一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

巨子生物

港股丨通過聆訊

據(jù)IPO早知道消息，GIANT BIOGENE HOLDING CO.日前已通過港交所聆訊，即將在港主板掛牌上市，高盛和中金公司擔任聯(lián)席保薦人。

最早可追溯至2000年的巨子生物于當年利用合成生物學方法開發(fā)了專有的重組膠原蛋白，其專有重組膠原蛋白技術在中國獲得行業(yè)內首個發(fā)明專利授權；2009年，巨子生物成為全球首家實現(xiàn)量產重組膠原蛋白護膚產品的公司；2013年，巨子生物成為中國首家專利獲得中國國家技術發(fā)明獎的膠原蛋白產品公司；2016年，巨子生物成為中國首家專利獲得中國專利金獎的膠原蛋白產品公司。

基于前述專有的合成生物學技術開發(fā)的重組膠原蛋白，巨子生物現(xiàn)已打造了可復美、可麗金、可預、可痕、可復平、利妍、欣苷以及參苷八大主要品牌，涵蓋功效性護膚品、醫(yī)用敷料和保健食品，包括105項SKU的產品組合以及103款在研產品的產品管線。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按零售額計算，巨子生物是2021年中國第二大專業(yè)皮膚護理產品公司，同時從2019年起連續(xù)三年一直是中國最大的膠原蛋白專業(yè)皮膚護理產品公司。

財務數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，巨子生物的營收分別為9.57億元、11.91億元和15.53億元；經調整凈利潤分別為5.75億元、8.27億元和8.51億元；經調整凈利潤率則分別為60.1%、69.5%和54.8%。2022年前5個月，巨子生物的營收從2021年同期的5.21億元增加38.77%至7.23億元；經調整凈利潤和經調整凈利潤率分別為3.36億元和46.5%。

值得一提的是，2021年年末（個別交割于今年年初），巨子生物完成了成立22年來第一輪、也是IPO前唯一一輪融資，投資方則匯集了高瓴、CPE源峰、金鎰資本、君聯(lián)資本、MubadalaInvestment、星納赫資本、麥星投資、景林投資、鼎暉投資、中金資本、黑蟻資本、高榕資本、海松資本、國開創(chuàng)新資本等一眾一線機構。此外，謙尋和三人行傳媒亦出現(xiàn)在股東之列。

蕉下

港股丨更新招股書

據(jù)IPO早知道消息，蕉下控股有限公司于2022年10月10日向港交所更新招股書，擬主板掛牌上市，中金公司和摩根士丹利擔任聯(lián)席保薦人，華興資本擔任獨家財務顧問。這意味著，蕉下繼續(xù)向“城市戶外第一股”沖刺。

蕉下業(yè)務始于2013年，于當年推出首款防曬產品雙層小黑傘并在天貓旗艦店進行銷售；2016年，蕉下在上海開設首家品牌直營門店；2017年起，蕉下將防曬產品從傘逐步向袖套、帽子、防曬服、口罩等其它品類延伸；2021年，蕉下進一步將產品品類擴展至帆布鞋、馬丁靴、保暖服裝與配飾等其他非防曬戶外產品市場。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按總零售額和線上零售額計算，蕉下是最大的防曬服飾品牌，在中國防曬服飾市場排名第一；而在全年零售額超10億元的中國鞋服行業(yè)新興品牌中，按2021年零售額計算，蕉下同樣位居第一，且2021年的零售額增速最快。

財務數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，蕉下的營收分別為3.85億元、7.94億元和24.07億元，復合年增長率為150.1%；2022年上半年的收入則從2021年同期的12.19億元增加81.3%至22.11億元。

凱迪仕

A股丨啟動IPO

據(jù)IPO早知道消息，深圳市凱迪仕智能科技股份有限公司已于2022年9月同國金證券簽署上市輔導協(xié)議，擬A股掛牌上市。

成立于2009年的凱迪仕由蘇志勇創(chuàng)辦，其自1986年起即開始從事鎖具行業(yè)，曾于2004年高峰期售出2000萬套機械鎖具，并自2007年起開始從事智能鎖和智能安防領域產品研究。

迄今為止，凱迪仕已打造了K9、K20等爆款產品，終端產品單價覆蓋1000至3500元價位區(qū)間。截至目前，凱迪仕已擁有超3000家專賣店專柜以及上萬家終端網(wǎng)點，京東自營旗艦店則擁有超362萬關注。

