芯片，漲瘋了！??！
最近，半導體直接殺瘋了！?。?/p>
前段時間，跌媽不認的半導體，僅4個月的時間，竟然暴漲了將近30%，
直接血洗了2021年大跌的恥辱。
這幾日，整個板塊的天天大漲。
今天國證芯片再創(chuàng)新高，單日漲幅超4%，再次驚呆了眾人的眼球。
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半導體為什么漲這么瘋？
因為人工智能！
目前半導體總共有三塊應用：
1、PC端、智能手機（最大市場）
2、新能源車芯片應用
3、人工智能芯片
前面2塊（手機、新能源車），都不行，都在下滑中，我之前寫的很詳細，具體大家可以看全世界暴跌！這篇文章。這里就不多說了。
但是chatGPT大突破，又給半導體注入了巨大的想象力
半導體開始狂飆！
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人工智能的發(fā)展主要依賴兩個領域的創(chuàng)新：一是模仿人腦建立起來的模型和算法，另一個很重要的板塊則是AI半導體芯片。
AI半導體芯片主要有兩大核心：算力、存儲。
（1）算力（CPU+GPU/FPGA/ASIC)
AI算力里包含CPU和GPU。
隨著人工智能的全面發(fā)展，CPU和GPU（FPGA、ASIC）的需求量也在爆增。
根據(jù)機構拍腦袋推算，截至2025年全球AI服務器CPU市場規(guī)?？梢赃_到將近61億美元，中國市場規(guī)模為134億元。復合增長率接近25%。
（2）存儲
AI智能的發(fā)展，除了算力芯片之外，還需存儲芯片支持。
存儲芯片主要有兩類：DRAM（內存）、NAND（閃存）
目前一臺AI服務器DRAM使用量是普通服務器的8倍，NAND是普通服務器的3倍。
之前國內一直在爆炒算力芯片（CPU、GPU），存儲一直處在被忽視的階段。
后續(xù)如果人工智能爆發(fā)，可能會給存儲帶來一波新的增量。
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當然，這些都是講故事，畫大餅
到目前為止
A股的AI連個毛都沒有，純概念炒作
人工智能相關的半導體同樣也是純炒
AI芯片的核心，無論GPU/CPU，還是存儲，仍是海外寡頭壟斷。國內與最先進的大廠之間的技術差距依然非常大。
國外半導體龍頭沒怎么漲，而國內的公司卻暴漲了200%-300%，太離譜了。
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今天A股chatGPT其他板塊已經(jīng)下跌
但半導體還在漲
另外一個大邏輯就是，半導體不僅有炒作，還有可能業(yè)績反轉
半導體之前的暴跌，主要是半導體最大應用手機、電腦的出貨量大跌，使得半導體業(yè)績也崩了。
但經(jīng)過1年多的下跌調整，手機、電腦的出貨量也可能反轉，半導體周期有可能反轉。
不過，我們之前的文章也寫過，現(xiàn)在全球還沒走出大通脹陰影，啥時候反轉還不知道。
如果現(xiàn)在概念炒作和業(yè)績反轉能接力，那半導體可能有持續(xù)性行情。
如果概念炒作和業(yè)績反轉無法接力，那半導體可能會暴跌一波，等待業(yè)績反轉后再啟動。
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操作上，
沒入場的這個階段盡量不要繼續(xù)追高了。
目前市場上30%-40%的交易量都被吸到了人工智能板塊，短期已經(jīng)過熱了。沒有持續(xù)的概念刺激或者業(yè)績刺激，風險越來越大。現(xiàn)在追很多熱點股，一旦泡沫破了，是沒底的，可能膝蓋斬都止不住。
前期被半導體套牢回本的朋友，可以考慮清倉一部分，落袋為安。如果后面概念炒完大跌，再接回來，降低成本。當然，如果半導體不回頭，持續(xù)漲，那也得認。投資是概率，沒有100%。
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無論是否持有半導體，半導體都值得認真關注了。
（1）人工智能是重要的催化劑，萬一有大的突破，半導體就有的新的應用，會被帶起來。
（2）蘋果的混合現(xiàn)實(MR)頭顯據(jù)說6月份要發(fā)布，如果頭顯有突破，半導體也可能打開新的空間。
（3）手機、電腦出貨量如果反轉，半導體業(yè)績也會反轉。
短期有概念，中期可能有新的增長空間，長期有業(yè)績反轉。
一旦這些因素共振，就可能形成一波半導體行情。
溫馨提示：投資有風險，入市須謹慎，以上觀點僅個人思考，不構成投資建議。
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