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本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

??旅游酒店品牌Selina將通過SPAC上市

12月6日，以千禧一代和Z世代旅行者為主要服務(wù)對(duì)象的旅游酒店品牌Selina宣布將通過與特殊目的收購公司（SPAC）BOA Acquisition Corp合并的方式進(jìn)行公開上市，合并后公司的估值約為12億美元。若該交易達(dá)成，Selina將預(yù)計(jì)可獲得2.85億美元的現(xiàn)金收益，其中包括來自South Light Capital、MORE Investment House和風(fēng)險(xiǎn)投資家Ronald Cohen爵士等投資者的7000萬美元公共股權(quán)私人投資。該交易預(yù)計(jì)將于明年上半年完成，屆時(shí)合并后的新主體將命名為Selina Hospitality Plc，并以“SLNA”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。

Selina由Rafael Museri和Daniel Rudasevski于2015年共同創(chuàng)立，總部位于倫敦，在北美和南美、歐洲和中東擁有134家酒店，其中83家在疫情過后已恢復(fù)重新營業(yè)。Selina的酒店主要由當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄓ绊懥Φ拿餍呛推浜献骰锇樨?fù)責(zé)運(yùn)營，在Selina的商業(yè)模式里，酒店90%的成本由資本合作伙伴負(fù)責(zé)。

Selina的服務(wù)對(duì)象主要為千禧一代和Z世代旅行者。據(jù)Selina估計(jì)，這一群體每年在旅行上的花費(fèi)約為3500億美元。目前Selina已在23個(gè)國家/地區(qū)擁有35,000張開放式或安全床位，以極具吸引力的價(jià)格為年輕一代的旅客提供全方位服務(wù)體驗(yàn)和各種住宿。

距今為止Selina已籌集了約3.5億美元的資金，其中包括2019年4月宣布的1億美元，并計(jì)劃到2025年在其投資組合中增加40,000張新床位，其營收也將達(dá)到約12億美元。

SEC欲對(duì)SPAC提出更嚴(yán)格的規(guī)則

12月9日，美國證券交易委員會(huì)(SEC)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)繼續(xù)緊SPAC(特殊目的收購公司)，周四他提出了幾項(xiàng)新規(guī)，欲對(duì)此進(jìn)行更加嚴(yán)格的監(jiān)管。????詹斯勒指出，機(jī)構(gòu)和富人可能正在通過SPAC，獲得相對(duì)于普通公眾的優(yōu)勢(shì)。詹斯勒要求SEC工作人員更仔細(xì)地檢查并考慮出臺(tái)新的規(guī)定，他提出的想法包括股票銷售新規(guī)、更嚴(yán)格的披露要求和責(zé)任義務(wù)等。

詹斯勒周四在健康市場協(xié)會(huì)(Healthy Markets Association)的線上年度會(huì)議上表示，PIPE投資者可能獲得了折扣價(jià)的股票，并相對(duì)于公眾獲得了投資信息優(yōu)勢(shì)。在獲得這種優(yōu)勢(shì)后，PIPE的投資者可以投票批準(zhǔn)合并，并在合并引發(fā)的喧囂中迅速出售他們的股票。處境不利的公眾投資者只能持有稀釋后的股份。詹斯勒人擔(dān)心，SPAC披露的信息不足會(huì)讓公眾投資者在未來面臨巨額損失。盡管詹斯勒沒有說明新規(guī)的更多具體細(xì)節(jié)，但他的演講強(qiáng)化了華爾街的認(rèn)知，即在詹斯勒的任期內(nèi)，他將扮演一位非常嚴(yán)格的華爾街“巡警”角色。

軟銀愿景資本在港成立

12月8日，軟銀愿景資本SOFTBANK VISION CAPITAL風(fēng)險(xiǎn)投資基金在港成立，其近階段正計(jì)劃向一二級(jí)市場進(jìn)行SPAC相關(guān)計(jì)劃。

官方公告內(nèi)容顯示，軟銀愿景資本將委任現(xiàn)中鐵國投傳媒集團(tuán)董事長周書海(Joey Zhow)為軟銀愿景資本管理合伙人，將主導(dǎo)軟銀愿景資本在華文娛投資業(yè)務(wù)，并與公司另一管理合伙人李遠(yuǎn)賢（Nathan Lee)共同管理軟銀愿景資本的投資團(tuán)隊(duì)。

軟銀愿景資本表示，本次預(yù)計(jì)調(diào)整10億美元募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式及資金使用計(jì)劃，該決定反映了本集團(tuán)對(duì)中國市場的承諾與重視，我們的承諾始終如一，我們堅(jiān)信中國是全球最主要的創(chuàng)新中心之一，我們會(huì)繼續(xù)為中國企業(yè)家提供投資和支持，幫助他們構(gòu)建未來。