作者：葉蓁

原創(chuàng)：深眸財(cái)經(jīng)（chutou0325）

即時(shí)配送市場(chǎng)又迎來新變化。

近日，順豐同城通過港交所聆訊，獲準(zhǔn)登陸二級(jí)市場(chǎng)。這是繼2020年6月5日登陸納斯達(dá)克的達(dá)達(dá)之后，即時(shí)配送市場(chǎng)迎來的又一上市玩家。

順豐同城上市，勢(shì)必將為即時(shí)配送市場(chǎng)帶來新的變化，獲得上市“輸血”的順豐同城，和達(dá)達(dá)“捉對(duì)廝殺”的戰(zhàn)況也將更加激烈。但它們究竟該怎樣突破行業(yè)天花板，又怎樣占領(lǐng)新的市場(chǎng)呢？

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1,即時(shí)配送市場(chǎng)，難啃的大蛋糕

隨著電商發(fā)展20年，電商整條產(chǎn)業(yè)帶都已經(jīng)得到了充分的發(fā)展，似乎再難找到增長點(diǎn)了。

但近幾年，即時(shí)配送市場(chǎng)成為目前電商產(chǎn)業(yè)鏈中增長速度最快的一個(gè)市場(chǎng)。西南證券的研報(bào)則預(yù)計(jì)，即時(shí)配送行業(yè)2021年規(guī)模增速約為23%。?

?（圖片來自順豐同城招股書）

達(dá)達(dá)和順豐同城所在的賽道，是即時(shí)配送市場(chǎng)上一條更細(xì)分的賽道——從外賣賽道拓展出來的，為生鮮、商超和各類線下品牌門店配送貨物的賽道。

從達(dá)達(dá)和順豐同城近幾年的訂單和營收的增量，可見市場(chǎng)的增長趨勢(shì)。

達(dá)達(dá)2018年到2020年三年的訂單數(shù)分別為5.2億單、7.5億單、11億單，營業(yè)收入分別為19億、31億和57億。

順豐同城2018年到2020年三年的訂單總數(shù)分別為0.8億單、2.1億單、7.6億單，營業(yè)收入分別為9.9億、21.1億和48.4億。

兩家企業(yè)都維持著超高的增長率。

盡管兩家主要選手的營收以三位數(shù)增幅在向前狂奔，但即時(shí)配送市場(chǎng)仍然是一塊難啃的大蛋糕。

因?yàn)榫揞~虧損是企業(yè)無法繞過去的話題。

順豐同城過去3年的年內(nèi)虧損及綜合虧損總額分別為3.3億、4.7億和7.6億，三年共燒掉超過15億。順豐同城2020年接了7.6億單，虧損了7.6億元，簡(jiǎn)單核算的話，那就是做一單就要虧1塊錢。

達(dá)達(dá)體量更大，虧的更多，2018年到2020年的歸母凈利潤分別為虧損18.78億、16.7億和17.05億，累積虧損52.53億元。

從收入和成本兩方面分析，收入來源單一和人工成本居高不下，是這兩大企業(yè)持續(xù)虧損的共同原因，也是即時(shí)配送行業(yè)難以解決的問題。

一般來講，企業(yè)在初始階段虧損經(jīng)營是常態(tài)，但等到訂單數(shù)量增長到一定規(guī)模之后，就應(yīng)該想辦法攤薄經(jīng)營成本，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

即時(shí)配送點(diǎn)對(duì)點(diǎn)配送的特點(diǎn)，決定了規(guī)模效應(yīng)無法實(shí)現(xiàn)，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)活動(dòng)都是圍繞著“快遞員”來進(jìn)行，收入和成本也都圍繞著快遞員發(fā)生：收入主要是商家和消費(fèi)者支付的快遞費(fèi)，成本則是平臺(tái)支付給快遞員的工資。以順豐為例，人工成本占據(jù)了總成本的99%。

來源：順豐招股書

所以，在即時(shí)配送市場(chǎng)中，各企業(yè)都是“流血”作戰(zhàn)。

既然都在“流血”作戰(zhàn)，為什么各家還要爭(zhēng)相加碼呢？

這是因?yàn)榫€上零售的增長想象空間巨大。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)76.3%的消費(fèi)品零售額仍由線下實(shí)體支撐。但線下商家也想要找增量，希望線上線下全渠道發(fā)展。

尤其是在后疫情時(shí)代，人們已經(jīng)被培養(yǎng)出了線上消費(fèi)的習(xí)慣，線下的商家想要主動(dòng)出擊，不再是坐等“人找貨”，而是希望主動(dòng)出擊“貨找人”。

