快手ipo保薦人出爐,艾德一站通帶你讀懂快手招股書!
艾德一站通(艾德證券)訊??焓?01024.HK)公布招股詳情,計(jì)劃發(fā)售約3.65億股股份,每股招股價(jià)為介乎105至115港元,每手100股,入場費(fèi)為11,615.89港元。該股由今日(26日)至本周五(29日)中午公開招股,預(yù)計(jì)于2月5日上市。摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯(lián)席保薦人。艾德一站通(艾德證券)提供10倍杠桿融資打新通道,助力投資者打新快手,“短視頻第一股”不容錯(cuò)過。

快手引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、包括新加坡主權(quán)基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達(dá)比投資局及富達(dá)等,合共認(rèn)購24.5億美元(約189.91億港元)股份。

據(jù)《信報(bào)》報(bào)道,其國際配售昨日已獲足額認(rèn)購,本港券商亦已預(yù)留近2,700億元孖展額,昨日已獲客戶預(yù)訂700億元。
據(jù)了解,快手公司2019年完成了廣告收入約130億元,今年的目標(biāo)預(yù)估為400億元。今年九月,快手高級(jí)副總裁馬宏彬在磁力引擎雙產(chǎn)品升級(jí)發(fā)布會(huì)上宣布,今年1-8月,快手商業(yè)化營收比去年同期增長2.5倍,頭部客戶新增2.6倍,商業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模增長5倍。
在用戶數(shù)據(jù)方面,馬宏彬在發(fā)布會(huì)上表示,快手日活用戶數(shù)超過3億,用戶日使用時(shí)長超過60分鐘,直播日活用戶量達(dá)1.7億,日均評(píng)論數(shù)同比增長85.3%。從快手用戶地域分布來看,一線城市用戶占比15%,二線城市用戶占比30%,三線城市用戶占比24%,四線及一下城市用戶占比31%;30歲以下年輕用戶占比70%。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,快手自成立以來一共經(jīng)歷了8輪融資,背后的投資機(jī)構(gòu)實(shí)力雄厚,包括晨興資本、紅杉資本、華人文化基金、百度、騰訊、淡馬錫、云鋒基金等。截至目前,快手IPO估值目標(biāo)超過500億美元。
值得玩味的是,作為快手的“頭號(hào)勁敵”,字節(jié)跳動(dòng)旗下的抖音近期也傳出將在港股IPO的消息,盡管抖音只有四歲大,但在各項(xiàng)指標(biāo)上,抖音的表現(xiàn)要更優(yōu)于快手。
根據(jù)Sensor Tower商店9月7日發(fā)布的數(shù)據(jù),2020年8月,抖音及其海外版TikTok在全球蘋果商店和谷歌商店收入超8810萬美元,再次蟬聯(lián)全球移動(dòng)應(yīng)用(非游戲)收入榜冠軍。其中,大約85%的收入來自中國版本抖音。而據(jù)字節(jié)跳動(dòng)方面披露的數(shù)據(jù),截至2020年8月,包含抖音火山版在內(nèi),抖音的日活躍用戶已經(jīng)超過了6億。
而也有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,此次上市對(duì)于兩者而言,更重要的是“卡位戰(zhàn)”,盡快籌足下一輪的彈藥,好在短視頻紅利已經(jīng)見頂?shù)漠?dāng)下,拿到下半場的先發(fā)優(yōu)勢。
今年以來眾多重量級(jí)企業(yè)在港IPO,另港股市場備受矚目。接下來還有快手、抖音、B站也將相繼赴港IPO,對(duì)于投資者而言,這些優(yōu)質(zhì)股又將是打新的香餑餑。