大市評述

日內(nèi)港股低開低走，截至收盤，恒生指數(shù)報19517.38點，下跌493.74點，跌幅2.47%，大市成交額1133.62億港元。板塊方面，物業(yè)服務(wù)及管理、其他支援服務(wù)、建筑材料板塊領(lǐng)漲，碧桂園服務(wù)(06098.HK）收漲17.98%，報9.91港元；餐飲、生物技術(shù)、藥品板塊領(lǐng)跌，呷哺呷哺(00520.HK)收跌6.88%，報4.47港元。

汽車股普跌，小鵬汽車－Ｗ(09868.HK)跌超14%，蔚來-SW(09866.HK)跌超8%，比亞迪股份（01211.HK）跌超2%。消息面，小鵬汽車公布，7月份，共交付11,008輛智能電動汽車，按月增長28%，連續(xù)六個月實現(xiàn)正增長，G6累計交付超3,900輛，公司正積極爬升G6的供應(yīng)產(chǎn)能，工廠開啟滿負荷生產(chǎn)模式，以確保G6的交付速度。2023年7月，蔚來交付新車20,462輛，同比增長103.6%，環(huán)比增長91.1%，交付量創(chuàng)歷史新高；7月，全新ES6交付超10,000輛，蔚來首次單車型月交付破萬。

權(quán)重方面，京東集團-SW(09618.HK)收跌3.48%，報152.7港元。8月1日，有自媒體發(fā)文稱，京東近期正與永輝接洽收購事宜，雙方進行了至少一輪初步溝通，暫未達成一致。對于傳聞，京東方面向銀柿財經(jīng)表示，“目前沒有這個意向?！鄙鲜鱿⒎Q，京東與永輝進行了至少一輪初步溝通，暫時未達成一致。分歧在于京東表現(xiàn)強勢，希望通過全資收購得到永輝的實際控制權(quán)，從而將永輝的千家門店與生鮮供應(yīng)鏈融入京東體系；永輝創(chuàng)始人兼董事長張軒松更傾向于財務(wù)投資，不想將自己20多年的心血完全交予他人。

個股異動

1.?碧桂園服務(wù)(06098.HK）收漲17.98%，報9.91港元。碧桂園服務(wù)發(fā)布公告，現(xiàn)時股份的買賣價格水平并未充分反映集團的內(nèi)在價值。因此，視乎市場情況及該公司屆時的實際需要，董事會有意根據(jù)于2023年5月25日舉行的公司股東周年大會上所獲該公司股東授予的購回公司股份的一般授權(quán)，于公開市場購回不多于3.37億股股份。

2.?丘鈦科技(01478.HK)收漲7.65%，報3.52港元。消息面上，丘鈦科技日前發(fā)布公告，預(yù)期集團截至2023年6月30日止6個月的股東應(yīng)占綜合溢利可能較截至2022年6月30日止6個月(同期)的股東應(yīng)占綜合溢利減少約60%至80%。

3.?華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552.HK)收漲5.07%，報2.28港元。交銀國際指出，廣東擬取消醫(yī)院用藥數(shù)量限制，滿足患者多樣性用藥需求。廣東新政將進一步移除藥品進院的阻礙，也有可能成為其他省區(qū)藥品目錄管理改革的風(fēng)向標；結(jié)合近期醫(yī)保談判新規(guī)正式落地，該行認為國家不改扶持醫(yī)藥創(chuàng)新的大方向。

4.?賽晶科技(00580.HK)收漲3.24%，報1.91港元。賽晶科技近日公布，附屬賽晶半導(dǎo)體獲四名投資者注資總計1.6億人民幣，公司持股將由目前74.95%攤薄至70.53%。融資所得資金將重點用于本公司最新的IGBT模塊和SiC模塊生產(chǎn)線建設(shè)，還將用于人才團隊的擴充，以及微溝槽IGBT芯片和SiC芯片等的研發(fā)。

5.?美圖公司(01357.HK)收跌8.56%，報2.67港元。8月1日，南向資金減持美圖公司1351.25萬股連續(xù)3日減持。截止當日收盤，港股通共持有美圖公司90076.80萬股，占流通股20.24%。

6.?康方生物(09926.HK)收跌8.73%，報38.7港元。摩根士丹利發(fā)表報告指，在康方生物(09926.HK)發(fā)盈喜后，更新公司收取Summit共5億美元預(yù)付款的收入確認，并將29億元人民幣確認為今年上半年的許可費收入，剩余部分將在明年上半年分批確認。因此下調(diào)今明兩年每股盈測1.3%和9%，后年預(yù)測則上調(diào)3.3%。目標價由61.3元略微降至60.9元。評級「增持」。

7.?奧園健康(03662.HK)收跌43.01%，報1.06港元。7月26日晚，奧園健康公告披露獨立調(diào)查委員會最新調(diào)查主要結(jié)果，以及內(nèi)部控制顧問針對管理層數(shù)項整改措施實施意見的評估。獨立調(diào)查委員會及董事會認為，管理層所采取的全面整改措施“充分有效”。公司將繼續(xù)嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制政策及流程，以確保百分百遵守上市規(guī)則。

