越南電商行業(yè)正處發(fā)展快車道

越南蓬勃發(fā)展的數字經濟及其充滿活力的電商領域使其成為能讓賣家挖掘新商機的藍海市場。

越南電商市場潛力無限

越南的電商業(yè)務一直處于上升狀態(tài)。從數據來看，2017年，越南線上消費者只占總消費人數的28%左右，到2020年，線上消費者人數已接近總人數的一半。預計到2025年，越南1億左右的人口中，將有超過70%的消費者會進行線上消費。根據Statista提供的數據顯示，到2020年底，越南的電商收入將突破60億美元，預計到2025年將接近90億美元。

越南在東盟“電商圈”的地位

從現(xiàn)有的數據來看，越南的電商業(yè)務正在迅速趕超其他東盟國家，在2020年聯(lián)合國針對193個國家和地區(qū)的電子政務調查中，越南排名第86位，上升了2位。越南也在積極改善發(fā)展其電子政務，目標是到2025年躋身東南亞四大國家之列。目前，越南4000萬的網上購物者每年平均消費約為210美元，位列東盟國家第二。隨著互聯(lián)網普及率的提高、智能手機的廣泛應用以及民眾對線上購物的信心增強，越南的電商市場將持續(xù)增長。

外商大力投資越南電商市場

Tiki、Sendo和Thegioididong等幾個越南本土電商平臺的成功證明了越南消費市場對電商的接受度。另外，來自日本、德國、美國、韓國、中國和新加坡的外商投資也為這些平臺發(fā)展成為大型電商平臺提供了強大的動力。據悉，Tiki最近從NorthStar Group成功融資1.3億美元，京東等公司也有為其注資。Sendo.vn還與日本SBI Holding完成了5100萬美元的交易。另外，越南最有價值的兩家初創(chuàng)企業(yè)Grab和Gojek正在評估潛在的合并條款。一旦合并成功，對整個越南市場的電商行業(yè)都會有較大影響。

有利的監(jiān)管環(huán)境

外媒表示，越南的電商監(jiān)管條約為越南的電商賣家創(chuàng)造了有利的經營環(huán)境。目前，越南針對規(guī)范電商活動的相關法律條文已經出臺了5/6，其近期大力發(fā)展的運輸、交付和物流等的生態(tài)系統(tǒng)主要都是圍繞電商領域展開的。截至2020年，越南仍屬可以允許賣家以降低或零關稅的方式進出口產品的FTAs協(xié)定中的一員。

蓬勃發(fā)展的電商行業(yè)中，越南電商市場部分品類的發(fā)展預期

在過去的三年時間里，越南時尚業(yè)的收入增長了180%。根據市場做出的相關預測顯示，時尚業(yè)未來五年大概會以年增長率24%的速度成長，達到21億美元的規(guī)模。而電子產品是越南電商行業(yè)中規(guī)模最大、增長最快的品類。該品類在過去三年保持了近27%的年增長率，預計到2025年，該品類將達到24億美元的規(guī)模。另外，玩具、愛好和DIY產品過去三年的年增長率為16%。預計到2025年，其增長速率將放緩至15%以下。自2017年以來，家具和家電類產品呈現(xiàn)出18%的年增長率趨勢，預計未來5年將保持類似的速度。食品和個人護理在過去三年中增長了2.7倍以上，預計未來半年的年增長率將超過16%。

數字支付的崛起

越南電商市場的興起，推動了其數字支付行業(yè)的發(fā)展。消費者對數字金融服務接受度的提高和疫情的爆發(fā)使得市場對免接觸支付和無現(xiàn)金交易的需求激增。雖然就目前而言，越南近1/3的電商交易仍是依靠現(xiàn)金支付的，但預計到2025年，這一比例將縮減至1/4。蓬勃發(fā)展的電商市場和有關部門出臺的有利于市場的監(jiān)管條約加速了越南進入電子支付時代的進度。從數據調研結果來看，在所有支付模式中，電子錢包支付模式的增長幅度最高，預計在未來五年內，其增長速率將超過15%，其他數字支付方式的增長幅度預計為9%左右。另外，越南4G網絡基礎設施的加速發(fā)展，大幅降低了市場消費者使用移動互聯(lián)網成本。目前，越南市場的移動互聯(lián)網成本在全球排名第10，這也讓越南使用移動手機的注冊用戶達到了1億人次。龐大的互聯(lián)網用戶群和實惠的流量費用是越南市場能迅速電商化和數字支付化的主因之一。

