CRM系統(tǒng)作為客戶資源管理的平臺(tái)，保存有著大量客戶、合同、訂單、銷售等數(shù)據(jù)，對(duì)于日常需要查詢客戶資料的業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)非常重要，如果想要便捷的查詢客戶資料就需要用到搜索功能了。CRM系統(tǒng)如何搜索客戶資料？

1.全局搜索

CRM系統(tǒng)支持全字段搜索，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義字段，如常用的客戶名稱、所屬地區(qū)、聯(lián)系方式、聯(lián)系人名稱、產(chǎn)品類型，當(dāng)業(yè)務(wù)人員需要查詢某一位客戶資料時(shí)，按照字段全局搜索可以顯著提高工作效率。

2.模塊搜索

如果您需要查詢客戶資料，那么進(jìn)入到模塊搜索信息將更加精準(zhǔn)。如需要查詢參與了9月份市場(chǎng)活動(dòng)的客戶，可以在跟進(jìn)記錄中搜索市場(chǎng)活動(dòng)，相關(guān)的客戶列表就出來(lái)了。當(dāng)然在市場(chǎng)活動(dòng)模塊中也可以直接看到相關(guān)客戶列表。

3.多條件搜索

多條件搜索比較適合篩選滿足多個(gè)條件的客戶，如拜訪了兩次的客戶、參與了兩次市場(chǎng)活動(dòng)的客戶、購(gòu)買(mǎi)了兩次產(chǎn)品的客戶，通過(guò)多條件搜索：參與了9月份活動(dòng)且參與了10月份活動(dòng)的客戶進(jìn)行過(guò)濾。

4.標(biāo)簽搜索

對(duì)于比較常用到的搜索條件可以進(jìn)行設(shè)置為標(biāo)簽，例如本周重點(diǎn)客戶待跟進(jìn)、本月發(fā)貨訂單、客戶報(bào)價(jià)、客戶成交額等等。

標(biāo)簽生成后，可以設(shè)置個(gè)人專屬也能共享給團(tuán)隊(duì)，組織成員可以在CRM動(dòng)態(tài)中和團(tuán)隊(duì)交流CRM系統(tǒng)搜索心得，可以顯著的提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。

Zoho能提供非常多種的客戶搜索方式，杜絕客戶資料無(wú)處查詢的情況，企業(yè)可以根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景，采用更適合的方式快速查詢。如有任何問(wèn)題可以與我們溝通交流。