一、強(qiáng)生各部門銷售收入

• 強(qiáng)生共有制藥部門、醫(yī)療設(shè)備和消費(fèi)健康三個(gè)部門。強(qiáng)生總體銷售收入2017年達(dá)765億美元，2021年增至938億美元。2017年至2021年平均年增長(zhǎng)率達(dá)5%。2021年相比2020年增長(zhǎng)率達(dá)14%，2019年和2020年的銷售收入相比上年略有增長(zhǎng)。

• 強(qiáng)生的三個(gè)部門里，制藥部門銷售收入最高，且近年來逐年顯著提高，2017年制藥部門銷售收入達(dá)363億美元，2021年銷售收入達(dá)521億美元。制藥部門的銷售收入占強(qiáng)生總收入的占比在逐年提高。從2017年的47%提升至2021年的56%，占據(jù)了強(qiáng)生銷售收入的一半以上。

• 醫(yī)療器械部門的銷售收入近年來略有升高。2017年銷售收入為266億美元，2021年達(dá)271億美元。醫(yī)療器械部門的銷售收入占強(qiáng)生全部銷售收入的約30%。逐年銷售收入占比有顯著下降。2017年銷售收入占全部銷售收入的35%，2021年銷售收入只占全部收入的29%。

• 強(qiáng)生消費(fèi)健康部門的銷售收入最少。近年來銷售收入基本穩(wěn)定。2017年銷售收入為136億美元，2021年銷售收入為146億美元。強(qiáng)生消費(fèi)健康部門的銷售收入占強(qiáng)生全部銷售收入的比例為15%~18%。2017年占全部銷售收入的18%，2021年降至16%。

• 整體來看，強(qiáng)生銷售收入的提高主要?dú)w因于強(qiáng)生制藥部門銷售收入的顯著增加。強(qiáng)生醫(yī)療器械部門的小受受如在2019年和2020年有顯著的收縮，影響了強(qiáng)生整體銷售收入的增長(zhǎng)速度。

  
  

二、強(qiáng)生制藥部門銷售收入

• 強(qiáng)生的銷售收入增長(zhǎng)主要依托于制藥部門的銷售收入增長(zhǎng)。2017年至2021年強(qiáng)生制藥部門銷售收入年均增長(zhǎng)率接近10%。2018年和2021年的銷售收入增長(zhǎng)率均超過10%。

• 強(qiáng)生制藥部門的銷售收入按照適應(yīng)癥分類，可歸為免疫疾病、腫瘤、神經(jīng)科學(xué)、感染疾病、心血管/代謝、肺動(dòng)脈高壓六大類。其中，強(qiáng)生制藥部門的收入主要來源于免疫疾病和腫瘤兩大類產(chǎn)品。兩類產(chǎn)品的銷售收入占全部制藥部門收入的約60%。近年來，免疫疾病和腫瘤部門的銷售收入也在迅速增長(zhǎng)。而心血管類藥物的銷售收入在逐年收縮。心血管/代謝類藥物的銷售收入占比也從2017年的17%下降至2021年的不到9%。

• 強(qiáng)生免疫疾病類產(chǎn)品的銷售收入從2017年122億美元增長(zhǎng)至2021年168億美元，在制藥部門的銷售收入占比約為33%。

• 強(qiáng)生腫瘤部門的產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)較快，從2017年73億美元增長(zhǎng)至2021年145億美元，實(shí)現(xiàn)了翻倍。在制藥部門的銷售收入占比也有很大提升，從2017年的20%提升至2021年28%。

• 強(qiáng)生神經(jīng)科學(xué)類產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)緩慢，從2017年60億美元增至2021年70億美元，在制藥部門的銷售收入占比有所下降，從2017年的17%降至2021年13%。

• 心血管/代謝類產(chǎn)品銷售收入在逐年下降，從2017年63億美元下降至2021年45億美元。

• 肺動(dòng)脈高壓類產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)較快，但銷售收入基數(shù)最低，2017年為13億美元，2021年實(shí)現(xiàn)翻倍，為35億美元。在強(qiáng)生制藥部門的銷售收入占比從2017年的4%上升至2021年的7%。

三、強(qiáng)生醫(yī)療器械部門銷售收入

• 強(qiáng)生醫(yī)療器械部門的銷售收入在2019年和2020年均有所降低。強(qiáng)生醫(yī)療器械部門的產(chǎn)品包括外科、骨科、眼科、介入、糖尿病護(hù)理、診斷等類型。

