經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

法學(xué)博士

21年金融營(yíng)銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

新浪財(cái)經(jīng)理財(cái)師大賽決賽評(píng)委

中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)師大賽評(píng)委

金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)授權(quán)老師

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員

私人銀行家（CPB）

中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）

高級(jí)財(cái)富管理師(銀行業(yè)協(xié)會(huì))

上海交通大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、暨南大學(xué)等特聘專家

曾任：中國(guó)平安保險(xiǎn)一線銷售、財(cái)務(wù)人員

現(xiàn)任：加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)

和祺家族工作室 財(cái)富顧問

深圳寶盈資本 高級(jí)合伙人

金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師

為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、新華人壽保險(xiǎn)公司、泰康人壽保險(xiǎn)公司、工銀安盛保險(xiǎn)公司、建信人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了300多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單10億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)二萬多人。

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委

先后為招商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的《宏觀經(jīng)濟(jì)》、《法律智慧》、《稅收籌劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。

課程特點(diǎn)：

知識(shí)廣度：具有財(cái)務(wù)、金融、法律背景

視野高度：源于珠三角的金融課程體系

經(jīng)驗(yàn)深度：二十一年金融營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)

控場(chǎng)強(qiáng)度：掌控千人、百人會(huì)場(chǎng)的氣場(chǎng)

點(diǎn)評(píng)精度：具備多年理財(cái)大賽評(píng)委資歷

實(shí)踐力度：一手案例并能生成落地話術(shù)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張軼老師具有21年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為高端客戶進(jìn)行了300多場(chǎng)財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場(chǎng)財(cái)富管理系列課程的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的服務(wù)能力。

經(jīng)典案例：

●為中國(guó)太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司、湖南分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。

● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司、廣州分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。

● 為中國(guó)人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。

● 為中國(guó)銀行總行、廣東省分行、浙江省分行等培訓(xùn)600多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。

● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行、廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營(yíng)銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。

● 為中國(guó)工商銀行廣東省分行、云南省分行等200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。

● 為中國(guó)建設(shè)銀行湖南分行、湖北分行等，《專業(yè)營(yíng)銷與客戶服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位

● 為中信銀行福州分行、濟(jì)南分行、西安分行等，《私人銀行大賽輔導(dǎo)》、《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)8期

● 為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行吉林分行、四川分行、廣西分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)10期

●為中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)總公司，講授《保險(xiǎn)行業(yè)分析》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次30多場(chǎng)。

●為中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)平安財(cái)險(xiǎn)、大地