導(dǎo)語：

正在舉行的北京InfoComm China，是亞太最具影響力的專業(yè)視聽及集成體驗展，但業(yè)內(nèi)人士更傾向于認為，這其實是一場云會議市場的“生態(tài)展”。

雖然現(xiàn)場展示的各種會議硬件五花八門、無所不有，但在各類硬件的開屏畫面中，展示其支持的云會議服務(wù)提供商的認證LOGO時，不難發(fā)現(xiàn)這個市場的集中度其實相當(dāng)之高，即主要是由互聯(lián)網(wǎng)廠商發(fā)展而來的專業(yè)會議服務(wù)提供商在主導(dǎo)，如騰訊會議、釘釘會議等。

而且，更耐人尋味的是，絕大多數(shù)硬件廠商都獲得了兩家以上的、處于競爭位置的云會議提供商的認證或授權(quán)，更顯示了這是一個無邊界的殘酷市場，一個正在“打群架”的市場。

1. 云會議“打群架”白熱化

2020年以來三年間的特殊背景，造成了傳統(tǒng)會議市場的徹底改變和云會議巨頭的崛起。

早期的軟硬件深度捆綁、由專業(yè)會議硬件廠商主導(dǎo)的市場格局已被徹底打破——得益于移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)資源的成本極速下滑，互聯(lián)網(wǎng)出身的巨頭企業(yè)得以利用自身先天的資源、技術(shù)優(yōu)勢，把需求側(cè)市場的門檻拉低到近乎為零。

云會議看著并不復(fù)雜，但底層需要強大的音視頻算法能力，后端需要龐大的彈性云端資源，使得供給側(cè)市場的實際門檻極高，這里沒有“小而美”，明面上是各個軟硬件解決方案商的炮火連天，背后其實是少數(shù)幾個巨頭的 “生態(tài)戰(zhàn)爭”，也就是“打群架”。

比如釘釘會議，從明面看，此次會上宣布音視頻開放算法已商用，將通過算法、軟件能力、硬件能力、整機和模組五種方式去贏得生態(tài)伙伴的“擁抱”的策略，其實質(zhì)則是徹底放棄自研硬件，走純軟件+生態(tài)戰(zhàn)略的又一次深化和強化。

而這，也是2022年3月，釘釘宣布推出釘閃會等五種認證，整個音視頻硬件體系開始生態(tài)化后的又一劑“猛藥”。

不得不說，釘釘會議后來在產(chǎn)品上從快到慢，聚焦體驗，在生態(tài)建設(shè)上奮起直追，全面開放，和其在歷史上走的幾步彎路，實在關(guān)系重大。

如果單論發(fā)布時間，釘釘在2017年就上線語音電話、視頻會議功能，遠遠早于騰訊會議。

而盡管騰訊會議最初是一個只為5萬DAU設(shè)計的、帶有一定試驗性質(zhì)的視頻會議系統(tǒng)。但誰也沒有想到，這款云會議單品，竟然在區(qū)區(qū)的245天之后，就擁有了自己的第1億名用戶，成為云會議市場的領(lǐng)先者。

回看當(dāng)時騰訊會議vs釘釘?shù)牟呗?，會發(fā)現(xiàn)釘釘體系走了一些彎路。

——從戰(zhàn)略決心來看，2022年的釘釘體系較之彼時企業(yè)微信體系的整體優(yōu)勢較大，同時也是疫情期間遠程辦公需求暴增的最大受益者之一，“整體贏麻了”，故此對騰訊在單點創(chuàng)新上強勢反擊的應(yīng)對準(zhǔn)備不足；

——從產(chǎn)品特點來看，騰訊會議聚焦于“開會”這一場景，更純粹、也更容易獲得心智認知，當(dāng)時火起來的一批會議軟件也多有類似特點，如Zoom等；

——從用戶體驗來看，騰訊會議有騰訊多年積累的音視頻技術(shù)優(yōu)勢，更重要的是，用戶并不需要下載企業(yè)微信甚至個人版微信，只要用手機驗證碼注冊下載即可使用，而釘釘會議則需要下載釘釘并注冊認證，同時用戶還需要在諸多功能中找到“隱藏”的會議功能。

但是，釘釘并不是一個輕易說放棄的玩家。

2. 快慢之間：打磨細節(jié)體驗，也追趕最前沿技術(shù)