• 其中外科和骨科的銷售收入占醫(yī)療器械部門銷售收入的65%~70%。外科、骨科、眼科的銷售收入在2019年和2020年均有所下降。介入的銷售收入逐年增長(zhǎng)。

• 外科產(chǎn)品包括外科手術(shù)用設(shè)備，2017年銷售收入96億美元，2021年銷售收入略有增加，增至98億美元。

• 骨科產(chǎn)品后續(xù)會(huì)進(jìn)一步分析。2017年銷售收入91億美元，2021年銷售收入有所降低，降至86億美元。

• 眼科產(chǎn)品的銷售收入占強(qiáng)生醫(yī)療器械部門總銷售收入的15%~19%。2017年至2019年銷售收入逐年增長(zhǎng)，2020年銷售收入有顯著降低。2017年銷售收入41億美元，2021年銷售收入47億美元。

• 強(qiáng)生介入部門產(chǎn)品主要包括電生理導(dǎo)管、神經(jīng)血管護(hù)理等產(chǎn)品。介入部門的銷售收入雖然在強(qiáng)生醫(yī)療器械部門的占比較少，但增長(zhǎng)較快。2017年銷售收入23億美元，2021年增至40億美元。2017年介入部門占醫(yī)療器械部門的收入占比為不到9%，2021年占比增至15%。

四、強(qiáng)生骨科銷售收入分析

• 強(qiáng)生骨科銷售收入在2017年至2020年均有所下降，2020年下降最多。2021年仍未增至2017年的水平。2017年骨科產(chǎn)品銷售收入91億美元，2021年銷售收入86億美元。

• 強(qiáng)生骨科產(chǎn)品包括髖臀部、膝蓋、外傷及脊柱/運(yùn)動(dòng)/其他類產(chǎn)品。其中外傷、脊柱/運(yùn)動(dòng)/其他類產(chǎn)品的銷售收入占骨科總銷售收入的67%~68%。

• 2017年至2021年外傷產(chǎn)品的銷售收入變動(dòng)較為平緩。但脊柱/運(yùn)動(dòng)/其他產(chǎn)品在2017年至2020年的銷售收入有顯著下降。從35億美元降至2020年的27億美元。

• 強(qiáng)生膝蓋和髖臀部關(guān)節(jié)產(chǎn)品銷售收入2017年至2020年也略有降低，2021年雖然銷售收入較2020年有大幅增長(zhǎng)，但銷售收入仍未及2017年水平。

五、強(qiáng)生制藥部門產(chǎn)品盤點(diǎn)

• 下表為強(qiáng)生制藥部門的所有主要產(chǎn)品情況。

• 下表為強(qiáng)生制藥部門的主要產(chǎn)品的銷售收入變動(dòng)情況。

• 從以上兩表列舉的所有產(chǎn)品2021年銷售收入占強(qiáng)生制藥部門全部銷售收入的92%。2021年強(qiáng)生銷售收入排前十的產(chǎn)品的銷售收入占強(qiáng)生全部銷售收入的73%。銷售收入排前十位的產(chǎn)品中，一半為抗體產(chǎn)品，另一半為小分子。另外還包括2021年新上市的新冠疫苗產(chǎn)品。排前十位的產(chǎn)品中，Remicade（類克）、Xarelto（拜瑞妥）和Zytiga（澤珂）由于同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，2017年至2021年的銷售收入有所下降。其余產(chǎn)品的銷售收入均呈上升趨勢(shì)。

• 排在第一位的產(chǎn)品為Stelara（喜達(dá)諾），2009年上市的抗體藥物，治療斑塊型銀屑病等免疫系統(tǒng)疾病。2017年銷售收入為40億美元，2021年增至91億美元。仍維持較高的增長(zhǎng)率，2017年至2021年的年平均增長(zhǎng)率達(dá)23%。

• 排在第二位的產(chǎn)品為Darzalex（趙珂），2015年上市的抗體藥物，治療多發(fā)性骨髓瘤。2017年銷售收入達(dá)12億美元，2021年增至60億美元。由于為新近上市的藥物，因此銷售增長(zhǎng)率較高。2017年至2021年的年平均增長(zhǎng)率達(dá)48%。

