艾媒咨詢|2020-2021年中國貴婦膏市場品牌分析及用戶調(diào)研報(bào)告
數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年期間,中國貴婦膏市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。在2016年,貴婦膏借助新媒體平臺(tái)打開了市場知名度。在消費(fèi)升級(jí)和顏值經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下,貴婦膏產(chǎn)品市場需求擴(kuò)大,特別在貴婦膏憑借電視廣告“出圈”后,市場規(guī)模未受疫情影響躍升至67.1億元,預(yù)計(jì)2022年有望突破100億元。顏值經(jīng)濟(jì)理念推動(dòng)著護(hù)膚品市場向高端化發(fā)展。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,當(dāng)前居民消費(fèi)力增長與互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展并行,賦予了當(dāng)代消費(fèi)者追逐個(gè)性潮流、關(guān)注顏值的特性,這就推動(dòng)了最直接代表“顏值經(jīng)濟(jì)”的化妝品類商品迅速崛起。(《2020-2021年中國貴婦膏市場品牌分析及用戶調(diào)研報(bào)告》完整高清PDF版共63頁,可點(diǎn)擊文章底部報(bào)告下載按鈕進(jìn)行報(bào)告下載)
以下為報(bào)告部分節(jié)選內(nèi)容:

中國貴婦膏市場發(fā)展階段及特點(diǎn)分析:發(fā)展前期
貴婦膏源于南洋宮廷,曾流行于政要圈層和上層階級(jí)。流入中國后經(jīng)過華瑞凱琳等企業(yè)不斷推陳出新,2000年國內(nèi)第一款貴婦膏產(chǎn)品面市,并在國內(nèi)流行。在2003年以前,貴婦膏產(chǎn)品主要通過線下美容院銷售。而后隨著QQ空間、QQ群的發(fā)展,華瑞凱琳等貴婦膏品牌在2004年左右開啟了線上銷售模式。

中國貴婦膏市場發(fā)展階段及特點(diǎn)分析:發(fā)展中期
2010年開始,貴婦膏加大了線上發(fā)展的力度,從QQ逐步擴(kuò)展到了朋友圈、抖音、快手等新媒體中,形成了完善的私域銷售模式。隨著貴婦膏的不斷出圈,貴婦膏也逐漸在淘寶、天貓、京東等平臺(tái)銷售。在消費(fèi)升級(jí)和顏值經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動(dòng)下,華瑞凱琳等一批貴婦膏企業(yè)抓住時(shí)代機(jī)遇,在10年間推動(dòng)形成了貴婦膏的規(guī)模市場。

消費(fèi)升級(jí)是中國貴婦膏市場發(fā)展的根本原因
人均可支配收入提升是推動(dòng)護(hù)膚品消費(fèi)升級(jí)的根本原因。數(shù)據(jù)顯示,中國人均化妝品消費(fèi)支出從2015年的229.6元上升至2020年的334.8元,增長48.8%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,城鄉(xiāng)居民消費(fèi)力的提升,特別是中產(chǎn)階層的形成和小鎮(zhèn)消費(fèi)的提升,使得定位中高端的護(hù)膚品需求量也在逐步提升,這都有利于貴婦膏市場的持續(xù)發(fā)展。

中國網(wǎng)銷渠道崛起助推貴婦膏線上市場繁榮
貴婦膏線上銷售渠道的發(fā)展歸功于中國互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道的崛起。數(shù)據(jù)顯示,2020年護(hù)膚品網(wǎng)絡(luò)零售額占比達(dá)84.2%。在微信群等社交渠道的模式下,2020年中國社交電商行業(yè)交易規(guī)模高達(dá)29540億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,護(hù)膚品網(wǎng)絡(luò)銷售模式的普及度及其社會(huì)認(rèn)可度較高,為貴婦膏市場迅速崛起提供發(fā)展機(jī)遇。特別是疫情期間,2020年護(hù)膚品網(wǎng)絡(luò)銷售場景愈發(fā)多元,利好貴婦膏市場線上渠道的發(fā)展。

中國貴婦膏市場私域流量營銷模式分析
部分貴婦膏企業(yè)不斷開拓私域流量,拉近了社交互動(dòng)和銷售購買的距離,大大縮短了消費(fèi)者的購買路徑,形成傳播、裂變,吸引更多潛在用戶,有利于產(chǎn)品銷售。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,這種營銷模式是以用戶的終身價(jià)值為導(dǎo)向,用戶基數(shù)大是裂變的基礎(chǔ),因而流量獲取是關(guān)鍵。

