車載語音交互系統(tǒng)介紹

車載語音交互系統(tǒng)主要由車端系統(tǒng)、云端系統(tǒng)、運(yùn)營平臺和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析組成，核心原理基于語音輸入的新一代交互模式，通過說話解放雙手，操控車機(jī)。車端系統(tǒng)是車載語音交互系統(tǒng)的核心，其主要由ASR、NLP、TTS三大功能模塊組成，作為智能座艙主要的人機(jī)交互解決方案，語音交互內(nèi)容將會從對車機(jī)的控制，朝向多元化發(fā)展，并且語音交互將會體現(xiàn)的更加情感化與擬人化

市場情況

伴隨智能情感汽車的發(fā)展，2022年1-8月車載語音交互產(chǎn)業(yè)滲透率達(dá)到73.3%，語音交互已成為智能汽車的標(biāo)配，隨著智能網(wǎng)聯(lián)的進(jìn)程的深入，語音交互作為智能座艙中主要的人機(jī)交互解決方案，能帶來卓越的用戶體驗(yàn)，具備宏大的市場發(fā)展前景。2022年1-8月整體市場價(jià)格來看，語音交互作為智能汽車最基礎(chǔ)的配置之一，搭載的熱銷車型集中在中低端或者是豪華市場，并且合資多于自主。

國內(nèi)車載語音交互上中下游界限模糊，頭部供應(yīng)商既是整車系統(tǒng)的供應(yīng)商，也是模塊解決方案提供商，從整體市場看，TOP 4頭部供應(yīng)商占據(jù)八成市場，其中科大訊飛占據(jù)四成市場排名第一，Cerence占據(jù)三成市場排名第二，國內(nèi)供應(yīng)商憑借本土優(yōu)勢主導(dǎo)國內(nèi)語音交互市場。

互聯(lián)網(wǎng)公司憑借優(yōu)秀的平臺技術(shù)與全套語音交互解決方案入局市場，并與AI智能科技公司合作，為車企推出定制化服務(wù)，帶動行業(yè)內(nèi)卷，供應(yīng)商不斷針對自身產(chǎn)品，進(jìn)行迭代升級，促進(jìn)汽車朝向情感化方向邁進(jìn)。

在用戶感知提升，技術(shù)升級突破等多重因素的驅(qū)動下，預(yù)計(jì)到2025年，車載語音交互產(chǎn)業(yè)的滲透率有望達(dá)到94%，搭載數(shù)突破2500萬套。

技術(shù)趨勢

車載攝像頭模組的集中度較高，前視攝像頭Top 5供應(yīng)商占據(jù)68%的市場份額，主要為外資企業(yè)；環(huán)視攝像。

新勢力通過自研+合作的方式，掌握核心技術(shù)，在人機(jī)優(yōu)化方面更有話語權(quán)，借此突破語音獲取、語音識別、語義理解三大核心難題，而傳統(tǒng)車企多采用采購的方式解決語音交互問題，在人機(jī)優(yōu)化方面話語權(quán)不高，所以單從語音交互技術(shù)來看，新勢力車企領(lǐng)先于傳統(tǒng)車企。

從語音交互整體技術(shù)層面來看，多模技術(shù)將大幅促進(jìn)語音交互技術(shù)的迭代升級，促進(jìn)語音交互朝向情感化和擬人化方向發(fā)展。

頭Top 5供應(yīng)商占據(jù)61.7%的市場份額，TTE、德賽西威等國內(nèi)企業(yè)積極布局搶占市場。

重點(diǎn)玩家介紹

在主機(jī)廠層面，小鵬語音交互系統(tǒng)憑借全場景語音覆蓋與120秒連續(xù)對話領(lǐng)先于其他車企；蔚來另辟蹊徑采用NOMI方式賦予汽車靈魂，但核心語音交互功能還需進(jìn)行提升；理想語音交互符合其產(chǎn)品定位，滿足家庭出行時(shí)的用戶需求；傳統(tǒng)車企通過不同供應(yīng)商，打造汽車的差異化，目前傳統(tǒng)頭部車企開始進(jìn)行語音交互的自研布局。

在供應(yīng)商層面，科大訊飛作為龍頭企業(yè)，深耕算法與硬件，推出針對不同車型的定制化產(chǎn)品，2022年1-8月，科大訊飛產(chǎn)品搭載量達(dá)到389萬套；思必馳則通過云+芯的方式布局語音交互產(chǎn)業(yè)，推出智能車聯(lián)網(wǎng)解決方案3.0，助力汽車智能化轉(zhuǎn)型。

車載語音交互產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，上游為語音交互系統(tǒng)各模塊的提供商，中游為集成的語音交互系統(tǒng)提供商，下游為各主機(jī)廠。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相對而言，上中下界限較為模糊，中游供應(yīng)商會隨著需求增加而加入上游模塊供應(yīng)商的業(yè)務(wù)范圍。伴隨主機(jī)廠自研語音交互技術(shù)，又會介入上中游的業(yè)務(wù)范圍。

汽車語音交互系統(tǒng)主要由車端系統(tǒng)、運(yùn)營平臺、云端系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析四大部分組成，其中車端系統(tǒng)是最為重要的模塊。目前語音交互的以便利性為主，代替用戶雙手完成對于汽車指令的下達(dá)。伴隨情感化與主動交互智能化的發(fā)展，車載語音交互系統(tǒng)的應(yīng)用場景將從車內(nèi)的基礎(chǔ)控制，轉(zhuǎn)向生活娛樂內(nèi)容發(fā)展，內(nèi)容形式更加多元化。

從2022年1-8月整體市場來看，語音交互在HMI配置的滲透率達(dá)73.3%，語音交互已成為智能汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。從競爭格局來看，第一梯隊(duì)以頭部供應(yīng)商為主，集中度高，占據(jù)八成以上的市場，在其中龍頭企業(yè)科大訊飛占據(jù)四成市場，達(dá)到389萬套的搭載車輛。第二梯隊(duì)以互聯(lián)網(wǎng)公司為主，會采用合作的方式提升競爭力，為整車廠的不同車型提供定制化服務(wù)。

新勢力車企采用自研+合作的方式，自研語音交互技術(shù)的核心部分，相較于傳統(tǒng)車企，新勢力在語音交互方面更為領(lǐng)先。另一方面，供應(yīng)商通過自身的產(chǎn)品力，或獨(dú)自或與其他企業(yè)合作彌補(bǔ)自身不足，為車企(尤其是傳統(tǒng)車企)提供定制化服務(wù)。

總體來看，在市場方面，車載語音交互產(chǎn)業(yè)將會穩(wěn)定增長；在技術(shù)趨勢方面，多模技術(shù)將大幅促進(jìn)語音交互技術(shù)發(fā)展；在玩家方面，國內(nèi)頭部供應(yīng)商占據(jù)主要市場，但伴隨互聯(lián)網(wǎng)公司的入局與主機(jī)廠開始重視技術(shù)的自研，市場份額差距將會逐步縮小。