作者 / 羅京

編輯 / 金德路

本文圖片均來源于網絡

阿里云，連續(xù)三季度實現盈利了。

8月3日，阿里巴巴公布2022財年第一季度財報，集團營收2057.4億元，凈利潤434.4億元。

其中，阿里云季度營收160.51億元，同比增長29%。，經調整EBITA利潤達3.4億元。財報表示，云計算業(yè)務增長主要來自互聯網、金融服務、零售行業(yè)客戶收入的強勁增長所推動。

作為阿里集團的第二大增長曲線，目前阿里云業(yè)務收入只占集團總營收的8%，然而有一個變化值得關注，阿里云財報首次將釘釘財務業(yè)績并入其中。

如果從去年6月阿里云總裁張建峰首次提出“云釘一體”為起點來看，到9月阿里云、釘釘合并，再到今年1月釘釘定位升級以及本季度起云釘并表，一切都指向一件事，“云釘一體”正不斷加速。

在全球數字經濟背景下，云計算成為企業(yè)數字化轉型的必然選擇，這一過程中“云釘一體”將會扮演何種角色？又會為阿里帶來多大的價值呢？

01 云計算市場新變

云計算的風刮了很久，但在疫情之前，云計算離人們的日常生活很遠。

根據國務院發(fā)展報告，2018年中國企業(yè)上云率只有38%，低于同期美國75%和歐盟70%。

彼時國內云計算的需求主要來自互聯網行業(yè)客戶，規(guī)模占比達到60.3%，而其他行業(yè)跟云的交際不深，交通、金融、電信、能源等行業(yè)的云計算規(guī)模只占據到個位數的份額，分別為7.8%、6.2%、5.7%和5.5%。

然而，一場疫情改變了這一局面。過去1年，疫情加速了中國云計算滲透傳統行業(yè)的進程，云計算從早期互聯網客戶云集，正全面擴散到各行各業(yè)以及政府部門。

根據信通院的數據，2020年我國云計算市場呈爆發(fā)式增長，整體市場規(guī)模達2091億元，增速56.6%。其中，公有云市場規(guī)模達1277億元，相比2019年增長85.2%；私有云市場規(guī)模達814億元，較2019年增長26.1%。

從行業(yè)角度看，云計算的“互聯網依賴癥”逐步減輕，互聯網行業(yè)用戶占比顯著下降，同比減少14.13%；與此同時，金融、政務以及其他行業(yè)用戶規(guī)模提升較大。此外艾瑞咨詢調研顯示，2020年國內非公有云市場中政府和金融占比分別達到了38.8%和21.2%，位列第一和第二，還有工業(yè)、醫(yī)療、能源、教育等行業(yè)上云需求都大大增長。

更值得注意的是，過了2020年，疫情逐漸褪去了，企業(yè)對云計算的需求并沒有下降。以釘釘為例，作為輕量級協同辦公軟件釘釘在疫情期間用戶數量暴增，并且在疫情趨于平穩(wěn)后，恢復線下辦公后，雖然用戶數量有所降低，但用戶規(guī)模較之疫情前翻番，用戶留存非常可觀，這說明線上辦公已然成為一種長期的、新的工作方式，而非特殊時期下的曇花一現。

不僅如此，根據信通院對企業(yè)上云滿意度調查顯示，云計算對企業(yè)降本增效成果顯著，95%的受訪企業(yè)認為使用云計算可以降低企業(yè)的 IT 成本，其中，超過 10%的用戶成本節(jié)省在一半以上。另外，超四成的企業(yè)表示使用云計算提升了IT 運行效率，IT 運維工作量減少和安全性提升的占比分別為 25.8%和 24.2%。

可以說，疫情拉近了云計算和公眾之間的距離，讓云計算有機會真正滲透到生活各方面。

“由于疫情，政府企業(yè)都認識到了數字化的迫切性和重要性，普通人也享受到了數字化轉型帶來的很多好處，包括居家辦公，電子商務等，這些需求因疫情而加速。因為疫情，很多事情本來是需要三五年的發(fā)展過程，可能會在一年之內就完成轉換?！卑⒗镌瓶偛脧埥ǚ迦缡钦f。

