教材思路:

執(zhí)業(yè)規(guī)矩→經(jīng)典5理論→客戶4方面分析→證券分析(基本分析-宏觀、中觀(行業(yè))、微觀 and 技術(shù)分析-圖形走勢和指標(biāo)ma macd isi kdj，這里應(yīng)該還有個(gè)量化分析，但是這里不考)→風(fēng)險(xiǎn)管理

→專項(xiàng)業(yè)務(wù)(品種選擇，投資組合，理財(cái)規(guī)劃)

→品種選擇(產(chǎn)品選擇，時(shí)機(jī)選擇，行業(yè)輪動)

→投資組合(如何構(gòu)建:1.股票投資組合 2.債券投資組合)

→理財(cái)規(guī)劃(現(xiàn)金消費(fèi)和債務(wù)管理，保險(xiǎn)規(guī)劃，稅收規(guī)劃，投資規(guī)劃)

重點(diǎn)關(guān)注Chapter2 :

1.生命周期理論

2.貨幣的時(shí)間價(jià)值，講的就是財(cái)務(wù)管理的計(jì)算:現(xiàn)值與終值的計(jì)算 and 年金的計(jì)算。

3.證券投資理論: 統(tǒng)計(jì)學(xué)和金融學(xué)

4.資本資產(chǎn)定價(jià)理論: CAPM

5.有效市場假說: EMH，把市場分成三個(gè)層次，還有就是心理學(xué)(行為學(xué))

Chapter 3 重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)矩陣 (客戶對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力)