中國貴婦膏產(chǎn)品“出圈”
伴隨《乘風(fēng)破浪的姐姐》《陽光姐妹淘》《奔跑吧!兄弟》等綜藝的開播,貴婦膏逐步“出圈”,走入大眾視野。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,貴婦膏產(chǎn)品作為護(hù)膚品,其功效是用戶網(wǎng)民關(guān)注的內(nèi)容重點(diǎn)。而貴婦膏產(chǎn)品的曝光也使得行業(yè)頭部品牌逐漸為人所知,其中華瑞凱琳作為業(yè)內(nèi)最早研發(fā)出貴婦膏產(chǎn)品的品牌,擁有多年產(chǎn)品研發(fā)和肌膚管理的經(jīng)驗(yàn),憑過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和多年的口碑沉淀被市場熟知并贏得了網(wǎng)民關(guān)注。

預(yù)計(jì)2021年中國貴婦膏市場規(guī)模高達(dá)84.2億元
數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年期間,中國貴婦膏市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。在2016年,貴婦膏借助新媒體平臺(tái)打開了市場知名度。在消費(fèi)升級(jí)和顏值經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下,貴婦膏產(chǎn)品市場需求擴(kuò)大,特別在貴婦膏憑借電視廣告“出圈”后,市場規(guī)模未受疫情影響躍升至67.1億元,預(yù)計(jì)2022年有望突破100億元。

中國貴婦膏市場競爭格局分析
貴婦膏市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,行業(yè)入局者增加。華瑞凱琳貴婦膏作為行業(yè)先驅(qū)者,帶動(dòng)其他品牌入局。在貴婦膏市場藍(lán)海前景的吸引下,護(hù)膚品類企業(yè)、醫(yī)藥企業(yè)等陸續(xù)加入貴婦膏行列,行業(yè)賽道開始變得擁擠,資源也逐漸向頭部企業(yè)集中,行業(yè)老品牌與新晉品牌之間的競爭十分激烈,市場進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段。

華瑞凱琳:中國貴婦膏領(lǐng)域開創(chuàng)者
2000年,華瑞凱琳貴婦膏問世,奠定了其作為中國素顏養(yǎng)膚開創(chuàng)性品牌的地位。此后,華瑞凱琳不斷進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)迭代,同時(shí)參加美博會(huì)等行業(yè)盛會(huì),用產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶的認(rèn)同,從而奠定行業(yè)地位。步入2021年之際,華瑞凱琳也描繪品牌全新增長藍(lán)圖,并以全新品牌LOGO開啟品牌全面升級(jí)的第一步。

華瑞凱琳:以品質(zhì)塑造品牌
在成立后的20年間,華瑞凱琳貴婦膏產(chǎn)品不斷迭代,深受國內(nèi)眾多美容院追捧和全國代理商爭相加盟,同時(shí)在海外市場走俏,遠(yuǎn)銷全球36個(gè)國家和地區(qū) 。同時(shí),華瑞凱琳也形成了獨(dú)特的品牌優(yōu)勢,并轉(zhuǎn)為其進(jìn)一步開拓市場的重要利器。

華瑞凱琳:利用國內(nèi)外研發(fā)資源打造產(chǎn)品
華瑞凱琳產(chǎn)品之所以能在公司輕品牌營銷的策略下走俏市場,與公司重產(chǎn)品研發(fā)的態(tài)度有較大關(guān)系。華瑞凱琳持續(xù)加大科研投入進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),并依靠自身的醫(yī)學(xué)世家背景,利用優(yōu)勢與國內(nèi)外研究院校合作,得以利用高端研發(fā)技術(shù)不斷打磨貴婦膏等產(chǎn)品。

華瑞凱琳:核心技術(shù)提高品牌護(hù)城河
華瑞凱琳科研投入較高,這就為企業(yè)帶來更多的產(chǎn)品和技術(shù),因此公司近年來申請(qǐng)的專利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月,華瑞凱琳一直在為其產(chǎn)品相關(guān)的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng),已注冊(cè)商標(biāo)32個(gè)、注冊(cè)申請(qǐng)6個(gè);2019、2020年華瑞凱琳商標(biāo)申請(qǐng)量快速增長,并集中在日化用品上。華瑞凱琳加強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理和保護(hù),對(duì)于提高科技創(chuàng)新能力、鞏固品牌護(hù)城河具有重要意義。