在意識到騰訊會議已經(jīng)取得一個身位的優(yōu)勢后，釘釘會議開始奮起直追。

資源也及時到位，2021年的11月15日，釘釘宣布成立音視頻事業(yè)部，下設(shè)釘釘蜂鳴鳥音頻實驗室，聚焦研究音頻技術(shù)及算法創(chuàng)新，后來又收購了音視頻云服務(wù)公司拍樂云的核心技術(shù)團隊。

但釘釘團隊卻發(fā)現(xiàn)，技術(shù)的提升和用戶體驗的提升并不能直接劃等號，很多時候用戶的需求是很微妙的，例如，有很多用戶強調(diào)開會的時候“沉浸感”不夠。

“沉浸感”是一個沒有客觀標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)化方向，所以釘釘團隊從細節(jié)入手，開始提升一些看上去很小的亮點。比如，大部分人在會議時都會在發(fā)言和靜音之間切換，釘釘會議就把這個功能極簡化，使得在會議過程中想發(fā)言時，不需要挪動鼠標(biāo)，長按空格就可臨時發(fā)言，松開就自動閉麥。

產(chǎn)研團隊的動作很快，僅半年時間，釘釘會議就發(fā)布了 100多項產(chǎn)品體驗優(yōu)化和數(shù)百項技術(shù)優(yōu)化，使得產(chǎn)品界面更簡潔了、操作更快捷、開會也更流暢了。事實證明，這些細節(jié)都非常討喜。

當(dāng)然，僅僅微調(diào)細節(jié)是不夠的，趕超還要追趕最前沿的技術(shù)。

在這方面，釘釘音視頻技術(shù)團隊把人工智能技術(shù)引入到了整個音頻鏈路中，讓 AI 模型不僅僅用在降噪、去回聲和去混響上，也在研究如何用于丟包補償，音頻超分和編解碼器。本次大會上重點發(fā)布的算法賦能，就是這些AI算法的真實落地，它們將會陸續(xù)應(yīng)用到釘釘會議的各個合作硬件中，讓整個生態(tài)都提升為全帶語音 AI 降噪的會議平臺。

3. 自研or開放的分界線，最后一款自研硬件F2

2020年以前，釘釘是為數(shù)不多的、定位于一個辦公協(xié)同套件而又有規(guī)模不小的硬件自研團隊的一個體系。

帶著自研硬件這種歷史慣性，釘釘在早期對于會議硬件產(chǎn)品是自研還是開放生態(tài)化，實際上是相當(dāng)?shù)膿u擺。早期曾和知名會議硬件廠商聯(lián)合摸索過打造終端，也曾拒絕過希望集成和打通的設(shè)備商。

究其根本，還是當(dāng)時釘釘會議的整個硬件戰(zhàn)略并沒有梳理清楚，其中，自研硬件并追求軟硬件完美閉環(huán)的想法，一度占據(jù)上風(fēng)。

而相應(yīng)來看，騰訊會議在非常早期就宣布不做硬件產(chǎn)品，專注做好平臺及標(biāo)準(zhǔn)SaaS服務(wù)，這就是著名的“被集成”戰(zhàn)略，對騰訊會議快速建設(shè)伙伴生態(tài)起到了重要的作用。

其實，做軟硬件閉環(huán)和主動被集成，如果純從戰(zhàn)略角度來說，并無高下之分。

蘋果體系就是典型的全閉環(huán)，保證了蘋果能夠?qū)崿F(xiàn)端到端優(yōu)化，系統(tǒng)的安全性和生態(tài)的“純凈度”都有充分的保證；而谷歌的安卓基本是全開放策略，雖然這也不免導(dǎo)致泥沙俱下，但在智能設(shè)備操作系統(tǒng)的總體市場占有率上，安卓遠遠高于IOS陣營。

釘釘目前的最后一款自研硬件是F2，這是一款相對于F1機型進行重大迭代的標(biāo)志性產(chǎn)品，主要解決中大型會議問題，集合了諸多的黑科技，具有強大的競爭力。

釘釘相關(guān)負責(zé)人告訴筆者，F(xiàn)2一體機的研制，從技術(shù)上來說是一個非常正確的決定。為了打造F2，釘釘會議惡補了一批音視頻技術(shù)方面的算法、軟件、硬件、工程等方面的“短板課”，相當(dāng)于“讀了一個音視頻領(lǐng)域的博士生”，這些行業(yè)know-how的獲取和軟硬件、算法上的突破，打造了釘釘會議獨有的差異化優(yōu)勢。

