摘要：機(jī)器人企業(yè)增長來自于兩點:一是通過核心技術(shù)攻關(guān)相鄰業(yè)務(wù),二是在趨勢場景中洞察超級增量產(chǎn)品前者需要企業(yè)具備資金實力和研發(fā)決心，后者需要企業(yè)正確判斷未來趨勢并找到實現(xiàn)產(chǎn)品化的技術(shù)路徑。過去四十年,盡管中國企業(yè)缺乏核心技術(shù),但通過利用增量市場與增量產(chǎn)品,中國機(jī)器人企業(yè)仍取得局部競爭優(yōu)勢。如何制定下一階段競爭戰(zhàn)略?避免固守局部競爭優(yōu)勢,是中國機(jī)器人企業(yè)的首要課題否則就會遭遇對手壓制與切割,反之亦然。

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戰(zhàn)略決定企業(yè)的競爭效率與長期競爭優(yōu)勢，制定戰(zhàn)略的第一性原則就是效率與優(yōu)勢。在實際競爭中，企業(yè)不能在動態(tài)競爭環(huán)境中固守某一競爭優(yōu)勢，須及時將階段、局部的競爭優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為長期、全局的競爭優(yōu)勢。

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起初，工業(yè)機(jī)器人致力于提升汽車、電子等產(chǎn)業(yè)的商業(yè)效率；如今，已經(jīng)發(fā)展成為一個擁有減速器、控制器、伺服電機(jī)等核心零部件，以及軟件控制系統(tǒng)的新型產(chǎn)業(yè)。目前，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)正承受著來自多方面的競爭壓力，如何應(yīng)對競爭和行業(yè)大洗牌，走向國際市場？如何與四大工業(yè)機(jī)器人家族展開競爭？

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四大家族發(fā)展共性從相鄰業(yè)務(wù)出發(fā)打造新招牌

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ABB、發(fā)那科、安川、庫卡占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人70%左右的市場份額，四大家族均是從自身競爭優(yōu)勢出發(fā)，拓展到工業(yè)機(jī)器人相鄰業(yè)務(wù)，ABB與安川從電力設(shè)備電機(jī)出發(fā)，發(fā)那科從數(shù)控系統(tǒng)出發(fā)，庫卡則是從焊接設(shè)備出發(fā)，憑借自身傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢，跨品類打造出工業(yè)機(jī)器人這一新招牌產(chǎn)品。新招牌產(chǎn)品，不僅幫助企業(yè)拓展新業(yè)務(wù)、新賽道，同時還與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)建立競爭協(xié)同，共同幫助主品牌強(qiáng)化全局競爭優(yōu)勢。

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ABB、發(fā)那科與安川從零部件領(lǐng)域起步，逐漸擴(kuò)展至機(jī)器人本體及集成應(yīng)用領(lǐng)域。對機(jī)器人來說，最大挑戰(zhàn)在運動控制系統(tǒng)，而這正是ABB的頂尖核心技術(shù)。借助運動控制技術(shù)，ABB生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人整體性能優(yōu)異，易于與周邊設(shè)施和現(xiàn)有生產(chǎn)線集成。與此同時，工業(yè)機(jī)器人這項新業(yè)務(wù)，同樣賦予ABB在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。

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發(fā)那科憑借數(shù)控系統(tǒng)起家，歷史積累賦予其精度優(yōu)勢，特點包括：工藝控制更簡便，機(jī)器人底座尺寸更小，并具備獨特的手臂設(shè)計。發(fā)那科得益于三大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，在機(jī)器人上游擁有頂級伺服系統(tǒng)、運動控制系統(tǒng)及機(jī)床，負(fù)責(zé)機(jī)械加工和生產(chǎn)；下游則有大量CNC集成應(yīng)用支持，形成了難以超越的技術(shù)和整體成本優(yōu)勢。

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安川電機(jī)專注于生產(chǎn)關(guān)鍵機(jī)器人零件，例如：伺服和運動控制器等。憑借近百年行業(yè)經(jīng)驗，安川機(jī)器人以高負(fù)載和穩(wěn)定性著稱，可在滿速運行且不報警，甚至承受過載。因此，在重負(fù)載應(yīng)用領(lǐng)域如汽車行業(yè)，安川電機(jī)備受歡迎。

