前言

????????無論是在學界還是在業(yè)界，文獻（期刊、學位論文等）都是重要的研究資料。文獻可以幫助我們了解某領(lǐng)域的知識，也能作為我們論證和下結(jié)論的依據(jù)，但這都建立在“大量”的基礎(chǔ)上。文獻管理，尤其在較短周期的項目中，顯得非常重要。好的文獻管理可以減少手動工作量，提升整個研究過程的效率。本系列文章的目的旨在介紹基于Zotero軟件的文獻管理辦法，特別是在短期研究項目的應用，希望帶給有文獻研究需求的讀者一些參考。

????????本系列文章共兩篇，上篇文章見：文獻研究提效：Zotero的使用教程 01

????????本篇文章將會講到Zotero在文獻研究流程中剩余步驟的應用（信息抽取與整合、撰寫研究報告）。其中筆者注意要會談及（1）制定分析框架（2）瀏覽與閱讀文獻（3）寫文獻筆記（4）引用參考文獻這4個部分。閱讀這篇文章可能幫你解決如下問題：

• 我如何制定文獻分析的框架?
  

• 我如何降低閱讀英文文獻的難度？
  

• 我可以如何寫文獻的筆記？
  

• 我如何高效地引用參考文獻？
  

????????在文末將會總結(jié)兩篇文章提到的所有Zotero插件和簡要的介紹，提供下載方式。

制定分析框架

????????分析框架相當于需要提取信息的清單，需要提取的信息包括2類，分別是文獻的基本信息（元數(shù)據(jù)）和文獻的內(nèi)涵信息。這里的內(nèi)涵數(shù)據(jù)也就是文獻中的內(nèi)容，需要提取哪些內(nèi)容是由你的研究問題所決定，并且需要考慮一些其他因素（邊界條件）。舉HR尋找影響求職者意向的因素為例，你需要提取的內(nèi)涵信息核心是影響因素，但是你可能還需要提取一些因素，譬如行業(yè)背景、面向人群等因素，因此它們可能彼此影響。????????抱著以終為始的思想，在閱讀文獻之前，我們最好做出分析框架，然后帶著目的去文獻中提取信息。分析框架通常是一份表格。包括了文獻的基本信息和內(nèi)涵信息。使用Zotero可以快速完成這樣的表格。????????選中你需要導出的文獻或分類，右鍵單擊，在彈出的菜單中選擇導出條目或分類。把導出的格式設(shè)定為CSV，這樣你就會得到一份文獻的基本信息表格，建議刪除不需要的信息種類，保留最核心的信息，例如標題、作者、年代、文獻種類、期刊來源等。

????????在刪減完基本信息之后，你可以在后面加上你要抽取的內(nèi)涵信息類別。形成一份完整的框架，你可以在閱讀文獻的過程中，填充你的框架內(nèi)容，作為你分析的基礎(chǔ)。????????另外還可以新建一個Sheet，在這個表格建立一個整合信息表，把同類的信息整合，來尋找共性和差異，形成研究結(jié)論。由于本文的重點是Zotero的運用，所以對文獻研究的方法論不做展開討論。

瀏覽與閱讀文獻

??????? Pdf類型的文獻都可以Zotero中打開閱讀，在Zotero的閱讀窗口提供了很多基礎(chǔ)的功能，例如調(diào)整視圖大小、跳轉(zhuǎn)頁面等。在相對較長的文獻中，可以多用搜索來定位到你想要看的內(nèi)容。

????????在文獻研究過程中難免遇到英文文獻，可能需要消費較多時間在解決語言帶來的困難上。Zotero pdf Translate可以幫助你降低閱讀英文的壓力。安裝Zotero pdf Translate后，在你劃選文獻內(nèi)容時，鼠標下方會出現(xiàn)懸浮窗，顯示對應的翻譯文本，同時它也會常駐在右側(cè)的面板里。

????????你可以在編輯>首選項里找到Translate選項卡，對這個插件做更多的設(shè)置，開啟或者關(guān)閉其他功能，例如自動翻譯批注。

寫文獻筆記

????????在閱讀文獻過程中，也許你會需要對文獻內(nèi)容進行標注，以及寫筆記。使用Zotero可以很方便地做到這些。????????（1）標注??????? Zotero提供了高亮標記、矩形框、便利貼三種標注方式，每種方式都可以賦予不同的顏色。你可以建立起自己的標注系統(tǒng)。例如粉色標記概念定義；黃色標記主要觀點；藍色標記方法論；綠色標記借鑒例句等。????????所有的標注都可以在左側(cè)的面板找到，你可以對標注的內(nèi)容進行評論、貼標簽。你可以搜索標注的內(nèi)容，點擊標注列表的項目，可以定位到文獻的位置。