現(xiàn)金支付雖是大頭，但數字支付日趨成熟

根據市場預期來看，數字錢包將取代越南的大部分現(xiàn)金交易，金融支付市場仍有很大增長空間。目前，越南共擁有超過1300萬個電子錢包賬戶，市場參與者眾多。其中，Moca在2018年與Grab聯(lián)手后，用戶數量激增。在資本方面，Momo在獲得1.33億美元的投資后，擁有了充足的發(fā)展資金，而ZaloPay作為該國唯一的獨角獸，其存在感也十分強烈。根據DealStreetAsia的報道，越南支付初創(chuàng)公司WePay的多數股權近日被Gojek所收購。另外，Gojek還與24家當地銀行、1000家商戶和4家國際發(fā)卡機構的達成了合作，以開展越南地區(qū)的數字支付業(yè)務。據悉，eMonkey也從螞蟻金服獲得了多數股權方面的投資。Payoo、AirPay、SenPay和Viettel都是該行業(yè)的領軍者。

越南市場電商流量的分布情況

根據iPrice的統(tǒng)計結果顯示，越南超過1/4的電商網頁瀏覽量都來自Shopee，2020年第三季度，Shopee成為越南市場訪問量最大的電商站點。包括Shopee、TheGioiDiDong、Tiki在內的越南市場前三大電商門戶網站拿下了電商市場一半以上的流量。另外，越南本土的線上平臺吸引了超過3/5的網頁瀏覽量，Shopee和Lazada等非本土平臺分別拿下了非本土平臺中約3/4和1/4的網頁流量。按行業(yè)來劃分的話，獨立站店鋪占據了近60%的流量，平臺賣家則吸引了超過1/3的瀏覽量。時裝、化妝品和其他部分合計占整個網頁瀏覽量的未超過5%。

越南電商市場機遇與挑戰(zhàn)并存

物流、定價以及市場消費者對產品的認知是考慮進軍越南市場的賣家需要考慮的問題。越南市場目前存在的一個根本性的問題是交貨時間過長，根據一項相關調查顯示，越南境內電商的平均交貨時間為5-6天。考慮到快遞速度是消費者在進行線上購物時比較在意的點，賣家和平臺必須改善其交付速度。除此之外，賣家還要面臨的另一個問題是誤銷售假冒商品、不小心侵犯知識產權和銷售違禁商品可能會帶來的損失。根據調研結果顯示，越南消費者不進行網上購物的主要因素是產品圖和實物不符，擔心個人資料暴露，以及高昂的運輸成本。

越南電子商務前景廣闊，但面臨這個痛點

在細分行業(yè)中，電子、時尚、玩具和家具是越南電子商務行業(yè)中增長最快的子行業(yè)。電子產品的增速和規(guī)模位居首位，2017-2020年間每年以近27%的速度增長，預計到 2025 年規(guī)模將達到 24 億美元。時裝業(yè)的收入在2017-2020年間增長了180%，此后五年的年增長率將達到24%。同期，玩具、愛好和 DIY 的年增長率接近 16%，但預計在2025年將放緩至15%以下。自2017年以來，家具和電器的年增長率在18%左右，預計未來將保持類似的增長速度。

對于建立電子商務市場，越南提供了東盟地區(qū)最有利的發(fā)展環(huán)境之一。該國已經頒布了五項旨在規(guī)范電子商務活動的法律條款。此外，越南參與了13個自由貿易協(xié)定(FTA)，協(xié)定允許貿易雙方以較低關稅或零關稅的方式進出口貨物，極大推動了越南跨境電商的發(fā)展。