云計算作為企業(yè)數字化轉型的必由之路，其未來前景就像新能源車一樣，滲透率不斷提升是一件高度確定性的事。

02 阿里云領跑

云計算是一個非常廣闊的賽道，主要分為公有云和非公有云，其中公有云又細分為IaaS、PaaS、SaaS，但這三個細分賽道各自的市場空間、成長性、商業(yè)模式都有所差異。

信通院數據顯示，2020 年我國公有云 IaaS 市場規(guī)模達到 895 億元，比 2019 年增長了 97.8%；公有云 PaaS 市場規(guī)模突破 100 億元，與去年相比提升了 145.3%；公有云 SaaS 市場規(guī)模達到 278 億元，較 2019 年增長了 43.1%。IaaS的市場規(guī)模最大、增速第二；PaaS的市場規(guī)模最小、增速第一。

事實上，從如果把時間維度拉長，可以發(fā)現在2016-2020年里，IaaS和PaaS的成長性表現優(yōu)異，IaaS在市場規(guī)模上完勝PaaS和SaaS，占整個公有云市場規(guī)模的70%；而SaaS市場增長平緩，維持在35%上下小幅波動。

據IDC最新公布的2021年第一季度中國公有云市場數據顯示，IaaS+PaaS市場規(guī)模達301億元，其中阿里云排名第一，市場份額為40%。

這并不是阿里云第一次登頂，實際上阿里云已經連續(xù)多年是IaaS和PaaS的市場份額第一，其底盤穩(wěn)固的背后，離不開對云計算十年如一日的堅定投入。

“每年給阿里云投10個億，投個10年，做不出來再說”。這是馬云在阿里云快撐不下去時給的一顆定心丸。

當時，阿里云來到了成立的第4個年頭，團隊因連年投入大量資源而沒有相應的產出，備受質疑，部門業(yè)績也在阿里集團中墊底。2015年阿里云又獲得集團60億增資用于在全球加速部署數據中心，而當年阿里云的收入只有12.71元人民幣。

要知道，云計算的核心是提供運算能力的互聯網數據中心(IDC)，而IDC硬件設備主要是成千上萬的工業(yè)標準服務器，云廠商的盈利模式就是出租這些硬件算力資源，按時長或使用量來收費。

但每年云廠商需要花費巨額資金用于服務器等硬件設備的購置以及IDC租賃、建設等，而上述資產對折舊攤銷的傳導會影響云廠商的當期盈利能力。

沒有投入，何來產出？阿里云堅持不懈地做“難且正確的事”，終于在12年后修成正果，于2020年三季度實現首次盈利，經調整EBITA利潤為2400萬。

在接下來兩個季度里，阿里云連續(xù)實現盈利，且利潤不斷擴大，根據2022財年Q1財報，阿里云的營收規(guī)模已突破160.51億元，同比增長29%，經調整EBITA利潤達到3.4億元。

不過，這季度的利潤受到了釘釘并表的影響，由于釘釘仍處于投資期，并表給云計算的盈利能力拖了些后腿，此外來自互聯網行業(yè)一頭部客戶基于非產品相關的要求，停止采用阿里云海外云服務，也較大影響到阿里云的增速表現。

但如果把這方面影響扣掉，阿里云營收同比增速可達到40%，一下從業(yè)務增速排名第三躥至第一。

功夫不負有心人，阿里的努力和實力也得到國際奧委會的認可。受疫情間斷性復發(fā)地影響，人們依然無法到現場觀看東京奧運會。對于這一遺憾，奧運的數字化能力派上了用場。

阿里云與奧林匹克轉播服務公司聯合推出的“奧林匹克轉播云”，并首次應用于東京奧運會，為全球轉播機構提供云上轉播支持，成為奧運歷史上首次采用云計算支撐全球轉播。

相比于傳統奧運會現場轉播，云轉播顯著減少了人力、資金以及時間等投入。傳統奧運會現場報道需要建設面積龐大的國際轉播中心，并專門部署臨時性的遠程轉播基礎設施，包括大規(guī)模外部裝置、編輯套件和網絡連接。這一過程耗時頗長、斥資不菲，在奧運會使用結束后，還需將裝置分別拆卸并運回各國。

