6月12日，俄國(guó)人的空中偵察系統(tǒng)再次偵察到大批德國(guó)飛機(jī)從奧廖爾和布良斯克的方向飛來(lái)，但他們這次飛越了圖拉（Tula）以南，經(jīng)葉列茨（Yelets）-利佩茨克（Lipetsk）路線。起初，俄國(guó)人認(rèn)為這是一場(chǎng)對(duì)高爾基的新空襲，但很快明白，這些轟炸機(jī)向東飛——庫(kù)伊比紹夫（Kuibyshev）或是薩拉托夫（Saratov）。莫斯科時(shí)間23：40，德國(guó)機(jī)群已經(jīng)飛到巴拉紹夫（Balashov）市，目標(biāo)可以確認(rèn)，他們即將空襲的是薩拉托夫市。很快，繼續(xù)傳來(lái)消息，另一組德國(guó)機(jī)群從斯大林諾（Stalino，頓巴斯地區(qū)）襲來(lái)，從西南方向接近薩拉托夫。

和先前空襲的目標(biāo)一樣，薩拉托夫在毫無(wú)準(zhǔn)備的情況下迎接了來(lái)自LW的第一次大規(guī)?？找u。到1943年6月，薩拉托夫及其周邊地區(qū)的防空地域總司令是安東年科（N.A. Tikhonov）上校，該師部下轄兩個(gè)高射炮兵團(tuán)（高射炮兵第720和1078團(tuán)）和兩個(gè)獨(dú)立高射炮兵師（高射炮兵第89和501師），他們裝備了共192門(mén)大口徑高射炮（76和85mm）、72門(mén)小口徑高射炮、90挺高射機(jī)槍。三個(gè)獨(dú)立炮臺(tái)中，有四個(gè)SON-2火炮引導(dǎo)站，此外還包括高射炮探照燈第43團(tuán)，該團(tuán)擁有98個(gè)探照燈。此外還有三個(gè)對(duì)空情報(bào)（VNOS）營(yíng)，一個(gè)獨(dú)立通信排。師部所有的通訊設(shè)備被分配到VNOS，而高射炮則圍繞VNOS的只職能展開(kāi)工作，為了偵察和引導(dǎo)，還有2個(gè)RUS-2S?Pegmatit雷達(dá)站，雷達(dá)站歸防空殲擊航空兵第144師（防空殲擊航空兵第142團(tuán)）師長(zhǎng)直接指揮，在薩拉托夫還有48個(gè)攔截氣球。

大口徑高射炮群分為三個(gè)作戰(zhàn)區(qū)，第1區(qū)（北）覆蓋薩拉托夫市及其企業(yè)；第2區(qū)（西南）保護(hù)位于城市南部的”烏列索夫斯卡亞“和”烏韋克斯卡亞“石油儲(chǔ)存設(shè)施；第3區(qū)（東南）覆蓋伏爾加河上的鐵路橋和位于東岸的恩格斯城，20mm和37mm高射炮主要用于防御發(fā)電廠、基洛夫石油裂解廠和伏爾加河大橋。薩拉托夫周邊地區(qū)的Balashov, Rtischevo市，也有幾十門(mén)高射炮和高射機(jī)槍。伏爾加河艦隊(duì)第3大隊(duì)也在薩拉托夫。

蘇沃洛夫（I.P. Suvorov）少校的防空殲擊航空兵第144師下轄兩個(gè)戰(zhàn)斗機(jī)團(tuán)（防空殲擊航空兵第405和963團(tuán)），共計(jì)43架戰(zhàn)機(jī)，23名夜戰(zhàn)飛行員。對(duì)于夜戰(zhàn)，薩拉托夫設(shè)立了五個(gè)夜戰(zhàn)戰(zhàn)斗區(qū)域，與高射炮兵區(qū)相鄰。

和其他俄國(guó)城市一樣，”傳統(tǒng)的“蘇式混亂在薩拉托夫市中盛行，該市沒(méi)有足夠的消防設(shè)備，所有地區(qū)的準(zhǔn)軍事消防組織沒(méi)有足夠的合格人員，因?yàn)檫@項(xiàng)工作主要由老年人和殘疾人來(lái)執(zhí)行。企業(yè)和居民區(qū)有大量違反停電規(guī)定的情況，規(guī)定的消防水庫(kù)倒塌，成了沼澤。防空洞里充滿了水，同時(shí)還被居民們當(dāng)作日常生活中的垃圾場(chǎng)，該市也缺乏混凝土防空洞。1943年4月17日，NKVD給布黨駐薩拉托夫地區(qū)辦事處發(fā)來(lái)消息，稱該市的防空狀況不符合形勢(shì)的要求。城市人防組織的計(jì)劃和活動(dòng)沒(méi)有得到逐月進(jìn)行，尤其是關(guān)于停電、緊急恢復(fù)工作和庇護(hù)所的設(shè)施工作，這些因素使得薩拉托夫市在面對(duì)空襲時(shí)處于極度危險(xiǎn)中。

