? 滬深交易所：計劃完善交易制度以及優(yōu)化交易監(jiān)管，切實激發(fā)市場活力。研究將滬市主板、深市上市股票、基金等證券的申報數量要求，由100股（份）的整數倍調整為100股（份）起、以1股（份）遞增；研究ETF引入盤后固定價格交易機制；優(yōu)化交易監(jiān)管，提升監(jiān)管透明度。

? 中新社：今年以來，至少有159名醫(yī)院院長書記等高層被查，全國醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治的話題持續(xù)引發(fā)熱議。北京、重慶、海南等多地公布集中整治舉報方式。以海南省衛(wèi)健委發(fā)布的舉報內容為例，涉及包含藥品、器械、耗材的腐敗問題以及從業(yè)人員回扣行為等。

? 58集團：針對“售賣簡歷”事件，新華英才高度重視并已第一時間成立專項調查小組，對此類情況絕不容忍。一直以來，新華英才按照法律法規(guī)要求有嚴格的數據權限控制和數據隔離措施，公司高度重視信息安全工作，將用戶的信息保密工作置于公司發(fā)展的最高戰(zhàn)略。

?宏觀經濟?

1、發(fā)改委：發(fā)布關于完善政府誠信履約機制優(yōu)化民營經濟發(fā)展環(huán)境的通知。著力解決朝令夕改、新官不理舊賬、損害市場公平交易、危害企業(yè)利益等政務失信行為，促進營商環(huán)境優(yōu)化，增強民營企業(yè)投資信心，推動民營經濟發(fā)展壯大。要充分用好發(fā)展改革系統失信懲戒措施“工具箱”。

2、農業(yè)農村部：分析相關省份當前秋糧生產和農業(yè)受災情況，分析研判臺風“卡努”路徑及影響，進一步安排部署防臺防汛抗災救災工作。當前正是秋糧作物產量形成的關鍵時期，前期東北地區(qū)強降雨導致農田水分飽和，玉米等作物根系松動，如果暴雨疊加大風，作物倒伏風險極高。

3、國鐵集團：1-7月，全國鐵路完成固定資產投資3713億元，同比增長7%。一批“十四五”規(guī)劃綱要確定的重大工程項目扎實推進，成都至宜賓高鐵完成鋪軌；廣汕高鐵、滬寧沿江高鐵啟動聯調聯試。截至目前，我國“八縱八橫”高鐵網主通道已建成投產3.53萬公里，占比約77.83%；開工在建7025公里，占比約15.49%。

4、河北?。?/strong>受第5號臺風“杜蘇芮”減弱低壓影響，部分地區(qū)出現極端降水天氣過程，降雨持續(xù)時間長、影響范圍廣。自8月9日22時起將自然災害救助應急預案響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級，組織相關地市和省直部門按照職責分工做好自然災害應急救助工作，妥善轉移安置受災人員。

5、美國：7月，CPI同比上升3.2%，結束連續(xù)12個月回落，預估3.3%；環(huán)比上升0.2%，預估0.2%；核心CPI同比上升4.7%，預估4.8%。

?地產動態(tài)?

1、江蘇省無錫市：啟動了市區(qū)高層次人才購房補貼申請工作。補貼的對象為，2023年7月31日前已完成分類認定的A、B、C類人才，在無錫市市區(qū)范圍自費購買首套自住商品房，并在無錫市由所在單位依法連續(xù)繳納社會保險費或個人所得稅不少于12個月的高層次人才。A1類人才可補貼500萬元。

2、遼寧省沈陽市：在春季房地產展示交易會期間（2023年4月15日-5月5日），個人購買新建商品住房，簽訂《商品房買賣合同》完成網簽備案并已辦理不動產權證書的購房者，由市財政給予每平方米100元補貼。

3、富力地產：截至6月30日，有兩筆金額達到1000萬元的商票為逾期狀態(tài)，逾期金額3072.74萬元。受宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境等多重因素影響，銷售及融資等業(yè)務低迷，整體面臨一定的流動性壓力。1-6月總協議銷售金額為135.4億元，較2022年同比下降約49%。

4、龍湖集團：7月，實現總合同銷售金額116億元，合同銷售面積79.5萬平方米；1-7月，累計實現總合同銷售金額1101.2億元，合同銷售面積659.4萬平方米。

5、碧桂園：千方百計開展自救。一是全力以赴保交付；二是積極化解階段性流動壓力，將與各持份者溝通，并考慮采取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發(fā)展，為各持份者保存價值、維護利益；三是保障經營有序開展；四是加強特殊時期的組織領導，成立由董事會主席任組長的專項工作小組。

?股市盤點?

