基金（Fund）從廣義上說，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
??? 從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現(xiàn)在提到的基金主要是指證券投資基金。
??? 根據(jù)不同標準，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
??? （1）根據(jù)基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規(guī)模不固定；封閉式基金有固定的存續(xù)期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
??? （2）根據(jù)組織形態(tài)的不同，可分為公司型基金和契約型基金?；鹜ㄟ^發(fā)行基金股份成立投資基金公司的形式設(shè)立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投資人三方通過基金契約設(shè)立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
??? （3）根據(jù)投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
??? （4）根據(jù)投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
??? 產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2022-2028年中國上?；鹗袌錾疃妊芯颗c未來發(fā)展趨勢報告》共十三章。首先介紹了上?；鹦袠I(yè)市場發(fā)展環(huán)境、上?；鹫w運行態(tài)勢等，接著分析了上?；鹦袠I(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了上?；鹗袌龈偁幐窬帧ｋS后，報告對上?；鹱隽酥攸c企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了上?；鹦袠I(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對上海基金產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資上?；鹦袠I(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
??? 本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。



報告目錄：

第一章 基金相關(guān)概述

第一節(jié) 基金的概念

一、基金的定義

二、基金的發(fā)展歷程

三、基金的作用

第二節(jié) 基金的分類

一、按運作方式分類

二、按投資對象分類

三、按投資目標分類

四、按投資理念分類

五、特殊類型基金

第三節(jié) 基金其它相關(guān)介紹

一、基金的購買渠道

二、基金收益分配定義

三、基金收益分配具體內(nèi)容



第二章 2022-2028年全球基金業(yè)的發(fā)展狀況

第一節(jié) 2022-2028年世界基金業(yè)發(fā)展概述

一、全球基金業(yè)的發(fā)展變遷

二、全球基金行業(yè)運行現(xiàn)狀

三、全球共同基金區(qū)域格局

四、全球共同基金資產(chǎn)規(guī)模

五、全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)狀

六、全球?qū)_基金發(fā)展趨勢

第二節(jié) 美國基金業(yè)

一、基金業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗

二、公募基金業(yè)規(guī)模分析

三、對沖基金業(yè)規(guī)模分析

四、FOF基金發(fā)展路徑分析

五、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展狀況

六、基金退市機制解析

第三節(jié) 英國基金業(yè)

一、基金的基本分類

二、基金業(yè)的經(jīng)驗教訓

三、基金業(yè)的結(jié)構(gòu)分析

四、基金業(yè)的規(guī)模分析

五、基金業(yè)的發(fā)展動態(tài)

六、對沖基金發(fā)展分析

第四節(jié) 日本基金業(yè)

一、基金業(yè)的變革歷史

二、基金業(yè)的發(fā)展水平

三、養(yǎng)老基金發(fā)展動向

四、私募基金發(fā)展特征

第五節(jié) 其他地區(qū)的基金業(yè)

一、法國

二、澳大利亞

三、新加坡

四、韓國

五、香港

六、臺灣

七、印度



第三章 2022-2028年上?；鹚鶎傩袠I(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 基金行業(yè)發(fā)展概況

一、基金業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展

二、基金業(yè)的基本現(xiàn)狀

三、基金業(yè)的運行特征

四、基金業(yè)的突破成果

五、基金業(yè)進入新常態(tài)

