2月18日中汽協(xié)發(fā)布了2022年1月汽車工業(yè)月度產(chǎn)銷快訊，本文利用開篇章節(jié)對商用車銷量情況進行簡述。

2022年1月商用車行業(yè)戰(zhàn)績速描

• 商用車CV行業(yè)1月份合計銷售34.4萬輛、同比下降-25.0%，市場遭遇的低迷走勢可認為是國六升級的“后遺癥”，短期內(nèi)定難扭轉(zhuǎn)。協(xié)會亦認為：政策紅利逐步消耗殆盡、運輸市場需求減弱等多重因素共同作用是商用車產(chǎn)銷量下降的關(guān)鍵。

• N類貨車行業(yè)合計銷售31.4萬輛、整體占比91.3%，同比下降-25.8%也略低于大盤平均水準。其中，筆者將中汽協(xié)的“重卡/重型貨車”細分為“牽引+其余重卡”，以便與筆者創(chuàng)作專欄的細分篇相對應(yīng)。具體看：牽引4.3萬輛、其余重卡5.2萬輛和中卡0.9萬輛同比降幅均在四成以上，同為貨車行業(yè)“重災(zāi)區(qū)”。而輕卡行業(yè)16.2萬輛、同比-16.5%則相對緩和，整體份額51.6%也是銷量最大的細分品類。微卡4.7萬輛、15%份額呈現(xiàn)回春之勢，同比正向高速增長64.7%，究竟是曇花一現(xiàn)還是因藍牌輕卡新政帶來的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移有待觀察。

• M類客車行業(yè)合計銷售3.05萬輛、同比下降-15.8%，也是主力產(chǎn)品增長乏力所致。其中：份額最大的輕型客車風光不再，只有2.51萬輛銷量，同比增速更低于客車大盤水平，已難支撐起輕型商用車的主力軍地位。傳統(tǒng)客車的大、中型客車均為月銷0.27萬輛，同比一陰一晴、分別為-15.8%和10.3%，不過單月總量僅有5千出頭，依然不見“勝利的曙光”。

近半年GVW“強者降、余者穩(wěn)”，三軸25噸最具探索性

由于本批新品數(shù)量的斷崖式滑坡，第348-353批新品總量環(huán)比減少142款，導致優(yōu)勢噸位全部下滑，其余新品累計在15款以上的噸位則變幅極小、控制在凈偏差±5款以內(nèi)（但也均為負偏差）。具體看：

優(yōu)勢噸位的三軸25噸和藍牌4噸分別累計230款（牽引162+重卡68）和165款，環(huán)比減少均為23款，此前的領(lǐng)先勢頭有多大、今番下滑也等比回饋；四軸31噸合計172款，單一噸位的數(shù)量最高，凈減少18款、降幅在優(yōu)勢噸位中也最低；兩軸18噸和小卡3噸數(shù)量相仿，分別為149款和140款，降幅也都在20款左右。

• 其余噸位里較為突出的有2噸37款和12噸31款，分別為傳統(tǒng)窄體微卡與傳統(tǒng)寬體中卡（并非7-8噸大輕卡），唯有24噸減少9款、降幅超1/3，是唯一的與眾不同者。

此前兩批筆者未做重點噸位分布結(jié)構(gòu)統(tǒng)計，本批在整體走低之際遂重啟。通過對比可知，N類貨車行業(yè)優(yōu)勢噸位的新品份額占比異常堅挺，不論數(shù)量高低起伏均可保持“動態(tài)平衡”，連續(xù)六個月的動態(tài)監(jiān)測也具備足夠說服力。具體看：

• 三軸25噸獨占1/5份額、領(lǐng)跑貨車行業(yè)，其中以牽引類為主、重卡類為輔，合二為一促成了總體走高。

• 3、4、18和31噸平均保持15%占比，其中18噸牽引因新品較少可做忽略。

• “+1”的區(qū)間組6-14噸中型貨車合計占比一成有余，其中又可細分為九個噸位段，主要是7、9、11和12噸。

分GVW噸位和燃料類型來看，第353批新品公示中：

• 本批的85款新品嚴格遵循貨車行業(yè)規(guī)律，25噸21款（牽引+重卡）＞31噸18款（四軸）＞18噸13款（兩軸）＞4噸11款（藍牌），以上也是行業(yè)新品的前四強。宏觀來看，25噸新品具有五種動力行業(yè)居首，31噸四種、18噸三種和4噸兩種降冪排列，說明三軸新品保持了動力多樣性、最具探索性。