“事實上，如果沒有F2研發(fā)上的一路顛簸，我們不會在音視頻技術(shù)、會議軟件和硬件結(jié)合、工程設(shè)計等方面那么快的補齊短板，也就無法更通透的了解硬件伙伴的需求點和困難點，以及如何與生態(tài)伙伴協(xié)同”，釘釘音視頻的生態(tài)負責(zé)人說：“所以說F2的研發(fā)成功是釘釘會議的一個里程碑，也并不為過?！?/p>

只不過，從產(chǎn)品的角度來看，F(xiàn)2的自研價值極大；而從戰(zhàn)略的角度，F(xiàn)2可謂“出世即末代”，它不再是一款單品，而是在上線之時就被定義為一款“音視頻能力的開放容器”。

這也意味著，釘釘選擇了一條更高效、但也更硬核的打法——用類似競爭對手的策略，希望在正面戰(zhàn)場上硬碰硬的開始一場對決。

4. 認證決定下限，賦能決定上限

釘釘會議所面臨的是一個異常復(fù)雜的市場。

這個市場的特點是，硬件廠商大多會和不止一家會議服務(wù)提供商合作，兼容性越強，就越好賣；而這種背景下，軟件平臺的賦能越有效率、越有深度，就越容易占據(jù)優(yōu)勢。為此，釘釘提出了五種認證和五種賦能方式。

先推出認證體系，時隔一年再推出賦能體系，并不是一種巧合。

前面曾敘及，開放生態(tài)面臨的問題是容易泥沙俱下，為了使用戶的體驗保證在一個水準(zhǔn)之上，認證體系就起到了非常重要的作用。

認證體系決定了產(chǎn)品體驗的下限，而賦能體系決定了產(chǎn)品創(chuàng)新的上限。

我們重點將分析釘釘在InfoComm大會上面向生態(tài)伙伴推出的音視頻算法開放的新策略。

首先，這個能力的開放前提，是釘釘會議通過放棄自研，使自己處于更加中立的地位，讓第三方伙伴有更強的創(chuàng)新動力，同時不與伙伴在硬件層面產(chǎn)生競爭。

而由于雙方的策略都不設(shè)置排他屬性，絕大多數(shù)的硬件廠商都可以選擇同時接受兩家及以上競爭企業(yè)的認證，這意味著市場將徹底進入“打群架”的狀態(tài)。

但認證可以兩家都去接受，賦能卻未必能（不絕對），因為同一個硬件很難容納兩套軟件邏輯，因而，最終決定勝負的，是誰能夠給集成廠商帶來更好的賦能和更多的利益。

在釘釘會議的賦能體系中，“算法被集成”是首要的路徑，說來其實也很簡單，就是將智能音頻、智能導(dǎo)播、遠場拾音等算法原子化后開放給伙伴。

現(xiàn)在在云會議市場中應(yīng)用的算法，并不是普通的算法，所指的都是結(jié)合人工智能技術(shù)中的音頻算法或視頻算法模型。

比如，就音頻3A算法而言，就需要大量的噪音樣本訓(xùn)練，來去除會議中的環(huán)境噪音和干擾音。再比如，在大型線下會議室里，需要解決每個發(fā)言人說話都能夠被遠端聽到的問題，即便是相距10米。此外，還需要解決發(fā)言人在說話時被聚焦的問題，實時保持在畫面C位。

運用人工智能和深度學(xué)習(xí)模型是至關(guān)重要的，可以說如果信號處理的基礎(chǔ)框架沒有和AI做配合，即使是大參數(shù)模型來了也無從落地。

這也是為什么遠程會議進入云原生階段后，軟件平臺的價值快速超過了硬件平臺，這是由“算法定義軟件，軟件定義服務(wù)”的必然邏輯決定的，也是釘釘賦能的底氣。

以影石Insta360為例，這是一家全球全景相機市場第一的智能影像品牌，2022年開始涉足視頻會議市場。

但是，雖然影石科技擁有深厚的視頻技術(shù)積累，但在音頻3A算法能力上卻沒有積累，也沒有做過會議硬件。故此，影石提出希望獲得釘釘F2上使用的音頻算法、硬件工程化方案。

