8月31日，美國(guó)芯片設(shè)計(jì)巨頭英偉達(dá)被美國(guó)政府要求限制向中國(guó)出口兩款被用于加速人工智能任務(wù)的最新兩代旗艦GPU計(jì)算芯片A100和H100。AMD同樣被要求限制向中國(guó)出口其MI250人工智能芯片。

所謂GPU，是Graphics Processing Unit的簡(jiǎn)稱，為圖像處理器。它是由數(shù)以千計(jì)更小、更高效的核心組成的大規(guī)模并行計(jì)算架構(gòu)芯片。

相比于我們較為熟悉的中央處理器CPU，GPU無(wú)論從設(shè)計(jì)還是制造上難度大很多，是很多超級(jí)計(jì)算機(jī)/數(shù)據(jù)處理中心的不二選擇。而英偉達(dá)和AMD，尤其是英偉達(dá)是這個(gè)領(lǐng)域的佼佼者。

其不僅在相關(guān)硬件上領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不少，在相關(guān)的軟件生態(tài)(CUDA)上更是奠定了其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能短期內(nèi)難以趕超的優(yōu)勢(shì)。

替代方案靠譜嗎？

目前較為主流的是A100 GPU，基于Ampere架構(gòu)，采用7nm制程，F(xiàn)P32峰值算力為19.5TFLOPS。更不要說(shuō)即將亮相的H100，采用全新的Hopper架構(gòu)，F(xiàn)P32格式下算力為1000TFLOPS，是A100的3倍。

除了算力的大幅度提升之外，H100還引入了Transformer引擎，其和當(dāng)前自動(dòng)駕駛公司在BEV算法中引入的Transformer模型相匹配，因此被認(rèn)為是推動(dòng)自動(dòng)駕駛算法優(yōu)化的最好方案。

按照英偉達(dá)CEO黃仁勛的說(shuō)法，英偉達(dá)正在積極給客戶尋找替代方案。但是放眼英偉達(dá)可選的產(chǎn)品庫(kù)中，性能最好的莫過(guò)于12nm的Volta架構(gòu)產(chǎn)品V100。顯然這款老的產(chǎn)品，很難滿足國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛相關(guān)研發(fā)企業(yè)的需求。

大家的自動(dòng)駕駛場(chǎng)景正在從L2級(jí)別駕駛輔助向領(lǐng)航功能演進(jìn)，尤其是從高速公路場(chǎng)景向城市路況場(chǎng)景拓展，對(duì)于后臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的算力需求將呈指數(shù)級(jí)增加。所以，退回過(guò)去的V100基本沒(méi)有任何意義。

汽車行業(yè)需要未雨綢繆

這兩年，無(wú)論是蔚小理這樣的整車企業(yè)，還是華為、百度、Momenta、Pony這樣的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司，在各種測(cè)試中的表現(xiàn)其實(shí)完全不輸給美國(guó)同類型企業(yè)。

不過(guò)，這次禁售的芯片更多是用在超級(jí)計(jì)算機(jī)或者用在云端計(jì)算這樣的基礎(chǔ)設(shè)施上。

對(duì)于目前很多車企從英偉達(dá)采購(gòu)的下一代自動(dòng)駕駛平臺(tái)Orin，并沒(méi)有受到直接的影響。不過(guò)誰(shuí)也沒(méi)有辦法保證，在今后的兩三年時(shí)間里，美國(guó)不會(huì)有其他方面的動(dòng)作。

所以，從當(dāng)下開(kāi)始，國(guó)內(nèi)自主品牌車企在研發(fā)下一代搭載自動(dòng)駕駛技術(shù)的車型時(shí)，英偉達(dá)Orin平臺(tái)是一方面，地平線、芝麻智能這樣的本土方案也需要同步進(jìn)行開(kāi)發(fā)。一旦英偉達(dá)、Mobileye被禁，那備選方案可以立馬補(bǔ)上。

歐美芯片企業(yè)長(zhǎng)期表現(xiàn)受影響

從短期來(lái)看，中國(guó)相關(guān)企業(yè)受到的影響很大。但美國(guó)限制其芯片公司對(duì)中國(guó)的出口，無(wú)疑也讓芯片公司錯(cuò)失了中國(guó)這個(gè)全球最大的半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)2021年總營(yíng)收達(dá)248.85億美元，來(lái)自中國(guó)的營(yíng)收接近三分之一；至于AMD，在去年總營(yíng)收的164.34億美元中，中國(guó)也貢獻(xiàn)了接近四分之一。

作為兩家企業(yè)賣得最好，溢價(jià)空間最小，且同時(shí)也是國(guó)內(nèi)需求最大的通用GPU，美國(guó)這次出臺(tái)的限令，將讓兩家公司的短期業(yè)務(wù)前景蒙上不小的陰影。

在相關(guān)政策出臺(tái)之后，幫助客戶尋找替代方案成為了英偉達(dá)頭等大事。但是由于很難繞開(kāi)美國(guó)的限制，因此能夠替代的方案必然需要在性能上做出一定的妥協(xié)，這也很難滿足國(guó)內(nèi)客戶的需求。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，如果中國(guó)的本土芯片企業(yè)能夠崛起，那像英偉達(dá)和AMD這樣的國(guó)際芯片巨頭，很難再?gòu)闹袊?guó)市場(chǎng)賺取超高的利潤(rùn)。

正如同之前的整車企業(yè)類似，隨著吉利、比亞迪、長(zhǎng)城這些自主品牌車企體系能力的不斷增加，通用、福特在國(guó)內(nèi)難以再如剛剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，靠幾款車型就可以輕松實(shí)現(xiàn)每月交付破萬(wàn)的成績(jī)。

在芯片領(lǐng)域，我們肯定也可以再現(xiàn)這樣的歷史。