房地產市場每日動態(tài)

監(jiān)測時間：2022年5月13日

研究員：企業(yè)研究組

0 1 宏 觀 政 策

1、河北?。撼掷m(xù)加大城更建設力度，今年項目開工率已達80%

5月13日，河北省住建廳相關負責人表示，今年以來，河北堅持“任務項目化、項目清單化、清單具體化”，持續(xù)加大城市更新項目建設力度。截至目前，項目開工率已達到80%。河北省住建廳指導各地在實施城市更新行動中，堅持“留改拆”并舉，防止大拆大建，保護好、利用好珍貴歷史文化遺存，做到城市更新和保護利用有機統(tǒng)一。

2、山西省：服務業(yè)經營者可申請免征6個月租金收入應繳納房產稅

5月13日，國家稅務總局山西省稅務局發(fā)布通知，2022年為從事服務業(yè)生產經營的承租方減免租金的單位和個人，可以申請免征6個月租金收入應繳納的房產稅。據(jù)悉，此次涉及的行業(yè)包括：批發(fā)和零售業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，金融業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，居民服務、修理和其他服務業(yè)，教育，衛(wèi)生和社會工作，文化、體育和娛樂業(yè)。通知所稱確有困難，是指出租方為支持受疫情影響較大的服務業(yè)發(fā)展而給予減免1個月以上（含）租金的情形，具體包括：出租方免除1個月以上(含)的租金；或通過定額或比例等方式減免租金，按照有效合同(協(xié)議)計算的減免租金額度，相當于免除1個月以上(含)的租金。

3、遼寧省沈陽市：支放寬青年人才公積金貸款限額，繼續(xù)支持困難企業(yè)降比緩繳

5月12日，遼寧沈陽市放寬青年人才公積金貸款限額。針對青年人才，沈陽市再次擴大公積金貸款支持范圍和力度，在沈就業(yè)的畢業(yè)5年以內全日制本科以上高校畢業(yè)生，使用公積金貸款購買自住住房的，公積金貸款限額可放寬到當期最高貸款額度的1.2倍；支持外地在沈陽購房職工按規(guī)定享受異地貸款政策，給予公積金貸款政策支持，享受沈陽住房公積金貸款最低首付比例和貸款最高額度標準，并同時享受二孩或三孩家庭住房公積金貸款支持政策。此外，在“春風送暖”活動開展以來，沈陽公積金繼續(xù)支持困難企業(yè)降比和緩繳，及時出臺住房公積金階段性支持政策措施，幫助企業(yè)降本減負。對受疫情影響的企業(yè)可降低住房公積金繳存比例最低至5%；生產經營困難企業(yè)，可緩繳住房公積金或降低住房公積金繳存比例最低至3%；企業(yè)申請緩繳和降比實行承諾制。降低繳存比例最低至3%政策執(zhí)行期至2022年12月31日。

4、廣東省廣州市：擬出臺新政：支持商業(yè)辦公、旅館廠房改建保障性租賃住房

5月11日，《廣州市規(guī)劃和自然資源局 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設局關于推進非居住存量房屋改建保障性租賃住房工作的通知（征求意見稿）》在市規(guī)劃和自然資源局網站上進行公示：《通知》提出，強化資源要素服務保障，加快發(fā)展保障性租賃住房，擴大保障性租賃住房供給。該《通知》適用于通知實施前已建成的商業(yè)辦公、旅館、廠房、倉儲、科研教育等合法非居住存量房屋，以宗地或棟為單位按規(guī)定改建為保障性租賃住房；不能以宗地或棟為單位的，改建部分應當具有相對獨立性。

5、四川省成都市：降低市場主體經營成本，加大金融信貸支持力度

5月13日，成都市政府新聞辦日前召開“支持市場主體健康發(fā)展促進經濟穩(wěn)定增長的政策措施”新聞發(fā)布會，出臺30條政策措施加大助企紓困力度。本次出臺的政策圍繞降低市場主體經營成本、強化服務業(yè)企業(yè)幫扶激勵、加大金融信貸支持力度、等8個方面，幫助市場主體應對市場疲態(tài)，保障成都經濟運行穩(wěn)中向好。