越南電子商務的蓬勃發(fā)展同樣離不開其數字金融技術的進步。新冠疫情促進了非接觸式和無現(xiàn)金交易需求的激增，人們對數字金融技術的接受度大幅提高。目前，越南近三分之一的電子商務交易依賴現(xiàn)金支付，預計到2025年，這一比例將縮減至四分之一。

越南電子商務廣闊的發(fā)展前景吸引了眾多投資者的目光，其中來自日本、德國、美國、韓國、中國和新加坡企業(yè)的投資最多。當下越南最受歡迎的電商平臺有Shopee、Lazada、Tiki等。越南電子商務市場的特點之一是受到區(qū)域性外資平臺主導。例如，Lazada和Shopee分別隸屬于阿里巴巴(中國)和SEA Ltd.(新加坡)。

與此同時，越南國家數字轉型計劃也在積極推動本土電商企業(yè)的發(fā)展。例如，Tiki、Sendo 和 Thegioididong已經發(fā)展成為越南領先的大型電子商務平臺。Tiki從NorthStar Group籌集了1.3億美元，還獲得了京東的股權投資。日本的SBI Holdings對Sendo投資了5100萬美元。Thegioididong隸屬于Mobile World Group，是一家越南本土資本的電子零售品牌，目前估值已高達20億美元。

2021年，越南金融和電子商務吸引的總投資已經超過6.5億美元。估值超過20億美元的越南電子支付企業(yè)MoMo以超過2億美元的資金完成了E輪融資。主攻美妝產品供應鏈的Aemi Beauty從Alpha JWC Ventures和其他3家投資者籌集了200萬美元的種子資金。

快遞物流或是最大“痛點”

Parcel Perform 和 iPrice Group在2019年對新加坡、馬來西亞、越南、泰國和印度尼西亞的 80,000 名電子商務消費者進行調查，結果顯示當前制約東南亞國家電子商務發(fā)展的關鍵因素是快遞物流。

調查發(fā)現(xiàn)，在線購物消費者的滿意程度與快遞的交付時間成正比，快遞運輸時間越長，顧客滿意度越低。在五個調查國家中，越南的快遞平均運送時間長達5.6天，速度排名倒數第二，僅比馬來西亞的用時短0.2天，可見其快遞服務還有很大的提升空間。

調查還顯示，34% 的調查對象表示對他們的快遞服務不滿意。馬來西亞快遞服務收到的一星評級（最低分）最多，其次是越南和印度尼西亞。由于客戶滿意度是留住客戶的關鍵因素，因此優(yōu)化交付體驗對于提高客戶生命周期價值至關重要。

客戶對快遞交付的期望可以通過主動溝通和及時的更新來管理。大多數一星評級與快遞交付期間缺乏溝通有關。消費者希望收到及時的送貨通知和快遞的狀態(tài)更新，并期望快遞按照預計的送貨日期送達。

超過 90%的客戶投訴與快遞的中轉時間、派送延遲和包裹派送狀態(tài)缺乏更新有關，部分投訴圍繞承運人的服務質量，比如包裹在運輸過程中是否受到損壞、客戶服務的態(tài)度等。盡管消費者對滿意的服務較少表達積極的反饋，但對不滿意的服務會表示強烈而持續(xù)的負面反饋。

越南2021年物流行業(yè)報告顯示，隨著跨國企業(yè)的加入，電子商務是越南物流服務，尤其是國際航運業(yè)的重要增長點。近年來，Samsung SDS、Pantos、CJ GLS等韓國企業(yè)紛紛進入越南物流市場，獲得了較高的利潤。越南本地的幾家電子商務公司也開始注意到即時配送的高需求，正加快步伐進入電子商務物流領域。

總而言之，在越南政府致力于經濟的數字化轉型，積極推動其電子商務的發(fā)展的情況下，外資在電商相關產業(yè)鏈的的投資有利于推動越南電商市場的增長。在做好充分的市場調研，了解風險和挑戰(zhàn)以后，跨境賣家進軍越南開拓新市場是不錯的選擇。

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