二世和小灰來到新加坡進(jìn)行調(diào)研，完成調(diào)研即將準(zhǔn)備回去的兩人，決定一邊等待著熟人回信，一邊在吃飯看戲。臺(tái)上表演著孫悟空角色的演員，在謝幕的時(shí)候來到小灰的跟前給她送了一朵花。就在二世提出自己有辭去講師一職的意向時(shí)，他發(fā)現(xiàn)剛才演員送的花上有留有便簽。二世打開便簽一看，原來所謂的熟人送信是幌子，實(shí)際上是有人給二世忠告，說他的學(xué)生被海盜綁架了。

于是二世用魔術(shù)讓小灰假扮成另一個(gè)人的模樣（）混入當(dāng)?shù)氐暮１I群打聽情況，自己也在暗地里搞事，在小灰了解到海盜們其實(shí)是想對(duì)被稱為“顧問”的新興海盜下手后，二世發(fā)起突襲和解除變裝的小灰把這群海盜一鍋端了，并向他們問出了“顧問”的所在地。（二世又順勢在戰(zhàn)斗里拆解了對(duì)方的魔術(shù)。）

二世和小灰偷偷來到“顧問”的所在基地，并嘗試潛入這個(gè)滿是青少年和孤兒的海盜環(huán)境里，由于觸發(fā)了意想不到的結(jié)界，暴露的兩人不得不和“顧問”發(fā)生了戰(zhàn)斗。

在和“顧問”的戰(zhàn)斗中，二世對(duì)小灰的呼喚告誡讓對(duì)方一驚，接著對(duì)方便摘下了蒙住臉的布露出了真面目，原來是遠(yuǎn)坂凜。

在和凜溝通，以及與她所訓(xùn)練的年輕海盜們接觸的過程中，二世和小灰與能夠操縱巨大幻手的青年埃爾戈相遇了，凜對(duì)于二世一直藏匿的內(nèi)弟子小灰很是在意，不過還是順著二世的問題解釋了自己來新加坡的原因：打撈鄭和的寶船。

二世一邊吐槽著凜的計(jì)劃，一邊對(duì)據(jù)說是從海上漂來的埃爾戈產(chǎn)生了興趣，埃爾戈雖說似乎是失去了記憶，但是學(xué)習(xí)能力非常強(qiáng)，很快就能夠和二世用英語交流，馬來語以及中文也都有學(xué)會(huì)。除了有著幾對(duì)巨大幻手的特殊能力之外，埃爾戈對(duì)于自己的身世所殘存的印象，就是曾經(jīng)吃下了什么東西，又像肉又像魚的讓他吃得很飽。

在二世的建議下，凜和埃爾戈來了一場簡易對(duì)戰(zhàn)來測試實(shí)力，二世在觀察了兩人的戰(zhàn)斗之后，先是給凜提出了相應(yīng)的建議，然后又從埃爾戈的幻手表現(xiàn)里發(fā)現(xiàn)三對(duì)幻手的性質(zhì)各不相同的特點(diǎn)。

二世和小灰在凜所在的海盜基地吃了頓由海盜們自給自足做出的便飯（凜的魔法強(qiáng)化的田地），在觀察了基地的情況后，二世發(fā)現(xiàn)這里所謂的海盜實(shí)際上是一群孩子，與他們相遇的凜也是因?yàn)椴环判乃麄兌c他們結(jié)盟并教給了他們各種知識(shí)。

凜向二世暫借了小灰陪自己散步，一邊聊著二世想要離開教壇的緣由，凜一邊提起了自己和二世一樣曾經(jīng)參與過圣杯戰(zhàn)爭一事。另一方，和埃爾戈相遇的二世，一邊給埃爾戈輔導(dǎo)講述觀月鎮(zhèn)靜法，一邊也提起了圣杯戰(zhàn)爭。

說到圣杯戰(zhàn)爭，凜表示小灰和呆毛長得一模一樣，小灰感覺也瞞不住了便摘下了頭套，并告訴仍舊感到驚訝的凜自己自從三年多前就停止了身體的成長，二世想要退居二線的原因之一就是想專心尋找解決方法。?

在聽二世講述了圣杯戰(zhàn)爭的故事后，埃爾戈也對(duì)二世訴說了自己對(duì)于記憶缺失的恐懼感，以及一直有著的空腹感。對(duì)于埃爾戈，二世提出了在旅途過程中讓他成為期間限定的教室學(xué)生的建議，埃爾戈欣然應(yīng)允。

就在倆人準(zhǔn)備繼續(xù)討論的時(shí)候，從海灘邊出現(xiàn)了帶領(lǐng)著諸多骨之使魔的骨之巨人。它自稱是來自阿特拉斯院，并要求二世將埃爾戈教給自己。

二世表示埃爾戈已經(jīng)算是自己的學(xué)生，于是拒絕了巨人的要求，并開始著手逃跑。另一邊發(fā)現(xiàn)異樣的凜和小灰趕忙前來加入戰(zhàn)斗。埃爾戈在戰(zhàn)斗的過程中，感覺到一陣異樣，在小灰出現(xiàn)之后他便感覺到了異樣的肚子餓。