六、與經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的關(guān)系

第二節(jié) 2022-2028年上?；饦I(yè)運營數(shù)據(jù)統(tǒng)計

一、2017年基金管理公司經(jīng)營情況

二、2018年基金管理公司經(jīng)營情況

三、2022年基金管理公司經(jīng)營情況

第三節(jié) 2022-2028年上?；鹚鶎傩袠I(yè)運行分析

一、運行狀況

二、盈利情況

四、2022年行業(yè)運行狀況

第四節(jié) 2022-2028年基金行業(yè)格局分析

一、行業(yè)發(fā)展的新格局

二、2022年行業(yè)格局分析

三、2022年行業(yè)競爭形勢

四、2022年管理資產(chǎn)格局生變

第五節(jié) 2022-2028年互聯(lián)網(wǎng)基金的發(fā)展分析

一、互聯(lián)網(wǎng)改變上?；饦I(yè)現(xiàn)狀

二、互聯(lián)網(wǎng)基金產(chǎn)品比較分析

三、典型互聯(lián)網(wǎng)基金成功要素

四、基金業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新思考

第六節(jié) 2022-2028年基金的行業(yè)配置分析

一、基金行業(yè)配置的基本定義

二、基金業(yè)配置能力倍受關(guān)注

三、公募基金行業(yè)配置的變化

四、公募基金行業(yè)配置的現(xiàn)狀

第七節(jié) 基金業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

一、行業(yè)存在的問題

二、行業(yè)發(fā)展的困境

三、行業(yè)市場化阻礙

四、行業(yè)面臨的隱患

第八節(jié) 基金業(yè)發(fā)展對策分析

一、上?；鹦袠I(yè)發(fā)展的策略

二、我國基金行業(yè)的發(fā)展措施

三、我國基金行業(yè)發(fā)展的政策建議

四、我國基金業(yè)應發(fā)展專業(yè)細化之路



第四章 上?；鹳M用結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 基金費用的類別

一、基金銷售和贖回費用

二、基金管理費和托管費

三、基金的交易費用

第二節(jié) 有效市場理論和基金費用

一、有效市場理論

二、有效市場理論與基金費用率

第三節(jié) 上?；鹳M用結(jié)構(gòu)分析

一、基金管理費用結(jié)構(gòu)設(shè)計原則

二、基金管理費用結(jié)構(gòu)的理論

三、基金費用結(jié)構(gòu)不能代替外部監(jiān)管

四、對基金費用率的合理監(jiān)管

第四節(jié) 基金管理費模式的綜述

一、中美基金管理費的比較

二、我國基金委托與代理關(guān)系的特征

三、基金管理費的固定模式與浮動模式

四、完善基金管理費模式的相關(guān)建議



第五章 2022-2028年上海開放式基金發(fā)展分析

第一節(jié) 開放式基金概述

一、開放式基金的定義

二、開放式基金的分類

三、開放式基金的特點

四、開放式基金對市場的影響

五、開放式基金的風險種類

第二節(jié) 上海開放式基金投資者基本情況分析

一、投資者賬戶結(jié)構(gòu)

二、個人投資者持有情況

三、投資者認申購及贖回情況

四、投資者認購金額情況



第六章 2022-2028年上海封閉式基金發(fā)展分析

第一節(jié) 封閉式基金概述

一、封閉式基金的定義

二、封閉式基金交易的特點

三、封閉式基金價格影響因素

四、封閉式基金設(shè)立條件及程序

第二節(jié) 上海封閉式基金發(fā)展綜述

一、中國封閉式基金存在的合理性

二、我國封閉式基金的發(fā)展情況

三、我國封閉式基金亟待解決的問題

四、封閉式基金到期解決方法



第七章 2022-2028年上海貨幣市場基金發(fā)展分析

第一節(jié) 貨幣市場基金概述

一、貨幣市場基金的定義

二、貨幣市場基金的特點

三、貨幣市場基金投資組合的原則

四、貨幣市場基金對金融市場發(fā)展的影響

第二節(jié) 上海貨幣市場基金發(fā)展探討

一、我國貨幣市場基金的發(fā)展歷程

二、我國貨幣市場基金收益率情況

三、制約國內(nèi)貨幣市場基金發(fā)展的因素

第三節(jié) 上海貨幣市場基金發(fā)展與金融改革分析

一、構(gòu)建更具競爭性和包容性的金融服務業(yè)

