資產(chǎn)質(zhì)量承壓，理財(cái)業(yè)績(jī)下滑，貴陽銀行難掩盈利壓力。

近日，貴陽銀行（601997.SH）公布的2023年度半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入77.15億元，同比下降3.12%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)28.70億元，同比下降2.29%。對(duì)于營(yíng)收凈利雙下降，貴陽銀行在財(cái)報(bào)中解釋，一方面是因?yàn)橘F陽銀行主動(dòng)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)利率持續(xù)下行，新發(fā)放貸款利率下降，存量貸款重定價(jià)后執(zhí)行利率下調(diào)，生息資產(chǎn)收益率下降；另一方面是受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，理財(cái)業(yè)務(wù)收入有所下降。

值得注意的是，2023年上半年，貴陽銀行在日常經(jīng)營(yíng)過程中涉及若干法律訴訟，其中大部分為收回不良貸款而主動(dòng)提起。從處罰情況看，貴陽銀行已多次因貸款業(yè)務(wù)被罰，據(jù)《中國(guó)科技投資》記者梳理，貴陽銀行今年因貸款業(yè)務(wù)已被處罰10次，處罰理由包括貸款管理不規(guī)范、貸款資金被挪用等，共計(jì)罰款約310萬元。

同時(shí)，8月17日，貴陽銀行因存在“關(guān)聯(lián)交易管理不到位，理財(cái)業(yè)務(wù)管理不規(guī)范”等問題被處罰。財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品160期，存續(xù)余額636.06億元，較年初下降37.52億元；受市場(chǎng)波動(dòng)影響，理財(cái)產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入減少0.74億元。

對(duì)于處罰情況，貴陽銀行向《中國(guó)科技投資》記者回復(fù)道：“本行高度重視監(jiān)管處罰的問題，深入分析問題成因，強(qiáng)化長(zhǎng)效整改機(jī)制，目前正認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)整改措施，并依據(jù)相關(guān)制度規(guī)定對(duì)問題責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)?！?/p>

多起訴訟涉不良貸款

財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行資產(chǎn)總額6700.05億元，較年初增加240.07億元，增長(zhǎng)3.27%；貸款總額3125.32億元，較年初增長(zhǎng)9.55%；存款總額3875.76億元，較年初增長(zhǎng)1.03%，存貸款總額均處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。

然而，貴陽銀行的資產(chǎn)質(zhì)量卻有所下滑。截至2023年6月末，貴陽銀行不良貸款率1.47%，較年初上升0.02個(gè)百分點(diǎn)；同期不良貸款余額46.08億元，較年初增加4.64億元。其中，逾期90天以上貸款余額與不良貸款比例為97.77%，逾期60天以上貸款余額與不良貸款比例為106.18%。

值得關(guān)注的是，2023年上半年，貴陽銀行在日常經(jīng)營(yíng)過程中涉及若干法律訴訟，其中大部分為收回不良貸款而主動(dòng)提起。財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行作為被告的案件訴訟金額達(dá)1000萬元以上的未決訴訟共計(jì)1筆，總金額約0.21億元；貴陽銀行作為第三人的訴訟金額達(dá)1000萬元以上的未決訴訟共6筆，總金額8.77億元。

此外，貴陽銀行還存在一筆無后續(xù)進(jìn)展的訴訟、仲裁事項(xiàng)。因合同糾紛，貴陽銀行于2021年將貴州九州名城房地產(chǎn)開發(fā)公司及其股東周韶斌、周偉剛作為被告，向貴陽市中級(jí)人民法院提起訴訟，涉及金額包括債權(quán)投資本金3.15億元以及按合同約定計(jì)算的利息及復(fù)利、罰息等。2022年7月，貴陽銀行收到一審判決書并向貴州省高級(jí)人民法院提起上訴，截至報(bào)告披露日，貴陽銀行已收到二審終審判決書并已向法院申請(qǐng)執(zhí)行相關(guān)款項(xiàng)。

企查查顯示，貴陽銀行目前與多家房地產(chǎn)公司存在司法糾紛，涉及訴訟約有46件。截至2023年6月末，貴陽銀行貸款不良率排名前十位的行業(yè)分別為居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、個(gè)人貸款（不含個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。其中，房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)分別排名第五、第六，不良率分別為2.2%、2%。

同時(shí)，財(cái)報(bào)顯示，近年來貴陽銀行最大十家客戶貸款比率呈上升趨勢(shì)。2021-2022年及截至2023年6月末，貴陽銀行最大十家客戶貸款比率分別為30.93%、33.52%、36.75%；此外，截至2023年6月末，貴陽銀行單一最大客戶貸款比率為5.68%，較上年末上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。

而今年以來，貴陽銀行已多次因貸款業(yè)務(wù)被罰。據(jù)《中國(guó)科技投資》記者梳理，貴陽銀行今年因貸款業(yè)務(wù)已被處罰10次，處罰理由包括貸款管理不規(guī)范、貸款資金被挪用、經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域等，共計(jì)罰款約310萬元。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰向《中國(guó)科技投資》記者表示，“根據(jù)給定的信息，可以看出銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有所下降。此外，銀行涉及多筆法律訴訟與不良貸款有關(guān)，這可能對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響?！?/p>

