工業(yè)軟件已經(jīng)被公認(rèn)為“工業(yè)制造的大腦和神經(jīng)”，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代工業(yè)領(lǐng)域的“皇冠”。作為制造業(yè)第一大國(guó)，中國(guó)擁有世界上最齊全的產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)，然而，核心工業(yè)軟件領(lǐng)域卻始終是中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟肋。

目前，中國(guó)核心工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后發(fā)達(dá)國(guó)家約20年，80%工業(yè)軟件被外企壟斷。工業(yè)軟件已經(jīng)在中美貿(mào)易戰(zhàn)中被美方用作斷供、“卡脖子”的具體手段，直接關(guān)系到中國(guó)企業(yè)生存與發(fā)展，關(guān)系到產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。大力發(fā)展工業(yè)軟件，推動(dòng)核心工業(yè)軟件自主可控，是中國(guó)建設(shè)“制造強(qiáng)國(guó)”必由之路，是提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手，是保障中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全與韌性的根本所在。

核心工業(yè)軟件是將科學(xué)計(jì)算與工業(yè)技術(shù)緊密結(jié)合，主要應(yīng)用于工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造領(lǐng)域的軟件，以CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）、CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）、MES等軟件為典型，這類(lèi)研發(fā)設(shè)計(jì)軟件具有體量小、集中度高、開(kāi)發(fā)難度大、開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、資金需求高等特征，是工業(yè)軟件中極其重要的一類(lèi)，也是國(guó)內(nèi)最薄弱的一類(lèi)，因此被稱(chēng)為核心工業(yè)軟件，是發(fā)展國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件首先要考慮的部分。

目前，在中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈的上游及中游，占據(jù)主導(dǎo)地位的是國(guó)外廠(chǎng)商，比如上游的蘋(píng)果、微軟，中游的SAP、西門(mén)子，這些企業(yè)通過(guò)頻繁橫向擴(kuò)展和縱向積累，擁有最尖端的人才、科技與創(chuàng)新資源，控制著整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。近年來(lái)，隨著成本優(yōu)勢(shì)發(fā)揮與人才資源匯集，中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)在部分領(lǐng)域已獲得了較高的市場(chǎng)份額，通過(guò)加大研發(fā)投入逐步在產(chǎn)業(yè)鏈的中高端占有一席之地，如業(yè)務(wù)管理類(lèi)軟件的用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶軟件，在產(chǎn)業(yè)鏈中初步獲得了話(huà)語(yǔ)權(quán)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)，基于數(shù)字化模型，中國(guó)工業(yè)軟件已經(jīng)發(fā)展出滿(mǎn)足各專(zhuān)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求的工業(yè)App，發(fā)展前景可期。

中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近2000億元，僅占全球比重7%左右

近年來(lái)，隨著智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等政策利好持續(xù)釋放，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)?；颈３种懈咚僭鲩L(zhǎng)。2016~2020年，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入從1078億元上升到2020年的1974億元，年均增長(zhǎng)16.3%；2021年1~7月，中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)1273億元，同比增長(zhǎng)17.0%，表明中國(guó)工業(yè)軟件領(lǐng)域正向擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、驅(qū)動(dòng)工業(yè)智能化、推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代等方向邁進(jìn)。但是，現(xiàn)階段，全國(guó)150家自主研發(fā)的工業(yè)軟件企業(yè)中，95%的企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不足5000萬(wàn)元，工業(yè)軟件小而散的現(xiàn)象比較突出。

另?yè)?jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為4332億美元，約合人民幣2.8萬(wàn)億元，2020年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1974億元，照此計(jì)算，僅占全球份額的7%，表明中國(guó)工業(yè)軟件實(shí)力明顯偏弱。

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被外資企業(yè)主導(dǎo)，部分細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口