熱點新聞

1.?【分析師：美債需求將保持強勁，美國評級被降影響有限】分析師們稱，盡管惠譽下調(diào)美國信用評級可能會在短期內(nèi)引發(fā)一些波動，但投資者仍將繼續(xù)買入美國國債。 分析師們表示，對美債的需求可能會保持強勁，因為幾乎沒有什么足夠大、足夠安全的市場可以替代。他們補充說，美元最初的下跌料也不會持續(xù)。

2.?【策略師：美國經(jīng)濟軟著陸將助力加密貨幣進一步反彈】前高盛策略師、加密貨幣基金提供商Grayscale新研究董事總經(jīng)理的扎克?潘德爾表示，如果美國經(jīng)濟能夠?qū)崿F(xiàn)軟著陸，今年加密市場的反彈可能還有空間。潘德爾在一份報告中寫道，低通脹和穩(wěn)定增長的情況可能會允許美聯(lián)儲降低實際利率，以推動包括加密貨幣在內(nèi)的風(fēng)險資產(chǎn)的反彈。但“如果美聯(lián)儲決定進一步提高實際利率，或者如果迄今為止的貨幣緊縮政策導(dǎo)致經(jīng)濟陷入衰退，那么加密貨幣的反彈可能會在短期內(nèi)暫?！?。

3.?【全球大米供應(yīng)面臨新威脅!泰國政府敦促限制水稻種植】由于降雨量嚴重不足，泰國政府已敦促當?shù)剞r(nóng)民們減少水稻種植，以節(jié)約用水。在印度禁止部分大米運輸后，此舉對全球大米供應(yīng)構(gòu)成了新的威脅。

4.?【傳捷達正與零跑汽車洽談技術(shù)合作，零跑回應(yīng)：不予置評】針對大眾旗下捷達品牌正與零跑汽車談合作一事，零跑汽車方面表示不予置評。今日有媒體報道，繼小鵬之后，大眾旗下捷達品牌正在與零跑汽車談合作。與大眾和小鵬合作方式不同，這次一汽-大眾很有可能買斷零跑的某一代平臺技術(shù)。針對此事，零跑汽車表示不予置評。日前，大眾汽車剛剛宣布與小鵬汽車達成技術(shù)框架協(xié)議，雙方計劃共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動車型。

5.?【廣州：鼓勵民營企業(yè)積極參與人工智能應(yīng)用場景建設(shè)】廣州市今日發(fā)布促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的若干措施，其中提到，打造和開放創(chuàng)新應(yīng)用場景。聚焦應(yīng)用場景示范，鼓勵民營企業(yè)積極參與人工智能應(yīng)用場景建設(shè)。在智能制造、智慧城市、智慧交通、智慧教育、智慧醫(yī)療等多個領(lǐng)域加大應(yīng)用場景開放力度，支持民營企業(yè)參與應(yīng)用場景設(shè)計與建設(shè)，促進人工智能與其他產(chǎn)業(yè)鏈的融合和賦能。依托行業(yè)專業(yè)機構(gòu)牽頭組織人工智能企業(yè)產(chǎn)業(yè)場景應(yīng)用對接，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化。

大行評級

1.?美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持藥明康德(02359.HK)“買入”評級，將全年收入預(yù)測輕微上調(diào)0.3%，主要是TIDES業(yè)務(wù)增長強勁，并上調(diào)今年毛利率預(yù)測，并將其H股目標價由83.5港元上調(diào)至87.4港元。公司上半年總收入同比升6.3%至189億元人民幣，若扣除新冠項目則同比升27.9%，而歸屬凈利潤同比升14.6至53億元人民幣，而調(diào)整后純利同比升18.5%至51億元人民幣。

2.?摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，予理文造紙(02314.HK)“與大市同步”評級，目標價3.1港元。公司上半年每噸凈利潤減半至119元，因需求疲弱和供應(yīng)增加導(dǎo)致紙價大幅下跌。新增產(chǎn)能或進口紙將會于下半年持續(xù)，為紙價帶來壓力。

3.?麥格理發(fā)布研究報告稱，予百勝中國(09987.HK)“跑輸大市”評級，將2023至25財年各年純利預(yù)測各下調(diào)5%，以反映2023財年第二季業(yè)績和不斷增長的廣告促銷活動，目標價下調(diào)至390港元。

4.?摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，相信蔚來-SW(09866.HK)股價將在未來15日上升。該行表示，蔚來7月交付量達到創(chuàng)紀取得2.05萬輛，環(huán)比增長91%，同比增104%，這是由于較預(yù)期強勁的月尾銷售增長。另認為集團穩(wěn)健的訂單和不斷改善的產(chǎn)量增長，對于其持續(xù)營運復(fù)蘇和8月及9月的持續(xù)銷售上升來說是一個良好兆頭。

5.?里昂發(fā)布研究報告稱，維持理文造紙(02314.HK)“買入”評級，目標價由4.4港元下調(diào)至3.5港元。公司因更低的平均售價及需求，上半年度核心盈利同比跌61.6%，在銷量持平下，上半年收入則跌20%。該行表示，下半年通常是包裝紙的旺季，因此需求可能從目前低位改善，相信消費始終會出現(xiàn)，又指在現(xiàn)價看到悲觀情緒，認為雖然需求環(huán)境疲弱，但是風(fēng)險回報比將會在需求回歸時變得吸引。

作者：艾德金融研究部

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