小灰和凜的猛攻無法對(duì)骨之巨人造成有效傷害，倆人還中了埋伏被突然竄出的骨鞭困住，就在這危急時(shí)刻，小灰讓自己的魔術(shù)回路全面開放，獲得了像是龍心一般的力量從而得以掙脫骨鞭。

就在小灰準(zhǔn)備順勢解放圣槍的時(shí)候，一個(gè)聲音制止了她，只見聲音的主人用骨劍頂著二世的喉嚨，面對(duì)此景小灰只能停了下來。另一邊，看到小灰解放寶具模樣的埃爾戈的內(nèi)在突然涌現(xiàn)出一種連他自己也感到害怕卻無法抑制的沖動(dòng)，那便是想要吃掉小灰。

用骨劍頂著二世的女性名為拉提奧，是阿特拉斯院的六源之一克魯?shù)吕锼辜业某蓡T，骨之巨人坦格雷則是她的使魔。在二世的交涉下，拉提奧收起了武器，并指出埃爾戈實(shí)際上是來自三個(gè)組織的三位魔術(shù)師所進(jìn)行的一個(gè)古老實(shí)驗(yàn)的遺產(chǎn)，作為遺產(chǎn)的繼承人她是來回收埃爾戈的。

根據(jù)拉提奧提及的情況，二世從自己的角度分析推斷，得出了所謂的實(shí)驗(yàn)便是讓埃爾戈吃下了三個(gè)神明的血肉的儀式。拉提奧對(duì)于二世沒有任何提示就能發(fā)掘到這地步很是訝異，不過她借此再次向二世指出了埃爾戈的危險(xiǎn)性，并要求二世交出埃爾戈。

二世再次拒絕了拉提奧，對(duì)于放棄掙扎的埃爾戈更是告知他要自己思考想要做什么，該做什么。

就在雙方劍拔弩張準(zhǔn)備再次開戰(zhàn)的時(shí)候，天上突然傳來了一個(gè)聲音，“找到你了”，在一行人還沒反應(yīng)過來的檔口，一只老鷹一樣的生物用魔術(shù)殺死了埃爾戈，接著埃爾戈身上的幻手便暴走化作了一只巨大的光手毀掉了半個(gè)海島，在場的其他人由于正好位于手縫間沒有被波及，而埃爾戈本人，則是在幻手暴走之后身體便開始快速修復(fù)并重新活了過來，但是他的意識(shí)卻陷入了沉睡。

在夢中，埃爾戈看到自己被三個(gè)人定義為了失敗作，但其中之一的金瞳女性卻選中了自己。

從夢中醒來的埃爾戈發(fā)現(xiàn)自己正身處于時(shí)鐘塔新加坡分部名下的公寓里，小灰和二世在旁邊照看著他。二世對(duì)于埃爾戈身上發(fā)生的情況也有了更加詳細(xì)的認(rèn)知，他指出埃爾戈之所以會(huì)記憶缺失，是因?yàn)槿齻€(gè)神明被塞入人的身體中的緣故，由于情報(bào)空間有限，作為人的意識(shí)和記憶早晚會(huì)被摒棄。

在二世的開導(dǎo)和鼓勵(lì)下，得知了自己問題的埃爾戈正式接受了邀請，成為了二世旅途中限定的學(xué)生。

一行人決定開始反擊。首先要找到拉提奧所在的位置，二世動(dòng)用了作為君主的權(quán)限，忽悠時(shí)鐘塔新加坡分部和螺旋館新加坡樓給自己提供了地下天文臺(tái)的使用權(quán)限，讓自己能夠調(diào)查拉提奧所在的位置。

另一邊，先前殺死了埃爾戈的老鷹來到了拉提奧的所在地，告訴她二世已經(jīng)盯上這邊了。接著老鷹變化成了一個(gè)女性的模樣，并向拉提奧提出要求，讓她將埃爾戈的接收權(quán)讓給自己。拉提奧拒絕了女性的要求，并希望對(duì)方不要再妨礙自己。

調(diào)查到拉提奧所在位置之后，一行人回到住所開始準(zhǔn)備，小灰聽到樓上有人在唱歌，爬上樓便看到埃爾戈在那里唱著歌。原來這是島上的海盜少女拉娜為他所創(chuàng)作的歌曲，為的是趕走埃爾戈心中的恐懼，因?yàn)榘柛暌恢庇X得身體內(nèi)側(cè)有人在看著自己，因而覺得十分害怕。

小灰對(duì)埃爾戈的遭遇感到了共鳴，不過她想起了二世，想起了萊妮絲，雖說自己的身世很艱辛，不過她對(duì)于自己能成為二世的內(nèi)弟子還是感到非常自豪的。