據(jù)《中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)（2020）》披露，高端市場(chǎng)部分仍由外國(guó)企業(yè)產(chǎn)品所壟斷，如以Siemens、Dassault、SAP、Oracle等企業(yè)產(chǎn)品為主。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)有些用戶(hù)企業(yè)在創(chuàng)建初期使用國(guó)產(chǎn)ERP軟件，但當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)，因國(guó)產(chǎn)軟件功能難以支撐業(yè)務(wù)需求，轉(zhuǎn)而將國(guó)產(chǎn)ERP軟件替換成SAP的產(chǎn)品，出現(xiàn)了“逆國(guó)產(chǎn)化”現(xiàn)象。

根據(jù)對(duì)30余家知名工業(yè)軟件供給側(cè)企業(yè)和28家頭部工業(yè)軟件需求側(cè)企業(yè)的調(diào)研結(jié)果，發(fā)現(xiàn)95%的研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件依賴(lài)進(jìn)口。生產(chǎn)控制類(lèi)工業(yè)軟件要好一些，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率能達(dá)到50%，但在高端市場(chǎng)中也不占優(yōu)勢(shì)?？傮w而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，中國(guó)工業(yè)軟件中只有ERP/CAD/CAE/CAPP的滲透率超過(guò)了50%，其他工業(yè)軟件的滲透率大多低于30%以下，外資企業(yè)產(chǎn)品占主導(dǎo)狀況的形勢(shì)仍比較嚴(yán)峻。

中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不高的原因分析

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)整體呈“小、散、差”的發(fā)展局面，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額小，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，技術(shù)水平相對(duì)落后，離自主可控距離還比較遠(yuǎn)。究其原因，主要是：

1、研發(fā)投入不足，融資能力偏弱

高額資金投入，在核心工業(yè)軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)中扮演著不可或缺的角色，從Synopsys和Cadence的財(cái)報(bào)來(lái)看，這兩家公司每年花費(fèi)在研發(fā)上的投入分別是營(yíng)收的30%和20%。反觀(guān)中國(guó)，由于現(xiàn)階段工業(yè)軟件研發(fā)投入大、周期長(zhǎng)、回報(bào)低，大多數(shù)企業(yè)資金有限，難以維持高額研發(fā)投入。

融資渠道狹窄，融資能力弱。一個(gè)最典型的例子是，在互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司動(dòng)輒數(shù)千萬(wàn)、上億融資的時(shí)代背景下，成立了22年的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)軟件龍頭廠(chǎng)商——廣州中望龍騰軟件股份有限公司，2018年底完成第一輪融資8000萬(wàn)元，2019年10月完成第二輪融資1.4億元，這兩輪融資竟然均為國(guó)內(nèi)研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)工業(yè)軟件領(lǐng)域彼時(shí)規(guī)模最大、估值最高的融資案例。隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，EDA行業(yè)成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，資金開(kāi)始積極進(jìn)入。2020年EDA行業(yè)有9家企業(yè)完成了15次融資，2021年前兩個(gè)月已經(jīng)完成了7次融資。但總體而言，工業(yè)軟件行業(yè)融資水平仍然偏低，難以滿(mǎn)足現(xiàn)階段工業(yè)軟件企業(yè)對(duì)資金的強(qiáng)烈渴求。

2、技術(shù)積累不足，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱

國(guó)外工業(yè)軟件巨頭之所以強(qiáng)大，根本原因之一就在于積累了幾十年甚至上百年的工業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)、流程、知識(shí)、工藝和數(shù)據(jù)，形成了扎實(shí)的工業(yè)數(shù)據(jù)知識(shí)庫(kù)，具備了最重要、最核心、最底層的支撐。而這些對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，都還相當(dāng)薄弱。國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)要追趕國(guó)際巨頭，要有“老黃牛”精神，需要沉下心來(lái)苦練內(nèi)功，夯實(shí)底層技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

3、龐大國(guó)內(nèi)用戶(hù)形成對(duì)國(guó)際巨頭產(chǎn)品的依賴(lài)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待優(yōu)化