華瑞凱琳:工匠精神打磨產(chǎn)品業(yè)績
華瑞凱琳專注產(chǎn)品研發(fā),始終以用戶體驗(yàn)為核心,品牌成立五年才有了第一位代言人,而小紅書、抖音等新媒體上的內(nèi)容也多是代理商投放。正是這種對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的專注態(tài)度使華瑞凱琳在市場上樹立了良好的口碑,并轉(zhuǎn)化為業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示,2019年華瑞凱琳新零售渠道業(yè)績突破億元大關(guān),高達(dá)3.5億元,保持穩(wěn)健的漲勢,并在2020年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到疫情沖擊的背景下實(shí)現(xiàn)業(yè)績正增長。此外,公司把品牌運(yùn)營成功的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到新的市場,比如中國臺(tái)灣、中國香港、中國澳門等地,不斷擴(kuò)大市場影響力。

梵蜜琳:小樣出售營銷降低用戶使用門檻
廣東梵蜜琳生物科技有限公司,于2015年5月在廣州注冊(cè)成立。公司初期以代理模式發(fā)展(如代理華瑞凱琳貴婦膏),后續(xù)逐漸形成自己的品牌和產(chǎn)品。當(dāng)前,梵蜜琳主營護(hù)膚業(yè)務(wù),定位中高端消費(fèi)人群。為了提高用戶轉(zhuǎn)化,梵蜜琳采用小樣和試用模式出售產(chǎn)品。

梵蜜琳:加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)規(guī)范,提升持續(xù)競爭力
數(shù)據(jù)顯示,2017-2020年期間,梵蜜琳法律糾紛分別為1起、1起、2起和1起,企業(yè)作為被告占比40%,涉案案由多為侵權(quán)、不正當(dāng)競爭糾紛等。梵蜜琳具有一定的競爭風(fēng)險(xiǎn),曾因不正當(dāng)競爭被企業(yè)起訴2次。梵蜜琳產(chǎn)品的劣質(zhì)代工、虛假宣傳等問題,引起了媒體的廣泛關(guān)注,這對(duì)產(chǎn)品的口碑和可信度造成負(fù)面影響。

麥吉麗:四級(jí)代理的輕資產(chǎn)銷售模式
為了減少資金壓力,麥吉麗采用四級(jí)代理的輕資產(chǎn)銷售模式,降低運(yùn)營成本并且能快速形成銷售團(tuán)隊(duì)。在公司成立初期,這種模式對(duì)公司存活及初期發(fā)展有一定推動(dòng)作用。但是,隨著公司的發(fā)展壯大,這種模式反而一定程度地影響了公司的線下實(shí)體店運(yùn)營,需要持續(xù)優(yōu)化。

麥吉麗:外部營商環(huán)境有待加強(qiáng)
截至2020年底,麥吉麗已經(jīng)有近50條法律裁判文書,案件總金額為21.73萬元,企業(yè)作為被告占比32.56%,涉案案由為不正當(dāng)競爭糾紛的案件最多,因此,2019-2020年麥吉麗面臨一定的法律風(fēng)險(xiǎn),容易對(duì)品牌商譽(yù)造成負(fù)面影響,因而企業(yè)外部營商環(huán)境有待加強(qiáng)。

百雀羚:品牌力和研發(fā)實(shí)力助推新產(chǎn)品上線
百雀羚品牌創(chuàng)立于1931年,是國內(nèi)經(jīng)典化妝品品牌。2015-2017年百雀羚的線上天貓旗艦店都獲得美妝護(hù)膚品類銷量第一,2018年銷售額為國妝第一;截至2020年12月,國內(nèi)共擁有線下門店501家。截至2020年12月,百雀羚擁有78項(xiàng)專利,其中外觀專利占比超過90%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,百雀羚作為國內(nèi)知名化妝品品牌,擁有強(qiáng)大的品牌實(shí)力和化妝品研發(fā)優(yōu)勢,是其能夠推出貴婦膏新產(chǎn)品線的重要保障。

