融資周報 | 雅居樂發(fā)行24億可轉(zhuǎn)換債,碧桂園服務(wù)募資80億
焦點研究院?·?房企融資周報
報告期:2021年11月15日至11月19日
出品時間:2021年11月19日
研究員:張冉
據(jù)不完全統(tǒng)計,本周在債權(quán)市場,房企擬發(fā)行債券12筆,金額共計約154億元;房企實際完成債券發(fā)行12筆,共計121.5億元,擬發(fā)行與實際發(fā)行規(guī)模均出現(xiàn)回升。整體來看,無論是擬發(fā)行還是實際發(fā)行,民營房企基本不再新發(fā)債券,僅有國企央企還活躍在債券發(fā)行市場。與債券市場形成對比的是,民營房企頻頻使用融資擔(dān)保,包括榮盛發(fā)展為旗下子公司南京寧淥向金融機構(gòu)申請融資14.5億元提供抵押擔(dān)保;金科為3家控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,合計擔(dān)保金額約15.83億元;中南建設(shè)為兩子公司2.35億元融資提供擔(dān)保。
本周房地產(chǎn)行業(yè)股權(quán)市場仍維持較高熱度。一方面,越來越多的房企將旗下項目、子公司股權(quán)擺上貨架,其目的仍是為了回籠資金,包括三盛控股6.2億元賣掉哈爾濱和青島兩座商廈;恒大賣掉所持恒騰網(wǎng)絡(luò)全部股份變現(xiàn)21.3億港元;金茂24.3億元剝離青島中歐國際城項目90%股權(quán)。另一方面房企為項目尋求投資方的行為也越來越頻繁,如中海旗下天津海嘉建設(shè)掛牌增資,擬出讓50%股權(quán);濱江融信聯(lián)手的杭州80億項目引入中豪持股10%。此外,本周碧桂園和融創(chuàng)通過股份配售分別募得資金約80億港元、73.4億港元。

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