就明年全國兩會而言，兩個催化劑：1）兩會期間公布2021年軍費預算；2）兩會期間公布的十四五規(guī)劃綱要全文中，國防和軍隊現(xiàn)代化建設是其中重要章節(jié)。在今年11月發(fā)布的十四五規(guī)劃綱要建議中，涉及軍工的一個重要表述是：加快武器裝備現(xiàn)代化，聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術發(fā)展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展。 兩個要點，一個是武器裝備（戰(zhàn)斗機、無人機、導彈等），另一個是前沿顛覆性技術（航空發(fā)動機等）。 大飛機明年取得適航證是大概率事件，板塊有望迎來主題催化行情。 重要個股匯總如下。 1）導彈：洪都航空； 2）戰(zhàn)斗機：中航沈飛； 3）大飛機：中航西飛、洪都航空、博云新材、成飛集成。 4）無人機：航天彩虹； 5）航空發(fā)動機：航發(fā)動力、航發(fā)科技、航發(fā)控制、鋼研高納等； 6）軍機等主戰(zhàn)裝備上量：注洪都航空（教練機+導彈）、中直股份、中航沈飛、中航機電、中航飛機、航天彩虹、寶鈦股份等； 7）零部件制造：華伍股份、神劍股份、銀邦股份、上海滬工、楚江新材等； 8）其他：航天發(fā)展、航天電器、中航光電。 2、新能源（光伏、風電、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈等）#財經(jīng)#