• 柴油動力覆蓋4-46噸的12個噸位級別，具有最廣泛的適應(yīng)性、是“干重活”的本色出演。其中以三軸25噸11款和四軸31噸9款為主、略傾向于多軸重型貨車，兩軸18噸和4噸分別為6和7款而數(shù)量相仿，其他噸位則沒有明顯突出者。

• 常規(guī)替代燃料方面，燃氣和甲醇動力均集中在重型貨車領(lǐng)域，傳統(tǒng)中卡亦非重點，隨著雙燃料動力的退出，4噸以下輕/微卡也不多見燃氣身影。

• 新能源動力覆蓋2-31噸的8個噸位，聚焦特性使其重點發(fā)展優(yōu)勢噸位和極限噸位，同時也逐漸向更多的噸位擴展。其中：BEV動力的25噸6款、31/18噸5款和4/3噸3款屬于重點發(fā)展對象，傳統(tǒng)2噸微卡和7-14噸中卡保持數(shù)量分散之勢、尚非重點。氫能FCV初步明確向大噸位方向發(fā)展的思路，多軸重型貨車將優(yōu)先于輕型車輛而率先發(fā)展。

三一江山非插電混動牽引，東風小霸王與凱馬銳捷同為一車？

本批出現(xiàn)了唯一一款HEV產(chǎn)品，而且是不可外接充電的柴油/電混合動力，即三一湖汽的江山系列HQC42503S1S09FHEV混合動力半掛牽引車。該車有三組板簧懸掛可選，準拖40噸掛車，搭載贛州億鵬LMO動力電池，蘇州綠控TZ460XS-LKM1401驅(qū)動系統(tǒng)，功率78/150kW，匹配自家的湖南道依茨8.7L、380馬力發(fā)動機，最高車速89km/h。十余年前在基礎(chǔ)充電設(shè)施尚不普及的情況下，非插電混動即被列入新能源車輛。然而按照現(xiàn)行標準，鑒于節(jié)油率遠無法達到60%的門檻（M類客車也大多發(fā)展氣電混動以規(guī)避此門檻），非插電混動已被歸入節(jié)能汽車范疇。不過筆者考慮到非插電混動的“帶電特性”，暫將其也列為NEV的一種，這對仍處電動化起步期的N類貨車是比較適用的，請讀者朋友明鑒。

本批，東風股份DFAC申報了EQ1030M1ACEVJ3/4兩款純電動載貨汽車底盤，分別搭載寧德時代/億緯湖北LFP動力電池，蘇州匯川70kW驅(qū)動系統(tǒng)。通過觀察公告選裝圖片可知，該系列“尖頭小卡”與同期申報的山東凱馬銳捷系列KMC1033BEVB305D如出一轍，即有完全相同的外觀造型，也有保留駕駛室鈑金件主體、對前中網(wǎng)和前保險杠進行微調(diào)的造型，更是可選東風小霸王W18系列的外觀。山東凱馬2008年4月成為中國恒天集團控股單位，同時東風股份也注資3800萬元、獲得約10%股份，成為參股單位之一，因此東風股份同時享用凱馬的產(chǎn)品資源亦屬“內(nèi)部調(diào)劑”。由此可做如下推論：東風小霸王W18與凱馬銳捷應(yīng)為“雙生花”作品，即一套模具、多家使用的“（準）公模車型”，有實力的車企還可做外觀上的“微創(chuàng)手術(shù)”、形成新款外觀，但內(nèi)里仍屬“換湯不換藥”。鑒于凱馬已在江西贛州工廠重金投入銳捷系列產(chǎn)線，并作為新一代LCV平臺產(chǎn)品全力主推，目前這種通過業(yè)內(nèi)多家配套、共同攤銷前期成本亦是出路之一。

四款結(jié)構(gòu)各異的“小三軸”6×2新品略看

選取本批85款新品中的常規(guī)重卡部分進行驅(qū)動形式的細分，具體看：

• 四軸新品的強勢促成8×4以16款居首，4×2的兩軸新品也以12款名列前茅，是本批數(shù)量最多的驅(qū)動形式。

• 三軸雖然份額最小、卻具有最多驅(qū)動形式，6×2“小三軸”、6×4“大三軸”和6×6越野全驅(qū)大致均分。

• 另外還有2款小眾派的四軸8×2，均為第三軸可提升橋結(jié)構(gòu)，下文做一并介紹。

東風柳汽申報了乘龍H7系列LZ1311H7ECT載貨汽車底盤，形成整車LZ1311H7EC1后，軸距2050+4400+1350mm，欄板長9470mm、額定載質(zhì)量19900kg，載質(zhì)量利用系數(shù)1.82，屬于12米長車身的長箱版，搭載玉柴7.7L、350/300馬力柴油機，最高車速89km/h。

