文?|?宋凌濤? 李新河??宋向東?

出品?| 防腐圈數(shù)據(jù)研究院

▍?2020年上半年度數(shù)據(jù)概況

2020年1月1日至2020年6月30日期間，全國防腐保溫工程中標(biāo)項目數(shù)量共計1711項，環(huán)比(與上個半年度相比)下降10.36%，同比(與去年同期)下降16.10%。

受疫情影響，2020年上半年整個建筑行業(yè)基本面先抑后揚，我們認(rèn)為在逆周期調(diào)節(jié)政策下，后續(xù)基建投資將保持逐月加速態(tài)勢，防腐保溫行業(yè)基本面繼續(xù)向好。根據(jù)我們跟蹤的防腐保溫行業(yè)樣本企業(yè)的新中標(biāo)數(shù)據(jù)，5月份以來新中標(biāo)數(shù)據(jù)量累計增速環(huán)比逐漸改善。

▍?中標(biāo)企業(yè)所在省份 TOP10 榜單

中標(biāo)數(shù)量10名榜單前企業(yè)所在省份地區(qū)分別為河南?。?58個），江蘇省（133個），安徽省（89個），山東省（66個），廣東省（49），四川省（40個），北京市（23個），上海市（23個），浙江?。?2個），天津市（22個）。

熟悉防腐保溫行業(yè)的不難發(fā)現(xiàn)，以上中標(biāo)份額占據(jù)較高的企業(yè)所在省份地區(qū)都有一個共同的特點——都是防腐保溫行業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集地，本省的防腐保溫企業(yè)在全國都較強(qiáng)勢。

榜單10強(qiáng)中，河南省地區(qū)所屬企業(yè)以中標(biāo)數(shù)量458個位列榜首，而在業(yè)內(nèi)享有中國防腐蝕之都的河南省長垣市企業(yè)中標(biāo)數(shù)量高達(dá)370個。

據(jù)悉，長垣市境內(nèi)現(xiàn)有注冊防腐建筑施工企業(yè)605家，擁有防水防腐保溫專業(yè)承包一級資質(zhì)企業(yè)203家，二級資質(zhì)企業(yè)108家，現(xiàn)有從業(yè)人員10萬余人，在外常年施工隊伍2000余支。

建筑防腐業(yè)作為河南長垣市的支柱產(chǎn)業(yè)，2016年完成建筑業(yè)產(chǎn)值（含防腐業(yè)）177億元，2017年完成建筑業(yè)產(chǎn)值（含防腐業(yè)）219.42億元，2018年完成建筑業(yè)產(chǎn)值（含防腐業(yè)）263.69億元，2019年完成建筑業(yè)產(chǎn)值（含防腐業(yè)）約313億元，綜合計算，長垣防腐業(yè)產(chǎn)值約占長垣建筑業(yè)總產(chǎn)值的70%。建筑防腐業(yè)的產(chǎn)值增長速度高于該省的平均水平（河南省年平均增速為10%）。（數(shù)據(jù)來源：河南省長垣市住建部門）

▍?中標(biāo)項目行業(yè)分布圖

就公開的數(shù)據(jù)來看，防腐保溫行業(yè)中標(biāo)的專業(yè)領(lǐng)域還是以工業(yè)建筑為首，隨其后的占據(jù)比例大的是電力行業(yè)，?電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。無論是火電、水電、以及風(fēng)電新能源，首先可以肯定的是電力防腐保溫行業(yè)的發(fā)展空間與電力行業(yè)密不可分,電力行業(yè)的發(fā)展帶動了電力防腐保溫業(yè)的發(fā)展。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速騰飛，電力的發(fā)展越來越受到各級領(lǐng)導(dǎo)的重視。兵馬未動，糧草先行。電就是工業(yè)的糧食。要保持經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，電力供應(yīng)必須得到保障。因此，如大家所料，電力行業(yè)如期地進(jìn)入了井噴時期。這也是河南省一些防腐保溫工程公司逐步向電力行業(yè)轉(zhuǎn)型的主要原因。

從市場格局來看，我國電力防腐保溫市場（廠區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備防腐、機(jī)組保溫維保以及腳手架搭設(shè)，設(shè)備標(biāo)識介質(zhì)流向等、國網(wǎng)變電站防腐、線塔防腐等）份額逐漸向龍頭電力公司聚集。

目前行業(yè)內(nèi)的大型國有電力公司，如國家能源集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)以及華能集團(tuán)等，占據(jù)著市場上絕大部分的比重，而實力較弱、規(guī)模較小的中小型企業(yè)占比相對較小，從而造成強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的市場局面，馬太效應(yīng)明顯。

而電力防腐保溫作為電力市場的下游服務(wù)領(lǐng)域，電力市場的快速發(fā)展也將帶動我國電力防腐保溫市場產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，我國電力防腐保溫市場未來發(fā)展將持續(xù)向好。

石油化工行業(yè)

防腐保溫行業(yè)在石油化工領(lǐng)域主要分布在幾個大的石油煉化、油氣田基地。在特定階段石油化工固定資產(chǎn)投資遞增由于產(chǎn)能利用率、行業(yè)利潤水平等原因而出現(xiàn)一定波動，石化及能源行業(yè)的增長速度也會出現(xiàn)一定周期的波動。