而今年奧林匹克轉播云的出現，讓東京奧運會的國際轉播中心面積縮小25%，現場工作人員減少27%。此外，轉播云還提供3D運動員跟蹤技術，讓觀眾可以在田徑短跑項目中，看到每個運動員的實時奔跑速度。

從一顆種子到長成大樹，阿里云都穩(wěn)扎穩(wěn)打，和國內云計算產業(yè)一同成長，隨著產業(yè)成熟度不斷提高，阿里云也將享受更多行業(yè)發(fā)展紅利。

03 云釘一體，撬動云計算下一個十年

過去十年，只是阿里云成長的起點，十年磨一劍的阿里云將攜帶“釘釘”，完成阿里云再生長。

可以說，云計算已改變了整個IT硬件體系，IT從集中式的大型機、小型機變成分布式的技術體系，目前算力基礎設施已基本成熟，在此之上，軟件開發(fā)體系將會在云計算下一個十年中迸發(fā)更多的活力。

算力基礎設施和軟件開發(fā)體系的關系，好比傳統信息時代的個人電腦（PC）和操作系統（Windows）。當1995年微軟推出Windows 95時，沒人會想到在未來，大部分個人電腦會被Windows一統江湖，而由此信息產業(yè)的重心也從以IBM為首的大型計算機制造轉向了由微軟和因特爾領導的PC軟件和硬件公司。

短短十幾年，微軟成為了科技巨頭，PC生態(tài)和產業(yè)鏈在微軟的引領之下誕生。歷史的進程總是百般相似，但注腳卻千差萬別。三十年后，類似的變革再次發(fā)生，而當下我們正處于這場變革的起點。

就像個人電腦走進千萬家一樣，企業(yè)上云是數字化轉型的必然選擇，當大量企業(yè)轉移到云端辦公后，需要像Windows一樣的新型操作系統幫助企業(yè)面向大數據、智能、IoT、移動化，并快速開發(fā)管理組織和業(yè)務的所有應用。

于是，“阿里云+釘釘”這一組合誕生了，2020年6月阿里云智能總裁張建鋒在阿里云峰會上首次闡釋“云釘一體”時，就用了PC+windows組合來解釋兩者關系。

去年的釘釘還是一個定位IM的協同辦公平臺，今年1月已經升級為協同辦公和應用開發(fā)平臺，下連基礎設施，上連業(yè)務應用。升級后的釘釘，所能覆蓋的行業(yè)賽道更廣闊。

阿里云智能總裁張建鋒曾表示，浙江省有超過100萬公務員在釘釘上辦公，搭建了超1000個應用。而立白、東方希望、太平洋保險、廣東農信等大型企業(yè)也基于“云釘一體”基礎設施，開發(fā)了數十萬種企業(yè)應用，形成一個繁榮的開發(fā)者生態(tài)。

不僅如此，今年初釘釘推出低代碼平臺，能夠滿足長尾用戶的各類細分需求，應用軟件開發(fā)者只需要關注上層的業(yè)務邏輯即可，不再需要關注底層的硬件平臺、軟件運行環(huán)境等。

Gartner預計 2021 年應用開發(fā)需求達到所有 IT公司開發(fā)能力的 5 倍，低代碼開發(fā)成為當前開發(fā)供需缺口的唯一解決方案，預計 2024 年，全球約有 65%的應用程序都將涉及低代碼開發(fā)。

根據調研機構艾瑞咨詢，2025年中國低代碼市場將增長至131億元，2020-2025年復合增速為52.6%，其中釘釘將成為核心參與者，據統計釘釘平臺應用總數超過百萬，其中低代碼應用3個月時間增長了近 38 萬。

面對云計算的下一個十年，阿里云已經做好準備，立足中國數字化經濟， 利用“云釘一體”撬動“云”端萬億市場。

參考資料：

1、阿里巴巴（hk:9988）2021年六月底止季度業(yè)績公告

2、對話阿里云總裁張建鋒：解密阿里云再生長的動力、合力和張力

3、中信證券《阿里云：深耕政企數字化轉型，云上創(chuàng)新助推估值成長》

4、中國信息通信研究院《云計算白皮書》（202107）