由于軟件產(chǎn)品使用習(xí)慣“粘性”，國(guó)內(nèi)用戶(hù)形成了對(duì)供給巨頭產(chǎn)品的依賴(lài)。這種依賴(lài)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)旺盛的用戶(hù)需求很大程度上推動(dòng)了國(guó)際工業(yè)軟件巨頭產(chǎn)品優(yōu)化發(fā)展，而不是本土企業(yè)工業(yè)軟件的發(fā)展。工業(yè)軟件就是要不斷解決自身Bug（缺陷），不斷迭代，才能保證軟件的活力。相比之下，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件使用用戶(hù)少，產(chǎn)品缺乏用戶(hù)反饋，導(dǎo)致產(chǎn)品優(yōu)化和迭代升級(jí)狀況不太理想。當(dāng)前，外資企業(yè)壟斷了大多數(shù)的國(guó)內(nèi)頭部客戶(hù)，在核心技術(shù)、產(chǎn)品成熟度和營(yíng)銷(xiāo)渠道的完善程度上，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商難以同外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

4、人才短缺，人才流失問(wèn)題嚴(yán)重

以MES系統(tǒng)為例，有數(shù)據(jù)表明，僅西門(mén)子MES事業(yè)部一家企業(yè)就在美洲雇傭了5000多名工人，其中80%是工程師。然而，中國(guó)在高端技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)缺乏，工業(yè)軟件領(lǐng)域的人才缺口尤甚。首先是因?yàn)閺氖鹿I(yè)軟件要求既要懂工業(yè)又要懂軟件，這種復(fù)合型性人才培養(yǎng)難度大、培養(yǎng)周期長(zhǎng)。目前絕大部分國(guó)內(nèi)高校在專(zhuān)業(yè)設(shè)置領(lǐng)域有偏差，沒(méi)有工業(yè)軟件專(zhuān)業(yè)，培養(yǎng)的軟件人才基本都是計(jì)算機(jī)工程、軟件工程專(zhuān)業(yè)，缺乏工業(yè)基礎(chǔ)，工廠(chǎng)的業(yè)務(wù)人員懂工業(yè)制造，卻不懂軟件設(shè)計(jì)。其次，工業(yè)軟件人才短缺，還由于人才流失嚴(yán)重。據(jù)調(diào)查，在工業(yè)軟件行業(yè)剛畢業(yè)的碩士研究生在其單位的年薪在12萬(wàn)到15萬(wàn)元之間，工作七八年后的開(kāi)發(fā)人員年收入也僅能達(dá)到20萬(wàn)元，可一些互聯(lián)網(wǎng)、游戲公司輕易就能用數(shù)倍年薪挖人，有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)開(kāi)發(fā)人員都去做電商、做金融、做游戲了，人才流失問(wèn)題嚴(yán)重。

從發(fā)展前景分析，工業(yè)軟件作為支撐中國(guó)制造的底層設(shè)計(jì)能力已經(jīng)被社會(huì)各界普遍認(rèn)識(shí)，同時(shí)國(guó)家層面正視我國(guó)工業(yè)軟件尤其是工業(yè)基礎(chǔ)軟件實(shí)力薄弱，空心化較為嚴(yán)重的事實(shí)。近年來(lái)，國(guó)家多個(gè)部委持續(xù)加強(qiáng)推動(dòng)自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，彰顯出工業(yè)軟件已經(jīng)成為了國(guó)家級(jí)別的戰(zhàn)略部署，將不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步。

此外，我國(guó)正在從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，不斷加快的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程必將為工業(yè)軟件帶來(lái)更加廣闊的增長(zhǎng)空間。因此，隨著我國(guó)制造業(yè)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始重視工業(yè)軟件投入，未來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件發(fā)展存在廣闊的市場(chǎng)空間，行業(yè)有望迎來(lái)投資的最佳時(shí)機(jī)。

以上分析來(lái)自澎湃新聞