二、豐富金融市場的層次與產(chǎn)品

三、促進利率市場化改革

四、完善監(jiān)管以防范系統(tǒng)性風險

第四節(jié) 貨幣市場基金與利率市場化分析

一、美國貨幣市場基金的興衰

二、MMF對美國金融結(jié)構(gòu)的影響

三、中國MMF與利率市場化正形成有效互動

四、中國貨幣市場基金的機遇

五、中國貨幣市場基金的風險

第五節(jié) 上海貨幣市場基金的路徑策略分析

一、中國貨幣市場基金發(fā)展模式

二、我國貨幣市場基金的發(fā)展對策

三、中國發(fā)展銀行貨幣市場基金的優(yōu)勢

四、發(fā)展中國貨幣市場基金的政策策略



第八章 2022-2028年上海私募基金發(fā)展分析

第一節(jié) 私募基金概述

一、私募基金的定義

二、私募基金的分類

三、私募基金的特點

四、私募基金組織形式

五、私募基金的經(jīng)濟效應

第二節(jié) 2022-2028年上海私募基金發(fā)展狀況分析

一、我國私募基金步入加速發(fā)展軌道

二、2022年我國私募基金行業(yè)回顧

三、2022年上海私募基金市場狀況

第三節(jié) 2022-2028年上海私募基金發(fā)展的經(jīng)濟及政策環(huán)境分析

一、經(jīng)濟新常態(tài)對私募基金的影響

二、私募基金的政策地位悄然改變

三、2022年私募基金備案政策出爐

第四節(jié) 上海私募基金的投資價值分析

一、政策紅利拓展投資空間

二、投資私募的好時機

三、私募基金吸引力大增

四、險資進軍私募行業(yè)