而現(xiàn)在，這一威脅已經(jīng)得到證實(shí)。6月9日，薩拉托夫市政府通過(guò)了關(guān)于”薩拉托夫市停電事宜“的第179號(hào)決議，該決議要求軍事和民事檢察院建立和嚴(yán)格控制工廠和交通部門(mén)遵守停電制度，在 企業(yè)內(nèi)，避難所被匆忙建好，沙子和水被儲(chǔ)存起來(lái)，但直到6月12日也沒(méi)取得多大進(jìn)展。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間23：50，空襲警報(bào)在城市中響起。12min后，轟炸機(jī)開(kāi)始接近第一個(gè)高射炮火力區(qū)，安東年科上校命令各防空?qǐng)F(tuán)開(kāi)火，夜間戰(zhàn)斗機(jī)起飛攔截，保護(hù)鐵路橋的伏爾加河艦隊(duì)的10艘船只也開(kāi)始向空中傾瀉火力，氣球無(wú)聲地升上天空。01：20，RUS-2S雷達(dá)站操作員報(bào)告，敵人已經(jīng)在城市上空，幾乎同時(shí)，耀眼的照明彈在夜空中閃現(xiàn)，黑暗中的許多工廠建筑、居民樓、油罐，以及船只的剪影被撕裂暴露，一時(shí)間，所有的市民站立在懸念中，聽(tīng)著槍彈聲的轟鳴和炸彈落到地面上激起的沉悶爆裂聲，城市的南部被火焰點(diǎn)亮。

德國(guó)空軍的主要打擊對(duì)象是基洛夫石油裂解廠和烏韋克斯卡亞石油儲(chǔ)存設(shè)施，He 111在3-4000m的飛行高度上投下炸彈，而Ju 88則開(kāi)始俯沖?？找u是在沒(méi)有偵察的情況下進(jìn)行的，因此德國(guó)人不知道目標(biāo)地區(qū)上空的天氣狀況，當(dāng)轟炸機(jī)抵達(dá)薩拉托夫上空時(shí)，德國(guó)人發(fā)現(xiàn)目標(biāo)上空有密集的云層，這使得任務(wù)無(wú)法進(jìn)行。但德國(guó)人這次似乎走了好運(yùn)，投下的150枚高爆彈和600枚燃燒彈有很大一部分落在了正確的位置，其結(jié)果就是，兩個(gè)裝有mazut（一種劣質(zhì)燃油）的土制儲(chǔ)油區(qū)被點(diǎn)燃，Krasny Tekstilshchik廠遭到嚴(yán)重破壞，一棟居民樓和一所學(xué)校被毀。根據(jù)蘇方數(shù)據(jù)顯示，有36人死亡，其中包括準(zhǔn)軍事消防組織和平民。

俄國(guó)人的高射炮兵不僅被打了個(gè)措手不及，在后續(xù)防御戰(zhàn)中也表現(xiàn)出了效率低下的一面。探照燈進(jìn)行了24次分組搜索，卻因?yàn)樵茖舆^(guò)低，只照到了一個(gè)目標(biāo)，然而炮手們卻沒(méi)有時(shí)間向這個(gè)目標(biāo)開(kāi)火。炮手們事后聲稱自己打下了2架轟炸機(jī)，但德國(guó)空軍實(shí)際上沒(méi)有遭受任何傷亡。夜間戰(zhàn)斗機(jī)別說(shuō)攔截，就連起飛程序也是做的一塌糊涂，起飛的命令下的很遲，而且戰(zhàn)斗機(jī)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)的巡邏根本不符合實(shí)際敵情，為什么不符合，因?yàn)樯霞?jí)沒(méi)有命令飛行員們實(shí)行輪換制，而是在一個(gè)區(qū)域內(nèi)巡邏到油料僅能支持返航的水平。所有的夜間戰(zhàn)斗機(jī)集中在1號(hào)和4號(hào)區(qū)域，而德國(guó)轟炸機(jī)則飛越2號(hào)和5號(hào)區(qū)域進(jìn)行襲擊。如上所述，高射炮、探照燈和夜間戰(zhàn)斗機(jī)之間的協(xié)調(diào)做的可謂是非常差勁，高射炮區(qū)和夜戰(zhàn)機(jī)巡邏區(qū)沒(méi)有明確的標(biāo)記，也沒(méi)有辦法確定被探照燈照亮的戰(zhàn)機(jī)是隸屬哪個(gè)陣營(yíng)，這就導(dǎo)致了夜間戰(zhàn)斗機(jī)（總共18架）經(jīng)常被己方的探照燈照亮，然后被己方的高射炮予以打擊。事實(shí)證明，防空殲擊航空兵第144師的夜間飛行員們的準(zhǔn)備不足。

KG 100第1大隊(duì)在Paul Claas少校的指揮下也參與了這次空襲。把時(shí)間拉回到6月7日，這個(gè)大隊(duì)參與了對(duì)高爾基的”坦克廠"發(fā)動(dòng)了三次襲擊，一些飛機(jī)返回了斯大林諾的空軍基地，剩下的則繼續(xù)保持對(duì)高爾基的襲擊，根據(jù)Helmut Abendvoth的飛行日志顯示，他的He 111 H '6N+EK'在柏林時(shí)間19：47從斯大林諾起飛前往薩拉托夫，00：23返回，飛行時(shí)間為273min。6月12日當(dāng)晚，也有一些轟炸機(jī)襲擊了次要目標(biāo)，比如KG 51第1中隊(duì)的一架Ju 88在4天內(nèi)第二次空襲了Michurinsk火車站。關(guān)于俄國(guó)人防空效率低下的又一個(gè)佐證是，德國(guó)空軍在這些遠(yuǎn)程空襲中遭受的損失相比戰(zhàn)果來(lái)看實(shí)在是過(guò)于微不足道。