大市綜述

昨日，港股市場三大指數(shù)大幅上漲。截至收盤，恒生指數(shù)漲2.51%，收于18844.16點(diǎn)；國企指數(shù)漲3.17%；恒生科技指數(shù)漲3.00%。

板塊方面集體上漲，科技股、地產(chǎn)、銀行保險(xiǎn)、油氣開采、煤炭等漲幅居前。大市成交1526.87億港元，科技指數(shù)成份股成交465.04億港元，南向資金凈買入42.99億港元。

昨日美股市場休市。

隔夜歐洲市場，四大股指漲跌齊跌，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.16%，法國CAC40指數(shù)跌0.24%，德國DAX指數(shù)跌0.16%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.06%。

料日內(nèi)恒指小幅震蕩偏淡。亞太市場，日經(jīng)225指數(shù)開盤漲0.12%，韓國綜指開盤跌0.17%。截至9月5日，恒生指數(shù)夜期(9月)收報(bào)18719點(diǎn)，跌83點(diǎn)或0.441%，低水125點(diǎn)。

板塊方面，昨日港股市場地產(chǎn)板塊大幅上漲，得益于近期重磅樓市刺激政策連發(fā)。四大一線城市均開啟“認(rèn)房不認(rèn)貸”，落地首個(gè)周末，除廣州外，一線新盤、二手房銷售均有不同程度回暖，其中北京樓市最為火爆。上海二手房掛牌量也出現(xiàn)明顯上升。四地樓盤價(jià)格均未出現(xiàn)明顯變化。短期看，房地產(chǎn)板塊可持續(xù)關(guān)注，中期看，需要關(guān)注樓市銷量回升。

新能源汽車預(yù)計(jì)持續(xù)分化較大。截至9月4日，年初至今，理想汽車-W（02015.HK）漲112.63%、小鵬汽車-W（09868.HK）漲96.35%、蔚來-SW（09866.HK）漲9.94%，零跑汽車（09863.HK）漲39.07%。8月份以來，蔚來-SW（09866.HK）跌25.73%、小鵬汽車-W（09868.HK）跌13.20%、理想汽車-W（02015.HK）跌1.57%。

今年的新能源汽車股，上半年1-5月走勢分化，6月開始開啟本輪上漲，主要是新能源汽車股上漲，始于蔚來、小鵬新車型發(fā)布，其后政策面加碼支持新能源汽車。8月份以來出現(xiàn)了回調(diào)，2023Q2業(yè)績均已公布，短期板塊或以震蕩為主。

昨日，恒生科技指數(shù)大漲3%，成份股普漲。從估值上看，科技股仍處于顯著低位，吸引力較大。截至9月4日，科技指數(shù)PE（TTM）為25.15x，低于歷史均值40.22x，處于歷史4.32%分位點(diǎn)?？萍及鍓K，涵蓋了綜合互聯(lián)網(wǎng)科技股、軟件開發(fā)、消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)+、半導(dǎo)體等。我們認(rèn)為，當(dāng)前主要仍以關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)科技股為主，另外，當(dāng)中收入增長仍處于較快幅度的公司彈性更大。

對于銀行、保險(xiǎn)、券商、地產(chǎn)、電力、煤炭、電訊等舊經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌板塊，可持續(xù)關(guān)注油氣開采和電訊服務(wù)，1）年初以來，油氣開采和電訊市場表現(xiàn)更加穩(wěn)固；2）業(yè)績表現(xiàn)更佳；3）分紅率較高；4）估值較低。

重點(diǎn)關(guān)注

1)?攜程集團(tuán)-S(09961.HK)：2023年第二季度取得收入112.62億人民幣，同比增長180.43%；歸母凈利潤6.31億人民幣，同比增長814.49%。

2)?騰訊控股(00700.HK)發(fā)布公告，2023年9月4日耗資4.03億港元回購121萬股，回購價(jià)格每股328.6-334.4港元。

公司財(cái)報(bào)公布

今日，港股市場無明星公司發(fā)布財(cái)報(bào)。

新股動(dòng)態(tài)

1.?今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1.?騰訊控股(00700.HK)發(fā)布公告，2023年9月4日耗資4.03億港元回購121萬股，回購價(jià)格每股328.6-334.4港元。

2.?碧桂園服務(wù)(06098.HK)公告，9月4日耗資1億港元回購1067.4萬股，每股價(jià)格為9.39-9.37港元。

3.?友邦保險(xiǎn)(01299.HK)發(fā)布公告，該公司于2023年9月4日斥資約1.34億港元回購188.44萬股，回購價(jià)為每股70.55港元-71.95港元。

4.?攜程集團(tuán)-S(09961.HK)二季度取得收入合計(jì)人民幣112.62億元(單位下同)，同比增長180.43%；歸屬攜程集團(tuán)有限公司凈利潤6.31億元，同比增長814.49%；每股基本收益0.97元。

5.?碧桂園(02007.HK)公布，8月實(shí)現(xiàn)合同銷售79.8億元，同比減少72.4%，環(huán)比減少33.9%；合同銷售建筑面積約83萬平方米，同比減少76%。

國內(nèi)外要聞

1)?據(jù)中國證券報(bào)，“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策一出臺(tái)，有消息稱北京地區(qū)“開發(fā)商取消新房優(yōu)惠政策”。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這種情況并不多見，很多樓盤之前折扣仍然存在，帶看也沒有明顯增多，但有部分樓盤帶看出現(xiàn)排隊(duì)情況。

2)?沈陽市出臺(tái)樓市新政，將取消限制性購售政策，取消二環(huán)內(nèi)限購政策，取消住房銷售限制年限規(guī)定，滿足居民購房需求，并實(shí)施“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。

3)?乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，8月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量為80萬輛，同比增長27%，環(huán)比增長9%；今年以來累計(jì)批發(fā)508萬輛，同比增長39%。

4)?香港財(cái)政司司長陳茂波強(qiáng)調(diào)，并未排除降低股票印花稅的選項(xiàng)，只是需要以組合拳全面看，不能單靠一招。香港除不斷提升自身競爭力，也要發(fā)揮好互聯(lián)互通的角色，引進(jìn)更多新水。

5)?歐洲央行行長拉加德表示，歐元區(qū)處于通脹過高的環(huán)境中，將及時(shí)讓通脹回歸至2%。瑞銀預(yù)計(jì)，歐洲央行將在9月會(huì)議上最后一次加息25個(gè)基點(diǎn)，將存款利率上調(diào)至4%。

大行評級

1、美銀證券：削中軟國際目標(biāo)價(jià)至6.8港元，料最壞已過重申「買入」評級

2、高盛：升華潤萬象生活評級至「買入」，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至54港元

3、花旗：上調(diào)香格里拉(亞洲)目標(biāo)價(jià)至8.8港元，評級「買入」

4、美銀證券：下調(diào)長城汽車目標(biāo)價(jià)至10.5港元，評級「中性」

5、瑞信：下調(diào)郵儲(chǔ)行目標(biāo)價(jià)至5.1港元，評級「跑贏大市」

作者：艾德金融研究部

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