近四成了解貴婦膏的消費(fèi)者會(huì)購買產(chǎn)品
數(shù)據(jù)顯示,2020年超過8成消費(fèi)者聽過貴婦膏產(chǎn)品,其中42.6%的消費(fèi)者表示對(duì)貴婦膏略有耳聞,但并不了解。在聽過貴婦膏的消費(fèi)者中,近4成是貴婦膏用戶。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,目前中國消費(fèi)者對(duì)于貴婦膏有一定的認(rèn)知度,但可拓展的市場空間依然較大,品牌方可以通過數(shù)字營銷增加品牌曝光率,發(fā)掘貴婦膏的潛在市場。

社交平臺(tái)是網(wǎng)民了解貴婦膏產(chǎn)品的主要渠道
數(shù)據(jù)顯示,社交媒體平臺(tái)、電視媒體和用戶推薦是網(wǎng)民了解貴婦膏產(chǎn)品的主要渠道。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,貴婦膏產(chǎn)品起底于美容院,最開始就是通過線下用戶口口相傳進(jìn)行品牌傳播。隨著QQ、微信等社交平臺(tái)的興起,華瑞凱琳等貴婦膏品牌開始借助私域流量進(jìn)行營銷。再隨著社交媒體的發(fā)展,行業(yè)商家也積極創(chuàng)新營銷模式,充分社交、短視頻、直播等平臺(tái)屬性,進(jìn)行發(fā)布貴婦膏產(chǎn)品種草視頻等,提高用戶觸達(dá)率。

一二線城市中的青年女性是貴婦膏主要用戶
數(shù)據(jù)顯示,貴婦膏產(chǎn)品用戶主要集中在一二線城市中年齡段為26-35歲的女性群體。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,貴婦膏產(chǎn)品主要定位于中高端護(hù)膚品,其使用者需具備較強(qiáng)的消費(fèi)能力,因而多以一、二線城市的80、90后人群為主,這類人群已經(jīng)具備獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)收入來源,購買力較強(qiáng)。并且,在顏值經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下,男性群體的護(hù)膚品消費(fèi)規(guī)模也逐步擴(kuò)大,是貴婦膏產(chǎn)品的潛在用戶。

超五成消費(fèi)者通過私域經(jīng)營渠道購買貴婦膏
數(shù)據(jù)顯示,貴婦膏用戶主要通過私域經(jīng)營、電商平臺(tái)官方旗艦店、線下實(shí)體店和主播渠道購買貴婦膏產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,當(dāng)前貴婦膏產(chǎn)品仍舊以私域經(jīng)營模式為主,私域經(jīng)營的銷量過半。隨著貴婦膏的不斷出圈,產(chǎn)品的認(rèn)可度和傳播范圍逐步擴(kuò)展,加上電商平臺(tái)、直播模式等興起,以及其他品牌的跨界入局,貴婦膏的電商平臺(tái)以及線下實(shí)體店銷售也會(huì)逐步發(fā)展。

消費(fèi)者購買貴婦膏時(shí)更看重品牌與產(chǎn)品功效
數(shù)據(jù)顯示,2020年中國消費(fèi)者購買貴婦膏時(shí)最重視產(chǎn)品的品牌和功效,其次才是產(chǎn)品價(jià)格、口碑、折扣等因素。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,貴婦膏產(chǎn)品的單價(jià)較高,所以試錯(cuò)成本也較高,而品牌作為最直觀的考量因素,會(huì)成為消費(fèi)者在購買產(chǎn)品前重點(diǎn)對(duì)比的首要要素。因而貴婦膏市場商家應(yīng)做好產(chǎn)品定位,打造品牌形象以提高社會(huì)認(rèn)可度和辨識(shí)度。

貴婦膏產(chǎn)品的消費(fèi)者接受中位數(shù)約800元
數(shù)據(jù)顯示,2020年中國消費(fèi)者對(duì)貴婦膏產(chǎn)品單價(jià)的可接受范圍在600-1000元之間,用戶占比超過60%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,貴婦膏用戶對(duì)產(chǎn)品單價(jià)的接受度集中在1000元以下,距離高端貴婦膏產(chǎn)品單價(jià)仍有一定的空間。貴婦膏產(chǎn)品商家可以通過小樣出售等手段降低使用門檻,親近低一檔的消費(fèi)群體,“降維”搶用戶,給潛在消費(fèi)者“種草”。