1、周四，上證指數報3254.56點，上漲0.31%，成交額3072.63億。深證成指報11050.22點，上漲0.10%，成交額3868.72億。創(chuàng)業(yè)板指報2239.31點，上漲0.47%，成交額1869.75億?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2900只個股上漲。兩市成交額6941.35億，較上個交易日縮量424億。盤面上，天然氣、證券、港口、減肥藥等板塊漲幅居前，汽車整車、減速器、超導概念、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出25.99億元，其中滬股通凈賣出18.29億元，深股通凈賣出7.69億元。

2、周四，恒生指數漲0.01%，報19248.26點。恒生科技指數漲0.1%，報4378.04點。國企指數漲0.23%，報6628.55點。工業(yè)4.0、大數據、智能醫(yī)療、中資券商、航空客運等行業(yè)或概念板塊漲幅居前，中國聯通漲超3%，理想汽車漲超2%；互聯網金融、生命科學工具等行業(yè)或概念板塊跌幅居前。南向資金凈買入17.76億港元。其中，港股通（滬）凈買入6.15億港元，港股通（深）凈買入11.6億港元。

3、截至8月10日，北交所上市公司212家，當日新增1家?？偸兄?696.17億元，成交金額10.68億元。

4、兩市融資余額：截至8月9日，上交所融資余額報7838.44億元，較前一交易日減少6.91億元；深交所融資余額報7125.21億元，較前一交易日減少14.57億元；兩市合計14963.65億元，較前一交易日減少21.48億元。

5、中經網：至少有10多個省份明確提出，對已上市或擬上市企業(yè)進行現金獎勵。從近期多地密集出臺企業(yè)掛牌上市行動方案的舉動不難看出，各地政府對轄區(qū)資本市場發(fā)展的重視程度正在不斷提高，鼓勵企業(yè)上市融資，借助資本市場力量更好地服務地方經濟高質量發(fā)展。

6、中證報：上半年，業(yè)績居前的主動權益基金，7月以來的收益率多為負。上半年趕上AI行情的東風，但近期炒作情緒降溫，此類基金業(yè)績開始回調。多位擁抱AI浪潮的基金經理對AI產業(yè)趨勢持樂觀態(tài)度，關注大浪淘沙之后浮現出來真正受益的細分領域，把握長期布局時機。

7、深交所：今年以來，航空出行相關領域進入復蘇周期，子公司深證信息推出“國證航空出行主題指數”，該指數將從A股市場中，選取業(yè)務涉及航空運輸、機場服務、免稅零售等航空出行相關領域，市值規(guī)模大、流動性好的80只股票構成樣本股。

8、北交所、全國股轉公司：組織召開了三四板制度型合作對接座談會。旨在深入貫徹落實黨中央、國務院在支持專精特新、多層次資本市場互聯互通等方面作出的重要戰(zhàn)略部署，促進三四板制度型對接機制平穩(wěn)落地。

9、中國移動：上半年，實現營業(yè)收入5307.19億元，同比增長6.8%；凈利潤761.73億元，同比增長8.4%。公司著力提升國際業(yè)務、股權投資、數字內容、金融科技價值貢獻，新興市場保持快速增長。

10、滬硅產業(yè)：上半年，營業(yè)收入15.74億元，同比減少4.41%；凈利潤1.87億元，同比增長240.35%。擬擇機對持有的Soitec其他權益工具投資進行減持，減持數量不超過125萬股。

11、中芯國際：預計，三季度銷售收入環(huán)比增長3%到5%，毛利率在18%到20%之間。出貨量將繼續(xù)上升，同時折舊也將持續(xù)增加。下半年公司銷售收入預計好于上半年。將繼續(xù)做好技術研發(fā)、快速驗證新產品，將配套產能快速安排好，為下一輪的增長周期做好準備。