6、福建省福州市：公積金購房首付款新政已實施，加大購房、還貸提取支持

5月12日，福州公積金中心發(fā)布一則消息，透露住房公積金支付首付樓市新政已經實施。今年1月28日，福州住房公積金管理委員會辦公室發(fā)布“福州住房公積金管理委員會關于調整部分住房公積金政策的通知（榕公積金管委規(guī)〔2022〕1號）”?！橹С掷U存職工改善住房需求，福州住房公積金中心推動各項政策落地，第二次申請純住房公積金貸款的，首付款比例調整為40%，住房公積金貸款申請人及其配偶的任一方使用過住房公積金貸款的，在結清后即可再次申請住房公積金貸款購房福州市行政區(qū)域范圍內自住住房。

7、四川省雅安市：夫妻雙方公積金貸款最高限額提高到55萬元

5月13日，經四川省雅安市住房公積金管委會研究同意，自2022年5月11日起至2022年12月31日止，將在雅安市執(zhí)行以下政策：在雅安市購買自住住房的，正常繳存住房公積金的單職工最高貸款額度45萬元，雙職工最高貸款額度55萬元。商品住房以網簽備案時間為準，再交易房以住房公積金貸款面簽時間為準。在雅安市以全額付款、商業(yè)貸款形式購買自住住房的，配偶可提取住房公積金用于支付購房款、償還貸款本息；以住房公積金貸款形式購買自住住房的，配偶可提取本人住房公積金用于償還貸款本息。另外，未在雅安市辦理過住房公積金提取、貸款業(yè)務的職工在本市行政區(qū)域內申請住房公積金貸款時，可提取未納入貸款額度計算的繳存余額用于支付首付款。

8、浙江省舟山市：職工首次申請公積金貸款首套最高60萬，第二套最高40萬

5月13日，舟山市住房公積金管理委員會辦公室發(fā)布關于調整住房公積金最高貸款額度等相關政策的通知：通知指出，為充分發(fā)揮住房公積金的住房保障作用，支持繳存職工合理住房消費需求，經舟山市住房公積金管理委員會2022年第二次工作會議審議通過，現(xiàn)對舟山市住房公積金相關政策作如下調整。職工首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房的貸款最高額度為60萬元；職工首次申請公積金貸款購買第二套住房的最高額度為40萬元；職工已結清公積金貸款第二次申請公積金貸款的貸款最高額度調整為40萬元。高層次人才、退役軍人首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房或已擁有一套住房并已結清住房貸款購買第二套住房的貸款額度在最高60萬元的基礎上按原規(guī)定比例上浮。同一對夫妻在2013年11月19日（含）后生育二孩、2021年5月31日（含）后生育三孩的職工家庭（以出生證載明時間為準）首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房或已擁有一套住房并已結清住房貸款購買第二套住房的貸款額度在最高60萬元的基礎上上浮20%。個體工商戶、靈活就業(yè)人員公積金繳存比例可在5%-12%區(qū)間自愿選擇。目前已出臺的高層次人才、退役軍人、裝配式建筑及本次出臺的二孩三孩職工家庭等各類貸款額度上浮政策不能疊加使用。

0 2 融 資 動 態(tài)

1、中國鐵建：擬發(fā)行15億元公司債券，募集資金用于償還有息債務

5月13日，中國鐵建房地產集團有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）發(fā)行公告發(fā)布：債券的注冊金額不超過80億元，本期擬發(fā)行不超過15億元，發(fā)行價格為100 元/張；發(fā)行期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；預設票面利率區(qū)間為3%-4%；發(fā)行日為2022年5月17日。另悉，本期債券募集資金擬全部用于償還有息債務。債券的簿記管理人、受托管理人、牽頭主承商為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，聯(lián)系主承銷商為中信證券股份有限公司，擬上市交易場所為上海證券交易所。目前，發(fā)行人主體的信用評級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定，本期債券無評級。