華瑞凱琳等早期入局貴婦膏品牌轉(zhuǎn)化率更高
從品牌轉(zhuǎn)化率上看,華瑞凱琳、梵蜜琳、麥吉麗和藍(lán)尼芳可占據(jù)第一梯隊(duì),禾真、法伯麗等品牌位于第二梯隊(duì),而跨界品牌片仔癀、仁和匠心以及傳統(tǒng)化妝品品牌植仙等位于第三梯隊(duì)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,與梵蜜琳、麥吉麗相比,華瑞凱琳等高轉(zhuǎn)化率品牌仍有很大的發(fā)展?jié)摿?,可以通過提升產(chǎn)品知名度,快速增加銷量和市場占有率。

匹配用戶對(duì)質(zhì)量等需求的貴婦膏品牌滿意度更高
數(shù)據(jù)顯示,2020年中國貴婦膏用戶的整體滿意度超過70%,其中有28.3%的貴婦膏用戶表示對(duì)產(chǎn)品非常滿意。從品牌來看,蕾蒂恩和華瑞凱琳的滿意度比例超過50%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,隨著貴婦膏市場的不斷發(fā)展和滲透,品牌獲得了較高的品牌曝光;而在樹立起品牌效應(yīng)之后,質(zhì)量就成為品牌的生命線,只有匹配用戶對(duì)質(zhì)量等需求的品牌才能持續(xù)吸引更多用戶。

貴婦膏用戶品牌忠誠度需以產(chǎn)品效果來維護(hù)
數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)者更換貴婦膏品牌的主要原因有產(chǎn)品效果不明顯或效果不佳(44.5%),產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)面消息(31.4%)和希望嘗試更多產(chǎn)品(28.9%)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,貴婦膏用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感性較低,更注重品牌背后的產(chǎn)品功效。而貴婦膏用戶的品牌忠誠度,就需要產(chǎn)品效果來維護(hù)。因此針對(duì)用戶肌膚問題做更深入的研究,持續(xù)打磨貴婦膏產(chǎn)品的功效,以質(zhì)量取勝來提升品牌忠誠度,是貴婦膏品牌的可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。

貴婦膏市場教育是推動(dòng)品牌發(fā)展的關(guān)鍵所在
數(shù)據(jù)顯示,僅有15.4%的用戶認(rèn)為未來不需要貴婦膏,換言之有8成消費(fèi)者都是貴婦膏的潛在用戶。貴婦膏產(chǎn)品的市場潛力巨大。并且從用戶調(diào)研看,對(duì)產(chǎn)品不了解的用戶占比超過3成,因此消費(fèi)者的市場教育是推動(dòng)品牌發(fā)展的關(guān)鍵所在。

趨勢一:大環(huán)境利好貴婦膏市場增長
2019年,中國臺(tái)灣、日本和韓國三個(gè)地區(qū)的平均高端護(hù)膚品消費(fèi)占比超過57%,而中國僅為48%,中國市場上高端護(hù)膚品消費(fèi)仍存在上漲空間。預(yù)計(jì)2019~2025年中國高端護(hù)膚品銷售年均復(fù)合增速將達(dá)13%,高端護(hù)膚品占比提升至2025年的53%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,未來中國護(hù)膚品市場對(duì)高端產(chǎn)品的需求在加速增長,定位中高端的貴婦膏產(chǎn)品未來的發(fā)展空間也十分廣闊。

趨勢四:貴婦膏品質(zhì)決定消費(fèi)者的購買意愿
隨著貴婦膏市場的逐漸發(fā)展壯大,行業(yè)入局者也較多,加上行業(yè)規(guī)范有待進(jìn)一步健全,導(dǎo)致市場上貴婦膏產(chǎn)品魚龍混雜,這就創(chuàng)設(shè)了侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的風(fēng)險(xiǎn)。
所以,建議消費(fèi)者到正規(guī)渠道購買貴婦膏產(chǎn)品,或者選擇合規(guī)渠道銷售的貴婦膏品牌,來保護(hù)自身的合法權(quán)利。而華瑞凱琳作為開拓品牌,在產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)方面都更適合未來的市場競爭。
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