• 重汽成都申報了豪沃D5W系列ZZ3314N37M7F1自卸汽車底盤，形成同型號的自卸車后，箱長6/5.8/5.6米、額定載質(zhì)量20.37/19.37噸，載質(zhì)量利用系數(shù)1.95/1.69，搭載玉柴6.2L、270馬力柴油機，最高車速80km/h。

本批盡管只有四款6×2“小三軸”新品卻各具特色，在此簡述如下：

• 重汽濟寧申報了豪沃MAX系列ZZ1257N623KF1載貨汽車底盤，也是其最新一代主推力作，采用第三軸提升橋結(jié)構(gòu)，也就是在傳統(tǒng)兩軸的驅(qū)動橋后增加一根提升橋，軸距6225+1350mm，搭載重汽動力7.36L、350馬力或濰柴7.8L、350馬力，最高車速102/89km/h。形成ZZ5257XXYN623KF1廂式運輸車后，車長12米、箱長9.6米、額定載質(zhì)量13870/13805kg，載質(zhì)量利用系數(shù)1.2，另有同底盤的ZZ5257XLCN623KF1冷藏車新品申報。

• 重汽濟南卡車申報了豪沃TH7系列ZZ1257N55CHF1載貨汽車底盤，采用雙轉(zhuǎn)向前橋結(jié)構(gòu)，軸距1950+5450mm，搭載重汽動力6.87L、290馬力或7.36L、350/330馬力，濰柴7.8L、350/320馬力柴油機，最高車速110/89km/h?？尚纬蒢Z5257XXYN55CHF1廂式運輸車，車長12米、箱長9.52米、額定載質(zhì)量14370/14305kg，載質(zhì)量利用系數(shù)1.38。

江淮汽車申報了格爾發(fā)A5L系列HFC3241P3K3D21S自卸汽車底盤，采用第二軸提升橋結(jié)構(gòu)，即在傳統(tǒng)兩軸重卡的軸間增加一根提升橋，軸距1950+2100mm、前后尺寸基本相等，可謂“底盤扎實”，在同類產(chǎn)品中不多見，搭載玉柴6.2L、270/245馬力柴油機，最高車速89km/h?？尚纬赏吞栕孕盾嚕囬L7075/7175/7275/7375米、箱長4.2/4.3/4.5/4.6米、額定載質(zhì)量13605-14570kg，載質(zhì)量利用系數(shù)1.50/1.40/1.28。

• 一汽解放申報了龍V系列CA1240PK8L5T2E6BA90載貨汽車底盤，同為第二軸提升橋結(jié)構(gòu)，但與貫通橋更為接近、第二軸臨近第三軸驅(qū)動橋，軸距4000/4300/4700+1300mm，搭載玉柴5.1L、240馬力柴油機，最高車速89km/h，整體結(jié)構(gòu)與常規(guī)“大三軸”更為接近。

重汽系原有產(chǎn)品轉(zhuǎn)外埠續(xù)產(chǎn)，汽車集團合體統(tǒng)計新口徑排名

本批筆者將所有85款N類貨車做總計，從使用性質(zhì)來看，載貨運輸類以43款獨占半壁江山、保持N類第一車的勢頭，自卸類18款、牽引類16款各占約兩成份額，余下一成為其他類。本批常規(guī)運輸類的廂運車XXY和攪拌車GJB共有5款底盤新品，多于特種類的3款。

本批五款越野類新品中，東風系的兩款已在上篇Max-Min章節(jié)予以介紹，其余三款均為重汽系產(chǎn)品，分別是：

• 重汽成都申報了豪沃ZZ2252V4357F1越野汽車底盤，該車保留了經(jīng)典的豪沃越野產(chǎn)品平臺，后雙輪雙胎結(jié)構(gòu)，有四組軸距和六組板簧懸掛可選，整備質(zhì)量10.8噸，搭載濰柴9.5L、400馬力柴油機，最高車速80km/h。