• 排在第三位的產(chǎn)品為Imbruvica（億珂），為2013年上市的小分子藥物，治療套細(xì)胞淋巴瘤，主要作用機(jī)制是BTK抑制劑。2017年銷售收入達(dá)19億美元，2021年增至44億美元。2017年至2021年的年平均增長(zhǎng)率為23%。

• 排在第四位的產(chǎn)品為Invega系列產(chǎn)品（芮達(dá)），為2007年上市的小分子藥物，治療精神分裂癥。2017年銷售收入達(dá)26億美元，2021年增至40億美元。2017年至2021年的年平均增長(zhǎng)率為12%。

• 排在第五位的產(chǎn)品Remicade（類克），1998年上市的抗體藥物，治療克羅恩病，由于一些類似藥物的出現(xiàn)，導(dǎo)致銷售收入下滑。2017年銷售收入為63億美元，2021年銷售收入降至32億美元。2017年至2021年的年平均增長(zhǎng)率為-16%。

• 排在第六位的產(chǎn)品Xarelto（拜瑞妥），為2008年上市的小分子藥物，Xa抑制劑，防止膝髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)靜脈血栓藥物。2017年至2021年銷售收入略有降低。2017年銷售收入25億美元，2021年銷售收入24億美元。

• 排在第七位的產(chǎn)品為新冠疫苗，主要為AAV載體的新冠SARS-CoV-2的刺突蛋白。2021年上市使用，銷售收入達(dá)24億美元。

• 排在第八位的產(chǎn)品為Zytiga（澤珂），2011年上市的小分子藥物，治療轉(zhuǎn)移性去勢(shì)性前列腺癌，由于同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，銷售收入有所下降。2017年銷售收入25億美元，2021年銷售收入降至23億美元。

• 排在第九位的產(chǎn)品Simponi（欣普尼），2009年上市的抗體藥物，治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等免疫系統(tǒng)疾病。2017年銷售收入18億美元，2021年銷售收入增至23億美元。

• 排在第十位的產(chǎn)品Tremfya（特諾雅），為2017年上市的較為成功的新藥抗體產(chǎn)品，治療斑塊型銀屑病等免疫系統(tǒng)疾病。上市后銷售收入增長(zhǎng)迅速。2018年銷售收入達(dá)5億美元，2021年銷售收入增至21億美元。2017年至2021年銷售收入年均增長(zhǎng)率為141%。

• 排在后面的產(chǎn)品里，最后幾個(gè)產(chǎn)品均為上市較早的產(chǎn)品，除Invokana（怡可安）2013年上市時(shí)間較晚以外，其余銷售收入下降的產(chǎn)品均為2005年以前上市的產(chǎn)品，銷售收入處于下降趨勢(shì)。均為小分子藥物。

• Prezista（輩力）為2007年上市的小分子治療HIV-2的藥物，在2021年銷售收入有所下降。銷售收入逐年增長(zhǎng)的藥物均為較新上市的藥物。Opsumit（傲普舒）、Erleada（安森珂）、Uptravi（優(yōu)拓比）和Edurant（恩林）均為2010年以后上市的小分子藥物，Erleada為2018年上市，2019年銷售收入達(dá)3億美元，2021年銷售收入增至13億美元。Uptravi為2015年上市藥物，2017年銷售收入3億美元，2021年銷售收入增至12億美元，2017年至2021年的平均年增長(zhǎng)率達(dá)47%。

六、強(qiáng)生銷售收入地域分布

• 強(qiáng)生的產(chǎn)品主要在美國銷售，其次在歐洲銷售。強(qiáng)生產(chǎn)品在美國的銷售額占全部銷售收入的50%~53%。在歐洲的銷售收入占22%~25%。強(qiáng)生在亞洲、非洲的銷售收入占全部銷售收入的17%~18%。強(qiáng)生在美國、歐洲、亞洲和非洲的銷售收入占比較為穩(wěn)定。在以外區(qū)域的收入在緩慢下降。

• 強(qiáng)生在美國的銷售收入2017年為399億美元，2021年銷售收入472億美元，年均增長(zhǎng)率為4%。

• 強(qiáng)生在歐洲的銷售收入2017年為171億美元，2021年銷售收入236億美元，年均增長(zhǎng)率為8%。

• 在亞洲和非洲的銷售收入2017年為134億美元，2021年銷售收入173億美元，年均增長(zhǎng)率不到7%。