300萬，主播3000萬，買量5100萬。據(jù)此推算，《逆水寒》手游此次營銷，預算將有三成用于傳統(tǒng)買量，明星代言人、主播的品牌營銷預算或將超過買量。從上線成績來看，《逆水寒》手游以明星代言人、主播等品牌營銷結合傳統(tǒng)的買量素材投放，的確打出了網(wǎng)易明星級產(chǎn)品的聲量。

四、游戲版號審批情況跟蹤

6月21日，國家新聞出版署在官網(wǎng)上公布了國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲審批信息，本月共下發(fā)89款游戲版號。截至7月2日，據(jù)競核統(tǒng)計，2023年共計下發(fā)549款游戲版號，其中國產(chǎn)游戲版號522款，進口游戲版號27款。

產(chǎn)品上新方面，6月30日，網(wǎng)易《逆水寒》手游正式上線，預下載首日，游戲就沖上App Store免費榜第一位甚至超越抖音微信，在暢銷榜成功沖上Top3。

截至目前，2023年米哈游、靈犀、快手、莉莉絲、祖龍分別有1款新游上線，網(wǎng)易本月連續(xù)發(fā)行3款新游，目前共擁有4款游戲，超越騰訊，成為2023年上線新游最多的廠商。不過近日，騰訊兩款游戲《末刀》《新天龍八部》剛經(jīng)過刪檔測試，《末刀》預計于第三季度在Steam上發(fā)售，《新天龍八部》手游預計在今年內(nèi)上線。此外，《無畏契約》PC端國服上線宣布定檔7月12日。

游戲領域投資方面，最新動態(tài)是網(wǎng)易于5月29日宣布出資成立Pincool日本工作室，這是網(wǎng)易在日本組建的第5家工作室，截至7月2日暫時沒有最新的動態(tài)。

五、一周大事件

國內(nèi)行業(yè)動態(tài)：

6月26日：二次元游戲《絕曉》發(fā)布了首支PV與實機演示

6月26日，二次元游戲《絕曉》發(fā)布了首支PV與實機演示，短短兩天時間，這則PV在B站上收獲了96萬的播放量。據(jù)悉，《絕曉》由初創(chuàng)公司杭州織命旅途信息科技有限公司旗下的“第九世界工作室”研發(fā)，有媒體稱《絕曉》研發(fā)團隊的核心成員均來自于網(wǎng)易，并且該公司地址離網(wǎng)易大廈僅4公里。

6月27日：三七互娛及實際控制人被證監(jiān)會立案

6月27日A股收盤后、三七互娛發(fā)布的一則公告引發(fā)高度關注。三七互娛在當日公告中稱，“三七互娛網(wǎng)絡科技集團股份有限公司、公司實際控制人兼董事長李衛(wèi)偉先生和公司副董事長曾開天先生于 2023 年 6 月 27 日分別收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）下發(fā)的《中國證券監(jiān)督管理委員會立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，證監(jiān)會決定對公司、李衛(wèi)偉和曾開天立案。

6月27日：B站《無法觸碰的掌心》宣布8月底停運

6月27日，《無法觸碰的掌心》宣布，由于授權合約到期，將于2023年8月31日起正式停止運營。目前，簡中版項目組已經(jīng)在著手離線版本的開發(fā)與測試。《無法觸碰的掌心》是由CAPCOM開發(fā)的女性向冒險解謎手游，B站獲得獨家代理后國服于2019年8月正式公測，上線當天曾登頂iOS付費榜，近3年在50-100名的區(qū)間徘徊。

6月28日：游戲員工盜取代碼換皮抄襲被警方抓獲

6月28日，有媒體報道上海有3名游戲公司員工盜取公司內(nèi)部項目代碼，通過“換皮”的方式套版號上線，并在半年時間里盈利1.5億。對流水資金進行分成后，三人共獲利潤1500余萬。從上海警方披露的信息來看，雖然官方?jīng)]有明確指出該款產(chǎn)品的類型，但表示這是一款“與三人所在公司開發(fā)的策略類手游相似”的換皮游戲。據(jù)上海警方表示，“經(jīng)鑒定，兩款游戲在服務器數(shù)據(jù)表和服務器戰(zhàn)斗服上的相似度達到100%，服務器游戲服和客戶端相似度也在90%左右”。

6月28日：《無畏契約》定檔7月12日

6月28日，由拳頭游戲出品、騰訊代理的5V5英雄戰(zhàn)術射擊游戲《無畏契約》于上海舉辦國服定檔發(fā)布會，宣布產(chǎn)品將于7月12日正式上線。據(jù)悉，自7月12日起，所有玩家都可直接登錄《無畏契約》國服，所有在此之前已預約了國服的玩家，以及所有已參與過“無畏終測”的玩家也將在7月12日國服正式上線后領取相應的限定獎勵。按計劃，國服將在首個正式上線的版本中推出16位英雄和4張對戰(zhàn)地圖，然后通過較高頻率的版本更新，陸續(xù)推出更多英雄與對戰(zhàn)地圖，以便讓中國玩家盡快追上國際服版本的內(nèi)容。

