"大股東郭梓文自愿出讓4億股股票，并以全部境外資產(chǎn)及部分境內(nèi)資產(chǎn)作為增信。"

作者：涂鴉君

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據(jù)財(cái)經(jīng)涂鴉消息，據(jù)中國(guó)奧園（3883.HK）11月29日公告，奧園于11月28日晚如期舉行計(jì)劃債權(quán)人會(huì)議，兩個(gè)計(jì)劃（中國(guó)奧園計(jì)劃及Add Hero計(jì)劃）分別以占有表決權(quán)金額79.11%及88.31%的出席債權(quán)人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或委派代表的方式投票贊成奧園重組方案，待相關(guān)法院聆訊裁決后正式生效。

中國(guó)奧園境外債務(wù)重組方案獲絕大多數(shù)債權(quán)人的同意；而截至9月份，公司存續(xù)的12只、約116億元境內(nèi)公開(kāi)債務(wù)產(chǎn)品全部通過(guò)了整體展期，展期期限均為3年，奧園完成全部境內(nèi)外債務(wù)重組。

據(jù)此前披露的奧園境外債務(wù)重組方案，公司計(jì)劃發(fā)行新的融資工具對(duì)原有約61億美元的境外債務(wù)進(jìn)行置換，包括4只共計(jì)23億美元的新債務(wù)工具，以及14億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。本次方案獲得通過(guò)，預(yù)計(jì)將大幅提升其凈資產(chǎn)，減輕債務(wù)壓力。

同時(shí)，大股東郭梓文自愿出讓4億股股票，并以全部境外資產(chǎn)及部分境內(nèi)資產(chǎn)作為增信。

郭梓文目前持有中國(guó)奧園股份約16.61億股，這意味著，此次債券危機(jī)解除的代價(jià)是郭梓文將失去24%股份，以昨日中國(guó)奧園收盤(pán)價(jià)計(jì)算，這4億股股票的市值約為9760萬(wàn)元。

11月29日，中國(guó)奧園股價(jià)收漲11.93%。同日，公司多只美元債下跌。日內(nèi)，其發(fā)行的CAPG 7.95 06/21/24價(jià)格下跌6.48%，報(bào)2.104；CAPG 6.35 02/08/24報(bào)2.296，下跌23.483%。

中國(guó)奧園旗下共有地產(chǎn)、商業(yè)、科技、健康、文旅、金融、跨境電商、城市更新八大產(chǎn)業(yè)板塊，覆蓋華南、華東、中西部核心區(qū)與環(huán)渤海區(qū)域四大經(jīng)濟(jì)核心區(qū)以及中國(guó)香港、澳門(mén)特別行政區(qū)以及澳大利亞、加拿大等國(guó)家和地區(qū)。

2022年1月，中國(guó)奧園宣布無(wú)力償還到期美元債及利息，之后全面啟動(dòng)債務(wù)重組，包括債務(wù)展期、以資抵債和債轉(zhuǎn)股等方式。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)奧園各區(qū)域公司已累計(jì)獲批政府專(zhuān)項(xiàng)紓困資金超10億元，其中絕大多數(shù)可用資金已經(jīng)撥付至項(xiàng)目公司使用，有效推動(dòng)保交樓。今年以來(lái)，中國(guó)奧園實(shí)際完成交付房屋2.3萬(wàn)余套。今年7-10月，奧園月均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售10億元。