所以76.3%這個(gè)數(shù)字背后的想象空間，不可估量。

阿里巴巴集團(tuán)合伙人王磊就曾表示：“中國互聯(lián)網(wǎng)的線上流量紅利已到瓶頸，本地生活服務(wù)正在進(jìn)入一個(gè)萬物到家的全新階段，與傳統(tǒng)電商相比，將會(huì)是一個(gè)更巨大的市場(chǎng)?！?/p>

這一趨勢(shì)也反映在各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)上。麥肯錫和摩根預(yù)測(cè)，到2030年的中國線上零售占比將達(dá)到45%-50%。艾瑞咨詢研究顯示，2019-2023年，即時(shí)零售尤其是O2O商超領(lǐng)域，銷售增長年復(fù)合增長率將達(dá)69.8%。

但商家全渠道發(fā)展要最終落地，靠的是快遞員一單一單的配送。

這是即時(shí)配送市場(chǎng)的關(guān)鍵地位所在。

而在整個(gè)大邏輯的背后，各個(gè)商家也有自己的小算盤。

達(dá)達(dá)的背后是京東，如果達(dá)達(dá)構(gòu)建了一套完整的線下商家反攻線上的圖景，再整合京東現(xiàn)有的電商版圖，可以為京東帶來新的增量。

而順豐有遍布全國的快遞網(wǎng)絡(luò)，如果拉通了同城網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全國+同城對(duì)接，在快遞基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上又將再進(jìn)一步。

2,各自出招，貼身肉搏，誰將率先突圍？

從目前來看，近幾年達(dá)達(dá)對(duì)順豐同城的營收一直領(lǐng)先8-9億元，但從相對(duì)值來看，二者差距在不斷縮小。

誰能率先突圍呢？仍然要回歸到收入和成本這兩大塊。

先說收入。

收入要實(shí)現(xiàn)增長，就要看誰能順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的玩法，率先找到更多的商家，形成購買氛圍，反向構(gòu)建平臺(tái)。

達(dá)達(dá)和順豐同城都在擴(kuò)展商家上拼盡全力。

達(dá)達(dá)背靠京東，天然有京東系的支持，比如京東到家本就是達(dá)達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)組成的一部分，和京東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的沃爾瑪?shù)纫彩怯蛇_(dá)達(dá)配送。此外，據(jù)達(dá)達(dá)披露，達(dá)達(dá)集團(tuán)目前與山姆會(huì)員店、卜蜂蓮花、正大優(yōu)鮮、絲芙蘭、vivo等渠道和品牌達(dá)成合作。

順豐同城也官宣了其目前已服務(wù)麥當(dāng)勞、必勝客、喜茶、天虹、海瀾之家等不同領(lǐng)域的客戶。

但與達(dá)達(dá)相比，順豐同城天生就略顯不足，因?yàn)轫権S沒有自己的電商場(chǎng)景。所以，順豐在拓展商家之外，積極尋求與微信的合作。

微信作為各大線下企業(yè)抓住用戶私域流量的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，如果順豐同城能夠與其連接，無疑將進(jìn)一步提升順豐同城的商家資源。

但弊端也不是沒有，相對(duì)松散的合作關(guān)系，遠(yuǎn)沒有深度綁定的背靠大樹好乘涼來得牢固，順豐同城和微信之間的博弈，注定不會(huì)簡(jiǎn)單。

拓展商家是從收入端“開源”，從成本端“節(jié)流”也是即時(shí)配送市場(chǎng)需要思考的問題。

尤其是目前順豐同城的運(yùn)力遠(yuǎn)沒有達(dá)達(dá)來得有效。

東方證券整理的企業(yè)配送單量和騎手?jǐn)?shù)量來看，順豐同城280萬+的騎手負(fù)擔(dān)了近10億級(jí)別的訂單。訂單數(shù)相當(dāng)?shù)倪_(dá)達(dá)集團(tuán)卻只有70萬+的騎手，且業(yè)務(wù)覆蓋了全國2600多個(gè)市縣，遠(yuǎn)超順豐同城的500+市縣。