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庫卡起初專注于焊接設(shè)備制造，逐漸拓展到汽車領(lǐng)域的系統(tǒng)集成，并向本體制造、控制器和伺服電機(jī)自制發(fā)展，形成了一條逆向產(chǎn)業(yè)鏈。在國內(nèi)市場，庫卡競爭優(yōu)勢在于二次開發(fā)優(yōu)秀、本體結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、易用性高以及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占比大，操作簡便。然而，由于核心技術(shù)不足，產(chǎn)品難以跟隨市場變化。

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ABB、發(fā)那科與安川的工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)既能提升盈利和業(yè)務(wù)規(guī)模，也能讓其傳統(tǒng)專長與能力不斷提升。與此相反，庫卡只專注“工業(yè)機(jī)器人”，并不意味著可以帶來全局競爭優(yōu)勢，未來發(fā)展如何，還要看其如何競爭與增長戰(zhàn)略。

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UR協(xié)作機(jī)器人從超級增量市場競爭突圍

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從競爭戰(zhàn)略來看，企業(yè)如果能夠在一個超級增量市場建立競爭優(yōu)勢，是取得競爭封鎖的戰(zhàn)略冠軍。一般而言，企業(yè)可以從兩個方面尋找超級增量市場：超級產(chǎn)品和超級市場。

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普茨邁斯特是德國著名的隱形冠軍企業(yè)之一，擁有高質(zhì)量的產(chǎn)品和核心技術(shù)，然后在其最大增量市場中國無法贏得三一重工、中聯(lián)重工等，進(jìn)而逐漸失去競爭優(yōu)勢，最終被三一集團(tuán)收購和整合。

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在中國家電領(lǐng)域，空調(diào)曾經(jīng)是房地產(chǎn)大潮中第一家電增量市場，美的最早專注小家電，后來抓住空調(diào)這個超級增量產(chǎn)品的戰(zhàn)略機(jī)遇，相反，容聲、美菱、小天鵝等領(lǐng)先品牌都沒有抓住最大空調(diào)這一超級增量產(chǎn)品，企業(yè)最終越做越小，直至被收購。

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汽車領(lǐng)域同樣如此，沃爾沃沒有及時抓住SUV這個最大產(chǎn)品增量市場，直到2008年才推出SUV旗艦產(chǎn)品xc60，導(dǎo)致沃爾沃在全球乘用車的市場競爭力越來越弱。

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卡爾邁耶占據(jù)全球經(jīng)編機(jī)76%的市場份額，擁有絕對統(tǒng)治地位，在過去幾年里，卡爾邁耶在高端市場面臨低價市場的挑戰(zhàn)，特別是在增量市場，如同普茨邁斯特當(dāng)年面臨的情況一樣。但是，卡爾邁耶制定了研發(fā)戰(zhàn)略如下：在保證同等品質(zhì)情況下，標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械成本降低25%，高端機(jī)械在保持相同價格情況下品質(zhì)提升25%，這種組合讓卡爾邁耶在低端和高端市場都得到大幅擴(kuò)展，卡爾邁耶在中國、越南等新興增量市場，憑借全新產(chǎn)品組合和現(xiàn)代化工廠，重新奪回了原本的市場份額，成功避免成為“下一個普茨邁斯特”。

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今天，在全球機(jī)器人發(fā)展浪潮中，協(xié)作機(jī)器人逐漸崛起。與傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人不同，協(xié)作機(jī)器人能夠與員工直接近距離交互，匹配現(xiàn)有的工作單元和工作站，無需額外設(shè)置安全護(hù)欄或改變現(xiàn)有的廠房布局。協(xié)作機(jī)器人的安裝和操作也非常方便，能夠靈活快捷地在多個產(chǎn)線流程中進(jìn)行重新部署和任務(wù)切換，而且即使無編程經(jīng)驗的操作人員，只需稍加培訓(xùn)便能通過直觀便捷的界面進(jìn)行快速設(shè)置和操作。傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人“替代人”，協(xié)作機(jī)器人“配合人”，廣泛應(yīng)用于工業(yè)和消費領(lǐng)域，如裝配、組裝、咖啡機(jī)和按摩理療等。