除了線下渠道和線上電商平臺，凱迪仕亦同萬科、中海、碧桂園、華潤置地、金科、富力、魯能、融創(chuàng)等知名地產商達成戰(zhàn)略合作。此外，凱迪仕在過去幾年已陸續(xù)開拓了東南亞、中東、北美等海外市場，并與10余家國際性企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。

根據(jù)凱迪仕方面透露的數(shù)據(jù)，其2020年的營收接近10億元，2021年的營收規(guī)劃則為20億元。

艾柯醫(yī)療

A股丨啟動IPO

據(jù)IPO早知道消息，艾柯醫(yī)療器械(北京)股份有限公司（以下簡稱“艾柯醫(yī)療”）已于2022年9月28日同中信證券簽署上市輔導協(xié)議，擬A股掛牌上市。

成立于2017年的艾柯醫(yī)療的總部位于北京，全資子公司設立于美國加州——位于美國加州的全資子公司專門研發(fā)腦神經醫(yī)療器械產品，在北京公司總部所在地實現(xiàn)產業(yè)化。

作為一家神經介入領域醫(yī)療器械公司，艾柯醫(yī)療現(xiàn)已布局了出血性腦卒中治療產品、缺血性腦卒中治療產品，以及通路輔助類產品三大產品線。目前，艾柯醫(yī)療的Cosine遠端通路導管和Sine微導管兩款產品已獲得NMPA批準。

而作為艾柯醫(yī)療核心產品之一的顱內動脈瘤血流導向密網(wǎng)支架于2020年5月獲批進入國家局創(chuàng)新醫(yī)療器械快速審批通道，現(xiàn)已在申請注冊階段。這一產品已完成上市前臨床試驗-LIFE (Lattice Intracranial Flow Diverter Evaluation of Clinical Use)。LIFE 臨床試驗是國內首個純粹使用血流導向密網(wǎng)支架治療動脈瘤的上市前臨床試驗。

成立至今，艾柯醫(yī)療已獲得紅杉中國、華蓋資本、博遠資本、比鄰星創(chuàng)投、泰康保險集團等知名機構的投資。

龍迅股份

科創(chuàng)板丨首發(fā)過會

據(jù)IPO早知道消息，龍迅半導體（合肥）股份有限公司日前首發(fā)過會，擬于科創(chuàng)板掛牌上市，中金公司擔任保薦人。

龍迅股份主營業(yè)務為高清視頻橋接及處理芯片和高速信號傳輸芯片的研發(fā)設計和銷售。經過長期的技術創(chuàng)新積累，公司已開發(fā)一系列具有自主知識產權的高速混合信號芯片產品，可全面支持HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA等多種信號協(xié)議，廣泛應用于安防監(jiān)控、視頻會議、車載顯示、顯示器及商顯、AR/VR、PC及周邊、5G及AIoT等多元化的終端場景。

根據(jù) CINNO Research 統(tǒng)計龍迅股份在2020年全球高清視頻橋接 芯片市場中銷售額居于第六位，在2020年全球高速信號傳輸芯片市場中銷售額居于第八位，龍迅股份也是前述各市場中排名前二的中國大陸芯片設計企業(yè)。

財務數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年、以及2022年1-6月，龍迅股份營業(yè)收入分別為1.05元、1.36億元、2.35億元和1.22億元，凈利潤分別為3318.55萬元、3533.39萬元、8406.74萬元及4041.66萬元。

凱實生物

創(chuàng)業(yè)板丨首發(fā)過會

據(jù)IPO早知道消息，嘉興凱實生物科技股份有限公司日前首發(fā)過會，擬于創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中信證券擔任保薦人。

凱實生物是一家國內領先的體外診斷儀器及生命科學耗材研發(fā)制造企業(yè)，為客戶提供體外診斷儀器及生命科學耗材的定制化開發(fā)產品和服務，涵蓋產品開發(fā)、設計轉化、產品注冊、精密制造、售后維保等全生命周期。

目前，國內尚無從事體外診斷儀器CDMO業(yè)務的上市公司，市場上形成一定規(guī)模的參與者數(shù)量較少。此次過會，凱實生物有望成為“體外診斷儀器CDMO第一股”。

財務數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年、以及2022年1-6月，凱實生物營業(yè)收入分別為1.32億元、2.59億元、5.73億元及2.69億元，凈利潤分別為1753.24萬元、6685.20萬元、12387.23萬元及4556.70萬元。