公寓的地下室里，在二世的指導(dǎo)下，凜正在進(jìn)行寶石魔術(shù)的訓(xùn)練和精進(jìn)，雖說有取得了一定的成果，但是由于掉鏈子，最后還是差了一口氣。

為了休息恢復(fù)精神，二世給凜泡了中國茶，再次確認(rèn)了凜參與到這次行動(dòng)中的意愿和動(dòng)機(jī)后，二世向作為海盜顧問的凜提出了方案。凜認(rèn)可了這個(gè)檔案，并指出小灰和埃爾戈有那么點(diǎn)相似的氛圍，二世順著這思路想了下去，表示或許是羊和狼的感覺，他謝過了凜的忠告，便離開地下室開始思考接下來的方案。

第二天，徹夜思考的二世帶著其他人一同出發(fā)準(zhǔn)備戰(zhàn)斗，在凜的帶領(lǐng)下，海盜們開著摩托艇，載著二世一行出發(fā)了。

來到了之前調(diào)查到的拉提奧所在地后，就在凜詫異這坐標(biāo)正好是之前自己反復(fù)調(diào)查的位置時(shí)，起霧了。

從明顯是人工引起的霧中傳來了拉提奧的聲音。在確認(rèn)了二世不會(huì)交出埃爾戈之后，拉提奧操縱著用骨之煉金術(shù)強(qiáng)化的幽靈船出現(xiàn)并發(fā)起了攻擊。

凜看到幽靈船就氣壞了，原來那正是自己這次來新加坡的目標(biāo)：鄭和的寶船。面對(duì)寶船上射出的火箭雨，一行人操縱著摩托船一邊躲避一邊反擊，但還是被寶船所壓制。

于是二世讓小灰解放圣槍，轟掉了寶船的一半，然后一群人順勢跳上甲板和拉提奧對(duì)峙。就在拉提奧以為在自己主場對(duì)戰(zhàn)，自己勝券在握的時(shí)候，凜讓海盜們避難后協(xié)同布陣的大型干擾魔術(shù)發(fā)動(dòng)了，拉提奧瞬間無法動(dòng)彈，失去了現(xiàn)有的優(yōu)勢。

就在一行人松一口氣的時(shí)候，之前襲擊埃爾戈的老鷹再次出現(xiàn)，并變?yōu)榱伺缘拿婷渤霈F(xiàn)在眾人面前。她先是嘲諷并激怒了拉提奧，在對(duì)方發(fā)動(dòng)攻擊后輕而易舉地化解了攻勢并進(jìn)一步嘲諷。凜覺得很不爽便對(duì)其發(fā)起攻擊，沒想到也被化解，凜自己本身也被一發(fā)壓縮空氣打飛。

二世意識(shí)到眼前的這個(gè)女性是傳說里的仙人，也就是思想魔術(shù)范疇的高位存在。就在此時(shí)，對(duì)方發(fā)動(dòng)了火眼金睛讓小灰無法動(dòng)彈，并挑起了埃爾戈的噬神沖動(dòng)，想讓他吃掉小灰。

沒找到埃爾戈已經(jīng)認(rèn)定自己是二世的學(xué)生，他選擇反抗命令，寧愿自噬也不愿傷害小灰。埃爾戈的舉動(dòng)讓敵方女性很是動(dòng)搖，一行人抓住了短暫的瞬間重整態(tài)勢，二世負(fù)責(zé)穩(wěn)住埃爾戈的心神，小灰和剛剛同意協(xié)同作戰(zhàn)的拉提奧一同牽制敵人，凜在短暫恢復(fù)之后也加入了戰(zhàn)斗，然而這還不足以壓制敵方。

就在這時(shí)候，二世根據(jù)之前的情報(bào)推斷出了敵人的身份：無支祁，并由此開始在戰(zhàn)場上給埃爾戈個(gè)人授課，告訴了他身體里的三個(gè)神之一的真名：齊天大圣孫悟空。

埃爾戈在自己的身體意識(shí)里也和孫悟空相遇，在說出了自己的意愿，獲得了孫悟空的應(yīng)允之后，埃爾戈的意識(shí)猛地醒來，他運(yùn)用著孫悟空的神格和如意金箍棒的力量，打敗了強(qiáng)敵無支祁。

然而被打敗的無支祁只是陽神，本體的無支祁并沒有什么影響，至于拉提奧，則是在留下了之后一定會(huì)再來的話后離開了。結(jié)束了戰(zhàn)斗的二世一行人，在凜面對(duì)著逐漸沉沒的寶船的慘叫中，結(jié)束了這次戰(zhàn)斗。

在短暫的恢復(fù)后，二世一行人準(zhǔn)備出發(fā)前往東京尋找讓神歸位的方法。臨行前埃爾戈接到了年輕海盜們的電話，在和海盜少女拉娜約定絕不會(huì)忘了她們以及會(huì)好好回來后，埃爾戈下定了決心和二世一起踏上了旅途。

……

另一邊，兩儀干也在安撫了自己的女兒后，看著手里橙子久違地寄來的信若有所思。

（第一卷完）