隨著中國煉油面臨新興城鎮(zhèn)化、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級“一帶一路”國家戰(zhàn)略帶來的巨大發(fā)展空間和機(jī)遇，導(dǎo)致工程建設(shè)行業(yè)競爭更加強(qiáng)烈，這對于防腐保溫工程公司來說既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。

就以上2020年上半年度公開的防腐保溫中標(biāo)數(shù)據(jù)來看，石油化工防腐保溫項目大概占據(jù)整個行業(yè)的7.19%，石油化工領(lǐng)域的防腐保溫項目相對于其他行業(yè)，除了建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)以外大部分還需要入網(wǎng)證，這個入網(wǎng)證或者檢修資質(zhì)是進(jìn)行項目投標(biāo)，承攬工程的首要條件，若公司的人員和設(shè)備不能滿足獲取相關(guān)資質(zhì)的要求，則限制公司承接業(yè)務(wù)的范圍。

2020上半年中，石油化工領(lǐng)域防腐保溫項目中標(biāo)常見的公司身影有河南省特種防腐有限公司、中豫遠(yuǎn)通建設(shè)有限公司、河南省防腐保溫有限公司，河南省四海防腐集團(tuán)有限公司、宏新建設(shè)集團(tuán)有限公司、河南省長源防腐有限公司、八達(dá)防腐安裝集團(tuán)有限公司、河南省華正防腐安裝有限公司、河南省宏瑞防腐安裝有限公司、安徽同利防腐安裝總公司、沈陽中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有限公司（腐蝕監(jiān)檢測）、河南省防腐企業(yè)集團(tuán)有限公司、東方工建集團(tuán)有限公司、中防工程科技有限公司、濟(jì)寧迅大管道防腐材料有限公司（材料）、無錫市太湖防腐材料有限公司（材料）、四川德源石油天然氣工程有限公司、北京中冶和坤天冕工程技術(shù)有限公司、河南省建安防腐絕熱有限公司、中石化勝利油建工程有限公司、庫車縣西南石油防腐保溫有限公司、克拉瑪依雙信防腐技術(shù)有限公司、延安中海石油工程技術(shù)開發(fā)有限公司、安徽隴海建設(shè)有限公司等。

橋梁涂裝

2020年上半年，國內(nèi)橋梁防腐涂裝龍頭企業(yè)上海建冶科技工程股份有限公司中標(biāo)深中通道鋼箱梁制造G03標(biāo)1.3億元智能涂裝施工項目，這也是2020年上半年度全國防腐保溫行業(yè)最大單項合同中標(biāo)金額。據(jù)了解，這是該公司繼港珠澳大橋（CB01標(biāo)段）涂裝工程之后又一項超級涂裝工程。

深中通道是一座連接廣東省深圳市和中山市的跨海大橋，同時是繼港珠澳大橋之后又一世界超大“隧、島、橋”集群工程。大橋全長24千米，預(yù)計2024年實現(xiàn)全面通車。

深中通道的建成不僅對粵港澳區(qū)有著深遠(yuǎn)意義，其建設(shè)難度更不亞于港珠澳大橋，其中特長海底沉管隧道和一座飄浮在海上的特大懸索橋，將開創(chuàng)世界先例。

陰極保護(hù)

陰極保護(hù)技術(shù)是在整個腐蝕與防護(hù)領(lǐng)域里面比涂層涂裝略小的細(xì)分專業(yè)，就2020年上半年年度的中標(biāo)情況來看，寧波中科腐蝕控制工程技術(shù)有限公司、北京天鴻同信科技有限公司、河南省建安防腐絕熱有限公司、青島雅合科技發(fā)展有限公司、安徽省防腐工程總公司、河南省防腐工程公司、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院都取得了不俗的成績。

▍?企業(yè)中標(biāo)數(shù)量 TOP5 榜單

中源建設(shè)有限公司、河南省防腐保溫開發(fā)有限公司、河南長興建設(shè)集團(tuán)有限公司、東方工建集團(tuán)有限公司、河南省特種防腐有限公司分列2020年上半年防腐保溫項目中標(biāo)數(shù)量排行榜前五名。

中源建設(shè)有限公司（中標(biāo)數(shù)量52個）

河南省防腐保溫開發(fā)有限公司（中標(biāo)數(shù)量39個）

河南長興建設(shè)集團(tuán)有限公司（中標(biāo)數(shù)量37個）

東方工建集團(tuán)有限公司（中標(biāo)數(shù)量17）

河南省特種防腐有限公司（中標(biāo)數(shù)量17個）

▲數(shù)據(jù)來源：防腐圈APP大數(shù)據(jù)監(jiān)測的各大采招標(biāo)網(wǎng)以及全國各省市政府采購中心、公共資源交易中心等網(wǎng)站公開的數(shù)據(jù)（注：數(shù)據(jù)僅為各大采招網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，不包含企業(yè)自身內(nèi)部中標(biāo)數(shù)據(jù)），由于數(shù)據(jù)樣本及模型的響應(yīng)和限制，未必能完全反應(yīng)市場客觀情況。

▍?寫在最后

2020年，注定是個不平凡的一年，在疫情的沖擊下，多數(shù)行業(yè)受到重創(chuàng)，當(dāng)然，防腐保溫行業(yè)也不例外。

今年，為緩解建筑企業(yè)壓力，全國各地出臺實施了各種財稅優(yōu)惠政策以及各種鼓勵建筑行業(yè)發(fā)展的利好政策，預(yù)計下半年防腐保溫行業(yè)將迎來新機(jī)遇。