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量問題，貴陽銀行應(yīng)該采取措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和不良貸款的處置。銀行可以加強(qiáng)貸款審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高貸款的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，降低不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，銀行還可以積極采取措施催收不良貸款，加強(qiáng)與借款人的溝通和協(xié)商，尋求解決方案，減少不良貸款的規(guī)模。

理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模下降

除了貸款業(yè)務(wù)，8月17日，貴陽銀行還因存在“關(guān)聯(lián)交易管理不到位，理財(cái)業(yè)務(wù)管理不規(guī)范”等問題被處罰，相關(guān)責(zé)任人亦被監(jiān)管處罰并予以警告。

對(duì)于處罰情況，貴陽銀行回復(fù)道：“本行高度重視監(jiān)管處罰的問題，深入分析問題成因，強(qiáng)化長(zhǎng)效整改機(jī)制，目前正認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)整改措施，并依據(jù)相關(guān)制度規(guī)定對(duì)問題責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)?！?/p>

截至2023年6月末，貴陽銀行服務(wù)財(cái)富客戶數(shù)共計(jì)36.24萬人，較年初增加2.14萬人，增長(zhǎng)6.27%，管理財(cái)富客戶資產(chǎn)規(guī)模1857.13億元，較年初增加89.75億元，增長(zhǎng)5.08%。

財(cái)富資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的背后，卻是貴陽銀行理財(cái)規(guī)模的下降。截至2023年6月末，貴陽銀行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品160期，存續(xù)余額636.06億元，較年初下降37.52億元。具體來看，其固定收益類產(chǎn)品規(guī)模600.53億元，占比94.41%；混合類產(chǎn)品規(guī)模18.45億元，占比2.9%；權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模17.08億元，占比2.69%。私募理財(cái)產(chǎn)品9期，存續(xù)余額8.54億元；公募理財(cái)產(chǎn)品151期，存續(xù)余額627.52億元。

同期，貴陽銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入3.66億元，較2022年6月末減少1.11億元，主要是受市場(chǎng)波動(dòng)影響，理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模減少所致；信托及資管計(jì)劃利息收入26.62億元，較2022年6月末減少6.27億元，主要是因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓降非標(biāo)資產(chǎn)導(dǎo)致信托及資管計(jì)劃規(guī)模減少。

貴陽銀行亦在財(cái)報(bào)中表示，2022年11月以來受債券市場(chǎng)波動(dòng)影響，全市場(chǎng)銀行固定收益類理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅回撤，理財(cái)產(chǎn)品面臨客戶較大規(guī)模贖回，市場(chǎng)信心尚未完全恢復(fù)，部分理財(cái)客戶儲(chǔ)蓄存款配置需求加強(qiáng)，導(dǎo)致理財(cái)規(guī)模有所下滑。

與此同時(shí)，貴陽銀行非利息收入亦處于下降狀態(tài)。截至2023年6月末，貴陽銀行非利息收入為8.41億元，較上年末減少0.58億元，同比下降6.43%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.05億元，較上年減少1.18億元，同比下降36.43%，投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入減少0.34億元，受市場(chǎng)波動(dòng)影響，理財(cái)產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入減少0.74億元。

而從關(guān)聯(lián)交易情況看，貴陽銀行目前與貴陽市國(guó)有資產(chǎn)投資管理公司（以下簡(jiǎn)稱“貴陽國(guó)資”）及其關(guān)聯(lián)方，貴州烏江能源投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方，中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方，董監(jiān)高、核心內(nèi)部工作人員及家庭成員控制和可施加重大影響的公司均存在理財(cái)投資類的關(guān)聯(lián)交易。

其中，貴陽銀行與貴陽國(guó)資的關(guān)聯(lián)交易金額最多，截至2023年6月末，授信類關(guān)聯(lián)交易余額為97.89億元，證監(jiān)口徑關(guān)聯(lián)交易余額為85.01億元。但貴陽國(guó)資目前已質(zhì)押其持有的貴陽銀行股份2.33億股，約占其持股比例的49.77%。

中信證券在貴陽銀行2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng)中表示，貴陽銀行2023年上半年投資業(yè)務(wù)表現(xiàn)平穩(wěn)，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)在市場(chǎng)壓力下表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，但手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降36.43%，手續(xù)費(fèi)收入仍待修復(fù)。

“對(duì)于理財(cái)業(yè)績(jī)下降的情況，銀行可以考慮從風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶服務(wù)、技術(shù)支持等方面對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行調(diào)整。例如，加強(qiáng)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，確保投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可控；開發(fā)更多多樣化的理財(cái)產(chǎn)品，以滿足客戶需求并降低對(duì)非標(biāo)資產(chǎn)的依賴；投資并引入先進(jìn)的金融科技，提高理財(cái)業(yè)務(wù)的效率和便利程度等，這樣可以提升理財(cái)業(yè)務(wù)的收益和質(zhì)量，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)?！睆堁┓逭f道。

來源：中國(guó)科技投資《貴陽銀行營(yíng)收凈利雙降：資產(chǎn)質(zhì)量承壓 多起訴訟涉不良貸款》

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