而釘釘果斷開放了這些能力，使得影石在視頻會議硬件終端領(lǐng)域的基礎(chǔ)研發(fā)能力大幅度提升，具備了與F2機相當(dāng)?shù)倪h距離拾音、智能降噪和聲源定位等能力，和釘釘也從早期的客戶關(guān)系，成長為生態(tài)伙伴關(guān)系。

也并非所有的賦能都要從算法層面開始，例如在釘釘會議的rooms這種特定場景中，就可以將算法及能力打包在釘釘會議rooms內(nèi)，通過軟件形態(tài)向生態(tài)輸出。例如，釘釘會議就和英特爾聯(lián)合推出了的新一代智能化釘釘會議Windows Rooms，這種降維打擊能力的獲得，與釘釘開放軟件能力和英特爾開放硬件能力上的徹底和通透，也關(guān)系密切。

而此前我們反復(fù)提及的釘釘F2，也大有用武之地。當(dāng)初，F(xiàn)2選定高通平臺后，釘釘會議的研發(fā)團隊自我審視，認為由自己做核心智能模組并不經(jīng)濟，于是在高通的推薦下找到了創(chuàng)通聯(lián)達。

其中，釘釘負責(zé)整機的定義和輸出音視頻算法，而創(chuàng)通聯(lián)達則包下了模組的打造工作，最后，這一產(chǎn)品得以問世后，直接通過ODM的形式對外推出，獲得大量的海外訂單。

而雙方開發(fā)的核心模組則直接成為另一種賦能方式，直接提供給許多需要嵌入模組能力的硬件企業(yè)，可以說，釘釘會議為F2流的每一滴汗水都沒有被浪費。

可以說，由于釘釘會議非常及時的調(diào)整了策略，充分發(fā)揮了身段的柔軟和賦能方式的多樣化，使得其在生態(tài)建設(shè)、海外市場、渠道市場等方方面面都開始贏得主動，加之釘釘套件的用戶規(guī)模和市場優(yōu)勢，使得其快速縮小了與騰訊會議在細分賽道的差距。

某種意義上，說是生態(tài)策略的改變才改變了釘釘會議的發(fā)展道路乃至命運，也并不為過。

結(jié)語： 會議市場的終局模式是什么？

值得思考的一個問題是，云會議市場是否存在終局模式？

事實上，作為一個資源、技術(shù)、能力、渠道都要求非常高的市場，目前云會議市場的集中度已經(jīng)非常之高，基本形成了騰訊會議和釘釘會議的兩強格局。

筆者認為，真正會影響到未來的終局模式的，一個是大模型等先進技術(shù)的應(yīng)用落地，另一個就是生態(tài)格局，而后者更為關(guān)鍵。

音視頻算法的大模型在某種程度上決定了未來會議產(chǎn)品基礎(chǔ)體驗的天花板有多高，而生成式AI大模型則是在業(yè)務(wù)場景層的最大變量。

特別是基于生成式AI能力，釘釘會議推出的一系列AI功能，讓會議的基本形態(tài)都開始發(fā)生變化：智能生成重點突出、章節(jié)清晰的會議紀(jì)要、用自然語言“指揮”會議系統(tǒng)、“以文生圖”來為對話生成多樣化的虛擬背景……這些都可以為企業(yè)用戶帶去更高效的開會體驗，甚至已經(jīng)在逐步變革人們的工作協(xié)作方式乃至組織形態(tài)。

在這一點上，釘釘會議無疑在生成式AI的落地突破上有巨大的想象空間。

而另一變量則是生態(tài)建設(shè)，生態(tài)建設(shè)將決定是否有足夠多的用戶參與催生基于新需求和新場景的創(chuàng)新；是否有足夠多高價值數(shù)據(jù)的產(chǎn)生；是否有足夠大的用戶體量參與攤薄成本等等，這一切都需要生態(tài)伙伴的充分參與。所謂的五種認證和五種賦能，本質(zhì)上還是想把生態(tài)做大，而前提是，只有先讓生態(tài)硬件廠商找到新的生意、拓展到新的市場，才能收獲生態(tài)帶來的回報。

因此，會議市場的終局模式之戰(zhàn)，即是AI大模型等前沿技術(shù)的落地之戰(zhàn)，也是生態(tài)建設(shè)之間的終極PK。