一、概述

?

培養(yǎng)基，是指人工模擬細(xì)胞在體內(nèi)生長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)環(huán)境，供給微生物、植物或動(dòng)物（或組織）生長(zhǎng)繁殖的，由不同營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)組合配制而成的營(yíng)養(yǎng)基質(zhì)，是提供細(xì)胞營(yíng)養(yǎng)和促進(jìn)細(xì)胞生長(zhǎng)增殖的物質(zhì)基礎(chǔ)。一般都含有碳水化合物、含氮物質(zhì)、無(wú)機(jī)鹽（包括微量元素）、維生素和水等幾大類物質(zhì)。當(dāng)它是粉劑時(shí)，傾向性地稱為培養(yǎng)基；而將粉劑配成液體后，多稱為培養(yǎng)液。培養(yǎng)液中常補(bǔ)加血清、抗生素等成分。

?

培養(yǎng)基種類很多，根據(jù)配制原料的來(lái)源可分為天然培養(yǎng)基、合成培養(yǎng)基、無(wú)血清培養(yǎng)基；根據(jù)物理狀態(tài)可分為固體培養(yǎng)基、液體培養(yǎng)基、半固體培養(yǎng)基；根據(jù)培養(yǎng)功能可分為基礎(chǔ)培養(yǎng)基、選擇培養(yǎng)基、加富培養(yǎng)基、鑒別培養(yǎng)基等；根據(jù)使用范圍可分為細(xì)菌培養(yǎng)基、放線菌培養(yǎng)基、酵母菌培養(yǎng)基、真菌培養(yǎng)基等。

培養(yǎng)基分類

資料來(lái)源：共研網(wǎng)整理

?

二、產(chǎn)業(yè)鏈

?

培養(yǎng)基行業(yè)的上游，主要包括血清、糖類、必需氨基酸、維生素、無(wú)機(jī)鹽類等生產(chǎn)企業(yè)。血清的上游是牧場(chǎng)，中國(guó)牧場(chǎng)可以提供新生牛、小牛及成年牛血清原料，如天杭生物、民海生物等。細(xì)胞培養(yǎng)基下游主要是疫苗生產(chǎn)企業(yè)、抗體及重組蛋白、基因治療藥物生產(chǎn)企業(yè)（包括CDMO）及科研院所。就疫苗而言，細(xì)胞培養(yǎng)及發(fā)酵是疫苗兩大生產(chǎn)技術(shù)路線，其中口蹄疫疫苗、乙肝疫苗、狂犬疫苗、流感疫苗等多種疫苗應(yīng)用細(xì)胞培養(yǎng)。

中國(guó)培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：共研網(wǎng)整理

?

三、市場(chǎng)供需

?

細(xì)胞培養(yǎng)基的種類繁多，細(xì)胞培養(yǎng)方式也較多，如何正確地使用培養(yǎng)基及最大程度地保持培養(yǎng)基的營(yíng)養(yǎng)以維持細(xì)胞的生長(zhǎng)，對(duì)每個(gè)培養(yǎng)者都很重要。培養(yǎng)基的使用依不同的培養(yǎng)基種類、培養(yǎng)方式、細(xì)胞種類的不同而存在差異。近年來(lái)隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)業(yè)投資布局呈明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)培養(yǎng)基產(chǎn)量達(dá)15053.9噸，較2020年增加了3169.68噸，同比增長(zhǎng)26.7%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)培養(yǎng)基產(chǎn)量將達(dá)到19758.4噸。

2009-2022年中國(guó)培養(yǎng)基產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：共研網(wǎng)整理

?

行業(yè)報(bào)告：共研網(wǎng)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)培養(yǎng)基市場(chǎng)深度調(diào)查與市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

?

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)細(xì)胞培養(yǎng)基行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)噸級(jí)，其中大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品集中在中低端領(lǐng)域，與國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格差異十分顯著。

國(guó)內(nèi)部分企業(yè)細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：共研網(wǎng)整理

?

在產(chǎn)量增加的同時(shí)，需求量也在增加，2021年中國(guó)培養(yǎng)基需求量達(dá)22471.2噸，較2020年增加了3119.68噸，同比增長(zhǎng)16.1%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)培養(yǎng)基需求量將達(dá)到26445.8噸。目前，國(guó)內(nèi)細(xì)胞培養(yǎng)基行業(yè)市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外市場(chǎng)占據(jù)，2009年國(guó)外細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品銷(xiāo)售金額約1.67億元，占比國(guó)內(nèi)規(guī)模比重約95.11%，到2020年進(jìn)口產(chǎn)品銷(xiāo)售金額達(dá)到了21.2億元，占比國(guó)內(nèi)細(xì)胞培養(yǎng)基規(guī)模40.36億元比重的52.53%。

2009-2022年中國(guó)培養(yǎng)基需求量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：共研網(wǎng)整理

?

四、市場(chǎng)價(jià)格

?