2、保利置業(yè)：“21保利置業(yè)ABN002優(yōu)先”債券將兌付 發(fā)行總額3.11億、利率3.35%

5月11日，北京金融資產交易所公開了保利融資租賃有限公司2021年度第二期保利置業(yè)供應鏈資產支持票據(jù)優(yōu)先級付息兌付公告：據(jù)公告，本期債券簡稱“21保利置業(yè)ABN002優(yōu)先”，債券代碼為082100434，發(fā)行總額為3.11億元，本計息期利率為3.35%，債券將于2022年5月20日兌付。債券的發(fā)行載體管理機構為交銀國際信托有限公司，牽頭主承銷商為交通銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

3、越秀地產：附屬公司廣州城建擬發(fā)不超過20億元公司債

5月12日，越秀地產股份有限公司發(fā)布關于附屬公司于中國公開發(fā)行擔保公司債券的公告：越秀地產公司擁有95%的附屬公司，即廣州市城市建設開發(fā)有限公司申請公開發(fā)行本金總額最高為人民幣98.5億元的公司債券。另外，董事會宣布，首期公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民20億元，且已獲得信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司的AAA信用評級。據(jù)悉，2022年第一期公司債券將分為兩個品種，品種一債券為五年期固定票面利率的首期公司債券，品種二債券為七年期固定票面利率的首期公司債券。

4、朗詩綠色：訂立信貸協(xié)議，申請4500萬美元貸款

5月12日，據(jù)朗詩綠色地產有限公司公告，于2022年5月12日(美國東岸標準時間)，借款人(朗詩綠色地產間接全資附屬公司)與貸款人（1103849 B.C. LTD.，一家根據(jù)加拿大英屬哥倫比亞法律注冊成立的公司）訂立信貸協(xié)議，據(jù)此，受信貸協(xié)議的條款及條件規(guī)限，貸款人有條件同意向借款人提供本金額為4500萬美元貸款，貸款用途為用作一般企業(yè)用途，包括營運資金。

0 3 經 營 動 態(tài)

1、綠地控股：穆迪預計綠地控股再融資風險將在未來6-12個月內增加

5月13日，穆迪已將綠地控股集團有限公司（的公司家族評級（CFR）從“Ba3”下調至“B2”。穆迪還下調了以下評級：綠地全球投資有限公司中期票據(jù)（MTN）計劃的有支持高級無抵押評級從“(P)B1”下調至“(P)B3”；綠地全球投資有限公司的高級無抵押債券的擔保高級無抵押評級從“B1” 下調至“B3”；綠地香港控股有限公司的CFR從“B1”下調至“B2”；綠地香港MTN計劃有支持高級無抵押評級從“(P)B2”下調至“(P)B3”；和綠地香港美元債券的有支持高級無抵押評級從“B2”下調至“B3”。同時，穆迪已將所有評級列入了進一步下調觀察名單。此前展望為負面。穆迪分析師Daniel Zhou表示，評級下調反映了穆迪預期綠地控股集團的再融資風險將在未來6-12個月內增加，其原因在于合同銷售額和經營現(xiàn)金流下降，以及有大量債券即將到期。

2、金科：標普料金科股份有能力適應不斷變化的市場環(huán)境

5月13日，標普將金科地產集團股份有限公司（簡稱“金科股份”，000656.SZ)的發(fā)行人信用評級從“BB-”下調至“B+”。標普還將其高級無抵押票據(jù)的長期發(fā)行評級從“B+”下調至“B”。評級下調的原因是，在過去幾個月銷售額下降的情況下，金科股份用手頭的現(xiàn)金償還債務后，該公司現(xiàn)在沒有足夠的流動性空間來消化不利的行業(yè)狀況。盡管2022年的監(jiān)管環(huán)境對于開發(fā)商來說相對良好，但艱難的運營環(huán)境可能會繼續(xù)給公司的銷售和利潤率帶來壓力，導致信用指標下降。在標普的評估中，金科股份有能力適應不斷變化的市場環(huán)境，以及受益于其在岸發(fā)行記錄，應該能夠支撐其在當前低迷時期的業(yè)務運營。盡管自2021年下半年以來行業(yè)急劇下滑，但該公司在2021年以及2022年第一季度的運營中分別產生了142億元人民幣和25億元人民幣(付息前)的正現(xiàn)金流。標普認為，“金科將能持續(xù)其產生流動性的能力和保留現(xiàn)金用于償還債務，以度過行業(yè)下行周期。我們也相信公司將利用自有資金和新發(fā)行債券以兌付接下來的 6 到 12 個月內到期的國內債券?！?/p>