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中國作為全球最大制造生產(chǎn)國，協(xié)作機(jī)器人裝機(jī)將迅猛增長，預(yù)計2023年-2025年中國協(xié)作機(jī)器人出貨量的平均增速將維持在37%左右，市場進(jìn)入較快發(fā)展階段。Interact Analysis曾作出預(yù)測指出，到2026年全球協(xié)作機(jī)器人市場將繼續(xù)強(qiáng)勁增長，年增長率保持在20%以上；而且，按出貨量計算，到2026年中國市場占全球市場的份額將達(dá)到54.4%，中國市場的增長率將達(dá)到29%，為全球最高。GGII預(yù)測，作為協(xié)作機(jī)器人的主戰(zhàn)場之一，2026年中國協(xié)作機(jī)器人市場銷量有望突破10萬臺。

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UR準(zhǔn)確找到了中小企業(yè)SME這個市場，成功定義該市場所需的產(chǎn)品，并堅持自己的商業(yè)邏輯不斷完善產(chǎn)品和銷售網(wǎng)絡(luò)，成長為協(xié)作市場的領(lǐng)頭羊。

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在新能源汽車領(lǐng)域，理想汽車未必?fù)碛凶顝?qiáng)的三電技術(shù)，其新能源技術(shù)路線一直在業(yè)內(nèi)存在爭議，但理想汽車競爭定義大六座，打造“奶爸車”場景。在30萬級大六座SUV市場，只有漢蘭達(dá)一款富有競爭力的產(chǎn)品，理想顯然找到了一個行業(yè)增長空間最大、競爭最弱的點進(jìn)行產(chǎn)品突破。

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需要注意的是，理想汽車增程式技術(shù)雖然未必是最領(lǐng)先的新能源技術(shù)，甚至被行業(yè)詬病為落后科技，但隨著華為問界、比亞迪等車企采用增程式技術(shù)，理想在顧客端擁有了一個行業(yè)技術(shù)符號。增程式混動車在電池成本上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于純電動，這也讓理想擁有相對成本優(yōu)勢。

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中國機(jī)器人企業(yè)，如何制定下一階段競爭戰(zhàn)略？

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戰(zhàn)略是決定企業(yè)的競爭效率與長期競爭優(yōu)勢，制定戰(zhàn)略的第一性原則就是效率與優(yōu)勢。無論是四大家族還是目前的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，都不能在動態(tài)競爭環(huán)境中固守某一競爭優(yōu)勢，必須及時將階段、局部的競爭優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為長期、全局的競爭優(yōu)勢。

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機(jī)器人行業(yè)的歷史經(jīng)驗，可以總結(jié)兩點：一是通過核心技術(shù)攻關(guān)相鄰業(yè)務(wù)，二是在趨勢場景中洞察超級增量產(chǎn)品；這兩者對企業(yè)能力要求不同，前者需要資金實力和研發(fā)決心，后者需要正確判斷未來趨勢并找到實現(xiàn)產(chǎn)品化的技術(shù)路徑。以埃夫特（EFT）為例：

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首先，長期主義下的技術(shù)攻關(guān)。埃夫特一直注重技術(shù)研發(fā)，擁有一支強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊。使公司在多個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得重要突破，如高精度減速器、控制系統(tǒng)等。通過源源不斷的資金投入和對創(chuàng)新的執(zhí)著追求，埃夫特逐步提升自主研發(fā)能力，在國內(nèi)外市場上樹立良好口碑。

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其次，發(fā)掘趨勢場景中的產(chǎn)品定義。埃夫特緊跟市場趨勢，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，如電子制造、汽車制造、3C產(chǎn)品等。通過對未來發(fā)展趨勢的洞察能力，埃夫特找到了最佳技術(shù)路徑，推出了一系列符合市場需求的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品。例如，針對新能源汽車行業(yè)的特點，埃夫特研發(fā)了一款專門用于電池包裝裝配的工業(yè)機(jī)器人，從而迅速占領(lǐng)市場份額。

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埃夫特是典型的中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，過去四十年，盡管中國企業(yè)缺乏核心技術(shù)，但通過利用增量市場與增量產(chǎn)品，中國機(jī)器人企業(yè)仍取得局部競爭優(yōu)勢。

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如何制定下一階段競爭戰(zhàn)略？避免固守局部競爭優(yōu)勢，是中國機(jī)器人企業(yè)的首要課題，否則就會遭遇對手壓制與切割，反之亦然。

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