????????（2）筆記??????? Zotero有兩種獨立筆記和條目筆記兩種筆記，區(qū)別在于它們是否歸屬于某個條目。在你對文獻進行了批注以后，你可以選擇提取所有注釋生成一篇條目筆記。在筆記中包括內(nèi)容和原文定位的鏈接。Zoteor的筆記支持Markdown語法，你快速上手它，做一些簡單的格式排版。

引用參考文獻

????????參考文獻的引用可能是文獻管理軟件初衷之一，因為手工寫引注和制作參考文獻目錄是非常低效、易出錯的事情，尤其是對學界研究來說，動輒幾百篇的參考文獻，就更加困難。要解決這個問題，首先要制定樣式、然后快捷寫引注、最后自動生成參考文獻目錄，這些都可以交給Zotero來完成。????????（1）制定參考文獻樣式????????參考樣式是對引注和參考文獻目錄的標準化的格式。在編輯>首選項>引用中，你會找到Zotero的樣式管理器，里面已經(jīng)內(nèi)置了大量的參考文獻樣式，例如APA、IEEE等。你可以點擊“獲取更多樣式”，在搜索框中輸入“GB”，來獲取我國文獻的標準格式。如果你沒找到符合你需求的樣式，可以找到一個相近的樣式，然后在它的基礎(chǔ)上進行改編，這不會太難。

????????（2）快捷引注????????在寫論文/報告的時候，我們希望快速留下來源的標記，而非真正的引注。因為引注的樣式和順序需要隨著你的論文/報告而改變。因此我們通常是留下一個記號，當你的論文/報告基本修訂完成后，再統(tǒng)一的插入引注。????????那么如何做記號？相比于留下文獻標題或者作者什么的，一個更好的辦法是使用Better BibTex for Zotero插件，這個插件可以給每個條目生成一個獨一無二的Citation key。你可以設(shè)置它的格式（在首選項內(nèi)），例如第一作者名+年份。當你有了Citation key就可以使用這個key在論文/報告中做記號。

????????（3）自動生成參考文獻目錄????????上文提到需要在最后統(tǒng)一插入引注，其實這部分和生成參考文獻目錄是同步進行的。Zotero支持的寫作軟件是Word，在Word中安裝Zotero的附件（安裝Zotero會自動安裝），就可以開始使用。具體操作步驟可以參考如下：

????????① 剪切你留下的Citation key。

????????② 并在原來的位置點擊“Add/Edit Citation”

????????③ 在彈出的查找文件搜索框內(nèi)粘貼Citation key。

????????④ 點選你需要引用的文章?？梢哉迟N、查找、添加多條文獻。

????????⑤ 將鼠標移動到參考文獻目錄的位置，最后點擊“Add/Edit Bibliography”，如果后續(xù)有改動，可以點擊“refresh”更新。

附：關(guān)于條目的導出

????????在文中筆者介紹了元數(shù)據(jù)的導出，這里選擇CSV格式，用于生成表格。其實你也可以導出其他格式做其他用途，例如導出為RIS格式，然后導入Vosviewer進行文獻計量分析。????????在個別時候，你可能需要想想辦法導出文獻全文，并且還要修改文件名，例如你的導師/主管要求你把所有文獻的全文整理好后發(fā)給他（他不想使用Zotero）。這個場景有兩個困難：1、Zotero無法導出分類中的全文；2、命名需要大量的手工。這時你可能需要學習一個特別難的插件：Zotfile。Zotfile可以幫你移動文獻位置、根據(jù)元數(shù)據(jù)批量重命名，鑒于這個場景在項目中比較少，再次不多做介紹，感興趣的讀者可以自行了解。

總結(jié)

????????在這個系列中，筆者整理了Zotero在文獻研究中應用，簡要描述了一些實用功能、使用技巧和插件。由于精力和水平有限，想要面面俱到便無法深入和具體地展開討論，其中更多的內(nèi)容還需要讀者結(jié)合自己的研究習慣去探索。最后，感謝讀者的耐心讀完我的文章，如有建議，歡迎留言。

附上本系列文章所提到的所有Zotero插件，打包下載鏈接：https://share.weiyun.com/N7Dh9WQR （需復制打開）

注：① 在第一文章中提到利用Sci-hub查找全文可以通過Sci-Hub Plugin for Zotero插件實現(xiàn)；② 實用程度評分為個人主觀評分，僅供參考。

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