12、中國飛鶴：發(fā)布業(yè)績預告，實現營收約95.8至98.7億元，較去年同期基本穩(wěn)固。凈利潤約14.5至17.5億元。自2022年實施新鮮戰(zhàn)略以來，飛鶴通過主動控制經銷商庫存，以保證終端消費者享受貨架期更優(yōu)的產品。最新數據顯示，營收基本穩(wěn)定，新鮮戰(zhàn)略已初見成效。

13、恒銀科技（5連板）：近五個交易日收盤價格累計漲幅達到52.29%；公司不涉及人工智能、數字貨幣、互聯網金融等相關業(yè)務。

14、華虹半導體：二季度，銷售收入達6.31億美元，同比上升1.7%。期內溢利780萬美元，同比減少85.3%。期內平均銷售成本下降，折舊及動力成本上升，疊加大額外幣匯兌損失導致溢利下降。預計三季度銷售收入在5.6億-6億美元之間。

?財富聚焦?

1、文旅部：恢復全國旅行社及在線旅游企業(yè)經營中國公民赴有關國家和地區(qū)（第三批）出境團隊旅游和“機票+酒店”業(yè)務，國家名單中包括日本、韓國以及歐美多國。

2、中證網：公募基金費率改革以來，已有逾60家公募基金公司參與其中，涉及主動權益類基金超2100只。在讓利投資者的同時，基金公司收入或受到一定程度影響。公募基金公司通過設立銷售子公司、REITs子公司，謀求拓展居民財富管理領域業(yè)務空間。

3、財經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。8月8日，多部委聯合發(fā)布《氫能產業(yè)標準體系建設指南（2023版）》，系國家層面首個氫能全產業(yè)鏈標準體系建設指南。所謂春江水暖鴨先知，最近機構對氫能行業(yè)是否更加關注？本次重磅文件的核心內容是什么？對氫能行業(yè)發(fā)展有何好處？投資主線又如何梳理？財友們快快劃到文末查看今天的財秘追蹤 # “氫”風徐來，水波已興

?行業(yè)觀察?

1、國際航協：上半年，全球航空客運量同比增長47.2%。僅在6月，全球航空客運量同比增長31%。其中，同比增幅最大的是亞太地區(qū)（增長90.1%），隨后是非洲（增長31.8%）和中東（增長28.3%），拉美、歐洲和北美地區(qū)增長較弱。

2、河南省醫(yī)保局：全省積極推進藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購提速擴面，降低藥品醫(yī)用耗材虛高價格水分，714種集采藥品平均降幅超50%，142種醫(yī)用耗材降幅近80%，切實減輕群眾醫(yī)藥負擔。

3、文旅部、公安部：發(fā)布關于加強電競酒店管理中未成年人保護工作的通知。專業(yè)電競酒店和非專業(yè)電競酒店的電競房區(qū)域，屬于不適宜未成年人活動的場所。電競酒店每間電競房的床位數不得超過6張，計算機數量和入住人員不得超過床位數。

4、中汽協：7月，汽車出口39.2萬輛，環(huán)比增長2.7%，同比增長35.1%。其中，新能源汽車出口10.1萬輛，環(huán)比增長29.5%，同比增長87%。1-7月，汽車出口253.3萬輛，同比增長67.9%。其中，新能源汽車出口63.6萬輛，同比增長1.5倍。

5、中國充電聯盟：7月，公共充電樁數量比6月增加6.2萬臺，同比增長40.4%。聯盟內成員單位總計上報公共充電樁221.1萬臺，其中直流充電樁93.8萬臺、交流充電樁127.3萬臺。從2022年8月到2023年7月，月均新增公共充電樁約5.3萬臺。

6、上證報：電池級碳酸鋰價格6月26日至今已連續(xù)22次下調；廣期所碳酸鋰合約短期快速下行，主力LC2401合約本周跌幅超5%。我國在碳酸鋰定價方面缺乏公開公平公正的市場，加上此前市場的“價格之錨”被部分海外上游企業(yè)控制，導致現貨定價模式復雜、價格易出現劇烈波動。

7、澎湃新聞：據悉，百度、字節(jié)跳動、騰訊和阿里巴巴向英偉達下單訂購50億美元的芯片，這些芯片對人工智能系統至關重要。這些公司已下單10億美元，采購約10萬顆英偉達A800處理器。此外，還采購了40億美元的英偉達圖形處理器，將于2024年交付。