• 重汽海西申報了豪曼ZZ224/58K50FB0越野自卸汽車底盤，采用豪沃G5X系列老平臺，同為后雙輪雙胎，軸距3400+1350mm，可選三組板簧懸掛，GVW=24.5/25噸，整備質(zhì)量均為8.52噸，搭載玉柴6.2L、270馬力柴油機，最高車速85km/h。

如今重汽系開始將原有產(chǎn)品平臺轉(zhuǎn)移至外埠基地續(xù)產(chǎn)或改型，從而延長產(chǎn)品生命周期，例如此前的斯太爾STR系列。而本部的濟南卡車股份和商用車公司則聚焦于新一代產(chǎn)品推陳出新，例如近期即將推出的新一代G5X中卡平臺。

自本批起，筆者開始采用新的企業(yè)集團歸類統(tǒng)計口徑，即以資本方和最終受益者的視角觀察各家新品申報情況，控股單位做合并處理（如金龍系實際歸屬福建國資委和福汽集團），參股單位仍做單列（如一汽紅塔、東風云南、深圳東風等），同時部分參考了中汽協(xié)的企業(yè)分類口徑作為參考。具體看：

• 山東重工、東風集團和北汽系分居行業(yè)前三甲，分別為18、12和11款新品。說明如下：山東重工包括重汽系（本部、濟卡、濟商、濟寧、海西、成都及五岳）、陜汽集團SX和山汽YTQ；東風集團則以港交所上市的報表口徑統(tǒng)計，包括東風集團EQ、東風商用DFH、東風新疆DFV、東風柳汽LZ和東風股份DFA，另有東風特汽EQ和鄭州日產(chǎn)ZZ。北汽系則包括北汽福田、合資公司的福田戴姆勒、福田歐輝新能源和北汽瑞翔，未來可能還有北汽重卡。

• 三一系8款，一汽系、江淮系、吉利系和慶鈴汽車同為5款新品。吉利系實際包括吉利四川DNC、山西新能源JHC、江西吉利JGL，以及資本市場收購來的安徽華菱HN和山東唐駿ZB。另2-3款新品的企業(yè)集團還有一汽紅塔CA、宇通集團ZKH、明君汽車MJC、時風汽車SSF和上汽系。其中上汽系實際包括紅巖CQ、大通SH、南汽NJ和上通五菱LZW。

• 本批TOP10企業(yè)集團集中度93%，異常之高。

工信部第353批新產(chǎn)品公示之補遺

2月18日，工信部發(fā)布了第353批新產(chǎn)品公示的補充部分，共計140款汽車新品，經(jīng)識別后包括4款N類貨車基本型、2款M類客車基本型，以及4款商旅類、6款消防類、1款起重類等新品，筆者已將相關(guān)補充合并入整體數(shù)據(jù)庫。

鑒于數(shù)據(jù)發(fā)生動態(tài)變化，筆者對已發(fā)表的文章暫不做調(diào)整，包括客車篇和N類貨車上篇，待下月做統(tǒng)一修正；而18日以后創(chuàng)作的文章則進行及時微調(diào)，保持時勢一致性。具體看：

• N類貨車包括四款補充車型：吉利華菱漢馬H9系列HN4250MA46C4M6Y甲醇牽引汽車，與此前的山西新能源JHC4251GM6屬“雙生車型”；宇通集團ZKH1310P6BEV21AJ換電式純電動載貨汽車底盤，搭載寧德時代LFP動力電池和宇通客車380kW驅(qū)動系統(tǒng)；慶鈴汽車EV100系列QL1043BEVECHA2Y純電動載貨汽車底盤，搭載寧德時代LFP動力電池和上海電驅(qū)動110kW驅(qū)動系統(tǒng)；慶鈴汽車鈴咖NIKA系列QL1049NBHACY載貨汽車底盤，搭載云內(nèi)動力2.5L、150/160馬力柴油機。

• M類貨車包括兩款補充車型：廈門金旅申報了川流系列XML6105JEVJ0CL純電動城市客車，搭載寧德時代LFP動力電池和金龍新能源100kW×2雙輪邊驅(qū)動系統(tǒng)；“客改類企業(yè)”福田歐輝新能源則利用福田BJ6890BH04D-1三類底盤申報了HC系列BJ6906U6AHB-N1客車，是其繼校車業(yè)務(wù)外又一類從福田轉(zhuǎn)移而來的產(chǎn)品。（完）

圖文：C3