宇宙大帝Unicron攻擊了一顆類似塞伯坦的行星，上面的居民只有兩名科學(xué)家克蘭尼克斯Kranix和奧布勒斯Arblus在該行星被摧毀之前設(shè)法乘坐飛船逃走。

在其他地方，汽車人Autobots計劃從霸天虎手中奪回塞伯坦Cybertron。擎天柱Optimus Prime讓鐵皮Ironhide專程前往地球Earth上的汽車人之城Autobot City，以獲取攻擊塞伯坦Cybertron所需的能量塊Energon，但不幸的是，二人這段對話被間諜激光鳥Laserbeak記錄了下來。在激光鳥Laserbeak將信息傳遞給威震天Megatron之后，他帶領(lǐng)一個團隊攻擊了這艘汽車人航天飛機Autobot?shuttle，并殺死了里面的全部的機組人員，并繼續(xù)乘坐這艘航天飛機shuttle前往地球Earth，準(zhǔn)備去突襲汽車人Autobots。

在汽車人城外，熱破Hot Rod和丹尼爾Daniel享受了一天平靜的釣魚時光。他們休息一下觀看汽車人航天飛機Autobot?shuttle著陸，但發(fā)現(xiàn)該飛船里面全是霸天虎Decepticons，他們離開汽車人飛船Autobot?shuttle并去攻擊汽車人城Autobot City。感知器Perceptor也注意到了這次襲擊，并警告了通天曉Ultra Magnus。通天曉Ultra Magnus命令他的團隊將汽車人城Autobot City轉(zhuǎn)換為戰(zhàn)斗模式battle mode迎擊敵人，并讓錄音機Blaster聯(lián)系擎天柱Optimus?Prime尋求增援。紅蜘蛛Starscream的腳被困在這座變形中的的城市里，迫使他炸掉它逃跑。

熱破Hot Rod和丹尼爾Daniel與杯子Kup一起進入了城市里面，在這個過程中遇到了一些機器昆蟲Insecticons。當(dāng)錄音機Blaster開始在廣播呼救以獲得擎天柱Optimus?Prime的幫助時，聲波Soundwave釋放他的爪牙來停止傳輸。然而，這次錄音機Blaster有自己的團隊來反擊。

這些挖地虎Constructicons合并成為大力神Devastator，以突破這座城市的防御，這需要一整天的時間。但似乎汽車人Autobots所有希望都破滅了，這時候擎天柱Optimus Prime乘坐另一架航天飛機shuttle抵達(dá)，并立即命令機器恐龍Dinobots去攻擊大力神Devastator阻止傷亡。在與威震天Megatron正面作戰(zhàn)的路上，變形后的擎天柱Optimus Prime一把槍干掉了一大群霸天虎Decepticons。擎天柱Optimus Prime和威震天Megatron激戰(zhàn)，激戰(zhàn)中兩人都嚴(yán)重受傷。威震天Megatron假裝投降，并試圖用附近的槍攻擊擎天柱Optimus Prime，但熱破Hot Rod看到發(fā)生了什么，并試圖進行干預(yù)。結(jié)果威震天Megatron卻抓住熱破Hot Rod，用他的身體作為盾牌，同時使用手槍致命地傷害了擎天柱Optimus Prime。然而，這時候擎天柱Optimus Prime仍然有力量一拳擊倒威震天Megatron下樓。

紅蜘蛛Starscream命令所有霸天虎Decepticons登上大火車Astrotrain撤退，而聲波Soundwave則把嚴(yán)重受傷的威震天Megatron帶上了太空。擎天柱Optimus Prime即將死去，他告訴周圍的人他很快就會成為領(lǐng)導(dǎo)模塊Matrix里面中的一員。

本期的封面A被重新用作電影《狂人娛樂》特別版DVD的DVD封面的一面。

警車Prowl可怕的“嘴部冒黑煙”的死亡場景被分配給救護車Ratchet

鐵皮Ironhide不再說他的最后一句話“No”！，對此威震天Megatron的回答是“多么英勇的舉動啊such heroic nonsense！”這句臺詞也缺席了

瞭望山Lookout Mountain沒有提及名字。同時威震天Megatron一炮摧毀這座山、熱破Hot Rod遭遇閃電Blitzwing以及他與杯子Kup的團隊看到的熱破Hot?Rod攻擊飛船罵他到杯子Kup救場的整個過程也都不復(fù)存在了

感知器Perceptor和通天曉Ultra Magnus臺詞框錯誤。這些都是在貿(mào)易平裝本中固定的

阿爾茜Arcee第一次出場一個相當(dāng)勻稱的屁股，像一個穿丁字褲的人類女性。（再說一遍。）唐·菲格羅亞Don Figueroa解釋說這是個玩笑。

此外，彈片Shrapnel和反沖Kickback的臺詞框在一個面板中反過來了

在貿(mào)易平裝書中，在通訊塔communications tower的卡帶戰(zhàn)斗cassette battle之后，一個額外的場景包括大無畏Superion、守護神Defensor和大力金剛Omega Supreme和飛天虎Menasor和混天豹Bruticus在方舟Ark外戰(zhàn)斗，意在解釋為什么這些角色戰(zhàn)力沒有出現(xiàn)在電影里汽車人城Autobot City之戰(zhàn)里面。

一個與巨浪Beachcomber相似的汽車人Autobot躺在地上，旁邊是千斤頂Wheeljack和充電器Windcharger

機器恐龍Dinobot成員咆哮/嚎叫Snarl和其他機器恐龍Dinobots一同出現(xiàn)

當(dāng)威震天Megatron看到紫色的槍時，他說“這是從失敗中奪取勝利的最后一次機會/one last chance to snatch victory from defeat”——這是一件有點愚蠢的事情，因為它肯定會告訴擎天柱Optimus Prime他在做什么。。。（大電影沒有這句臺詞才對）

還有熱破HotRod宣告擎天柱Optimus Prime的末日。（有點懷疑，那…是不是在刻意黑）

封面RI-A：封面A的未著色草圖