8、阿里巴巴CEO張勇：新一代人工智能發(fā)展帶來的模型訓練和推理場景，對AI云服務的需求非常旺盛，但是由于短期內GPU在中國市場供應的緊缺，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。

9、中國煉焦行業(yè)協會：7月，煤焦油市場國內現貨平均價格為3861元/噸左右，較上月下跌18元/噸，跌幅0.5%。上旬煤焦油主要下游產品煤瀝青和蒽油市場走勢下行，利空煤焦油市場。中下旬，焦化企業(yè)延續(xù)虧損，煤焦油出廠量減少，下游深加工產品價格上漲，帶動廠家對煤焦油的需求，利好煤焦油市場。

10、TrendForce：在大型顯示器與可穿戴設備量產帶動下，2023年Micro LED芯片產值將達到2700萬美元，年增長92%。2027年Micro LED芯片產值約5.8億美元，2022-2027年復合增長率（CAGR）約136%。

11、Sony：隨著兩款2024年下半年的iPhone 16 Pro也將采用堆棧設計CIS，高階CIS產能供應將持續(xù)緊張至2025年。因公司高階CIS產能持續(xù)吃緊，故韋爾高階CIS (48MP+) 市占率持續(xù)快速提升，預期下半年高階CIS出貨量將增長約50%至3600萬片。

12、日本機床工業(yè)協會：7月，日本機床整體訂單金額創(chuàng)約2年半來新低，同比大減19.8%，連續(xù)7個月陷入萎縮。訂單大幅萎縮，主要是因為海外市場景氣度不佳、加上日本國內芯片設備訂單復蘇慢，原先預期下半年起復蘇，但時間點或將往后推延，有必要關注9月以后行業(yè)是否復蘇。

?公司要聞?

1、阿里巴巴：2024財年第一財季營收2341.6億元人民幣，同比增長14%；凈利潤449.2億元人民幣，同比增長48%。螞蟻集團一季度為利潤貢獻了6.02億美元。

2、澎湃新聞：網傳杭州新東方被網紅舉報停課。杭州新東方回應，目前沒有數學、英語課程，現在都是素質素養(yǎng)的課程。無法正常報名、繳費，可以先留下聯系方式，后續(xù)恢復了會有專門的人員聯系。

3、快手：過去一年，超2200萬名創(chuàng)作者在快手獲得近900億的收入，過去半年創(chuàng)作者總收入同比增長24%，在平臺有超過2種收入來源的創(chuàng)作者年同比增幅17%。

4、迪士尼：對“免廣告的旗艦Disney+”流媒體服務漲價至多27%；自10月12日開始，免廣告的Disney+每月訂閱費用為14美元，當前為11美元；免廣告的Hulu漲價20%，至每月18美元。

?環(huán)球視野?

1、環(huán)球網：在美國總統拜登于當地時間8月9日簽署關于“對華投資限制”行政命令后，英國首相蘇納克考慮跟隨拜登限制對中國的科技投資，并就此咨詢本國商業(yè)和金融業(yè)人士的意見。

2、韓國經濟日報：Arm計劃9月赴美IPO，包括蘋果、三星、英偉達等公司將對其投資。但三星對Arm的IPO案其實缺乏興趣，認為其估值過高。目前Arm市值超過600億美元，估值也比營收高約22倍，遠多于半導體同行。

3、波羅的海干散貨指數：跌0.61%，報1137點。

?金融數據?

國內

1、新三板：8月10日，合計掛牌6456家公司，當日減少1家，成交金額2.25億。三板成指報915.68，跌0.17%，成交額1.29億。

2、國內商品期貨：截至08月10日下午收盤，收盤漲跌各異，液化石油氣漲停，漲幅7%，LU燃油、燃料油漲超3%，原油、菜粕、苯乙烯漲超2%；尿素跌超3%，碳酸鋰跌超2%，生豬跌超2%，焦炭、玻璃、滬錫跌超1%。

3、國債：8月10日，2年期國債期貨主力合約TS2309下行0.01%至101.360；5年期國債期貨主力合約TF2309下行0.01%至102.310；10年期國債期貨主力合約T2309下行0.03%至102.300。10年期國債利率漲0.14BP，至2.65%；10年期國開債利率漲0.05BP，至2.75%。