3、融創(chuàng)服務：斥資1968.62萬港元回購600萬股

5月12日，融創(chuàng)服務控股有限公司公告：公司回購600萬股股份。融創(chuàng)服務以每股3.18-3.4港元的價格合計回購600萬股，斥資1968.62萬港元。值得注意的是，于今日午間，融創(chuàng)服務跌超10%，市值跌破100億港元。而截至今日收盤，融創(chuàng)服務報3.19港元，跌11.63%，總市值為98.2億港元。

4、祥生控股：聯(lián)交所授出豁免允許2021年報延期至5月24日刊發(fā)

5月11日，祥生控股（集團）有限公司公告：聯(lián)交所已授出豁免以允許公司年報刊發(fā)延期至5月24日或之前。祥生控股宣布，該公司核數(shù)師安永會計師事務所已按香港會計師公會頒布的香港審計準則，完成審核集團截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表。但鑒于上海近期的動態(tài)清零政策取得積極進展，祥生控股預計個別員工或可于5月20日前獲準進入辦公樓。由于需要額外時間與服務供應商作出物流安排以印制及寄發(fā)年報予股東，公司預計將于5月24日或之前刊發(fā)及分發(fā)年報。鑒于上述進一步延遲，祥生控股向聯(lián)交所申請豁免嚴格遵守上市規(guī)則以準許將寄發(fā)年報的時間進一步延長至5月24日。

5、奧園：前4月合同銷售降77%至95.2億，單月降86%

5月12日，中國奧園集團股份有限公司發(fā)布2022年4月的未經審核物業(yè)合同銷售表現(xiàn)。中國奧園集團股份有限公司董事會宣布，于2022年4月，集團實現(xiàn)未經審核物業(yè)合同銷售額約人民幣15.6億元，相比于去年人民幣110.5億元，同比減少85.88%。2022年1至4月集團之未經審核物業(yè)合同銷售額累計約人民幣95.2億元，相比于去年人民幣410.6億元，同比減少76.81%。

6、綠地控股：大股東將所持16億股質押，用于支持公司生產經營

5月12日，綠地控股集團股份有限公司發(fā)布股份質押公告：綠地控股于2022年5月12日接到第一大股東上海格林蘭投資企業(yè)（有限合伙）通知，獲悉其所持有本公司的1,600,000,000股質押給了上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長寧支行，占總股本12.52%，用于支持公司生產經營。據(jù)悉，綠地控股第一大股東上海格林蘭投資企業(yè)（有限合伙）持有公司股份數(shù)量為3,630,517,534股，占本公司總股本的比例為28.42%。

本次股份質押后，格林蘭持有的本公司股份累計質押數(shù)量為2,408,687,500股，占其持股數(shù)量的比例為66.35%。

7、綠城中國：周安橋因退休不再擔任替任董事

5月12日，綠城中國控股有限公司發(fā)布替任董事離任公告。綠城中國控股有限公司董事會宣布，周安橋先生因退休安排，自2022年5月12日起不再擔任本公司非執(zhí)行董事吳天海先生的替任董事。九龍倉集團有限公司宣布，周安橋先生已在公司今天舉行的股東周年大會結束后退任本公司董事會，且沒有尋求連任。

8、萬科：截至2021年底租賃住宅業(yè)務共運營管理長租公寓20.87萬間

5月12日，萬科在投資者互動平臺表示：截至2021年底，公司的租賃住宅業(yè)務共運營管理長租公寓20.87萬間，累計開業(yè)15.95萬間。其中，輕資產管理輸出服務涉及在管房源2.1萬間。