如何像達(dá)達(dá)一樣，用更低的人力投入，承接更多的訂單業(yè)務(wù)，且將業(yè)務(wù)向更廣闊的市場(chǎng)鋪開呢？

這是考驗(yàn)順豐同城運(yùn)營管理的難題，也是順豐同城提升效率、優(yōu)化成本的必經(jīng)之路。

無人配送作為優(yōu)化成本的另一大方案，也是目前各大快遞企業(yè)探索的方向。

2020年，各家快遞企業(yè)紛紛推出無人配送智能機(jī)器，比如美團(tuán)無人配送車、菜鳥小蠻驢和京東智能無人車等，噱頭十足，因?yàn)楹芏嗳藢?020年稱作“無人配送元年”。

到了2021年，更多無人配送的消息傳來。

今年7月，達(dá)達(dá)快送正式發(fā)布達(dá)達(dá)無人配送開放平臺(tái)，該平臺(tái)為接入的合作伙伴提供即時(shí)配送訂單及運(yùn)營工具。截至7月底，達(dá)達(dá)無人配送開放平臺(tái)已完成無人配送訂單量約5000單，自動(dòng)駕駛里程超1萬公里，山姆會(huì)員商店部分極速達(dá)訂單也已接入達(dá)達(dá)快送提供的無人配送服務(wù)。

今年9月，順豐在蘇州亮相無人配送車，計(jì)劃在高校園區(qū)、景區(qū)、居民小區(qū)和大型產(chǎn)業(yè)園等不同場(chǎng)景全面鋪開，提供智慧物流服務(wù)。

盡管看上去熱熱鬧鬧，但仍然有分析指出，無人配送車難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化推廣的能力，其離成熟產(chǎn)業(yè)之間還有幾個(gè)關(guān)鍵問題沒有解決：

首先是大規(guī)模量產(chǎn)能力。如何在保證質(zhì)量和安全的前提下，將“概念化”的無人配送設(shè)備，批量生產(chǎn)，以降低生產(chǎn)成本呢？

其次是商業(yè)體現(xiàn)價(jià)值。怎樣投放無人配送設(shè)備，從而達(dá)到商業(yè)化的規(guī)模效益呢，切實(shí)實(shí)現(xiàn)“替代”人工呢？

最后，無人配送拼的從來就是一整套軟硬件，企業(yè)該如何實(shí)現(xiàn)算法、技術(shù)上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，并始終保持更新迭代呢？

所以整體來說，就像無人駕駛談了很多年，無人配送更像是一個(gè)概念上的優(yōu)化，很難真正落地。

3,從挖金子到賣鏟子，拓展業(yè)務(wù)邊界或是第二突破點(diǎn)

從外賣市場(chǎng)的“百團(tuán)大戰(zhàn)”開始，即時(shí)配送市場(chǎng)發(fā)展這些年，真正賺得盆滿缽滿的，就包括了那些賣電瓶車的企業(yè)。

金子不好挖，但鏟子好賣。

從未來行業(yè)的發(fā)展來看，線下化妝品店也好，商超也好，如果實(shí)現(xiàn)了線上爆發(fā)式增長，能否承接住巨大的流量是其最大的考驗(yàn)。

回顧2009年第一屆雙十一，11月買的東西要1月份才收到，歸根到底就是因?yàn)閭}儲(chǔ)-發(fā)貨-運(yùn)輸這條供應(yīng)鏈路沒有打開。

生意背后的邏輯是相似的，線下商家線上爆發(fā)，最需要的就是一套完整的應(yīng)對(duì)方案。

向商家提供方案，是即時(shí)配送市場(chǎng)企業(yè)可以考慮的突圍之路。

目前達(dá)達(dá)在這方面率先做出了嘗試，推出“達(dá)達(dá)優(yōu)揀”的揀貨場(chǎng)景工具，幫助商家在揀貨這一環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。不過，從達(dá)達(dá)的財(cái)報(bào)中尚無法看到相關(guān)收入。

事實(shí)上，從“嘗試”到規(guī)模化、體系化地推廣應(yīng)用，尚有很長的一段路要走。但如果行業(yè)巨頭們能夠從這個(gè)方向上“卷”起來，受益的將是整個(gè)社會(huì)。

就像國家一直呼吁科技公司應(yīng)該用先進(jìn)的手段“與民同進(jìn)”，而不是“與民爭(zhēng)利”，如果即時(shí)配送市場(chǎng)里的這些企業(yè)，能夠用科技公司的解決方案來幫助傳統(tǒng)商超的數(shù)字化升級(jí)，那么，整個(gè)線下零售行業(yè)都有望實(shí)現(xiàn)數(shù)字化更新?lián)Q代，從而進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

與其血流成河地跑起來，不如百花齊放地卷起來。