第五節(jié) 私募基金監(jiān)管的國外經(jīng)驗借鑒

一、我國私募基金監(jiān)管的問題

二、美國私募基金監(jiān)管的經(jīng)驗

三、英國私募基金監(jiān)管的經(jīng)驗

四、完善對我國私募基金的監(jiān)管

第六節(jié) 上海私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預測

一、政策扶持趨勢

二、市場擴容趨勢

三、自主發(fā)行趨勢

四、并購重組趨勢

五、投資新三板趨勢

六、量化成熟趨勢

第七節(jié) 上海私募基金發(fā)展問題及對策

一、我國私募基金發(fā)展的制約因素

二、私募基金健康發(fā)展須規(guī)范運作

三、私募基金合格投資者上限應改進

四、規(guī)范我國私募基金的政策建議

五、上海私募股權(quán)基金業(yè)發(fā)展策略

六、完善私募基金制度的建議



第九章 2022-2028年上海特殊類型基金（ETF）分析

第一節(jié) ETF相關(guān)概述

一、ETF簡介

二、ETF的特點

三、ETF的優(yōu)越性

四、ETF標的指數(shù)的選擇

第二節(jié) 2022-2028年全球ETF基金發(fā)展概況

一、全球ETF的增長進程

二、全球ETF的運行特征

三、全球ETF品種的創(chuàng)新

四、全球ETF的發(fā)展展望

第三節(jié) 2022-2028年上海ETF基金發(fā)展分析

一、ETF基金發(fā)展的三大條件

二、上海ETF基金業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、商品期貨ETF基金運作解析

四、中國ETF基金進入倫敦證交所

第四節(jié) 上海ETF市場發(fā)展的問題及對策

一、ETF市場的主要阻礙

二、ETF市場的發(fā)展建議



第十章 2022-2028年上海商業(yè)銀行與基金的發(fā)展分析

第一節(jié) 商業(yè)銀行制度與投資基金制度的比較

一、投資基金業(yè)沖擊商業(yè)銀行的發(fā)展

二、投資基金與商業(yè)銀行間的地位爭論

三、商業(yè)銀行與投資基金的比較

四、發(fā)展商業(yè)銀行與投資基金的建議

第二節(jié) 上海商業(yè)銀行加入基金管理的分析

一、商業(yè)銀行與投資基金關(guān)系的分析

二、商業(yè)銀行介入基金管理的原因及條件

三、商業(yè)銀行加入基金管理產(chǎn)生的影響分析

第三節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營基金業(yè)務的風險及監(jiān)管

一、商業(yè)銀行經(jīng)營基金的風險可能性

二、商業(yè)銀行基金監(jiān)管引發(fā)的監(jiān)管沖突

三、美國對商業(yè)銀行基金監(jiān)管狀況

四、中國商業(yè)銀行開展基金業(yè)務的監(jiān)管對策

第四節(jié) 上海商業(yè)銀行基金銷售業(yè)務發(fā)展分析

一、上海基金銷售市場狀況

二、商業(yè)銀行拓展基金銷售業(yè)務必要性

三、商業(yè)銀行發(fā)展基金銷售業(yè)務的策略



第十一章 2022-2028年上海基金業(yè)的營銷分析

第一節(jié) 上?；饦I(yè)品牌發(fā)展綜述

一、基金業(yè)品牌成長回顧

二、基金業(yè)品牌競爭現(xiàn)狀

三、基金品牌關(guān)注度情況

四、未來上?；饦I(yè)品牌發(fā)展趨勢

第二節(jié) 基金營銷演變及顧客需求分析

一、市場發(fā)展推動基金營銷演變

二、顧客需求在基金品牌營銷演進中的變化

第三節(jié) 基金業(yè)營銷模式創(chuàng)新分析

一、基金公司尋求營銷模式創(chuàng)新

二、基金營銷跨界進軍“娛樂圈”

三、基金公司營銷玩“紅包”大戰(zhàn)

四、基金業(yè)興起命名營銷高潮

第四節(jié) 基金營銷理念重構(gòu)的展望

一、吸引性需求是趨勢

二、基金營銷管理流程的發(fā)展趨勢

三、整合營銷是基金的發(fā)展方向

四、基金營銷將實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略



第十二章基金管理企業(yè)狀況分析

第一節(jié) 南方基金管理有限公司

一、公司簡介

二、南方基金業(yè)績表現(xiàn)

第二節(jié) 長信基金管理有限公司

一、公司簡介

二、易方達基金業(yè)績表現(xiàn)分析

三、易方達參與海外產(chǎn)業(yè)投資基金

四、易方達基金試水投行業(yè)務

第三節(jié) 華夏基金管理有限公司

一、公司簡介

二、華夏基金業(yè)績表現(xiàn)

第四節(jié) 富國基金管理有限公司

一、公司簡介

二、景順長城形成特色研究體系

三、景順長城基金核心競爭力

第五節(jié) 國泰基金管理有限公司

一、公司簡介

二、工銀瑞信整體經(jīng)營業(yè)績分析

三、工銀瑞信年金業(yè)務發(fā)展狀況

第六節(jié) 華安基金管理有限公司

一、公司簡介

二、華安基金業(yè)績狀況



第十三章 上海基金政策解讀與行業(yè)前景展望

第一節(jié) 上?；饦I(yè)政策解讀

一、基金管理公司監(jiān)管法規(guī)解讀

二、《證券投資基金法》全面解讀

三、公募基金管理業(yè)務相關(guān)規(guī)定

四、證監(jiān)會考慮放寬外資持股限制

五、私募投資基金監(jiān)管法規(guī)出臺

六、資產(chǎn)管理禁止行為細則出臺

七、基金業(yè)監(jiān)管日趨嚴格

第二節(jié) 上?；鹦袠I(yè)的發(fā)展趨勢

一、2022年基金業(yè)的四個趨勢

二、2022年基金業(yè)的發(fā)展展望

三、基金業(yè)發(fā)展將更趨向國際化

四、我國基金業(yè)多元化的發(fā)展方向

第三節(jié) 2022-2028年上?；饦I(yè)預測分析

一、上海基金業(yè)影響因素分析

二、2022-2028年上?；鹗袌龉芾碣Y產(chǎn)預測

三、2022-2028年上海基金市場公募基金規(guī)模預測

四、2022-2028年上?；鹗袌龇枪_募集資產(chǎn)規(guī)模預測