今日早盤,A股繼續(xù)微幅震蕩,主要股指漲跌互現。盤面上,新能源車、電氣設備、通信設備、工程機械、智能電網等板塊漲幅居前。

水產品、石油、遠程辦公、公共交通等板塊跌幅居前。北上資金凈流入42.14億元。

通信板塊連續(xù)上攻

通信股早盤繼續(xù)集體走強,光通信板塊連續(xù)第5日上漲,并再創(chuàng)歷史新高;通信設備板塊亦5連陽,創(chuàng)近3年來新高;5G概念、6G概念等近日紛紛連著上漲。

躍嶺股份(12.600,?1.15,?10.04%)5天4板,華西股份(10.410,?0.95,?10.04%)4天3板,光迅科技(35.060,?3.19,?10.01%)、超訊通信(43.320,?3.94,?10.01%)、銘普光磁(34.870,?2.17,?6.64%)(維權)等近期也多次漲停。

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隨著AI浪潮興起,疊加國家數字經濟政策密集驅動,運營商大力投資算力網絡建設,Wind數據顯示,2023年三大運營商計劃資本支出合計3591億元,其中算力網絡相關投資預計合計981億元,占比27.3%,同比增長34.4%。

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近日,中國移動(97.170,?0.67,?0.69%)正式發(fā)布“九州”算力光網目標網架構白皮書,推動400G光通信產業(yè)鏈成熟。中國移動在白皮書中提到,“九州”算力光網作為算力網絡的重要基礎和全光底座,是中國移動實現“連接+算力+能力”新型信息服務體系的關鍵基礎設施。

白皮書特別提到,將實現以光為媒的極寬傳輸,立足光載頻高、可用頻譜寬、調制效率優(yōu)等優(yōu)勢,全面部署10G PON,并逐步引入50G PON、400GE SPN、400G/800G OTN等大帶寬傳輸技術,實現萬兆入戶入站、百G入樓入園、T級入云入算,打造大帶寬、低成本、低能耗的高效傳輸能力。

中金公司(39.690,?0.58,?1.48%)指出,AI迎質變時刻,通信設備產業(yè)鏈標的業(yè)績預期與估值實現“戴維斯雙擊”。算力相關硬件需求持續(xù)向上,部分個股2023上半年報表端或仍承壓于傳統(tǒng)云需求降速,但訂單指引不斷超預期,2023年—2025年業(yè)績預期有望持續(xù)改善。

高端動力電池短缺

新能源車產業(yè)鏈早盤全線走強,特別是動力電池領域集體飆升,HJT電池、TOPCon電池、鈣鈦礦電池、固態(tài)電池等細分板塊領漲兩市。

羅博特科(79.270,?1.43,?1.84%)、宇邦新材(62.200,?6.69,?12.05%)、賽力斯(33.720,?3.07,?10.02%)等個股漲?；驖q超10%。鋰電池ETF、電池ETF等均大幅拉升,位居漲幅前列。

近日,特斯拉CEO馬斯克表示,由于在電池供應方面受到限制,預計在明年年底前不會開始大規(guī)模生產新的電動半掛卡車。特斯拉于去年12月開始交付其首批電動卡車,距首次發(fā)布該款車型已過去5年。

投資者一下就蒙了,不是說動力電池產能過剩嗎?不久前機構還一致預測,到2025年,新能源車所需要的動力電池產能將達到1200GWh,但動力電池目前的產能規(guī)劃已經超過4000GWh,規(guī)劃產能遠超所需產能。

而且中國汽車動力電池產業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的數據也顯示,今年一季度,我國動力電池累計產量130.0GWh,動力電池累計裝車量65.9GWh。當前動力電池行業(yè)的產量遠高于需求,延續(xù)著去年以來的供大于求狀態(tài)。

業(yè)內人士對此分析指出,盡管總體產能出現過剩,但優(yōu)質產能仍供不應求。低端產能過剩,高端產能不足的結構性問題在鋰電行業(yè)尤為凸顯。

第三方研究機構亦預測,隨著歐洲、北美等主要的國家不斷強化關鍵產業(yè)的本土供應鏈建設需求,到2028年,北美和歐洲的電池本土化的缺口將超過600GWh。從短中期來看,至少5年內,市場上缺的不是電池的總供給量,而是本地化、高品質、綠色的動力電池產能。

美國銀行全球研究部近期公布的一份報告也認為,全球電動汽車市場將面對電池斷供的威脅,動力鋰電池最早將于2025年供不應求。據美國銀行全球研究部預測,2025-2040年,全球包括純電動汽車(BEVs)和插電式混合動力汽車(PHEVs)在內的所有電動汽車的全球滲透率將從23%上升至67%。

長城國瑞證券表示,目前動力電池行業(yè)已經從“有沒有”進入到“好不好”的新階段。動力電池作為新能源汽車產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié),隨著下游需求的逐步復蘇,建議持續(xù)關注動力電池技術實力雄厚、產品在海內外市場競爭力強勁的廠商以及動力電池回收板塊的投資機會。