細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品發(fā)展歷史長(zhǎng)久，同時(shí)由于高端產(chǎn)品與低端產(chǎn)品的技術(shù)含量差異巨大，導(dǎo)致市場(chǎng)上的高端產(chǎn)品與低端產(chǎn)品的產(chǎn)品價(jià)格差異巨大。目前進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格相差巨大，這主要國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上、生產(chǎn)技術(shù)上以及產(chǎn)品性能上具有較大差距。

?

同時(shí)，目前我國(guó)培養(yǎng)基價(jià)格波動(dòng)較大，主要是由于培養(yǎng)基的下游主要是疫苗一類的生物制品，在疫情突發(fā)的年份，疫苗的需求將會(huì)迅速上升，同時(shí)提高培養(yǎng)基的需求，同時(shí)由產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢，行業(yè)品牌和資質(zhì)壁壘限制等因素，使得需求上漲時(shí)，價(jià)格迅速上升。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)培養(yǎng)基產(chǎn)品均價(jià)為103.63元/千克，2020年受疫情影響價(jià)格翻倍，達(dá)到208.56元/千克。2021年由于國(guó)內(nèi)新冠疫苗的接種需求，國(guó)內(nèi)培養(yǎng)基價(jià)格仍將有所上漲。隨著國(guó)內(nèi)外新冠疫情逐步得到控制，培養(yǎng)基價(jià)格將有所下降。但受供需及生產(chǎn)成本等因素影響，降幅有限，未來(lái)隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，培養(yǎng)基價(jià)格均價(jià)仍會(huì)有所增長(zhǎng)。

2009-2022年中國(guó)培養(yǎng)基價(jià)格走勢(shì)分析及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：共研網(wǎng)整理

?

目前來(lái)看，影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)培養(yǎng)基產(chǎn)品的價(jià)格主要有兩個(gè)因素，一個(gè)是培養(yǎng)基的生產(chǎn)成本，其中包括培養(yǎng)基的原材料成本，以及企業(yè)產(chǎn)品良品率。二是市場(chǎng)上培養(yǎng)基的供給與需求情況，其中包括培養(yǎng)基的產(chǎn)能情況，以及下游的需求量。深入來(lái)看，決定產(chǎn)品價(jià)格的核心因素是生產(chǎn)廠商技術(shù)水平，技術(shù)水平高的企業(yè)，其產(chǎn)品和合格率，良品率與企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的中的技術(shù)水平具有極強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，產(chǎn)品的良品率上升，意味者單位原材料的產(chǎn)出產(chǎn)品更多，企業(yè)的單位產(chǎn)品平均成本就越低，同時(shí)技術(shù)水平高的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中還具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由于生物制藥過(guò)程極為復(fù)雜，由于生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)水平不足帶來(lái)的問(wèn)題極難辨別，因此下游廠商更換合作培養(yǎng)基企業(yè)的機(jī)會(huì)成本較高，行業(yè)上下游企業(yè)合作關(guān)系更加緊密，而技術(shù)水平高的企業(yè)更容易獲得市場(chǎng)認(rèn)同，提升品牌溢價(jià)，同時(shí)在原材料供應(yīng)方面具有較好的溢價(jià)能力。因此企業(yè)的產(chǎn)品的價(jià)格影響因素主要是企業(yè)的技術(shù)水平。

?

五、投資機(jī)會(huì)

?

近幾年來(lái)培養(yǎng)基行業(yè)下游發(fā)展情況較好，行業(yè)近幾年良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)離不開(kāi)國(guó)家的支持以及行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。2020年的新冠疫情從一定程度上加快了生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，培養(yǎng)基行業(yè)也在一定程度上得到了快速發(fā)展。未來(lái)行業(yè)投資機(jī)會(huì)主要集中在技術(shù)研發(fā)中，尤其是核心技術(shù)的打造。培養(yǎng)基的研發(fā)與換代需厚積薄發(fā)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力歷時(shí)8年以上。自主研發(fā)培養(yǎng)基專利需要經(jīng)過(guò)4個(gè)階段：第一階段是專利布局，第二階段是專利開(kāi)發(fā)，第三階段是專利正式發(fā)表，第四階段是在專利中做零碎化的修改。整個(gè)周期往往要在8年以上，才能形成公司真正的核心體系和競(jìng)爭(zhēng)力，并且伴隨著產(chǎn)品需求的變化，需要對(duì)培養(yǎng)基進(jìn)行迭代更新。因此，培養(yǎng)基的產(chǎn)業(yè)化前提是公司具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力與完善的研發(fā)體系，可以生產(chǎn)自有專利的產(chǎn)品，并在此基礎(chǔ)上根據(jù)客戶要求不斷進(jìn)行改性與迭代。

?

更多本行業(yè)詳細(xì)的研究分析見(jiàn)共研網(wǎng)《2022-2028年中國(guó)培養(yǎng)基市場(chǎng)深度調(diào)查與市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)共研產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可行性分析、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、IPO咨詢等產(chǎn)品和解決方案。