6月29日：美團App內(nèi)上線《原神》云游戲

目前美團App內(nèi)已經(jīng)上線了《原神》的云游戲入口，用戶無需下載即可在美團內(nèi)游玩《原神》，但時長有限，需開通VIP才能無限暢玩。美團在各渠道推廣自己的游戲服務，如抖音內(nèi)可以刷到美團的游戲廣告。此前美團APP內(nèi)的游戲大多是休閑類游戲和小游戲，這次更新是美團首次接入中重度游戲。此外美團App還上線了小說書城、短劇等服務，在泛娛樂賽道持續(xù)加碼。

6月29日：騰訊網(wǎng)易米哈游發(fā)布未成年人限玩通知

今日，騰訊游戲、網(wǎng)易游戲、米哈游3大游戲廠商紛紛發(fā)布了暑假未成年人限玩通知。通知里表明，未成年人暑期（7月-8月）每周僅能在周五、周六、周日的20時至21時之間限玩游戲1小時，其余均為禁玩時段。

國行外業(yè)動態(tài)：

6月28日：IGG今年上半年凈虧損達4億港元

6月28日，IGG發(fā)布盈利警告，預計2023上半年凈虧損4億港元，同比去年上半年增加132%。報告顯示，IGG兩款新游月流水突破7千萬港元，分別是《Doomsday: Last Survivors（黎明再現(xiàn)）》和《Viking Rise（維京崛起）》。其中末日生存題材SLG《Doomsday: Last Survivors》于去年8月上線海外多地，且于今年3月登陸日韓、中國臺灣市場。根據(jù)點點數(shù)據(jù)，2023上半年，游戲全球收入達1.7億元。

6月28日：《最終幻想16》全球總銷量突破300萬份

6月28日，Square Enix宣布《最終幻想16》自6月22日發(fā)售以來，全球總銷量突破 300萬份（實體版出貨量與下載版銷量合計）。據(jù)此前國外媒體報道，《最終幻想16》的首周銷量登頂英國地區(qū)，僅次于今年發(fā)售的《塞爾達傳說：王國之淚》、《霍格沃茨之遺》、《星戰(zhàn)：幸存者》、《生化危機4 重制版》，成為今年銷售速度第五快的游戲，目前Metacritic媒體平均分為88。

6月29日：Meta為印度XR項目開發(fā)者提供25萬美元扶持資金

據(jù)報道，Meta日前在印度啟動了一項全新的混合現(xiàn)實項目，并將向五家印度初創(chuàng)公司提供高達25萬美元的資金，幫助它們利用Presence平臺構建相關的MR應用和服務。早在2021年，Meta就曾開展了一項為期兩年的投資用于扶持印度的XR技術研究和應用，投資金額達到2000萬美元，2022年也有一項投資額為100萬美元的投資計劃。

電競動態(tài)：

6月25日：杭州亞運會電競隊名單公布

6月25日晚，中國電子競技國家集訓隊官微公示了杭州亞運會電子競技項目教練員和運動員參賽名單，共31名運動員和5名教練入選。此次亞運會共設6個電子競技項目，分別是王者榮耀亞運版本項目，和平精英亞運版本項目，英雄聯(lián)盟項目，刀塔2項目，夢三國2項目和FIFA online4項目。

下周（7.3 - 7.8）上線/開測新游：

據(jù)競核統(tǒng)計，下周將有十余款游戲開啟測試或正式上線。其中最值得關注的有騰訊《饑荒：新家園》和37手游的《織夢森林》。

《饑荒：新家園》是知名開放世界生存游戲《饑荒》的手游版本，去年底獲得版號，由騰訊發(fā)行，將于7月5日開啟限量刪檔測試。今年5月份，《饑荒：新家園》于國內(nèi)正式開啟全渠道預約。據(jù)介紹，《饑荒：新家園》以 " 饑荒聯(lián)機版（DST）" 為核心玩法，玩家需要在隨機生成的沙盒世界中，克服來自饑餓、溫度、潮濕、敵人等數(shù)不清的困難努力生存下去，并逐漸探索更廣闊的未知區(qū)域。目前，官方暫未公布正式上線時間。

《織夢森林》是一款異世界妖精種田模擬養(yǎng)成手游，有37手游發(fā)行，將于7月6日上午十點開啟預下載，7月7日上午10點開啟刪檔計費測試，目前在好游快爆上獲得9.1的評分。

另外，還有像素模擬經(jīng)營游戲《南國度假島物語》、動作RPG《我比武特?！?、塔防類游戲《盲盒派對》等多種品類游戲將于下周開測或上線，更多游戲新品競核將持續(xù)跟進。