4、上海國際能源交易中心：08月10日，原油期貨主力合約2309，以640.2元/桶收盤，上漲16.0元，漲幅為2.56%。全部合約成交218605手,持倉量增加3232手至79881手。主力合約成交151699手,持倉量增加1525手至37526手。

5、央行：8月10日，進行50億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因當日有30億元逆回購到期，實現凈投放20億元。

6、Shibor：隔夜報1.3400%，下跌20.10個基點。7天報1.7580%，下跌2.40個基點。3個月報2.0670%，下跌0.70個基點。

7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2072，跌0.1153%，人民幣中間價報7.1576，漲0.0168%。NDF：3個月報7.1400，6個月報7.0880，1年報6.9960，2年報6.8860。

8、上海環(huán)交所：8月10日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量22200噸，成交額154.33萬元，收盤價69.52元/噸，漲2.34%。

國外

9、亞洲：日經225指數漲0.84%，報32473.65點。韓國KOSPI指數跌0.14%，報2601.56點。

10、美股：道指收漲0.15%，報35176.15點；納指收漲0.12%，報13737.99點；標普500收漲0.03%，報4468.83點。

11、歐洲：英國富時100收漲0.41%，報7618.60；德國DAX30收漲0.91%，報15996.52點；法國CAC40收漲1.52%，報7433.62點。

12、黃金：COMEX 10月黃金期貨結算價收跌0.08%，報1930美元/盎司。

13、原油：WTI 9月原油期貨結算價收跌1.87%，報82.82美元/桶；布倫特10月原油期貨收跌1.31%，報86.40美元/桶。

·?“氫”風徐來，水波已興·

? 證券時報：?7月以來，機構對氫能行業(yè)上市公司的關注度逐漸上升。數據顯示，截至8月9日，7月以來共有36家氫能行業(yè)上市公司獲得機構調研。同時，上半年氫能行業(yè)上市公司盈利改善明顯。截至8月9日，76家氫能行業(yè)上市公司披露了上半年業(yè)績預告，31家公司業(yè)績預喜，占比逾四成。其中，10家公司2023年上半年歸母凈利潤有望同比翻番。氫能板塊最新動態(tài)市盈率為20.16倍，65只概念股最新動態(tài)市盈率低于板塊整體估值水平，占比逾三成。

? 民生證券：氫能具備龐大的產業(yè)鏈價值，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標準各異，但此前出臺的部分國家標準并未做到全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的統一覆蓋。本次文件涵蓋了基礎與安全、氫制備、氫存儲和運輸、氫加注、氫能應用五大體系的相關標準，按照技術、設備、系統、安全、檢測等進一步分解形成了20個二級子體系、69個三級子體系、共158條標準體系，全面覆蓋了“制-儲-運-加-用”各環(huán)節(jié)。該文件的發(fā)布有望充分發(fā)揮標準化對產業(yè)發(fā)展的支撐和引領作用，加速實現氫能行業(yè)各環(huán)節(jié)的規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。

? 德邦證券：新政策一來有利中國氫能相關企業(yè)出海；二來助力破解儲運加難題，產業(yè)發(fā)展有望提速。當前氫能發(fā)展的痛點之一在于標準的不完善，導致輸氫管道、加氫站等設施建設相對緩慢。隨著國家層面標準化政策出臺，后續(xù)細則及相關具體標準有望持續(xù)頒布，解決氫能運、加兩端難題，打開氫能成長空間。氫能產業(yè)正處于實質性爆發(fā)前夜，頂層支持力度大，政策利好持續(xù)落實，氫能板塊的持續(xù)性機會較大。

? 川財證券：3條投資主線建議關注。首先，近年來國內加氫儲氫設備建設速度較快，因此主要關注這些設備的制造商。其次，綠氫是氫能發(fā)展的最終技術路徑，建議關注綠氫技術進步以及綠氫生產設施的運營企業(yè)。最后，建議關注燃料電池降本情況，進一步降低成本是氫能進入乘用車領域的必要條件，其中催化劑鉑金如果沒有更好的替代材料，則建議投資相關稀有金屬礦產企業(yè)。