星空財研，冷眼重看元宇宙

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揭開投資的本來面目，本期星空財研的主題，是火爆的一塌糊涂概念：元宇宙。

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18年前終結(jié)的《黑客帝國》三部曲又要重啟了，上映日期很有意思，是今年的12月22日。

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在預(yù)報片里，曾經(jīng)的男神女神已經(jīng)衰老，他們再見面的時候，尼奧握住崔妮蒂的手略長了一會兒，崔妮蒂謹(jǐn)慎的抽離。

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問：我們認(rèn)識？

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看到這里，星空君已經(jīng)麻木的心抽搐了一下：兩個曾經(jīng)把命交給彼此的深深愛著的人，竟然變的如此陌生。

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或許，過去和未來，都只是一廂情愿的夢境。

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《黑客帝國》系列是把元宇宙概念介紹的最為栩栩如生的電影，其實《黑客帝國》的世界觀在向1989年就開始連載的漫畫《攻殼機動隊》致敬。

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在《攻殼機動隊》的世界里，打通了人腦和互聯(lián)網(wǎng)的屏障，技術(shù)模糊了現(xiàn)實世界和虛擬世界的邊界。

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很長一段時間，星空君對元宇宙的認(rèn)知，主要停留在基于增強現(xiàn)實的游戲領(lǐng)域。

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和手機不同，VR/AR設(shè)備攜帶并不方便，所以元宇宙不太可能出現(xiàn)手機游戲、APP這類應(yīng)用的爆發(fā)式的增長。

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所以對這個概念的認(rèn)知，以炒作為主。

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直到有一天，星空君發(fā)現(xiàn)，Nvidia搞了一個虛擬協(xié)作平臺Omniverse。

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Omniverse能做什么？

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以寶馬為例。

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虛擬工廠包含了大量細(xì)節(jié)，甚至在同一時間可以模式300輛汽車，每輛汽車的數(shù)據(jù)大小就有10GB左右。

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基于這個的一個數(shù)字工廠，寶馬可以讓全球的工程師、設(shè)計師、專家等融合到一個場景中協(xié)作，共同進行產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計、模擬等等復(fù)雜的工作，甚至在數(shù)字工廠中完成整套產(chǎn)品規(guī)劃，到最終上市的流程。

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根據(jù)寶馬汽車管委會的聲明，基于Omniverse平臺的生產(chǎn)效率比以往高30%，寶馬汽車的目標(biāo)是在全球31家工廠建立數(shù)字化版本。

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除了寶馬，愛立信、沃爾沃、Adobe、Epic Games在內(nèi)的眾多公司都正在與Omniverse合作。

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這不是星空君理解的那個元宇宙了，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級版，工業(yè)元宇宙！

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換言之，元宇宙最廣泛的應(yīng)用，很可能不是面向廣大C端消費者，而是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的B端客戶。

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從這個角度看，那么元宇宙概念，需要優(yōu)先關(guān)注的行業(yè)，就偏向工業(yè)領(lǐng)域。

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1、人工智能

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商湯科技、云從科技、依圖科技、曠視科技，傳說中的AI四小龍，商湯在招股書里著重分析了公司的元宇宙布局。商湯在工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域布局比較深，很多傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)都開始和商湯有合作。

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科大訊飛作為AI老牌概念，現(xiàn)在主要應(yīng)用的領(lǐng)域是政府機關(guān)和教育領(lǐng)域，工業(yè)領(lǐng)域接觸比較少。

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除此之外，還有?？低暫痛笕A股份。二者的攝像頭幾乎覆蓋了絕大多數(shù)工業(yè)企業(yè)和線下零售企業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，基于攝像頭的人工智能需求越來越強烈，倒逼?？低暫痛笕A股份在這方面投入大量的資源進行研發(fā)。

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如今，?？岛痛笕A已經(jīng)成為人工智能領(lǐng)域，隱藏的巨頭。

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2、芯片

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元宇宙主要用的是顯示芯片，所以是黃老邪的Nvidia和AMD的天下，Intel恐怕是被時代拋下了。

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寒武紀(jì)的AI芯片也許會有些許機會。

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3、基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的軟件

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游戲軟件先緩一緩，工業(yè)應(yīng)用的軟件來說，用友、東軟等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的軟件公司，機會比較多。

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主要原因是它們長期和工業(yè)企業(yè)深度合作，可以在元宇宙平臺上進行無縫升級。

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4、VR/AR硬件

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歌爾股份比較早的卡位這個賽道，但工業(yè)元宇宙啟動后，歌爾應(yīng)該不是唯一選擇。會有更多的電子類硬件企業(yè)進入這個領(lǐng)域，尤其是有工業(yè)級電子設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)，更有優(yōu)勢。

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5、耐心等待

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從目前行業(yè)應(yīng)用來看，即便是Omniverse，也是非常超前的小范圍試用。

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雖說這是一個比較確定的方向，但距離大規(guī)模商用還有非常遙遠(yuǎn)的距離?，F(xiàn)在具體關(guān)注哪家公司，還為時尚早，但是這個方向一定要留意。

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或許，一次漫不經(jīng)心的技術(shù)革命后，工業(yè)元宇宙就迅速崛起。